2023年，“內(nèi)卷與過(guò)剩”成為中國(guó)國(guó)內(nèi)以鋰離子電池儲(chǔ)能為主導(dǎo)的新型儲(chǔ)能的業(yè)內(nèi)共識(shí)。2024年，作為國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)的一面尚未完全舒展開(kāi)的大旗，新型儲(chǔ)能行業(yè)將何去何從?
近日，國(guó)內(nèi)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的十大趨勢(shì)預(yù)測(cè)。高工產(chǎn)業(yè)研究院主要認(rèn)為，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)由快速發(fā)展期進(jìn)入洗牌期，且未來(lái)1-2年仍將持續(xù)。增速減緩、產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)壓縮、市場(chǎng)分野、技術(shù)迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將使得企業(yè)加速分化。
高工產(chǎn)業(yè)研究院尤其指出，在2024年，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)(含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè))將被淘汰出局，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額。
2023年新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)約為2022年3倍，“沒(méi)有最卷，只有更卷”
在1月8日召開(kāi)的2024中國(guó)儲(chǔ)能CEO大會(huì)暨第八屆國(guó)際儲(chǔ)能創(chuàng)新大賽預(yù)選賽會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟岳芬指出，截至2023年底，我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了86.5GW，同比增長(zhǎng)了45%。其中抽水蓄能占比已經(jīng)降到了60%以下，新型儲(chǔ)能的占比從2022年的21%增長(zhǎng)到了2023年的將近40%。
截止到2023年12月底，我國(guó)的新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超過(guò)150%。其中2023年年內(nèi)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)21.5GW/46.36GWh，相當(dāng)于2022年的三倍。
以鋰電為代表的新型儲(chǔ)能快速降本，在細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景和新興市場(chǎng)滲透速度加快。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院初步統(tǒng)計(jì)，2023年新注冊(cè)儲(chǔ)能公司超7萬(wàn)家，初步形成規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)約100家，且仍陸續(xù)有企業(yè)進(jìn)入。
2023年，包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源等在內(nèi)的儲(chǔ)能電池頭部企業(yè)，拿下多個(gè)10GWh+海內(nèi)外訂單，規(guī)?？傆?jì)超200GWh。中國(guó)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量為173GWh(以終端口徑統(tǒng)計(jì))，同比增長(zhǎng)60%，其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨約159GWh，占比92%。
然而，行業(yè)數(shù)據(jù)喜人的背后，一半是海水，一半是火焰。
無(wú)論電力、工商業(yè)還是戶用儲(chǔ)能，無(wú)論是上游材料設(shè)備還是下游零部件和集成，在結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過(guò)剩階段下，企業(yè)卷價(jià)格、卷交期、卷本土服務(wù)……一方面跨界者眾，一方面退出者不在少數(shù)，企業(yè)盈利水平被壓縮，面臨現(xiàn)金流與裁員危機(jī)。
特別是相比儲(chǔ)能電芯廠商，純系統(tǒng)集成企業(yè)技術(shù)門檻較低，不少企業(yè)以組裝生產(chǎn)或委托貼牌為主，其核心競(jìng)爭(zhēng)力為訂單獲取能力。
去年年末，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)、全球綠色能源理事會(huì)主席朱共山在公開(kāi)演講中坦言，儲(chǔ)能行業(yè)“沒(méi)有最卷，只有更卷。產(chǎn)能鏈價(jià)格持續(xù)走低，儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲(chǔ)能行業(yè)的現(xiàn)狀。”朱共山說(shuō)。
全球電池龍頭寧德時(shí)代的首席科學(xué)家吳凱在2023世界儲(chǔ)能大會(huì)上也表示，“新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，正成為新的增長(zhǎng)極，行業(yè)百花齊放是好事，但是我們也要看到一哄而上的風(fēng)險(xiǎn)。我們希望行業(yè)百花齊放、爭(zhēng)先恐后比拼的是安全技術(shù)、安全設(shè)計(jì)，而不是丟掉質(zhì)量安全，去比低價(jià)、比偷工減料、比虛假承諾。”
演講中吳凱更是犀利指出，“儲(chǔ)能是用來(lái)用的，不是用來(lái)?yè)伍T面做擺設(shè)、換路條的。”
2024年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體供過(guò)于求，經(jīng)濟(jì)性難題有望改善
值得一提的是，2024年，國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)首個(gè)IPO，是由儲(chǔ)能企業(yè)艾羅能源實(shí)現(xiàn)。
1月3日，浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司(下稱“艾羅能源”)成功在科創(chuàng)板上市。截至1月8日A股收盤，艾羅能源報(bào)82.3元/股，總市值約131.7億元。
艾羅能源的上市歷程共耗時(shí)約兩年，原計(jì)劃募集資金8.08億元，最終募集至22.26億元，超出發(fā)行計(jì)劃約1.75倍。擬用于儲(chǔ)能電池及逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、光儲(chǔ)智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。
艾羅能源成立于2012年，是光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)及產(chǎn)品提供商，主要面向海外客戶提供光伏儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池以及并網(wǎng)逆變器，主要應(yīng)用于分布式光伏儲(chǔ)能及并網(wǎng)領(lǐng)域。招股書(shū)顯示，艾羅能源是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能電池協(xié)同一體化研發(fā)能力，并能夠批量生產(chǎn)的企業(yè)。
IHS研究報(bào)告披露的市場(chǎng)排名及市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)顯示，艾羅能源2021年全球范圍內(nèi)戶用儲(chǔ)能電池占比4.1%; 逆變器(含儲(chǔ)能逆變器與并網(wǎng)逆變器)市場(chǎng)份額約1.4%，在戶用儲(chǔ)能逆變器細(xì)分領(lǐng)域，其市場(chǎng)份額占比約為5.1%。
艾羅能源成功上市，可謂為A股市場(chǎng)沉寂許久的光儲(chǔ)板塊的一針強(qiáng)心劑。那么，在獲得資本市場(chǎng)肯定的利好下，2024年的全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)、尤其是中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)怎樣的面貌?對(duì)此，高工產(chǎn)業(yè)研究院做出了十大預(yù)測(cè)，其中重點(diǎn)包括：
預(yù)測(cè)一：預(yù)計(jì)2024年全球表前新增裝機(jī)量增速40%，儲(chǔ)能系統(tǒng)/電池出貨量增速約25%，儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨超160GWh。
從需求端看，全球表前儲(chǔ)能依舊旺盛，2023年中、美、歐陸續(xù)宣布加大可再生能源建設(shè)，未來(lái)中、美仍是全球表前儲(chǔ)能最主要市場(chǎng)。其中中國(guó)在技術(shù)創(chuàng)新與持續(xù)降本推動(dòng)下，鋰電儲(chǔ)能度電成本逼近抽水蓄能，應(yīng)用規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。
受雙碳戰(zhàn)略及區(qū)域能源結(jié)構(gòu)影響，東南亞、中東、南亞、澳洲、南非、南美等地的表前儲(chǔ)能需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年全球表前裝機(jī)仍將高于出貨增速，裝機(jī)量將突破130GWh。儲(chǔ)能系統(tǒng)(表前和表后)全球出貨將突破160GWh，儲(chǔ)能電池全球出貨量將突破200GWh。
預(yù)測(cè)二：2024年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十瓜分八成以上市場(chǎng)份額。
高工產(chǎn)業(yè)研究院初步統(tǒng)計(jì)，2023年初步形成規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)約100家(含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè))，且仍陸續(xù)有企業(yè)進(jìn)入。相比儲(chǔ)能電芯廠商，純系統(tǒng)集成企業(yè)技術(shù)門檻較低，以組裝生產(chǎn)或委托貼牌為主，其核心競(jìng)爭(zhēng)力為訂單獲取能力。
2024年儲(chǔ)能產(chǎn)能將持續(xù)過(guò)剩，供過(guò)于求成為市場(chǎng)主基調(diào)，在央國(guó)企(發(fā)電集團(tuán)/電網(wǎng)公司/地方能源集團(tuán))儲(chǔ)能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下，純集成企業(yè)市場(chǎng)份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)大大提升，預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時(shí)前十名系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，將占據(jù)80%以上市場(chǎng)。
預(yù)測(cè)三：儲(chǔ)能電芯價(jià)格將穩(wěn)定在0.4元/Wh左右，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)(0.5C)價(jià)格將穩(wěn)定至0.8元/Wh，但低于成本價(jià)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)存在。
經(jīng)過(guò)2023年下半年的去庫(kù)存，電池廠商對(duì)市場(chǎng)預(yù)期供應(yīng)將回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩。預(yù)計(jì)2024年儲(chǔ)能電芯將在0.35~0.37/Wh(二、三梯隊(duì)電芯含稅價(jià)格)筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年價(jià)格趨于平衡，上下幅度不超過(guò)20%。
交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的降本將從主材(電芯、PCS)到輔材(消防、溫控等)轉(zhuǎn)移，首先是液冷和消防系統(tǒng)，相比電芯和PCS的毛利(23年分別是<5%和20%)，液冷方案與消防系統(tǒng)的毛利在30%以上，隨著新的輔材企業(yè)進(jìn)入，預(yù)計(jì)24年輔材系統(tǒng)仍有10~15%的降價(jià)空間。
總體，交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)(0.5C)的價(jià)格與電芯波動(dòng)規(guī)律一致，波動(dòng)幅度不超20%。但儲(chǔ)能系統(tǒng)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)壓力顯著高于電芯環(huán)節(jié)，無(wú)序及惡意的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)存在。
預(yù)測(cè)四：搭載314Ah大容量電芯的儲(chǔ)能新品將于2024第二季度批量出貨，鋰電池電芯與PCS技術(shù)迎來(lái)升級(jí)，但280Ah大容量電芯及系統(tǒng)產(chǎn)品仍是電力儲(chǔ)能主流產(chǎn)品。
單體314Ah容量的鋰離子電池電芯有望成為下一代主流儲(chǔ)能電芯，搭載314Ah電芯的5MWh系統(tǒng)產(chǎn)品將在2024第二季度陸續(xù)出貨。已公布300Ah+電芯陸續(xù)將于2024第一季度量產(chǎn)，但280Ah及系統(tǒng)產(chǎn)品仍將是2024年電力儲(chǔ)能主流產(chǎn)品。
瑞浦蘭均的314Ah容量電芯
基于系統(tǒng)級(jí)效率的高溫電芯、高能效(96+%)電芯將于2024年發(fā)布，其升級(jí)版電芯能有效降低系統(tǒng)的輔源設(shè)備耗電量，提高整體能效。PCS的升級(jí)側(cè)重于小型化、融合化，碳化硅器件的應(yīng)用將進(jìn)一步提升PCS性能。
掌握核心零部件技術(shù)的儲(chǔ)能企業(yè)將通過(guò)技術(shù)和產(chǎn)品迭代提高產(chǎn)品附加值，以避免陷入價(jià)格內(nèi)卷。
去年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成頭部陽(yáng)光電源發(fā)布的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)新品
預(yù)測(cè)五：國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨交易與輔助服務(wù)規(guī)則日趨完善，儲(chǔ)能開(kāi)啟新商業(yè)模式，經(jīng)濟(jì)性難題有望改善。
2023年國(guó)內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能電站仍存在成本疏導(dǎo)困難、系統(tǒng)利用率低等問(wèn)題，容量租賃與電力市場(chǎng)收益處于較低水平，商業(yè)模式薄弱，2024年預(yù)計(jì)將有更多省市出臺(tái)類似山東、山西鼓勵(lì)配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能的政策，獨(dú)立儲(chǔ)能將以“報(bào)量報(bào)價(jià)”等更靈活的方式進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，儲(chǔ)能的商業(yè)模式進(jìn)一步拓寬。
未來(lái)類似山東、新疆、湖南等地的更多省份將試點(diǎn)容量補(bǔ)償、容量市場(chǎng)等形式完善容量電價(jià)機(jī)制，以及輔助服務(wù)種類。
在規(guī)模降本及電力市場(chǎng)收益拓寬驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能電站跨過(guò)投資盈利線，日均滿充滿放次數(shù)由2023上半年的0.58次提升30%至0.75次，部分省份如山西受一次調(diào)頻市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)可達(dá)1次以上，投資將由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)價(jià)值驅(qū)動(dòng)，尤其是西北、北方及調(diào)節(jié)性資源稀缺的省份。
預(yù)測(cè)六：鈉離子電池與大圓柱電池有望在戶儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，2024年將是大圓柱電池規(guī)模上量元年。
當(dāng)前開(kāi)發(fā)布局大圓柱電池的企業(yè)數(shù)量超過(guò)30家(含鈉電池企業(yè))。除鋼殼全極耳大圓柱電池尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)外，其余類型大圓柱電池已量產(chǎn)，終端應(yīng)用主要面向儲(chǔ)能及低電量動(dòng)力市場(chǎng)(含鋰電輕型車等)。
國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)大圓柱電池產(chǎn)品仍處于開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證階段，產(chǎn)線設(shè)計(jì)與設(shè)備購(gòu)買也在進(jìn)行中。結(jié)合設(shè)備開(kāi)發(fā)周期及產(chǎn)線建設(shè)周期，預(yù)計(jì)2024年將是國(guó)內(nèi)大圓柱電池產(chǎn)能集中釋放期。
同時(shí)，2024年鈉離子電池將在戶用儲(chǔ)能、電動(dòng)二輪車、A00級(jí)乘用車、基站儲(chǔ)能等領(lǐng)域率先商業(yè)化應(yīng)用，同時(shí)在規(guī)模化、制造工藝不斷完善等的情況下，鈉離子電池價(jià)格持續(xù)將穩(wěn)步下降，驅(qū)動(dòng)其在工商業(yè)儲(chǔ)能等更多領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用。
比亞迪的大圓柱電池產(chǎn)品，率先用于儲(chǔ)能
預(yù)測(cè)七：2024年全釩液流電池出貨量將首次突破GW，系統(tǒng)價(jià)格將降至2元/Wh
基于本征安全和長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能考量，2023年液流電池、氫儲(chǔ)能及水系電池得到越來(lái)越多的關(guān)注與期待。2022-2023年以全釩為主的液流電池累計(jì)中標(biāo)超3GW，因電池產(chǎn)能及電解液供應(yīng)受限等原因推遲交付，隨著產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)2024年液流電池出貨量將突破1GW。
液流電池(全釩、鋅鐵、鉻鐵等)產(chǎn)能將擴(kuò)產(chǎn)到10GW，同時(shí)其電解液核心材料五氧化二釩將釋放約4萬(wàn)噸產(chǎn)能，其中石煤提釩產(chǎn)能釋放約0.5萬(wàn)噸。釩材料產(chǎn)能釋放進(jìn)一步穩(wěn)定電解液和系統(tǒng)價(jià)格，預(yù)計(jì)全年五氧化二釩(98%，片狀)價(jià)格維持在9萬(wàn)/噸，全釩液流電池價(jià)格維持在2-2.2元/Wh。
來(lái)源：澎湃新聞
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