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近日，兩則采購消息轟動(dòng)業(yè)界。
中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司(以下稱中國(guó)電氣裝備集團(tuán))7月2日的采購信息顯示，此次采購共分四個(gè)標(biāo)段，其中，儲(chǔ)能電芯、PCS裸機(jī)集采規(guī)模分別為14.54GWh、11.65GW，刷新行業(yè)紀(jì)錄。
據(jù)行業(yè)媒體儲(chǔ)能研究院初步估算，本輪采購資金可達(dá)200億規(guī)模。
本次采購中，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司(下稱中國(guó)電氣裝備儲(chǔ)能)也首次亮相。
作為電力設(shè)備制造行業(yè)的重要骨干央企，2021年，中國(guó)電氣裝備由我國(guó)電氣設(shè)備四大王牌企業(yè)中國(guó)西電、平高電氣、許繼電氣、山東電工電氣整合而成。
去年底，開始有消息稱，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)即將重組旗下儲(chǔ)能公司，成立新的儲(chǔ)能公司，整合儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。今年2月21日靴子落地，中國(guó)電氣裝備儲(chǔ)能公司成立。
股東信息顯示，該公司由中國(guó)電氣裝備集團(tuán)、寧德時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)投資、中國(guó)電氣裝備集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院、平高集團(tuán)、許繼集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)、北京索英電氣、中電博瑞技8家公司共同持股。
其中，原屬于國(guó)家電網(wǎng)旗下的許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)均從事儲(chǔ)能設(shè)備相關(guān)研發(fā)制造業(yè)務(wù)，且都已在儲(chǔ)能領(lǐng)域榜上有名。寧德時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)投資則成立于2020年7月21日，為“鋰電池巨頭”寧德時(shí)代的全資子公司。
這幾家儲(chǔ)能頭部企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，勢(shì)必將形成國(guó)內(nèi)特大型儲(chǔ)能裝備及整體解決方案集成商。
數(shù)據(jù)顯示，2020年-2023年上半年，中國(guó)電氣裝備充換電及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.74億元、20.88億元、67.01億元、52.15億元，累計(jì)營(yíng)收近150億元。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅去年一年，中國(guó)電氣裝備的儲(chǔ)能等戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)全年新簽合同額627.2億元，同比增長(zhǎng)91.76%。在建在運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目超過9GWh，為全球最大的儲(chǔ)能服務(wù)商之一。
實(shí)際上，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)的目標(biāo)已經(jīng)直指“世界一流”。根據(jù)集團(tuán)官微介紹，關(guān)于儲(chǔ)能公司成立初衷有這樣的描述：“以打造央企儲(chǔ)能業(yè)務(wù)頭部企業(yè)為目標(biāo)”，“帶動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)朝著世界一流水平邁進(jìn)”。
不僅中國(guó)電氣裝備集團(tuán)，去年以來，大批央國(guó)企在發(fā)力布局儲(chǔ)能。
在中國(guó)電氣設(shè)備儲(chǔ)能成立兩個(gè)月前，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)儲(chǔ)能技術(shù)有限公司(下稱“管網(wǎng)儲(chǔ)能公司”)也于上海成立，注冊(cè)資金50億元。
除了儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)之外，管網(wǎng)儲(chǔ)能公司的業(yè)務(wù)還包括礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量估算、勘查、開采，礦物洗選加工，陸地管道運(yùn)輸?shù)龋瑢㈤_展儲(chǔ)氣、儲(chǔ)氫、儲(chǔ)二氧化碳、儲(chǔ)空氣等技術(shù)研究。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國(guó)家管網(wǎng)公司在天然氣領(lǐng)域的管道優(yōu)勢(shì)可支持其開拓氫儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)。
近年來，在新型電力系統(tǒng)有實(shí)際調(diào)節(jié)需求和各地及能源企業(yè)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的背景下,儲(chǔ)能領(lǐng)域成為國(guó)有企業(yè)的投資熱點(diǎn)，發(fā)電、電網(wǎng)、油氣、能源建設(shè)等央企以成立新公司、參股、項(xiàng)目合作等形式布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。一位熟悉國(guó)資人士表示，“現(xiàn)在頗有點(diǎn)千軍萬馬做儲(chǔ)能的意思”。
02
『預(yù)見能源』梳理，在諸多參與儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域布局的央國(guó)企勢(shì)力，主要分為四類。
第一類，是包括中國(guó)電氣裝備集團(tuán)在內(nèi)的“兩網(wǎng)五大六小兩建”這些傳統(tǒng)電力央國(guó)企。
國(guó)網(wǎng)方面，既有重點(diǎn)布局釩礦資源的明星電力，專做抽水蓄能電站建設(shè)開發(fā)的國(guó)網(wǎng)新源，主攻全釩液流電池儲(chǔ)能的國(guó)網(wǎng)英大、武漢南瑞，也有具備全場(chǎng)景構(gòu)網(wǎng)型系列產(chǎn)品的國(guó)電南瑞、涉足儲(chǔ)能電站數(shù)字化運(yùn)維及虛擬電廠的國(guó)網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件。
南方電網(wǎng)方面，南網(wǎng)儲(chǔ)能、南網(wǎng)科技、南網(wǎng)能源三家上市公司均深耕于儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域。
五大六小發(fā)電集團(tuán)方面，僅國(guó)家電投旗下就有吉電股份、中國(guó)電力、貴州金元、融和元儲(chǔ)、新源智儲(chǔ)、和瑞儲(chǔ)能等涉及項(xiàng)目和產(chǎn)品開發(fā)的儲(chǔ)能企業(yè)
中國(guó)能建、中國(guó)電建這“兩建”，除了承擔(dān)儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)及建設(shè)者角色，近些年也開始注重儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)，其中涉及中國(guó)能建旗下中儲(chǔ)科技、葛洲壩裝備兩家。
第二類，是傳統(tǒng)電力央國(guó)企之外，跨界而來的的央國(guó)企集團(tuán)。
首先是同屬能源行業(yè)的石油化工類央國(guó)企。
“三桶油”之一的中石油，其儲(chǔ)能發(fā)展方向不僅僅包括儲(chǔ)能電池、BMS及EMS三大核心設(shè)備的研發(fā)，以及電池pack、系統(tǒng)集成和示范應(yīng)用，其旗下國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)儲(chǔ)能技術(shù)有限公司，還專為集團(tuán)旗下儲(chǔ)氣庫等儲(chǔ)氣設(shè)施設(shè)立，推斷或進(jìn)入壓縮空氣儲(chǔ)能領(lǐng)域。
中國(guó)化工集團(tuán)方面，其旗下的東華科技則涉及熔鹽儲(chǔ)能、鹽湖提鋰、鋰電材料工程等相關(guān)領(lǐng)域。
去年3月22日國(guó)家能源局發(fā)布的《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年)》指出，將“大力推進(jìn)油氣企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)”“加快提升油氣上游新能源存儲(chǔ)消納能力，推動(dòng)新型儲(chǔ)能在油氣上游規(guī)模化應(yīng)用”“促進(jìn)儲(chǔ)能在電源側(cè)、油氣勘探開發(fā)用戶側(cè)多場(chǎng)景應(yīng)用，有序推動(dòng)儲(chǔ)能與新能源協(xié)同發(fā)展”。
未來，“三桶油”有望成為儲(chǔ)能市場(chǎng)新勢(shì)力。
再次是礦業(yè)鋼鐵類央國(guó)企。
據(jù)《國(guó)資報(bào)告》披露，中鹽集團(tuán)旗下的中鹽鹽穴綜合利用公司，正在加大鹽穴儲(chǔ)能國(guó)家示范項(xiàng)目應(yīng)用推廣和全國(guó)布局，目標(biāo)是到2030年建成較為完整的鹽穴綜合利用產(chǎn)業(yè)體系，并將資產(chǎn)總額翻兩番，營(yíng)業(yè)收入提高20倍以上。
實(shí)際上，近年來，鹽業(yè)集團(tuán)也成為央國(guó)企跨界進(jìn)軍儲(chǔ)能行業(yè)的一支力量。包括中國(guó)鹽業(yè)、雪天鹽業(yè)、江蘇鹽業(yè)等都設(shè)立有儲(chǔ)能子公司，依托自身資源優(yōu)勢(shì)，專注于鹽穴儲(chǔ)能領(lǐng)域。
其他礦業(yè)企業(yè)方面，金屬礦業(yè)巨頭五礦集團(tuán)旗下長(zhǎng)遠(yuǎn)理科、中國(guó)中冶、株冶集團(tuán)等上市公司，則布局了電池材料領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)。
此外，礦冶科技集團(tuán)旗下當(dāng)升科技、有色礦業(yè)集團(tuán)旗下中色正元、福建冶金控股旗下廈鎢新能，也或?qū)Ｗ囯?，或進(jìn)軍鈉電正極材料，加速儲(chǔ)能布局。
鋼鐵公司方面，全球第一大鋼鐵制造商寶武鋼鐵集團(tuán)下屬中鋼礦業(yè)、西藏礦業(yè)、寶武碳業(yè)、寶武清能分別在釩礦資源、鹽湖提鋰、鋰電負(fù)極材料、氫能及源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等儲(chǔ)能上游多方面有所布局。而鞍鋼集團(tuán)旗下釩鈦股份近年來則正發(fā)力釩鈦及釩電池產(chǎn)業(yè)。
第三類是機(jī)械交通領(lǐng)域央國(guó)企。
中車集團(tuán)是在這部分央國(guó)企中表現(xiàn)最為突出的一個(gè)。其下共有中車株洲所、中車四方所、中車長(zhǎng)江集團(tuán)三大儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主體。其中，中車株洲所繼2022年的強(qiáng)勁沖擊力，在2023年拿下超10GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采訂單。
一重集團(tuán)、國(guó)機(jī)集團(tuán)在飛輪儲(chǔ)能領(lǐng)域成果較為顯著。國(guó)機(jī)重裝旗下二重德陽儲(chǔ)能科技是國(guó)內(nèi)最早從事飛輪儲(chǔ)能技術(shù)的企業(yè)之一。
中國(guó)船舶集團(tuán)旗下風(fēng)帆公司、中國(guó)航天科技集團(tuán)旗下航天柏克科技分別具備儲(chǔ)能系統(tǒng)集成能力。前者保定蓄電池廠，為動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)生產(chǎn)商，已在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等地建成多個(gè)大規(guī)模新型儲(chǔ)能項(xiàng)目。
最后一類是地方國(guó)企。
以廣州為例，在2023年7月，廣州產(chǎn)投集團(tuán)聯(lián)合廣州發(fā)展、廣州工控、廣州地鐵設(shè)計(jì)院、鵬輝能源、智光電氣等產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和上市公司注冊(cè)成立了廣州儲(chǔ)能集團(tuán)，注冊(cè)資本20億元。集團(tuán)的成立將統(tǒng)籌推進(jìn)廣州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)，打造當(dāng)?shù)貎?chǔ)能產(chǎn)業(yè)“鏈主”企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前儲(chǔ)能集成企業(yè)的頭部格局還有待形成，對(duì)央國(guó)企來說有一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。央國(guó)企在技術(shù)積累、業(yè)務(wù)資源、資金配套等方面有一定優(yōu)勢(shì)，入局儲(chǔ)能行業(yè)能引領(lǐng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。
央國(guó)企大量涌入儲(chǔ)能行業(yè)，或?qū)⒏淖冃袠I(yè)格局。
鵬輝能源總裁甄少強(qiáng)就曾表示，從目前的行業(yè)形勢(shì)來看，未來央國(guó)企或者某地方集團(tuán)或?qū)⒊蔀閮?chǔ)能行業(yè)的主力，而民營(yíng)企業(yè)或?qū)⒊蔀?ldquo;配角”。
但也有民企從業(yè)人員持樂觀態(tài)度，認(rèn)為央國(guó)企進(jìn)場(chǎng)“說明儲(chǔ)能未來可期”。
來源：IPFS第一社區(qū) 文/楊銳
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