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動力電池競爭走向貼身肉搏!龍頭企業(yè)海內(nèi)外“圍剿”布局,腰部廠商如何夾縫求生?

每日經(jīng)濟新聞發(fā)布時間:2024-05-10 08:51:58

 

  從動力電池概念火熱、企業(yè)競相布局,到產(chǎn)品價格激烈競爭、行業(yè)呼吁產(chǎn)能過剩風(fēng)險,身處新能源汽車核心關(guān)注區(qū)的動力電池產(chǎn)業(yè),向來是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。

  日前,《每日經(jīng)濟新聞》記者多方采訪獲悉,2024年以來,動力電池廠商分化加劇,一線電池廠商穩(wěn)居頭部,海內(nèi)外市場全面布局,而在原材料價格不斷下探的趨勢下,二、三線企業(yè)有苦難言。

  據(jù)央視新聞報道,5月8日,工信部公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法(征求意見稿)的意見(以下簡稱《征求意見稿》)。其中,“引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目”更是直白揭開了動力電池行業(yè)發(fā)展的一大現(xiàn)狀。

  鑫欏資訊高級研究員張金惠告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者:“目前汽車行業(yè)產(chǎn)品,裝載的動力電池成為汽車營銷賣點之一,對于二、三線企業(yè)來說,突圍機會不大,一線龍頭每年投入的研發(fā)費用巨大,技術(shù)差距只會越來越大。”

  對此,艾睿鉑大中華區(qū)聯(lián)席負(fù)責(zé)人、亞洲區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人戴加輝在接受記者采訪時表示,隨著主要電動車制造商與戰(zhàn)略電池合作伙伴“攜手共進”,小型電池制造商需要在小型汽車制造商客戶中尋找細(xì)分市場,或者在大型電池制造商產(chǎn)能達(dá)到極限時,在需求高峰期搶占業(yè)務(wù)。

  頭部動力電池企業(yè)地位穩(wěn)固

  談及目前動力電池企業(yè)的情況,張金惠對記者說:“動力電池的市場份額取決于配套(新能源)車的銷量,當(dāng)前銷量大的(新能源)車基本都是(搭載)一線電池廠的產(chǎn)品。動力電池行業(yè)進入強者恒強的發(fā)展趨勢,一線企業(yè)的電池也有利于(新能源)車的銷售。”

  根據(jù)韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research5月7日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),今年第一季度全球各類電池裝機總量全球TOP10中,有6家中國電池企業(yè)上榜,分別為寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、億緯鋰能(300014.SZ)、國軒高科(002074.SZ)和蜂巢能源。

  而以國內(nèi)市場為例,上述六家企業(yè)同樣占據(jù)頭部位置。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù),2024年3月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前10名分別為,寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、孚能科技、LG新能源;市場份額占比分別為44.87%、26.79%、6.66%、5.24%、2.99%、2.97%、2.86%、1.6%、1.57%、1.28%。

  圖片來源:中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

  從上述數(shù)據(jù)可以看出,無論是國內(nèi)市場還是全球市場,寧德時代、比亞迪都占據(jù)絕對頭部位置,中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)雖緊跟其后,但從市占率看,仍存在一定差距。

  實際上,2023年以來,動力電池市場的一線及二、三線廠家差距愈發(fā)顯著,以寧德時代、比亞迪為代表的頭部企業(yè)地位穩(wěn)固。

  在此前的中國電動汽車百人會論壇(2024)上,億緯鋰能董事長劉金成也坦言,“2023年的行業(yè)數(shù)據(jù),有一個清楚的邏輯,動力電池領(lǐng)域里寧德時代和比亞迪兩強的格局是非常顯著的。除了市場份額外,更重要的是兩家企業(yè)賺錢了,其后的兄弟們各有各的優(yōu)勢,目前也各有各的難處”。

  電池廠商業(yè)績分化顯著

  而從部分動力電池上市企業(yè)發(fā)布的財報情況看,“各有各的難處”這一特點更加鮮明,梯隊劃分、業(yè)績的數(shù)值差距則更直觀。

  以2024年第一季度為例,頭部企業(yè)寧德時代營收、凈利潤超過百億元,中部企業(yè)差異顯著,尤其凈利潤表現(xiàn)斷層,其中億緯鋰能超10億元凈利潤,而孚能科技則為凈虧損。

  業(yè)績分化背后,產(chǎn)能過剩的問題也顯現(xiàn)出來。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示,1~3月,我國動力和其他電池合計累計產(chǎn)量為184.6GWh,累計同比增長33.5%;1~3月,我國動力電池累計裝車量85.2GWh,累計同比增長29.4%。產(chǎn)量與裝車量之間存在較大差距。

  制表:每經(jīng)記者 苗詩雨

  面對一線電池企業(yè)市占率穩(wěn)居頭部,以及目前電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的局面,“洗牌”成為多位業(yè)內(nèi)人士判斷的趨勢之一。

  戴加輝表示,電池制造業(yè)本質(zhì)上是一個資本密集型行業(yè)。對于這樣的行業(yè)來說,整合是維持設(shè)備、原材料等采購規(guī)模經(jīng)濟的自然過程。

  值得一提的是,當(dāng)下的動力電池市場,在新能源汽車價格下探的趨勢下,電池價格昂貴、產(chǎn)能不足的情況已不存在。在工信部日前的《征求意見稿》中,也重點突出了加強鋰電池行業(yè)規(guī)范管理,其中提到每年用于研發(fā)及工藝改進的費用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%,并提出引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目。

  腰部動力電池企業(yè)加大海外布局

  實際上,當(dāng)前動力電池行業(yè),產(chǎn)品層面原材料價格、動力電池價格震蕩下行,產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系過剩,例如業(yè)內(nèi)人士所言,洗牌之勢難擋。

  從動力電池的主要原材料碳酸鋰價格看,根據(jù)上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù),5月9日電池級碳酸鋰價格下跌500元,均價報11.15萬元/噸。拉長時間線看,自2023年年初以來,碳酸鋰價格便震蕩下行。

  受到多方面因素的影響,二、三線動力電池企業(yè),加大布局海外市場成為近年來的趨勢之一。例如,孚能科技2023年過半營收來自海外客戶,已與奔馳、Siro、Mahindra Group等海外車企業(yè)形成合作。

  一家頭部動力電池企業(yè)內(nèi)部人士林奇(化名)告訴記者,目前布局海外市場業(yè)務(wù),利潤會比國內(nèi)更高一些。“從目前市場需求表現(xiàn)看,電動汽車市場長期還是一個增長區(qū)間,特別是歐洲,隨著快充技術(shù)普及,(電池需求)增速會更快。不過,終端仍要看產(chǎn)品技術(shù)是否過硬。”林奇說。

  一家海外市場業(yè)務(wù)占比較大的動力電池企業(yè)工作人員吳迪(化名)告訴記者:“目前大家都在出海,(海外)壓力肯定不小的。但另一方面,相比國內(nèi)客戶,要進入海外客戶供應(yīng)體系,認(rèn)證周期比較長。”

  根據(jù)記者不完全梳理,目前頭部企業(yè)也在加碼海外市場的布局。

  對此,戴加輝也告訴記者,在中國之外,由于缺乏價格合理的電動車型,以及充電網(wǎng)絡(luò)限制,今年電動車市場的增長勢頭確實已經(jīng)放緩。這將減緩這些國家電池的需求,直到市場恢復(fù)并重回增長軌道。

  面對目前市場激烈的競爭格局,二、三線動力電池企業(yè)如何求存?

  對此,吳迪向記者表示:“兩強(寧德時代、比亞迪)之外的電池企業(yè)要有差異性,具體差異性是多方面的,比如產(chǎn)品的、客戶的、市場的等等。”

  張金惠也告訴記者,動力電池的市場份額主要來自于配套新能源車的產(chǎn)品競爭力,市場份額主動權(quán)不掌握在電池廠手中,當(dāng)前只能努力研發(fā),加大儲能產(chǎn)品的推出和銷售,努力實現(xiàn)盈利。

  而在戴加輝看來,小型電池制造商在PHEV的小型儲能電池領(lǐng)域或有機會。

  根據(jù)艾睿鉑發(fā)布的2024年《全球電動車消費者調(diào)研報告》結(jié)果,大多數(shù)電動車買家也考慮購買插電式混合動力電動車(PHEV),因為購買成本較低,而且在沒有充電站的情況下也能方便地加滿汽油。“我們預(yù)計BEV(純電動汽車)和PHEV之間的替代動態(tài)將持續(xù)下去。”戴加輝表示。

  除了混動產(chǎn)品,林奇也向記者表示,固態(tài)電池的技術(shù)路線值得持續(xù)關(guān)注。

  不過,吳迪也告訴記者,目前固態(tài)電池的成本還比較高,首先規(guī)模無法跟成熟產(chǎn)品相比,其次良率也需要進一步地提升,第三就是供應(yīng)鏈也尚待成熟。

  此外,林奇也向記者表示,目前動力電池市場固態(tài)電池、半固態(tài)電池等多種技術(shù)路線百花齊放,二三線各家企業(yè)也還有機會。

  每日經(jīng)濟新聞 記者 苗詩雨


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