根據(jù)高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2024年上半年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量116GWh，相較2023年上半年87GWh，增長41%。其中一季度出貨量40GWh，二季度出貨量76GWh。GGII預(yù)計(jì)2024年全年儲(chǔ)能鋰電池出貨量超240GWh，其中電力儲(chǔ)能將成為2024年增長最主要驅(qū)動(dòng)力;戶用/通信/便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將有所放緩，全年出貨低于預(yù)期。
2022-2024年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量及預(yù)測(cè)(GWh)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)，2024年7月
從細(xì)分領(lǐng)域出貨量來看，電力儲(chǔ)能/戶用儲(chǔ)能/工商業(yè)儲(chǔ)能/通信&便攜式儲(chǔ)能鋰電池出貨量分別為103GWh、8GWh、3GWh、2GWh。
電力儲(chǔ)能鋰電池占比為89%，出貨量103GWh，同比增長43%，占比進(jìn)一步擴(kuò)大;戶儲(chǔ)上半年受歐洲區(qū)域電價(jià)降低、經(jīng)濟(jì)失速影響，需求減緩，預(yù)計(jì)全年出貨仍很難回調(diào);便攜式儲(chǔ)能整體增速有所回落，其市場(chǎng)需求有望在歐洲陽臺(tái)光伏等細(xì)分場(chǎng)景增長帶動(dòng)下得到提升;通信儲(chǔ)能市場(chǎng)則受更換周期影響，2024年為小年，需求同比減弱近50%。
2023H1-2024H1中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量(按細(xì)分領(lǐng)域，GWh)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)，2024年7月
下半年預(yù)測(cè)：GGII預(yù)計(jì)2024年全年儲(chǔ)能鋰電池出貨量超240GWh，其中電力儲(chǔ)能將成為2024年增長最主要驅(qū)動(dòng)力;戶用/通信/便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將有所放緩，全年出貨低于預(yù)期。
市場(chǎng)格局方面，由于頭部企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)排名較同期有較大變動(dòng)，但整體集中度無明顯變化，CR5由70%降低至68.5%。同時(shí)，從314Ah產(chǎn)品來看，頭部TOP10企業(yè)(除比亞迪外)均已實(shí)現(xiàn)314Ah量產(chǎn)出貨，且部分企業(yè)314Ah產(chǎn)品出貨占比超50%。
2023-2024H1國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨CR5格局變化(%)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)，2024年7月
值得注意的是，314Ah電芯在上半年電力儲(chǔ)能出貨中占比22%，出貨量23GWh。下游頭部集成商如陽光電源、中車株洲所等已實(shí)現(xiàn)5MWh+系統(tǒng)批量出貨，同時(shí)在上半年并網(wǎng)投運(yùn)項(xiàng)目中，搭載314Ah的5MWh系統(tǒng)也實(shí)現(xiàn)規(guī)模并網(wǎng)，如東營津輝集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目一期500MW/1000MWh、中電建新疆巴里坤156MW/624MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目等。
2023-2024年電力儲(chǔ)能鋰電池出貨結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè)(按電芯型號(hào)，GWh)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)，2024年7月
2023年下半年以來，企業(yè)加速切換314Ah產(chǎn)線，部分企業(yè)已將280Ah作為庫存拋售。截至2024年上半年，314Ah有效產(chǎn)能已達(dá)40GWh。
2024H1電芯企業(yè)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能分布及全年預(yù)測(cè)(GWh)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)，2024年7月
截至2024年6月底，儲(chǔ)能電芯價(jià)格0.3-0.35元/Wh，4h直流側(cè)最低報(bào)價(jià)0.418元/Wh。產(chǎn)線切換帶動(dòng)280Ah電芯清庫存，除頭部企業(yè)外，314Ah售價(jià)接近280Ah價(jià)格，甚至持平，部分三、四線成交價(jià)已低于0.3元/Wh。
2023Q4-2024Q2儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格走勢(shì)(元/Wh)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)，2024年7月
下半年預(yù)測(cè)：受鋰鹽產(chǎn)能增加影響，GGII預(yù)計(jì)2024年下半年鋰鹽價(jià)格將維持在8-10萬元/噸，到2024年底有望跌破8萬元/噸，下半年大儲(chǔ)電芯將維持0.30-0.35元/Wh價(jià)位。
評(píng)論