“融中·連線專家”線上論壇作為投資者與行業(yè)專家公開交流和分享平臺(tái)，旨在通過專家對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的深度剖析、未來發(fā)展格局的長遠(yuǎn)展望，挖掘潛藏投資機(jī)會(huì)。每次會(huì)議后陸續(xù)發(fā)布會(huì)議紀(jì)要，我們的行業(yè)會(huì)議紀(jì)要庫可供投資者進(jìn)一步系統(tǒng)性梳理和挖掘行業(yè)核心價(jià)值。
專家核心觀點(diǎn)1)專家認(rèn)為，在化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)變的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景中，儲(chǔ)能將成為新型電力系統(tǒng)的第四大基本要素，已形成千億級(jí)別的巨大市場。儲(chǔ)能是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能貫穿電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸配電和用電環(huán)節(jié)，應(yīng)用場景和用戶群體都非常多樣，具有重要價(jià)值。
2)專家認(rèn)為，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的主要技術(shù)瓶頸在于儲(chǔ)能電池性能和電池成組技術(shù)以及相應(yīng)的管理系統(tǒng)。能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的主要技術(shù)瓶頸在于大功率逆變技術(shù)、云數(shù)據(jù)分析技術(shù)、能量管理系統(tǒng)和能量回收系統(tǒng)。
3)專家認(rèn)為，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括電池管理系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、信息化集成和多路控制系統(tǒng)、儲(chǔ)能云平臺(tái)等。
4)專家認(rèn)為，儲(chǔ)能系統(tǒng)的收益主要是峰谷電價(jià)差收益，此外還有參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻等一些服務(wù)的商業(yè)收益以及減少棄電增加電費(fèi)收入，同時(shí)還有政策性的補(bǔ)貼。如果沒有補(bǔ)貼，儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資收益目前是不夠的，所以需要政策性的補(bǔ)貼市場。大型儲(chǔ)能電站可能要七年左右的時(shí)間能收回成本。
5)專家認(rèn)為，電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)中占總成本的65%左右。電芯成本在電池成本中占80%以上。以一套1MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本為200萬元估算，直流側(cè)的電池艙成本大約130萬元，其中電池的成本在100萬元以上。
6)專家認(rèn)為，目前磷酸鐵鋰技術(shù)路線的市場占有量在90%以上。與此同時(shí)，液流電池也是非常好的一個(gè)未來發(fā)展方向，其優(yōu)勢在于生命周期長、單體容量可以做的更大、可長時(shí)儲(chǔ)能等方面。但液流電池現(xiàn)階段造價(jià)成本高導(dǎo)致初始投資比較高。隨著之后新能源配儲(chǔ)越來越多，很多地方要發(fā)展長時(shí)儲(chǔ)能，液流電池的應(yīng)用場景未來也會(huì)非常廣。
01 儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的背景和趨勢?儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的大背景是第三次工業(yè)革命下的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，從化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)變。
雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)：2020年9月中國承諾了“2030年碳排放達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)。目前，我們國家的電力系統(tǒng)主要還是以煤電為基礎(chǔ)，并且大型風(fēng)力和光伏發(fā)電設(shè)施正在投入使用。對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)而言，隨著風(fēng)電、光伏等可再生能源高速增長和煤電的不斷退出，將逐漸形成一個(gè)新能源電力高占比的電力系統(tǒng)。2021年3月中央首次提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能將成為新型電力系統(tǒng)的一個(gè)基本要素。
儲(chǔ)能的市場規(guī)模和發(fā)展趨勢：國家發(fā)改委、能源局確立儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦。在新能源發(fā)電配套儲(chǔ)能方面，按照2個(gè)小時(shí)時(shí)長配置儲(chǔ)能，未來5年需要新型儲(chǔ)能的容量為60GWh。按1GWh約15-20億人民幣投資，60GWh的儲(chǔ)能裝機(jī)容量將帶來900-1200億元人民幣的巨大市場。從“源-網(wǎng)-荷”到“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”，儲(chǔ)能將成為新型電力系統(tǒng)的第四大基本要素。新型電力系統(tǒng)有四高特征：高比例可再生能源、高比例電力電子裝備、高度數(shù)字化、高度智能化。
儲(chǔ)能與能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展：能源互聯(lián)網(wǎng)是支撐“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”得以實(shí)現(xiàn)的物理基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)也是以用戶用能體驗(yàn)為中心的定制化能源服務(wù)存在的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。能源互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)是市場化、去中心化、智能化、物聯(lián)化，任何能源主體都能自由的交換和共享，能源交易從傳統(tǒng)的B2B、B2C擴(kuò)充至C2B、C2C。儲(chǔ)能是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)用來收集分析數(shù)據(jù)，“潔能+儲(chǔ)能+智能”是未來能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向，儲(chǔ)能應(yīng)用在電力系統(tǒng)中引入時(shí)間、空間因子要素，將改變電能生產(chǎn)、輸送和消費(fèi)同步完成的模式，實(shí)現(xiàn)電能潮流雙向流動(dòng)和電網(wǎng)更具柔性，提高能源利用效率。
儲(chǔ)能的價(jià)值：儲(chǔ)能的價(jià)值貫穿電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸配電和用電環(huán)節(jié)。可用于可再生能源并網(wǎng)，分布式發(fā)電與微網(wǎng)、發(fā)電側(cè)調(diào)峰/調(diào)頻，配網(wǎng)側(cè)的電力輔助服務(wù)，用戶側(cè)的分布式儲(chǔ)能以及重要部門和設(shè)施的應(yīng)急備用電源等。儲(chǔ)能的應(yīng)用場景和用戶群體都非常多樣，可以體現(xiàn)出儲(chǔ)能行業(yè)未來的巨大價(jià)值。
02 儲(chǔ)能的技術(shù)分類及發(fā)展現(xiàn)狀?化學(xué)儲(chǔ)能：主流是鋰離子電池，其他的儲(chǔ)能電池類型包括鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池等。除了電池儲(chǔ)能外，化學(xué)儲(chǔ)能路線還有氫儲(chǔ)能，但目前應(yīng)用較少。磷酸鐵鋰電池在現(xiàn)階段市場上占到了90%以上份額。2018年之前的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模多在1MW以下，到2022年已經(jīng)達(dá)到100MW水平。
物理儲(chǔ)能：在電池儲(chǔ)能廣泛應(yīng)用前，我們國家在電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)用來調(diào)峰多是采用抽水蓄能技術(shù)。其缺陷是投資大、投資周期長、對(duì)選址要求比較高。其他新型物理儲(chǔ)能技術(shù)路線還包括：機(jī)械儲(chǔ)能類型的飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能和電磁場儲(chǔ)能類型的超導(dǎo)電磁儲(chǔ)能和超級(jí)電容器儲(chǔ)能等。
熱儲(chǔ)能：包括相變儲(chǔ)能、顯熱儲(chǔ)能、化學(xué)反應(yīng)熱儲(chǔ)能等，目前都是相對(duì)小眾。
03 儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)難點(diǎn)?儲(chǔ)能電池系統(tǒng)方面：
(1)儲(chǔ)能電池性能需要高功率、大容量、長循環(huán)壽命且體積小、性價(jià)比高、安全性好。
(2)電池成組技術(shù)上存在“短板效應(yīng)”使得電池成組后不能達(dá)到較高的充放電效率和較長的使用壽命。
(3)電池管理系統(tǒng)方面的技術(shù)挑戰(zhàn)主要是電池故障預(yù)警不夠準(zhǔn)確及時(shí)，單體電池自動(dòng)均衡的效果不明顯等，需要更精準(zhǔn)的管理來使電池性能得到最大的發(fā)揮。
(4)熱管理系統(tǒng)需要讓串并聯(lián)工作的大量電池保持溫度均勻，避免造成電池性能與壽命不一致，影響系統(tǒng)運(yùn)行和系統(tǒng)安全。
能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)方面：
(1)大功率逆變技術(shù)易產(chǎn)生高次諧波干擾，抗沖擊能力弱，造成電源質(zhì)量不高，切換周期較長，低電壓穿越困難等問題。
(2)云數(shù)據(jù)分析技術(shù)方面，由于儲(chǔ)能系統(tǒng)離散分布，系統(tǒng)運(yùn)行狀況不能被綜合了解，相關(guān)數(shù)據(jù)的搜集、整理與分析需要完善。
(3)能量管理系統(tǒng)大多僅停留在監(jiān)控系統(tǒng)層面，沒有整體風(fēng)光發(fā)電預(yù)測、系統(tǒng)分析、能量調(diào)度等功能。
(4)能量回收系統(tǒng)方面，大型機(jī)械如港機(jī)、裝載機(jī)、電梯等均存在起吊時(shí)的電源沖擊和下放時(shí)的能量浪費(fèi)，需儲(chǔ)能裝置進(jìn)行緩沖并節(jié)能。
04 儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有哪些?電池管理系統(tǒng)(BMS)是非常關(guān)鍵的一個(gè)結(jié)構(gòu)，可以讓電池在運(yùn)行過程中能夠保持一致性，使電池的循環(huán)效率、充放電次數(shù)、電池的性能以及電壓電流等各方面的管理可以做到更精準(zhǔn)。通過硬件跟軟件的結(jié)合，后臺(tái)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控電池的運(yùn)行狀態(tài)、壽命等，讓業(yè)主知道整個(gè)系統(tǒng)的狀態(tài)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的BMS企業(yè)有很多在杭州，比如杭州高特電子、杭州科工電子、杭州協(xié)能科技等。
電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)也非常關(guān)鍵。電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)涉及整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)和溫控的設(shè)計(jì)，通過軟件模擬分析儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行到某一階段應(yīng)該是什么樣的溫度、濕度、通風(fēng)情況是最佳的運(yùn)行環(huán)境。這就可以有效的提高儲(chǔ)能系統(tǒng)能源利用的效率，同時(shí)也可以減少溫度失控電流過高等產(chǎn)生的故障甚至事故。
信息化集成和多路控制系統(tǒng)是功能實(shí)現(xiàn)的核心，其工作流程是：通過BMS對(duì)電池單元組成的電池Pack進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，之后通過控制板進(jìn)行邏輯控制，再上傳到人機(jī)交互的終端來實(shí)時(shí)反饋給最終后臺(tái)頁面的能量管理系統(tǒng)，可以獲取整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行是充電放電還是故障等的一個(gè)狀態(tài)。這個(gè)系統(tǒng)可以接多路而不是單獨(dú)接一個(gè)電芯，像是24路或者48路。
儲(chǔ)能云平臺(tái)可以實(shí)時(shí)監(jiān)測和遠(yuǎn)程控制光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)的運(yùn)行，能靈活設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行策略，智能預(yù)測光伏、風(fēng)能發(fā)電量，自動(dòng)調(diào)度，平衡發(fā)電與用電，具有削峰填谷、功率平滑、調(diào)壓調(diào)頻、需求側(cè)響應(yīng)等功能，并連接電力交易接口。
通過建立各儲(chǔ)能系統(tǒng)的遠(yuǎn)程分布式數(shù)據(jù)搜集，匯總到企業(yè)數(shù)據(jù)庫，運(yùn)用大數(shù)據(jù)采集、傳輸及分析技術(shù)，儲(chǔ)能企業(yè)可以從數(shù)據(jù)中淘金，改進(jìn)及完善現(xiàn)有儲(chǔ)能產(chǎn)品。無需到達(dá)現(xiàn)場，企業(yè)就可主動(dòng)掌握各儲(chǔ)能系統(tǒng)中單體儲(chǔ)能電池的性能狀況，預(yù)防故障發(fā)生，提高客戶服務(wù)的附加值和滿意度。通過數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)可靠的管理，從高端制造到提供高端服務(wù)。
05 儲(chǔ)能系統(tǒng)的整體架構(gòu)和電池系統(tǒng)架構(gòu)?儲(chǔ)能系統(tǒng)：
儲(chǔ)能系統(tǒng)前端是用于接入高壓電的部分，現(xiàn)在市場上大部分的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)都是通過三十五千伏變電站高壓接入的。前端包括變電站里面的開關(guān)、過壓配網(wǎng)變壓器等，包括到380v低壓的轉(zhuǎn)換器。之后為直流側(cè)，就是電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，通常為集裝箱形式，里面有儲(chǔ)能變流器PCS系統(tǒng)和包括BMS在內(nèi)的電池等部件。BMS是集成到電池單元里面的，儲(chǔ)能電池變流器變聲器現(xiàn)在都是箱變測控一體機(jī)，就是變流器加變壓器都是做成一體的集成的模塊化設(shè)計(jì)，然后通過BMS把數(shù)據(jù)上傳到后臺(tái)監(jiān)控。
電池系統(tǒng)：
首先將單體的電芯通過串并聯(lián)把它做成一個(gè)模組，再將模組堆疊起來形成一個(gè)簇，然后按照整個(gè)系統(tǒng)的容量比如50或者100兆瓦時(shí)來組成整組，之后按照集裝箱尺寸安裝。我們目前市場上采用風(fēng)冷而非液冷技術(shù)的一個(gè)40尺的集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)，基本上能夠做到三兆瓦時(shí)左右。
06 儲(chǔ)能系統(tǒng)的市場規(guī)模、商業(yè)模式和盈利能力?隨著我們國家能源局和發(fā)改委的各種配套的政策機(jī)制和價(jià)格機(jī)制推出，儲(chǔ)能技術(shù)路線在2021年以來發(fā)展非常迅速，市場容量以及它的規(guī)模越來越大。2021年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模550億元，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2890.70億元。280Ah電芯已經(jīng)逐漸成為電力儲(chǔ)能主流，2022年的出貨量中占了80%以上，并將迅速進(jìn)入280Ah電芯后時(shí)代，容量將向300Ah以上發(fā)展。2022年度電力儲(chǔ)能電池出貨量為92GWh，同比增加216.2%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)130GWh。按照目前儲(chǔ)能電站每MW成本為2元估算，2023年的市場規(guī)模將在2000億元左右。
投資電化學(xué)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的收益一方面是峰谷電價(jià)差的收益，此外還有參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻這樣的一些服務(wù)的商業(yè)收益以及減少棄電增加電費(fèi)收入。同時(shí)，還有政策性的補(bǔ)貼。如果沒有補(bǔ)貼，投資收益目前是不夠的，所以說需要政策性的補(bǔ)貼市場。整體投資回報(bào)方面，工商業(yè)儲(chǔ)能的話要看地區(qū)，浙江地區(qū)可能四年左右就能收回成本，大型儲(chǔ)能電站因?yàn)樗捏w量非常大可能要七年左右。
從不同地區(qū)來看，發(fā)布政策文件并公布地方補(bǔ)貼政策的省份主要是西北地區(qū)和華東地區(qū)，在甘肅、青海、新疆、寧夏、內(nèi)蒙等地區(qū)都有非常好的投資計(jì)劃和大型的新能源配套儲(chǔ)能。比如青海省做的大部分都是共享儲(chǔ)能的這種方式，建立了很多大型的儲(chǔ)能電站。
在考慮度電成本的情況下，風(fēng)能和光伏這種間歇性能源比傳統(tǒng)的火電更有優(yōu)勢就是因?yàn)殇囯姵乜梢宰雠涮椎膬?chǔ)能系統(tǒng)，其循環(huán)次數(shù)提升的同時(shí)儲(chǔ)能成本可以降低，因?yàn)槲覀儑椰F(xiàn)在電力上網(wǎng)標(biāo)桿價(jià)都是固定的價(jià)格，0.35元每千瓦時(shí)，如果說光伏投資加儲(chǔ)能投資整體能夠控制在這個(gè)成本以內(nèi)，那多余的電反送電網(wǎng)或者給用戶企業(yè)都是可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收益的。目前來看，若儲(chǔ)能度電成本可以降到0.2元，則光儲(chǔ)結(jié)合相比火電會(huì)更具經(jīng)濟(jì)性，且供電更穩(wěn)定可控。但目前各地區(qū)發(fā)電成本、上網(wǎng)電價(jià)不同，存在一些差異性。
07 儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)壽命跟使用壽命?現(xiàn)在很多做的項(xiàng)目設(shè)計(jì)壽命都是十年，這里面有一個(gè)區(qū)分就是設(shè)計(jì)壽命跟使用壽命是不一樣的。設(shè)計(jì)壽命是基于整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，包括里面的一些器件房租電力電子的器件等，因?yàn)橛幸粋€(gè)產(chǎn)品的使用周期和生命周期?，F(xiàn)有的電站有很多是一零年左右的，現(xiàn)在還在運(yùn)行，使用壽命是可以達(dá)到十五年甚至二十年的。使用壽命主要取決于兩點(diǎn)，一點(diǎn)就是電池的電芯有循環(huán)壽命，現(xiàn)在市場上大部分的循環(huán)次數(shù)是6000次，部分可以使用8000到10000次。每天循環(huán)兩次，一年就是600次，所以也就是十年左右的壽命，想要做到十五年甚至二十年也是可以的，就是在這個(gè)過程中間要更換電池來延續(xù)使用。
08 儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本構(gòu)成?電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)中占總成本的65%左右，其余成本為交流側(cè)的變壓器等，電芯成本在電池成本中占80%以上。例如以2元每Wh估算，一套1MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本為200萬元，直流側(cè)的電池艙成本大約130萬元，其中電池的成本在100萬元以上。
09 目前的儲(chǔ)能需求有多少是來自于新能源發(fā)電強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的需要?現(xiàn)階段很多地區(qū)都有強(qiáng)制要求新能源發(fā)電配套儲(chǔ)能，比如西北地區(qū)很多省份要求是發(fā)電量百分之十到十五的兩小時(shí)儲(chǔ)能配套。
10 獨(dú)立儲(chǔ)能容量電價(jià)政策出臺(tái)的進(jìn)展?容量租賃和發(fā)電加輔助服務(wù)的商業(yè)模式是否沖突?大型獨(dú)立儲(chǔ)能的分布主要還是在西北地區(qū)，這些省份有部分出臺(tái)了相應(yīng)政策。
不沖突，這是兩種計(jì)算方式。租賃的模式有一個(gè)例子是湖南省，當(dāng)?shù)貒译娋W(wǎng)或新能源開發(fā)商這些業(yè)主租賃整個(gè)儲(chǔ)能電站的設(shè)備實(shí)現(xiàn)電量消納。儲(chǔ)能設(shè)備的盈利是通過電量的消納、輔助容量等一些功能去獲得綜合的經(jīng)濟(jì)收益，包括做電網(wǎng)調(diào)頻、火電調(diào)頻等調(diào)度的過程中產(chǎn)生的獎(jiǎng)勵(lì)或者收益，然后投資方和租賃方再來進(jìn)行利益的分配。正常情況下獨(dú)立儲(chǔ)能采用融資租賃方式的目前其實(shí)非常少。
11 液冷與風(fēng)冷系統(tǒng)的區(qū)別?液冷系統(tǒng)通過冷板+液冷管路+液冷機(jī)組進(jìn)行散熱，而風(fēng)冷系統(tǒng)采用風(fēng)扇+風(fēng)道+空調(diào)散熱，液冷系統(tǒng)的電池Pack更大，在體積能量密度、場地利用率、堆內(nèi)溫度一致性等方面具有優(yōu)勢，但因?yàn)橐后w管道、閥門等的維護(hù)檢修更復(fù)雜，在防水等級(jí)、設(shè)備成本、運(yùn)維成本、安全性等方面要求更高。
12 液流電池的發(fā)展?fàn)顩r和前景?整個(gè)儲(chǔ)能市場目前磷酸鐵鋰技術(shù)路線的占有量基本在90%以上，液流電池也是非常好的一個(gè)未來發(fā)展方向，它的優(yōu)勢是生命周期長、單體容量可以做的更大、可長時(shí)儲(chǔ)能，現(xiàn)在的磷酸鐵鋰電池基本上都是兩小時(shí)儲(chǔ)能，液流電池可以達(dá)到四小時(shí)、六小時(shí)或者八小時(shí)的配置。但是液流電池現(xiàn)階段來說初始投資比較高，比方說按照一兆瓦時(shí)規(guī)模，磷酸鐵鋰電池單位成本2塊錢，如果說采用液流電池的話，現(xiàn)階段造價(jià)應(yīng)該是在3.5~4元，造價(jià)成本高。液流電池的前景是比較好的，因?yàn)殡S著之后新能源配儲(chǔ)越來越多，很多地方要發(fā)展長時(shí)儲(chǔ)能，它的應(yīng)用場景是非常廣的。
13 儲(chǔ)能系統(tǒng)的消防滅火系統(tǒng)配置?消防涉及到整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性，是最后一道防護(hù)環(huán)節(jié)。目前儲(chǔ)能系統(tǒng)行業(yè)主要有兩種滅火系統(tǒng)，一個(gè)是水噴淋系統(tǒng)，此外還有滅火劑的使用。
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來源：融資中國
評(píng)論