10萬+企業(yè)相繼成立，儲能市場奏響“冰與火之歌”

　　在“雙碳”政策背景下，儲能被認為是一個極具確定性的行業(yè)。

　　“現(xiàn)在確實是非常難做。”一位接近比亞迪(002594)儲能的內部人士王偉(化名)告訴時代財經，或許到明年，很多儲能企業(yè)將不復存在。

　　在外界看來，儲能市場的火爆程度已經達到極致，但于一線人士而言，市場感受到的熱度只有60%—70%。

　　據天眼查數(shù)據，截至10月10日，全國現(xiàn)存儲能企業(yè)已超10萬家;單2023年，全國新注冊儲能相關企業(yè)即高達5.02萬家，約占總數(shù)的50%。

　　數(shù)以萬計的儲能企業(yè)集中成立，一方面證明了行業(yè)的高景氣度與高吸引力，另一方面也不可避免地產生了高度競爭。

　　業(yè)內普遍認為“今日之儲能即昨日之光伏”，火爆時，各路人馬一哄而上，然而能堅持到最后的，不知道還能有多少家?

　　行業(yè)洗牌下，危險與機會并存。

　　行業(yè)洗牌與價格戰(zhàn)

　　在“雙碳”政策背景下，儲能被認為是一個極具確定性的行業(yè)。

　　光大證券預測，到2025年，中國儲能市場規(guī)模將達到0.45萬億元，到2030年，該規(guī)模將增長至1.3萬億元左右。

　　正因如此，儲能企業(yè)蜂擁而至。然而，新玩家的不斷涌入疊加各行各業(yè)的跟風跨界，使得儲能賽道顯得有些擁擠。

　　據數(shù)據，截至10月10日，儲能板塊相關上市公司共計292家。僅2023年上半年，就有包括食品、白酒、房地產、玩具、陶瓷等行業(yè)在內的超15家上市公司跨界儲能。

　　“萬人過河，但真正上岸的只有幾個，市場就是這么殘酷。”奇點能源華東區(qū)銷售經理楊飛告訴時代財經，對于他而言，即便在業(yè)內有著多年經驗，絕大多數(shù)儲能企業(yè)的名字還是連聽都沒聽說過。

　　10月9日，江蘇大學儲能技術與應用培訓中心副主任王洪旗告訴時代財經，儲能作為一個新興行業(yè)，其產業(yè)發(fā)展速度非?？?，當前，整個行業(yè)正處在商業(yè)化初期。

　　然而，很多企業(yè)還沒等享受到儲能帶來的紅利，就已經開始走向危機。

　　王偉表示，資金和技術是儲能企業(yè)發(fā)展的兩大關鍵要素。頭部企業(yè)既有資金又有技術;中間梯隊企業(yè)或有資金或有技術;末端企業(yè)既沒資金又沒技術，勢必要被市場淘汰。

　　如今，愈演愈烈的“價格戰(zhàn)”正在考驗著每一家儲能企業(yè)的生存和競爭能力。

　　2023年5月的杭州儲能大會上，中創(chuàng)新航(03931.HK)相關人士曾告訴：“儲能系統(tǒng)報價約在1.20元/Wh左右。”

　　幾個月后，集采4小時儲能系統(tǒng)最低報價跌破0.9元/Wh，更值得一提的是，儲能電芯的報價已跌至0.50元/Wh左右。

　　王偉表示，儲能產業(yè)鏈中，PCS(儲能變流器)、EMS(能量管理系統(tǒng))的價格基本不會有太大的浮動，價格浮動最大的還是電芯，至于電芯價格的漲跌，主要取決于上游碳酸鋰的價格走勢。

　　這也意味著，碳酸鋰價格如果繼續(xù)走低，電芯的價格將繼續(xù)向下浮動。

　　對于像寧德時代(300750)(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等頭部企業(yè)而言，所謂的“價格戰(zhàn)”還不足以對其產生影響。受益于上游鋰礦資源及全產業(yè)鏈的布局，頭部企業(yè)對于儲能電池成本的把控也要遠強于外采企業(yè)。

　　而對于那些不占據成本優(yōu)勢的儲能企業(yè)來說，生存變得十分艱難，盈利更無從談起。

　　2023年5月17日，遠景能源儲能事業(yè)部總經理鄭漢波在中國(山東)儲能高峰論壇上直言：“到明年，80%的儲能企業(yè)會倒下。”

　　挑戰(zhàn)與機遇并存

　　值得注意的是，在高度競爭的背景下，儲能電池市場也已出現(xiàn)產能過剩的現(xiàn)象。而造成此局面的，正是國內電池廠商的盲目擴產。

　　據中國化學(601117)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會發(fā)布的數(shù)據，截至目前，包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能(300014)、海辰儲能、楚能新能源、贛鋒鋰業(yè)(002460)、鵬輝能源(300438)、瑞浦蘭鈞、孚能科技、廈門時代、盛虹集團、天津力神、德賽電池(000049)、昆宇電池等70家以上企業(yè)動力及儲能電池項目擴產，涉及產能規(guī)劃超1600GWh，總投資金額超7000億元。

　　此外，GGII的數(shù)據顯示，當前國內儲能電池產能已超200GWh，整體產能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%。

　　另一方面，“儲能集成的市場需求是切實存在的，但是，市場需要慢慢打開。整體的需求并不能直接轉化為短期內的銷量，這期間存在一定的時間差。”楊飛說。

　　王洪旗表示，儲能產業(yè)鏈很長，上中下游各有不同，有些產業(yè)鏈(如儲能電池)確實存在供過于求的現(xiàn)象，但大部分產業(yè)鏈并沒有達到產能與需求的平衡，供給甚至還遠遠不夠。“目前，儲能向各個領域及應用場景的延伸才剛剛開始。”王洪旗補充道。

　　事實上，對于儲能行業(yè)的發(fā)展變化，一線人士的感受尤其明顯。“在去年，多數(shù)人完全不知道儲能，出去與外界交流時，我們需要用“大型充電寶”這個概念去進行類比、解釋。今年的情況則完全不同，很多人已經大概知道了儲能的充放電邏輯。”楊飛表示，目前來說，華東市場整體情況較為可觀，客戶群體以工商業(yè)耗電用戶為主。

　　此外，儲能行業(yè)的“產學研一體化趨勢”愈發(fā)顯著。王洪旗告訴時代財經，目前，全國范圍內，經教育部批復的設置儲能相關專業(yè)的高校已達63所，其中，有一半左右的高校已經開始正式招生。

　　裝機規(guī)模方面，據中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會統(tǒng)計，2023年上半年投運的儲能項目總裝機規(guī)模已超過了2022全年的總和。新型儲能項目的投運規(guī)模達到7.05GW/14.66GWh，其中電化學項目的裝機規(guī)模達到6.93GW/14.58GWh。

　　儲能企業(yè)未來面臨的究竟是機遇還是挑戰(zhàn)，對于不同的企業(yè)，往往有著不同的答案。但無論如何，整個儲能行業(yè)的發(fā)展最終還是需要資本來買單。

　　一位專注儲能投資的經理人告訴時代財經，其個人看來，儲能市場并沒有想象中的那么火爆。市場空間確實存在，但在實際操作中，政策方面的支持力度仍不夠。“有多少儲能項目能夠落地，又有多少項目能夠真正體現(xiàn)收益，仍然需要時間去驗證。”

　　來源：時代財經