過(guò)去幾年，儲(chǔ)能行業(yè)需求爆發(fā)，供給缺少?gòu)椥?，市?chǎng)短期失衡，行業(yè)粗狂，從國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能，到海外家庭儲(chǔ)能，草莽發(fā)展，亂象叢生。
如今，儲(chǔ)能行業(yè)已然進(jìn)入“重構(gòu)”。
01 鋰電巨頭加速提升競(jìng)爭(zhēng)層次
隨著上游鋰電產(chǎn)能不斷投放，競(jìng)爭(zhēng)加劇，鋰電巨頭們加速向下游滲透進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成甚至品牌運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，不斷攪動(dòng)價(jià)格神經(jīng)及市場(chǎng)秩序。
早在2021年1月本公眾號(hào)《儲(chǔ)能的江湖》就提示了鋰電系在儲(chǔ)能終端市場(chǎng)的必爭(zhēng)地位，在2021年12月《儲(chǔ)能戰(zhàn)場(chǎng)，鋰電系與光伏系是競(jìng)爭(zhēng)還是合作?》中也預(yù)示了鋰電系與其他派系的競(jìng)合關(guān)系。
如今，隨著鋰電池產(chǎn)能投放，從緊俏到過(guò)剩，鋰電巨頭們開(kāi)始大肆進(jìn)入下游儲(chǔ)能領(lǐng)域，尤其是通過(guò)系統(tǒng)集成的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品化，在成本上更具優(yōu)勢(shì)，這在以價(jià)格為導(dǎo)向的國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能市場(chǎng)更容易“攻城拔寨”。
鋰電巨頭們通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化以及低成本，優(yōu)勢(shì)突出，進(jìn)而可以很大范圍打擊其他派系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是獨(dú)立系統(tǒng)集成商，從此前合作為主，到往后競(jìng)爭(zhēng)打壓，深刻地改變了競(jìng)爭(zhēng)格局。
如今，數(shù)百M(fèi)Wh甚至GWh級(jí)別的項(xiàng)目，中小儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)很難進(jìn)入“牌桌”，巨頭們已經(jīng)把競(jìng)爭(zhēng)的層次和門(mén)檻拉得很高，沒(méi)有規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能企業(yè)及其供應(yīng)鏈將很快被淘汰。
行業(yè)集中度提升，將值得期待。
02 國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能市場(chǎng)畫(huà)風(fēng)“切換”
過(guò)去幾年，新能源側(cè)“強(qiáng)制配儲(chǔ)”成為儲(chǔ)能市場(chǎng)的重點(diǎn)。
但是，由于“強(qiáng)制配儲(chǔ)”模式走偏，甚至畸形發(fā)展，其經(jīng)濟(jì)性依賴于新能源的打包組合，并非自身使用效率，因此其較低使用效率甚至“曬太陽(yáng)”也不影響其推廣，成為階段性政策導(dǎo)向的產(chǎn)物。
這種模式下，對(duì)儲(chǔ)能硬件的要求不高，粗制濫造情況普遍，備受詬病，也讓儲(chǔ)能行業(yè)的低層次發(fā)展體現(xiàn)得淋漓盡致，甚至劣幣驅(qū)逐良幣。
如今，這種情況也在改變。
目前，更加集約式發(fā)展的共享儲(chǔ)能或者獨(dú)立儲(chǔ)能成為新方向，今年上半年已經(jīng)超過(guò)50%，新能源側(cè)配儲(chǔ)需求通過(guò)向共享儲(chǔ)能或者獨(dú)立儲(chǔ)能租賃容量的方式解決，而共享儲(chǔ)能或者獨(dú)立儲(chǔ)能在容量租賃之外，還可以參與電網(wǎng)側(cè)的調(diào)頻調(diào)峰輔助服務(wù)以及現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，最大化發(fā)揮儲(chǔ)能電站的使用效率和經(jīng)濟(jì)性，回歸市場(chǎng)。
大型儲(chǔ)能從政策導(dǎo)向的強(qiáng)制配儲(chǔ)，走向市場(chǎng)導(dǎo)向的共享儲(chǔ)能或者獨(dú)立儲(chǔ)能，對(duì)儲(chǔ)能電站的要求自然更高，必須回歸“生產(chǎn)資料”的屬性，運(yùn)營(yíng)方的投資決策也將更加理性，且必須充分考慮儲(chǔ)能電站本身的使用情況，而非像過(guò)往強(qiáng)制配儲(chǔ)一樣跟新能源打包進(jìn)行評(píng)估。
國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能的風(fēng)格切換，將儲(chǔ)能市場(chǎng)推向理性，回歸市場(chǎng)，低端儲(chǔ)能產(chǎn)品將難再“蒙混過(guò)關(guān)”，粗狂發(fā)展也就此終結(jié)。
03 海外家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)“出清”
去年，海外家庭儲(chǔ)能受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及能源危機(jī)等因素影響，需求爆棚，迅猛發(fā)展，供需失衡也導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展粗狂，各路牛鬼蛇神紛紛登場(chǎng)。
隨著短期擾動(dòng)因素消退，市場(chǎng)需求回歸正常，部分市場(chǎng)甚至補(bǔ)貼減少或取消，今年海外家庭儲(chǔ)能明顯降溫，甚至傳聞目前歐洲庫(kù)存高企待消化，同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)加劇。
而且，隨著海外家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸明朗，一些能源巨頭或者跨國(guó)企業(yè)巨頭依托自身產(chǎn)品、品牌或者渠道優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，也會(huì)進(jìn)一步擾動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次。
這種變化，同樣會(huì)導(dǎo)致供給端“洗牌”，對(duì)成本、品牌和渠道等要求會(huì)越來(lái)越高，大量中小儲(chǔ)能企業(yè)也將面臨被淘汰。
隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)需求增速放緩，行業(yè)回歸理性，而供給端產(chǎn)能擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)格局不斷進(jìn)化，中小玩家開(kāi)始被淘汰，僅僅擁有產(chǎn)能的玩家很難存續(xù)，頭部玩家依托成本、品質(zhì)及品牌等優(yōu)勢(shì)則不斷提升競(jìng)爭(zhēng)層次，不斷增強(qiáng)行業(yè)集中度。
來(lái)源：Mr蔣靜的資本圈
評(píng)論