2023年一季度,動力電池上市企業(yè)業(yè)績好壞參半,但涉及儲能領(lǐng)域的動力電池上市企業(yè)形勢總體向好,包括寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源等企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤雙增長,儲能賽道正迎來新賽點(diǎn)。
當(dāng)前,動力電池市場競爭愈發(fā)激烈。在穩(wěn)定現(xiàn)有新能源汽車裝機(jī)量的同時,儲能賽道已成為動力電池企業(yè)新增長極。據(jù)《中國經(jīng)營報》記者不完全統(tǒng)計(jì),今年以來,新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游超15家企業(yè)已透露儲能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,累計(jì)投資金額超160億元。同時,包括深圳、長沙、佛山、東莞等多地發(fā)布有關(guān)儲能領(lǐng)域的利好政策,助力儲能發(fā)展。
目前儲能產(chǎn)業(yè)仍處于初級階段,儲能在整個綠色低碳產(chǎn)業(yè)中,處于承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié),預(yù)計(jì)2025年新型儲能將進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展階段,到2030年全面進(jìn)入市場化階段,國內(nèi)累計(jì)市場規(guī)模達(dá)10萬億元。國泰君安發(fā)布研究報告稱,預(yù)計(jì)2023年工商業(yè)儲能將加速爆發(fā)。國內(nèi)儲能產(chǎn)品在海外也有明顯的競爭優(yōu)勢。就短期的價格、市場、政策波動,以及遠(yuǎn)期“雙碳”政策而言,儲能的發(fā)展空間和機(jī)遇非常大。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績獲增長
高工產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2023年第一季度國內(nèi)儲能電池出貨量為42GWh,全年增長態(tài)勢保持不變。一季度,近30家儲能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司絕大部分實(shí)現(xiàn)較快增長。綜合儲能各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,逆變器業(yè)績持續(xù)爆發(fā),儲能電池、系統(tǒng)均出現(xiàn)分化。另由于全球光伏儲能需求性上漲,儲能系統(tǒng)企業(yè)全球出貨不斷攀升。
盡管動力電池企業(yè)一季度業(yè)績盈虧各異,但是已布局儲能賽道的動力電池企業(yè)業(yè)績亮眼。鵬輝能源一季度實(shí)現(xiàn)營收約24.95億元,同比增長50.14%;歸母凈利潤約1.82億元,同比增長101.46%。陽光電源一季度實(shí)現(xiàn)營收約125.80億元,同比增長175.42%;歸母凈利潤約15.07億元,同比增長266.90%。此外,包括寧德時代、億緯鋰能等動力電池企業(yè)一季度同樣實(shí)現(xiàn)營收、歸母凈利潤較快增長。
對于業(yè)績實(shí)現(xiàn)較快增長的原因,鵬輝能源在一季度報中表示,收入與利潤增長主要是公司儲能業(yè)務(wù)增長所致,其中家用儲能與大型儲能業(yè)務(wù)大幅增長。4月,鵬輝能源宣布將投資73億元在浙江、河南兩地投建儲能電池項(xiàng)目。陽光電源則在與投資者交流時表示,一季度儲能業(yè)務(wù)收入約36億元,儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長,年初預(yù)期發(fā)貨6GWh~7GWh,實(shí)際發(fā)貨7.7GWh。
此外,在保持與新能源車企穩(wěn)定的動力電池供貨量時,不少動力電池企業(yè)尋求儲能賽道作為第二增長極。寧德時代董秘蔣理在最新的投資者活動中表示,寧德時代儲能產(chǎn)品具備長壽命、高安全等優(yōu)勢。長循環(huán)方面,寧德時代已實(shí)現(xiàn)1.2萬次長循環(huán)電芯量產(chǎn)且投入應(yīng)用;高安全方面,寧德時代已實(shí)現(xiàn)DPPB級電芯單體失效率,并將進(jìn)一步打造核電級安全儲能產(chǎn)品。就系統(tǒng)方面而言,寧德時代還在EnerC的基礎(chǔ)上進(jìn)一步推出更高集成、更高充放電效率的下一代產(chǎn)品。
今年3月中旬,寧德時代攜液冷CTP儲能解決方案首次亮相于日本東京舉辦的國際智慧能源周。在展會上,寧德時代展出了戶外EnerOne電柜,以及上述提及的戶外預(yù)制艙系統(tǒng)EnerC,并公布了液冷儲能解決方案的詳細(xì)內(nèi)容,引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
回顧2022年,寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收約449.8億元,同比增長230.16%,成為寧德時代現(xiàn)有業(yè)務(wù)增速最快的板塊,占營收比重近14%。而在此前兩年,寧德時代2020年、2021年儲能業(yè)務(wù)營收分別為19.43億元、136.24億元,占營收比重分別為3.86%、10.45%,儲能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收增長超20倍,業(yè)務(wù)比重增長超3倍。
資本競速儲能賽道
近年來,歐洲戶用儲能需求不斷攀升,據(jù)陽光電源測算,歐洲獨(dú)立屋頂數(shù)量約1億余戶,截至2022年,歐洲光伏累計(jì)裝機(jī)量約52GW,戶用光伏滲透率不到10%,未來仍有600GW增長空間。所以我們判斷未來至少五六年歐洲應(yīng)該是仍然保持快速增長的態(tài)勢。
得益于歐洲戶用儲能等發(fā)展,國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈儲能電池全球出貨量攀升。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)Info-Link發(fā)布的2023年第一季度全球儲能電池出貨量前十名企業(yè)榜單,一季度,全球儲能電池出貨量達(dá)43.9GWh,而出貨量前十名的企業(yè)中,國內(nèi)儲能電池企業(yè)占據(jù)九席。其中瑞浦蘭鈞正謀劃港股上市。
隨著儲能領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績逐漸提升,資本市場反應(yīng)積極,5月15日,A股儲能板塊指數(shù)報1630.373點(diǎn),板塊漲幅達(dá)2%。與此同時,投資者或機(jī)構(gòu)愈發(fā)有意投入儲能賽道業(yè)務(wù)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),今年一季度,國內(nèi)儲能賽道已獲超10起融資。此外,在投資擴(kuò)產(chǎn)方面,僅4月已披露13起儲能相關(guān)項(xiàng)目,包括云通鋰電、南網(wǎng)儲能、遠(yuǎn)景動力等企業(yè)均在儲能領(lǐng)域有新擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)投資金額破百億元。
值得一提的是,特斯拉儲能超級工廠已于4月正式簽約落戶上海,該工廠規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池,預(yù)計(jì)于2024年二季度投產(chǎn),初期規(guī)劃生產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺,儲能規(guī)模近40GWh。
實(shí)際上,除了鋰礦企業(yè)、動力電池企業(yè)、新能源車企等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),包括華為、美的、黑芝麻等企業(yè)已跨界而來,邁入儲能業(yè)務(wù)。今年2月,華為土耳其公司與Liva能源公司、Masfen能源公司等簽署合作協(xié)議,上述土耳其公司將從華為獲得2000MWh的儲能系統(tǒng)。此前,2021年10月,華為還獲得沙特紅海新城的儲能項(xiàng)目,規(guī)模達(dá)1.3GWh,成為彼時全球最大的儲能項(xiàng)目。
緊跟全球儲能市場變化,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、跨界企業(yè)越來越多走出國門,將儲能產(chǎn)品帶向國際,推動踐行“雙碳”目標(biāo)。據(jù)國家能源局官網(wǎng)消息,截至2022年7月,中國已與50多個國家和地區(qū)建立政府間能源合作機(jī)制,與30多個能源類國際組織和多邊機(jī)制建立合作關(guān)系。與100多個國家和地區(qū)開展綠色能源項(xiàng)目合作。
利好政策助力儲能發(fā)展
據(jù)中國能源研究會儲能專委會及中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)計(jì),未來5年,年度新增儲能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢,保守場景下年平均新增儲能裝機(jī)為16.8GW;理想場景下年平均新增儲能裝機(jī)為25.1GW。
近期,隨著動力電池原材料出現(xiàn)波動,儲能領(lǐng)域發(fā)展再度引起熱議。陽光電源在最新的投資者關(guān)系記錄表中提及行業(yè)現(xiàn)狀時表示,去年上游硅料、碳酸鋰價格處于高位,但年后,上游硅料、碳酸鋰隨著產(chǎn)能釋放,供需矛盾逐步解決,終端價格快速回歸,經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善。光伏和儲能的投資收益大幅提升,刺激光伏和儲能快速增長。
國泰君安發(fā)布研究報告稱,近期碳酸鋰價格跌勢暫緩,上游材料價格止跌。該行認(rèn)為鋰鹽價格回落疊加政策催化,預(yù)計(jì)2023年工商業(yè)儲能將加速爆發(fā)。高工產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)顯示,2022年國內(nèi)戶用儲能鋰電池出貨量達(dá)25GWh,同比增長超3.5倍,2026年國內(nèi)戶用儲能鋰電池出貨量有望達(dá)100GWh。品牌力突出的企業(yè)將在戶用儲能賽道持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。
與此同時,目前,已有20多個省市規(guī)劃“十四五”時期新型儲能的裝機(jī)目標(biāo),包括上海市、合肥市等多地市也相繼出臺儲能領(lǐng)域利好政策,儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已成為各地爭相招引的重點(diǎn)對象。
5月12日,《東莞市加快新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》(以下簡稱“措施”)出臺,圍繞七大方面提出了20條專項(xiàng)扶持政策,包括對科技含量高、帶動效應(yīng)強(qiáng)的新型儲能重大項(xiàng)目,采取“一事一議、一企一策”方式予以重點(diǎn)支持;對取得貸款貼息的企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,給予最高300萬元資助;對建設(shè)創(chuàng)新載體最高給予500萬元獎勵;支持企業(yè)參與標(biāo)準(zhǔn)制定,最高給予100萬元資助。
在應(yīng)用端,措施鼓勵電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)多元化應(yīng)用場景開發(fā)。比如對儲能示范項(xiàng)目按放電量獎勵0.3元/千瓦時,累計(jì)補(bǔ)貼2年,同一項(xiàng)目最高300萬元;對儲能領(lǐng)域新產(chǎn)品開展電池產(chǎn)品出口認(rèn)證,按發(fā)生額50%予以資助,每個企業(yè)最高100萬元。
2022年,東莞市以新型儲能為代表的新能源產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入667億元,同比增長11.3%。東莞市提出,到2025年,以新型儲能產(chǎn)業(yè)為代表的新能源產(chǎn)業(yè)集群率先突破1000億元規(guī)模。
轉(zhuǎn)自:中國經(jīng)營報 記者黃琳 趙毅
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