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鋰價(jià)跌倒儲(chǔ)能吃飽?行業(yè)招中標(biāo)規(guī)模大增 投標(biāo)報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低

科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2023-04-19 11:48:15

  根據(jù)上海鋼聯(lián),今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌,電池級(jí)碳酸鋰跌2500元/噸,均價(jià)報(bào)18.5萬(wàn)元/噸。而綜合多方人士觀點(diǎn),如果說(shuō)20萬(wàn)元的噸價(jià)是此前的心理預(yù)期,那么當(dāng)下15萬(wàn)元價(jià)位或已成為“支撐共識(shí)”。

  上游以碳酸鋰為首的原材料價(jià)格大跌,下游儲(chǔ)能領(lǐng)域則顯得頗為火熱:儲(chǔ)能招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模環(huán)比大增,儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格下降速度超出預(yù)期,中標(biāo)均價(jià)同環(huán)比則大幅下降。

  中標(biāo)方面,國(guó)金證券數(shù)據(jù)顯示,3月國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)2018MWh,較前一個(gè)月增加1021.5MWh,環(huán)比增加102.51%。

  招標(biāo)方面,據(jù)華福證券數(shù)據(jù),3月新型儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目36個(gè),總計(jì)規(guī)模達(dá)到4.36GW/10.88GWh,環(huán)比大幅提升(2月基數(shù)較小)。其中,獨(dú)立儲(chǔ)能/新能源配儲(chǔ)/集中采購(gòu)/調(diào)頻項(xiàng)目容量規(guī)模分別 為4.40/3.21/3.25/0.02GWh,以獨(dú)立儲(chǔ)能最大。

  總體而言,而儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度我國(guó)共計(jì)94個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目有了實(shí)際進(jìn)展,進(jìn)入并網(wǎng)/投運(yùn)、在建、完成EPC/儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)等實(shí)施階段,總計(jì)規(guī)模達(dá)14.64GWh,其中并網(wǎng)項(xiàng)目達(dá)到2.4GWh,也是近年來(lái)并網(wǎng)/投運(yùn)規(guī)模最大的一個(gè)季度。

  ▌3月儲(chǔ)能中標(biāo)均價(jià)大幅下降 打開(kāi)利潤(rùn)擴(kuò)張空間

  再?gòu)膬r(jià)格來(lái)看,受益于上游原材料價(jià)格大幅下降,3月儲(chǔ)能中標(biāo)均價(jià)同環(huán)比下降明顯。

  華福證券數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)月電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)僅為1.41元/kWh,同比下降22.53%,其中儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備中標(biāo)均價(jià)僅為1.23元/Wh。

  同時(shí),華安證券也指出,3月儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)中,各個(gè)企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)也屢創(chuàng)新低。據(jù)其計(jì)算,3月獨(dú)立儲(chǔ)能與工商業(yè)儲(chǔ)能部分省份收益率分別達(dá)到6.74%、11.49%,收益曲線進(jìn)一步抬升。

  隨著碳酸鋰價(jià)格加速下跌,國(guó)金證券指出,3月儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格下降速度超出預(yù)期,為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、尤其是終端業(yè)主創(chuàng)造了利潤(rùn)擴(kuò)張空間,也為未來(lái)下游需求爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)。華安證券預(yù)計(jì),4月各類(lèi)型儲(chǔ)能招投標(biāo)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

  券商進(jìn)一步指出,當(dāng)前儲(chǔ)能板塊情緒與關(guān)注度均處于低位,迎來(lái)布局良機(jī)。

  隨著技術(shù)迭代更新、成本持續(xù)下探、商業(yè)模式不斷探索,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生增長(zhǎng)和外生動(dòng)力將共同促進(jìn)行業(yè)整體快速發(fā)展,綜合多家券商研報(bào),分析師認(rèn)為儲(chǔ)能電池、逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、高壓級(jí)聯(lián)等多個(gè)環(huán)節(jié)有望受益。

  若按照儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域來(lái)說(shuō),國(guó)金證券看好硅料、碳酸鋰等原材料降價(jià)周期下,量利兌現(xiàn)彈性大的大儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈(如陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、科陸電子、盛弘股份、南都電源);盈利確定性高、繼續(xù)保持高增速的戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈(如科士達(dá)、派能科技、固德威、德業(yè)股份、錦浪科技、禾邁股份、昱能科技)。(來(lái)源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào))


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