華為會(huì)眼睜睜地看著機(jī)會(huì)溜走嗎?顯然,它只是在等待一個(gè)一躍而起的臨界點(diǎn)。“今年華為確實(shí)不激進(jìn)、偏保守,只是在默默積累項(xiàng)目案例。”
不久前,筆者與一位了解華為儲(chǔ)能的人士交流,他給出了上述評(píng)價(jià)。
新能源產(chǎn)業(yè)家梳理發(fā)現(xiàn),今年以來(lái),除了一些示范項(xiàng)目(三峽如東、中廣核湖北公安、華潤(rùn)河南內(nèi)黃等),華為并沒(méi)有參與到大規(guī)模釋放的央企集采中;海外市場(chǎng)訂單方面的消息也寥寥。
這和今年的儲(chǔ)能行業(yè)顯得“格格不入”。2023年,整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)都彌漫著廝殺的滾滾煙塵。老牌巨頭、行業(yè)新秀,抑或跨界玩家,都頻放大招,希望以最快的速度圈進(jìn)最多的地盤(pán)。
拼殺還蔓延到海外,Made in China擠爆美國(guó)、歐洲、南美等各大展會(huì)。國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外廠商簽訂大單的消息不絕于耳。
儲(chǔ)能是支撐能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,規(guī)模誘人。國(guó)際能源署預(yù)測(cè),到2030年,全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到1000GW。
儲(chǔ)能市場(chǎng)的體量,完全可以再造一家巨頭。那么,當(dāng)下華為儲(chǔ)能的保守,有多少出于無(wú)奈,又有多少是主動(dòng)選擇的結(jié)果?
向來(lái)以強(qiáng)悍著稱,華為它會(huì)眼睜睜地看著機(jī)會(huì)溜走嗎?顯然,它只是在等待一個(gè)一躍而起的臨界點(diǎn)。
01 不賺錢(qián)的項(xiàng)目不做,華為大儲(chǔ)落地示范項(xiàng)目
憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在釋放出領(lǐng)跑全球的競(jìng)爭(zhēng)力,就像新能源汽車、動(dòng)力電池、逆變器、光伏組件等一樣。
來(lái)自Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)顯示,2022年,陽(yáng)光電源以16%的市場(chǎng)份額,將Fluence拉下馬,登上全球第一的鐵王座。Fluence、特斯拉、華為、比亞迪等位列其后,占比分別為14%、14%、9%、9%。
來(lái)源:Wood Mackenzie; 排 名基于2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的shipment numbers; 涵蓋大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)和工商業(yè)場(chǎng)景
從以上排名來(lái)看,華為儲(chǔ)能2022年的成績(jī)并不遜色。一份廣為流傳的調(diào)研紀(jì)要顯示,2022年,華為儲(chǔ)能出貨量總計(jì)為5GWh,其中,4.2GWh是戶儲(chǔ),0.8GWh為大型儲(chǔ)能。
華為儲(chǔ)能布局以戶儲(chǔ)為主,而戶儲(chǔ)主要集中在海外。多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示,華為戶儲(chǔ)做得不錯(cuò),特別是在歐洲,競(jìng)爭(zhēng)力突出。
大儲(chǔ)是華為儲(chǔ)能需要盡快補(bǔ)齊短板。主要原因在于,大儲(chǔ)關(guān)系到業(yè)務(wù)的體量。儲(chǔ)能是典型的制造業(yè),只有達(dá)到一定規(guī)模,總利潤(rùn)才能得到保證。
要做大大儲(chǔ)體量,繞不開(kāi)中國(guó)和美國(guó)兩大市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)是全球大儲(chǔ)規(guī)模最大、增速最快的市場(chǎng)。 來(lái)自中關(guān)村儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)顯示,今年前三季度,國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模突破10GW,達(dá)到12.3GW/25.5GWh,同比分別增加925%、920%。
前三季度儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到9.1GW/38.7GWh,遠(yuǎn)超去年同期水平。其中,59%的中標(biāo)量來(lái)自“五大六小”及“兩建”的集采。
為了爭(zhēng)食集采蛋糕,40-60家同時(shí)參與競(jìng)標(biāo)幾乎成為常態(tài),報(bào)價(jià)也不斷刷新紀(jì)錄。
近期,中車株洲所更是報(bào)出了歷史性低價(jià)。在廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中,4小時(shí)系統(tǒng),中車株洲所報(bào)出0.638元/Wh,震驚業(yè)界。這一做法,被解讀為:趁著年底,中車株洲所再?zèng)_一波規(guī)模。
再看華為,國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng),其并未參與到央企集采中,僅落地一些“示范項(xiàng)目”。
據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家不完全統(tǒng)計(jì),華為落地項(xiàng)目包括:三峽如東200MW/400MWh豐儲(chǔ)儲(chǔ)能項(xiàng)目、中廣核湖北公安縣的100MW/200MWh項(xiàng)目、華潤(rùn)電力河南內(nèi)黃縣100MW/200MWh項(xiàng)目、大唐文昌翁田農(nóng)光互補(bǔ)50MWh儲(chǔ)能示范項(xiàng)目等。
由于政治因素,華為儲(chǔ)能無(wú)法登陸美國(guó)市場(chǎng)。而陽(yáng)光電源,目前已經(jīng)以13%的占比,躋身美國(guó)前三。
大儲(chǔ)進(jìn)展緩慢,而今年戶儲(chǔ)的賽道也并不樂(lè)觀。今年一整年,歐洲地區(qū)戶儲(chǔ)都處于去庫(kù)存狀態(tài)。
經(jīng)過(guò)一整年的跨度,華為儲(chǔ)能能否保住現(xiàn)有的全球排名,需要打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。
華為儲(chǔ)能的保守,多少有些無(wú)奈。主要原因在于,其所堅(jiān)持的組串式(也有業(yè)內(nèi)人士稱之為“分散式”“嵌入式”)技術(shù)路線,配置高、價(jià)格貴,與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流需求存在錯(cuò)配。
目前,儲(chǔ)能技術(shù)路線主要分為集中式和組串式兩種。其中,集中式系統(tǒng)架構(gòu)簡(jiǎn)單,初始成本低,容易調(diào)度控制,但也存在可用容量偏低、系統(tǒng)循環(huán)壽命低等缺點(diǎn)。
組串式儲(chǔ)能系統(tǒng),采用一簇一管理設(shè)計(jì),提升系統(tǒng)放電容量和系統(tǒng)循環(huán)壽命。但是成本高,在并網(wǎng)和調(diào)度上的要求也更高。
目前,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)更傾向于集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)。主要原因在于,由于儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的機(jī)制不完善,大儲(chǔ)領(lǐng)域的儲(chǔ)能電站,利用率普遍偏低,投建成本無(wú)法疏導(dǎo)。投資運(yùn)營(yíng)商更加注重初始投資。
華為不參與價(jià)格戰(zhàn),還有更深層原因,在于“虧不起”。
在美國(guó)制裁的陰影下,過(guò)去數(shù)年,華為的業(yè)務(wù)營(yíng)收一直處在下滑態(tài)勢(shì)。2022年,華為銷售收入已經(jīng)比 2019 年少了 2000 多億元,利潤(rùn)更在過(guò)去五年里減少超過(guò)四成。直到今年,才得以扭轉(zhuǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:華為財(cái)報(bào)
去年8月,任正非發(fā)表一份內(nèi)部聲明,警告華為和全球經(jīng)濟(jì)的冬天即將到來(lái):為了度過(guò)即將到來(lái)的寒冷,公司需要減少所有邊際業(yè)務(wù),只關(guān)注收入和利潤(rùn)。
在集團(tuán)對(duì)收入和利潤(rùn)都更加看重的情況下,華為儲(chǔ)能要仔細(xì)衡量賠本賺吆喝的價(jià)值。
當(dāng)然,華為不參與價(jià)格戰(zhàn),也有主動(dòng)選擇的原因,就是不做不賺錢(qián)的項(xiàng)目。上述了解華為的人士表示,“如果完全基于商業(yè)邏輯去決策,我們根本就不簽這些‘帶血’的合同。華為在大儲(chǔ)領(lǐng)域的布局,也是這樣的邏輯。”
大儲(chǔ)利潤(rùn)水平低,國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)更是不盈利,所以華為選擇盈利性更好的戶儲(chǔ)入局,這也導(dǎo)致華為在大儲(chǔ)領(lǐng)域動(dòng)作緩慢。
目前,華為在大儲(chǔ)領(lǐng)域的成績(jī),主要來(lái)自中東地區(qū)。一是2021年簽訂的 沙特紅海新城的儲(chǔ)能項(xiàng)目,規(guī)模達(dá)1.3GWh。還有今年2月,華為與土耳其五家能源公司簽署的2GWh合作協(xié)議。
02 臨界點(diǎn)正在到來(lái)
華為會(huì)眼睜睜地看著機(jī)會(huì)溜走嗎?答案顯然是否定的。綜合華為的種種動(dòng)作來(lái)看,儲(chǔ)能都將是其志在必得的市場(chǎng)。
新能源普遍被認(rèn)為是未來(lái)幾十年高度確定性的賽道,華為也在持續(xù)加碼。其中,光伏+儲(chǔ)能的新能源、新能源汽車是兩個(gè)重要方向。
2021年6月,華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司成立。該公司旗下設(shè)置智能光伏、數(shù)據(jù)中心與站點(diǎn)能源、智能電動(dòng)、嵌入式電源、綜合智慧能源、能源管理云幾大業(yè)務(wù)板塊。其中,智能光伏主要包括光伏和儲(chǔ)能業(yè)務(wù),為家庭、企業(yè)、電站提供綜合的解決方案。
2021年10月,一條名為《沒(méi)有退路就是勝利之路——軍團(tuán)組建成立大會(huì)》的視頻出現(xiàn)在華為心聲社區(qū),標(biāo)志著華為開(kāi)啟了軍團(tuán)作戰(zhàn)模式。其中,智能光伏軍團(tuán)與煤礦軍團(tuán)、智慧公路軍團(tuán)、海關(guān)和港口軍團(tuán)和數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)等一起,成為首批成立的五大軍團(tuán)之一。
作為一種特殊的業(yè)務(wù)模式,軍團(tuán)旨在縮短內(nèi)部管理鏈條,將資源整合在一個(gè)個(gè)以細(xì)分場(chǎng)景為單位的獨(dú)立部門(mén)中,縮短產(chǎn)品進(jìn)步周期,對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行突破,打造新的增長(zhǎng)引擎。
華為內(nèi)部人士曾對(duì)外透露,華為對(duì)軍團(tuán)對(duì)收入增速的要求要快于整個(gè)集團(tuán)。
華為儲(chǔ)能正在等待的,是一個(gè)大規(guī)模入局的臨界點(diǎn)。這個(gè)臨界點(diǎn),就是產(chǎn)品性能得到一定驗(yàn)證,在犧牲部分利潤(rùn),甚至虧損的情況下,可以實(shí)際撬動(dòng)市場(chǎng),推動(dòng)規(guī)?;鲩L(zhǎng),實(shí)現(xiàn)一個(gè)正向循環(huán)。
今年,產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)環(huán)境都急劇變化,華為等待的臨界點(diǎn)正在加速到來(lái)。
首先,過(guò)去兩年來(lái),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)急速膨脹,競(jìng)爭(zhēng)加劇,直接催化行業(yè)成熟,系統(tǒng)度電成本大幅下降。
產(chǎn)品端,溫控技術(shù)由風(fēng)冷轉(zhuǎn)向液冷,大容量電芯逐漸取代280Ah電芯,這些舉措都有效降低了儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本。
同時(shí),碳酸鋰價(jià)格從去年高點(diǎn)60萬(wàn)元/噸,已經(jīng)跌破10萬(wàn)元/噸的紅線。疊加輪番的價(jià)格戰(zhàn),占到儲(chǔ)能系統(tǒng)成本大頭的電芯,價(jià)格已經(jīng)下降到0.4-0.5元/W左右。
2023年12月4日,碳酸鋰盤(pán)中跌破10萬(wàn)元/噸
在行業(yè)整體價(jià)格大幅下降的情況下,組串式系統(tǒng)的性價(jià)比在大幅提升。
其次,市場(chǎng)對(duì)組串式系統(tǒng)的認(rèn)可度也在提升。
今年9月,華能集團(tuán)2023-2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中,明確提出采購(gòu)1.5GWh的分散式、組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)。這是五大電力央企首次在集采中提出組串式采購(gòu)需求。
早在2021年,在山東省首批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中,華能就在旗下濟(jì)南黃臺(tái)電廠的儲(chǔ)能電站中采用了分散式的電氣架構(gòu)。這也是全球首座百兆瓦級(jí)分散控制儲(chǔ)能電站。
華能旗下華能清潔能源技術(shù)研究院主導(dǎo)上述電站研發(fā)。儲(chǔ)能技術(shù)部主任劉明義博士是儲(chǔ)能領(lǐng)域知名技術(shù)專家,曾創(chuàng)造性地開(kāi)發(fā)了分散式電池儲(chǔ)能架構(gòu)和電芯級(jí)智能預(yù)診斷技術(shù)體系。
一次行業(yè)會(huì)議上,他向筆者透露,從實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)看,相較集中式電站,濟(jì)南黃臺(tái)電廠的運(yùn)行效率的確更優(yōu)。
產(chǎn)業(yè)自身對(duì)組串式系統(tǒng)的態(tài)度也在轉(zhuǎn)變。據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家不完全統(tǒng)計(jì),目前,除華為外,上能電氣、易事特、盛弘電氣、匯川技術(shù)、科華數(shù)能、許繼電氣、科陸電子、首航新能源、特變電工等廠商均已推出適用于大儲(chǔ)的組串式PCS、變流升壓一體機(jī)或儲(chǔ)能系統(tǒng)。
今年10月26日,陽(yáng)光電源發(fā)布新品——PowerTitan2.0,也采用了組串式PCS,一簇一管理的設(shè)計(jì)。
此外,由于產(chǎn)能過(guò)剩,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,短短兩年時(shí)間,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)就迎來(lái)自己的第一個(gè)周期,淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始。產(chǎn)業(yè)周期的更迭往往意味著新的窗口期。
一位不愿具名的行業(yè)人士對(duì)筆者透露,現(xiàn)在,很多儲(chǔ)能企業(yè)在國(guó)內(nèi)都出現(xiàn)了大面積的應(yīng)收賬款延期。主要原因還是儲(chǔ)能電站不掙錢(qián),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的資金流動(dòng)緩慢。“沒(méi)有多少企業(yè)可以長(zhǎng)時(shí)間地扛住虧損流血。”
更早時(shí)候,在10月份的三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,陽(yáng)光電源相關(guān)人士表示,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能幾乎沒(méi)有利潤(rùn)。三季度以后,很多頭部企業(yè)不玩兒了(退出投標(biāo)市場(chǎng)),但新進(jìn)入者很多。“我們有的也會(huì)暫時(shí)等一等。去做好認(rèn)可儲(chǔ)能價(jià)值的市場(chǎng)。”
03 未來(lái)猜想
臨界點(diǎn)日益逼近,接下來(lái),華為儲(chǔ)能會(huì)在什么樣的時(shí)間點(diǎn),以什么樣的方式,做大在國(guó)內(nèi),乃至全球市場(chǎng)的規(guī)模。
可以確定的是,華為整體勢(shì)能正在回歸,將為其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)帶來(lái)更大的輾轉(zhuǎn)騰挪空間。華為儲(chǔ)能將很快告別保守的狀態(tài)。
華為儲(chǔ)能沙特紅海項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)
終端業(yè)務(wù)是華為最重要的現(xiàn)金流來(lái)源。今年8月,在2023年華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上,余承東明確表示,手機(jī)終端業(yè)務(wù)正在全面回歸。此后,華為先后推出Mate 60、Mate 60 Pro、Mate X5等新品,引發(fā)搶購(gòu)熱潮。
來(lái)自研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的報(bào)告顯示,第三季度,華為手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)37%,市場(chǎng)份額提升至14%。
一位華為儲(chǔ)能內(nèi)部人士表示,華為終端業(yè)務(wù)復(fù)蘇,其他業(yè)務(wù)部門(mén)的壓力就會(huì)稍微輕松一些。除了貢獻(xiàn)利潤(rùn),儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也能有大一點(diǎn)的空間,進(jìn)行更好的中長(zhǎng)期投資。
10月27日,華為發(fā)布2023年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。期內(nèi),華為實(shí)現(xiàn)銷售收入4522.6億元人民幣,增幅不大,但凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),達(dá)到729.01億元,較去年同期的271.94億元同比增長(zhǎng)了近1.7倍,并超過(guò)去年全年的凈利潤(rùn)356億元兩倍之多。
更重要的是,現(xiàn)金流也大幅增長(zhǎng)。去年全年,華為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流僅為177.97億元,今年前三季度已經(jīng)達(dá)到320.03億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源:華為財(cái)報(bào)
在公告中,華為提到業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),主要在于:華為ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健,終端業(yè)務(wù)企穩(wěn)回升,數(shù)字能源和云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng),智能汽車增量部件競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。
近來(lái),華為汽車業(yè)務(wù)也迎來(lái)巨變,也將在一定程度上緩解華為的資金壓力。
11月26日,長(zhǎng)安汽車發(fā)布公告,11月25日,公司與華為簽署《投資合作備忘錄》。經(jīng)協(xié)商,華為擬成立一家從事汽車智能系統(tǒng)級(jí)部件解決方案研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的公司,長(zhǎng)安汽車擬投資該目標(biāo)公司并開(kāi)展戰(zhàn)略合作。
根據(jù)協(xié)議,華為將汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺(tái)等相關(guān)技術(shù)、資產(chǎn)和人員注入新公司。長(zhǎng)安汽車及其他關(guān)聯(lián)方持股比例不超過(guò)40%。同時(shí),目標(biāo)公司將對(duì)華為現(xiàn)有戰(zhàn)略合作車企及有戰(zhàn)略價(jià)值的車企等投資者開(kāi)放股份,成為股權(quán)多元化的公司。
上述舉動(dòng),意味著華為汽車業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立,具備了獨(dú)立融資能力,可以找到更多的輸血渠道。過(guò)去多年來(lái),車BU是華為唯一虧損的業(yè)務(wù)單元,每年的研發(fā)投入超過(guò)100億元。
在業(yè)務(wù)的拓展上,華為奉行的哲學(xué)是:在機(jī)會(huì)窗開(kāi)啟的時(shí)間,撲上去,撕開(kāi)它,縱向發(fā)展,橫向擴(kuò)張。
此前,在逆變器領(lǐng)域,華為以組串式技術(shù)切入行業(yè),短短幾年時(shí)間沖到頭部,其迅猛程度被形容為“所到之處,寸草不生”。
華為逆變器之所以迅速崛起,離不開(kāi)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境。彼時(shí),光伏電站享有國(guó)家補(bǔ)貼,一旦投建,幾乎就是一臺(tái)天然的“印鈔機(jī)”。
如今,儲(chǔ)能行業(yè)的臨界點(diǎn)來(lái)臨,華為儲(chǔ)能是否會(huì)掀起新的風(fēng)暴,我們拭目以待。
已經(jīng)起風(fēng)了。上述熟悉華為的行業(yè)人士透露,這段時(shí)間,華為儲(chǔ)能正在招聘,趁著淘汰賽的窗口期,準(zhǔn)備開(kāi)始擴(kuò)張。
事 實(shí)上,留給華為儲(chǔ)能的時(shí)間的確不多了。在中國(guó)、美國(guó)和歐洲三大主流市場(chǎng)的區(qū)域排名中,陽(yáng)光電源、比亞迪、中車株洲所、海博思創(chuàng)等廠商赫然在列,難尋華為身影;華為率先拿下一局的中東,也是“一帶一路”上,國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)爭(zhēng)相涌入的重點(diǎn)區(qū)域。
04 尾聲
經(jīng)過(guò)一年的狂奔,降本增效、技術(shù)路線選擇,這些曾經(jīng)深度困擾儲(chǔ)能行業(yè)的問(wèn)題,都正在明朗,或者是找到具體的落地路徑。
技術(shù)路線的選擇和衍進(jìn),從來(lái)都是一個(gè)綜合考量經(jīng)濟(jì)性、安全、穩(wěn)定、運(yùn)行效率等多個(gè)指標(biāo)的動(dòng)態(tài)平衡過(guò)程。
對(duì)華為儲(chǔ)能而言,一個(gè)最重要的收獲,或許就是打破市場(chǎng)認(rèn)知的壁壘。示范項(xiàng)目體量不大,意義深遠(yuǎn)。
華為儲(chǔ)能一位內(nèi)部人士對(duì)筆者透露,他們用“大年”來(lái)形容今年的業(yè)績(jī)。言外之意,相比去年或更早時(shí)候,進(jìn)步明顯。
如果從這個(gè)角度來(lái)看,雖然華為在國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)中沒(méi)有太大聲量,但也完成了一份令自己的滿意的——60分以上的答卷。
技術(shù)路線的驗(yàn)證,產(chǎn)業(yè)周期的迭代,疊加電力市場(chǎng)的成熟,對(duì)儲(chǔ)能運(yùn)行、安全、電網(wǎng)友好性的要求提升,多重因素交織下,在儲(chǔ)能的牌桌上,華為還有改寫(xiě)格局的籌碼。
(編輯周有輝對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。)
本文來(lái)自微信公眾號(hào)“新能源產(chǎn)業(yè)家”(ID:newenergy-story),作者:田甜
評(píng)論