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鋰產(chǎn)業(yè)上演供需失衡之殤 機(jī)構(gòu)預(yù)判價(jià)格大概率突破20萬(wàn)元關(guān)口

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2021-09-17 10:12:49  作者:王 寧

  周期股迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)格局之際,鋰概念股似乎有扛起牛市大旗之勢(shì)。9月份以來(lái),贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)不同程度創(chuàng)出階段性新高;同時(shí),鋰電池概念股亦保持活躍,易成新能、紫江企業(yè)、巨化股份、中利集團(tuán)、天原股份等多只個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勁。

  近日,《證券日?qǐng)?bào)》記者與多家券商、公募、私募和有關(guān)企業(yè)交流注意到,由于下游產(chǎn)業(yè)需求突增,鋰產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正在上演“供需失衡”,且短期供需錯(cuò)配難以緩解。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,鋰、碳酸鋰等現(xiàn)貨價(jià)格還將持續(xù)上漲,未來(lái)1至2年內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)都將處于緊平衡狀態(tài),鋰價(jià)格大概率會(huì)突破20萬(wàn)元/噸關(guān)口,甚至可能會(huì)達(dá)到25萬(wàn)元/噸。

  鋰價(jià)迎來(lái)“高光時(shí)刻”

  9月14日晚間,有消息稱,澳洲鋰礦供應(yīng)商Pilbara進(jìn)行了第二次線上拍賣,Pilbara打算接受2240美元/干公噸(黑德蘭港離岸價(jià))的最高出價(jià),本次拍賣總計(jì)8000噸精礦,而這批鋰精礦的中國(guó)到岸價(jià)大約為2500美元/干公噸。有券商據(jù)此測(cè)算,按照成交價(jià)格2500美元/干公噸(中國(guó)到岸價(jià))計(jì)算,生產(chǎn)加工出一噸碳酸鋰的成本將達(dá)到16.5萬(wàn)元/噸。

  在業(yè)界看來(lái),鋰精礦最終成交價(jià)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期,將刺激未來(lái)鋰價(jià)走勢(shì)。目前,終端正極材料廠基本維持滿產(chǎn)滿銷狀態(tài),用鋰需求旺盛,而上游鋰精礦依舊緊俏,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格有望共振上行。

  今年以來(lái),鋰價(jià)不斷創(chuàng)出新高。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格由50500元/噸漲至目前的145500元/噸,漲幅為188%;電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格由53500元/噸漲至目前的153000元/噸,漲幅為186%;工業(yè)級(jí)氫氧化鋰則由43000元/噸低點(diǎn)漲至目前的141000元/噸,漲幅更是高達(dá)228%;電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格由54500元/噸漲至153000元/噸,漲幅為181%。

  由于鋰現(xiàn)貨價(jià)格的不斷高漲,一時(shí)間“家里有礦”也讓多家上市公司迎來(lái)了“高光時(shí)刻”,以贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)為例,兩只個(gè)股股價(jià)在年內(nèi)均創(chuàng)出階段性新高。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,贛鋒鋰業(yè)股價(jià)年初最低點(diǎn)為86.21元/股,6月底以來(lái)則持續(xù)攀升,9月初創(chuàng)出了224.4元/股的新高;天齊鋰業(yè)股價(jià)表現(xiàn)與贛鋒鋰業(yè)如出一轍,該股價(jià)自年初低點(diǎn)32.99元/股漲至目前的120元/股上方,近期更是曾創(chuàng)出143.17元/股的高點(diǎn)。

  此外,鋰電池概念股同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁,9月15日,易成新能、天鐵股份、紫江企業(yè)、巨化股份、中利集團(tuán)、天原股份、三美股份、圣泉集團(tuán)、東陽(yáng)光等14只個(gè)股上演同日漲停;此外,近日,鞍重股份、天際股份、江蘇國(guó)泰、中天科技、奧克股份、杉杉股份等多只個(gè)股走勢(shì)強(qiáng)勁。

  而受益于鋰、鋰電池概念股的表現(xiàn),多只新能源車ETF自年初以來(lái)也取得了不錯(cuò)的收益。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至9月15日,新能源車ETF今年以來(lái)的最高收益突破了60%,7只新能源車ETF收益率保持在40%以上。

  鋰產(chǎn)業(yè)供需錯(cuò)配凸顯

  鋰在自然界中,主要以鋰輝石、鋰云母及磷鋁石礦的形式存在。上海有色網(wǎng)鋰行業(yè)高級(jí)分析師劉笑儀向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,當(dāng)前鋰的“供減需增”格局非常顯現(xiàn),碳酸鋰持續(xù)去庫(kù)存,價(jià)格繼續(xù)走高,而對(duì)于需求來(lái)說(shuō),磷酸鐵鋰受動(dòng)力市場(chǎng)拉動(dòng),當(dāng)前也處于需求強(qiáng)勁狀態(tài)。供給方面,受限于鋰礦端供應(yīng)放量滯后性,電池級(jí)碳酸鋰供給量不斷下降,進(jìn)口量也因海外船期延遲及集裝箱短缺等問(wèn)題明顯減量。

  海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示,7月份中國(guó)氫氧化鋰出口量環(huán)比下跌42.92%,跌至去年8月份以來(lái)最低水平。分析人士認(rèn)為,國(guó)內(nèi)供需結(jié)構(gòu)緊張是影響出口縮量的主要因素之一。

  卓創(chuàng)資訊高級(jí)分析師韓敏華告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,今年3月份,我國(guó)氫氧化鋰出口量逐月遞增,而上半年鋰現(xiàn)貨價(jià)格基本在8500美元/噸至9000美元/噸區(qū)間緩慢上移。“二季度以來(lái),上游鋰礦貨源緊俏,無(wú)論是碳酸鋰還是氫氧化鋰工廠生產(chǎn)均受到明顯制約,部分工廠減產(chǎn)或停工檢修,企業(yè)產(chǎn)量除去長(zhǎng)約供應(yīng)外所剩無(wú)幾,現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走高。”

  韓敏華認(rèn)為,目前國(guó)內(nèi)鋰鹽供應(yīng)整體緊張,預(yù)計(jì)春節(jié)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體處于緊平衡狀態(tài)。在此基本格局下,我國(guó)氫氧化鋰出口供應(yīng)將難以恢復(fù)至上半年的水平,未來(lái)數(shù)月平均出口量預(yù)計(jì)保持在5000噸/月左右。

  劉笑儀表示,上半年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格經(jīng)歷了明顯上行過(guò)程,進(jìn)入8月份,國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰市場(chǎng)新增產(chǎn)能快速釋放,疊加市場(chǎng)對(duì)后市預(yù)期較為樂(lè)觀,市場(chǎng)出現(xiàn)明顯惜售及報(bào)價(jià)跳漲情況,成交價(jià)格一路攀升,截至9月中旬,國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)上行至16.5萬(wàn)元/噸-17萬(wàn)元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)上行至16萬(wàn)元/噸-16.5萬(wàn)元/噸。下游廠家出現(xiàn)生產(chǎn)原料短缺情況,為保按時(shí)交付電池廠訂單,短期以接受價(jià)格為主。但鋰價(jià)持續(xù)上漲,不排除大量磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃受阻。

  機(jī)構(gòu)持續(xù)看好下游需求

  嘉實(shí)稀土ETF基金經(jīng)理田光遠(yuǎn)向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,目前鋰在稀有金屬指數(shù)中占有重要的權(quán)重(20%以上),且由于稀有金屬指數(shù)本身是偏上游的指數(shù),指數(shù)中的鋰幾乎全是鋰資源企業(yè),因此,鋰市場(chǎng)行情對(duì)稀有金屬指數(shù)未來(lái)走勢(shì)起著極為關(guān)鍵的作用。“從需求端來(lái)看,上半年中國(guó)新能源車銷量超過(guò)了50%,美國(guó)前7個(gè)月新能源車銷量也增長(zhǎng)了2倍,疊加目前正在推出的電化學(xué)儲(chǔ)能計(jì)劃,儲(chǔ)能電池也是鋰電池,這將進(jìn)一步拉升鋰的需求。”

  田光遠(yuǎn)預(yù)計(jì),“到明年年初,碳酸鋰價(jià)格大概率將突破20萬(wàn)元/噸關(guān)口,即使明年二季度供給小幅回升,鋰價(jià)格也仍將維持在15萬(wàn)元關(guān)口上方運(yùn)行,這也將給上游鋰企業(yè)帶來(lái)巨大利潤(rùn)增長(zhǎng)。如此來(lái)看,目前鋰價(jià)處于低點(diǎn),供需關(guān)系決定鋰價(jià)格會(huì)走的更高。”

  華夏新能源車龍頭擬任基金經(jīng)理?xiàng)钣罡嬖V記者,明年鋰電池需求會(huì)大幅增長(zhǎng),增幅在50%以上,對(duì)于動(dòng)力電池的需求也會(huì)有比較明確的增長(zhǎng)。“電動(dòng)車很多都是靠運(yùn)營(yíng)端采購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的,從今年上半年開始,消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的產(chǎn)品力青睞度提升,并積極消費(fèi)電動(dòng)車,內(nèi)生需求驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的結(jié)果是持續(xù)增長(zhǎng),那么新能源車板塊的估值也會(huì)有提升空間。”

  東方新能源汽車主題混合基金基金經(jīng)理李瑞向記者表示,從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,動(dòng)力電池應(yīng)該是投資價(jià)值很高的環(huán)節(jié),目前看下游電動(dòng)車和動(dòng)力電池需求的景氣度延續(xù)性會(huì)很好,而中游材料企業(yè)都在積極擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)維持緊平衡狀態(tài),同時(shí),相關(guān)材料環(huán)節(jié)的企業(yè)有望進(jìn)入量利齊升的通道,企業(yè)的盈利增長(zhǎng)會(huì)有比較好的表現(xiàn)。

  華西證券分析認(rèn)為,鋰鹽售價(jià)大概率會(huì)突破20萬(wàn)元/噸關(guān)口,甚至向25萬(wàn)元/噸靠近。預(yù)計(jì)2022年全球鋰精礦供給約束明顯,純鋰鹽加工廠會(huì)面臨缺礦以及冶煉加工利潤(rùn)空間有限的可能,建議關(guān)注手握核心鋰礦資源的相關(guān)上市公司。

  冬拓投資基金經(jīng)理王春秀向記者表示,從去年新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)到今年持續(xù)火熱,加之儲(chǔ)能快速增長(zhǎng),導(dǎo)致了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)緊張,具體來(lái)看,鋰供需存在明顯缺口,且未來(lái)幾年無(wú)法有效緩解。投資就是看好企業(yè)未來(lái)的成長(zhǎng)空間,新能源汽車和儲(chǔ)能是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),也是未來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭最明顯的領(lǐng)域,鋰產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都會(huì)充分受益。“由于鋰資源緊缺、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)而導(dǎo)致產(chǎn)能無(wú)法迅速釋放,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍有投資潛力,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將是重點(diǎn)布局方向,看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期投資價(jià)值。”

  方信財(cái)富基金經(jīng)理郝心明認(rèn)為,基于新能源車行業(yè)高景氣度帶來(lái)的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)確定性,今年以來(lái)鋰電概念股表現(xiàn)搶眼,但板塊靜態(tài)估值較高,需要不斷的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)來(lái)支持高估值。從長(zhǎng)期看,新能源行業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略,發(fā)展確定性強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰資源和電池龍頭的布局會(huì)更具潛力。

  金輦投資基金經(jīng)理盛堅(jiān)看好鋰資源自給率高的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。他表示,下游新能源汽車將迎來(lái)四季度傳統(tǒng)旺季,且芯片供應(yīng)瓶頸正逐步緩解,銷量有望再創(chuàng)新高,考慮業(yè)績(jī)彈性與性價(jià)比,看好估值相對(duì)較低的鋰電中游材料企業(yè)。

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