2023開年以來,儲能行業(yè)迎來新一輪擴產(chǎn)高峰,擴產(chǎn)企業(yè)中,電池企業(yè)和儲能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。
儲能產(chǎn)業(yè)持續(xù)火爆,企業(yè)擴產(chǎn)如火如荼。
2023開年以來,儲能行業(yè)迎來新一輪擴產(chǎn)高峰,產(chǎn)業(yè)鏈上下游近二十家企業(yè)宣布最新儲能項目建設(shè)規(guī)劃。同時,2022年落地開工的多項儲能產(chǎn)線建設(shè)項目,有望在一季度陸續(xù)迎來投產(chǎn),貫穿2022全年的電芯供應緊張局面有望得到緩解。
擴產(chǎn)企業(yè)中,電池企業(yè)和儲能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。
· 儲能系統(tǒng)集成:時代星云、中能裝備葛洲壩裝備公司、銀泰新能源、卓陽集團、中國電力、寧波雙一力;
· 儲能電池:億緯鋰能、中創(chuàng)新航、盛虹集團、雄韜股份(鋰電+鈉電)、上海電氣儲能(液流)、吉電能谷儲能(鉛炭);
· 電芯及系統(tǒng)集成:巨灣技研、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源;
· 其他:智光電氣(PCS)、湖南博盛新能源(動力及儲能電池綜合材料)。
以下是高工儲能整理的儲能企業(yè)擴產(chǎn)項目動態(tài)(部分):
擴投產(chǎn)項目中,2023年以來的擴產(chǎn)規(guī)模均為GWh級別,億緯鋰能、盛虹集團、中創(chuàng)新航、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、卓陽能源、庫博能源等加速儲能賽道競速。其中,億緯鋰能與盛虹集團的超級電池工廠規(guī)劃最受“矚目”。
2月1日,億緯鋰能六、七、八、九區(qū)工廠投產(chǎn),動力儲能電池產(chǎn)能共計73GWh;1月18日,億緯鋰能公告稱,擬分別與湖北荊門、云南曲靖簽訂60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目、23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目。
1月31日,盛虹集團60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約江蘇張家港,計劃總投資306億。
從儲能企業(yè)擴產(chǎn)及投建規(guī)劃來看,高工儲能認為有以下幾個方面值得關(guān)注:
一、動力電池企業(yè)加碼儲能領(lǐng)域。儲能作為獨立于動力電池外的超級賽道已經(jīng)得到行業(yè)普遍認可,儲能專用電池的需求催動企業(yè)部署儲能專用電池產(chǎn)線,并針對電力儲能大容量專用化電芯進行擴產(chǎn)。當前,儲能市場正處于群雄逐鹿階段,從產(chǎn)能規(guī)劃上看,中創(chuàng)新航、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、巨灣技研等動力電池企業(yè)正積極推進儲能領(lǐng)域產(chǎn)能落地。
二、關(guān)聯(lián)性企業(yè)加速跨界儲能,并積極推進產(chǎn)能布局。大化工企業(yè)盛虹集團、光伏企業(yè)東方日升均押寶儲能,并宣布相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃,其所在的產(chǎn)業(yè)都與儲能產(chǎn)業(yè)密切關(guān)聯(lián)。東方日升控股子公司寧波雙一力將在寧海建設(shè)10GWh高效新型儲能系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)與制造項目。
動力電池產(chǎn)業(yè)格局分明,頭部企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)品、市場方面優(yōu)勢愈發(fā)顯著,而儲能市場處于發(fā)展初期,產(chǎn)業(yè)格局未定,正處于快速洗牌階段。日前,上市公司珈偉新能已宣布放棄鋰電、專注光伏,跨界者如何構(gòu)建行業(yè)競爭優(yōu)勢,高工儲能將持續(xù)關(guān)注。(【閱讀原文】高工儲能 | 四類企業(yè)入局 擁抱儲能“盛宴”)
三、鋰電池為主導,鈉電池、液流電池等技術(shù)路線加速產(chǎn)業(yè)化進程。從擴投產(chǎn)項目來看,仍以儲能電池和儲能系統(tǒng)為主,且以鋰離子電池居多。
不過,鈉電池、液流電池和飛輪儲能等新型儲能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化也在加速產(chǎn)業(yè)化進程。其中,緯景儲能、上海電氣儲能宣布液流電池項目規(guī)劃,雄韜股份15GWh鋰電和10GWh鈉電產(chǎn)業(yè)園項目簽約湖北荊門。
四、央企產(chǎn)能落地,業(yè)務由下游向上游延伸。1月8日,中國能建旗下的中能裝備葛洲壩裝備公司張掖市甘州區(qū)2000MWh電化學儲能生產(chǎn)項目正式投產(chǎn)。以中國能建、中國電力、上海電氣儲能為代表的下游需求側(cè)正在電化學儲能、長時儲能領(lǐng)域全面發(fā)力,儲能市場風云將變。
高工儲能認為,一方面,現(xiàn)階段快速建立產(chǎn)能將為企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢,在儲能市場快速卡位;另一方面,歐美澳日韓等發(fā)達國家和地區(qū)儲能市場快速增長,亞非拉等欠發(fā)達地區(qū)儲能市場需求的開發(fā),將進一步激發(fā)產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)熱情。
儲能系統(tǒng)集成方面,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研顯示,2022年全球儲能市場延續(xù)2021年的高速增長態(tài)勢,歐美、中國等主要市場多點開花,拉動儲能系統(tǒng)集成訂單規(guī)模同比快速上升。國內(nèi)頭部系統(tǒng)集成商企業(yè)訂單量同比增長1~10倍,訂單生產(chǎn)排至2023年Q1。
儲能集成系統(tǒng)處于競爭初期,差異化競爭格局初顯。目前儲能系統(tǒng)頭部廠商排名變化較大,競爭格局處于演變重塑期,預計技術(shù)領(lǐng)先、客戶資源豐富、供應鏈整合能力強的企業(yè)市占率有望進一步提高。
產(chǎn)能適配市場才能促使產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,儲能電池方面,大幅擴產(chǎn)引發(fā)行業(yè)過剩隱憂。
2022年以來,儲能電池項目簽約、融資、開工和投產(chǎn)消息不斷。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計,僅2022年儲能電池相關(guān)擴產(chǎn)項目(部分涉及動力儲能一體化產(chǎn)能)已達26個,投資額合計超過3000億元,產(chǎn)能達820GWh。
而在需求層面,GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2022年儲能鋰電池全年出貨量達到130GWh,同比增長170.8%。
湖南裕能招股書中提到,得益于中美大儲和歐洲戶儲的爆發(fā),預計23/25年全球儲能容量需求分別為147/449GWh,23年同增106%,22-25年CAGR為84%,考慮到庫存,預計23/25年全球儲能實際需求分別為255/709GWh,23年同增103%,22-25年CAGR為78%。
對比看來,儲能鋰電池現(xiàn)階段大幅擴產(chǎn),或?qū)⒓觿∥磥硎袌鲲L險,一旦下游儲能市場裝機需求不及預期,過剩風險可能較大。
不過,產(chǎn)線建設(shè)本身的達產(chǎn)率在60%~80%,且產(chǎn)能釋放具有階段性,以及部分庫存需求,儲能企業(yè)可根據(jù)市場競爭情況調(diào)整甚至取消自身產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃。長遠來看,儲能產(chǎn)業(yè)將在需求與產(chǎn)能的博弈中,找到自身的平衡
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