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儲(chǔ)能裝機(jī)迎景氣浪潮 41只優(yōu)質(zhì)股高成長(zhǎng)可期

證券時(shí)報(bào)發(fā)布時(shí)間:2024-08-14 14:47:42  作者:陳見(jiàn)南

  8月13日,新能源板塊集體反彈,電力設(shè)備指數(shù)大漲超1%,寧德時(shí)代漲近3%。概念方面,鋰電池、儲(chǔ)能等相關(guān)概念漲幅也均超1%。

  消息面上,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》),這是中央層面首次對(duì)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行系統(tǒng)部署。

  《意見(jiàn)》中,與儲(chǔ)能相關(guān)的內(nèi)容主要包括兩處:一是能源領(lǐng)域,“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)”條目下,提出“科學(xué)布局抽水蓄能、新型儲(chǔ)能、光熱發(fā)電”;二是政策體系領(lǐng)域,“完善綠色轉(zhuǎn)型價(jià)格政策”條目下,提出“研究建立健全新型儲(chǔ)能價(jià)格形成機(jī)制”。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,該政策規(guī)格高、覆蓋領(lǐng)域廣,儲(chǔ)能等板塊或?qū)⑹芤妗?/p>

  儲(chǔ)能裝機(jī)迎來(lái)景氣浪潮

  從基本面來(lái)看,儲(chǔ)能裝機(jī)有望迎來(lái)景氣浪潮。

  國(guó)信證券研報(bào)顯示,根據(jù)美國(guó)能源署(EIA)數(shù)據(jù),美國(guó)2024年1—6月大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)4.23GW,同比增長(zhǎng)136%,EIA估計(jì)美國(guó)6月裝機(jī)旺季背景下,有望實(shí)現(xiàn)大儲(chǔ)裝機(jī)3.09GW,同比增長(zhǎng)192%,環(huán)比增長(zhǎng)188%,預(yù)計(jì)2024年全年將實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)14.8GW,同比增長(zhǎng)128%。國(guó)內(nèi)方面,儲(chǔ)能裝機(jī)需求延續(xù)高增長(zhǎng),根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)數(shù)據(jù),2024年1—6月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)容量為41.1GWh。展望中長(zhǎng)期,亞非拉等新興市場(chǎng)還將持續(xù)提升儲(chǔ)能裝機(jī)需求。

  國(guó)信證券表示,看好逆變器板塊基本面見(jiàn)底之后的估值吸引力,海外長(zhǎng)期資金成本下降有望帶動(dòng)光儲(chǔ)裝機(jī)需求進(jìn)一步提升,尤其是大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)市場(chǎng)。

  板塊估值處于歷史低位

  儲(chǔ)能板塊曾經(jīng)是A股市場(chǎng)上一顆亮眼的星:2019年至2021年儲(chǔ)能指數(shù)分別上漲55.68%、81.49%和52.37%,其間誕生了一批大牛股。隨著新能源板塊的大幅調(diào)整,儲(chǔ)能板塊也泥沙俱下,2022年指數(shù)跌近10%,2023年跌近30%,今年以來(lái)再度下跌近27%。

  大幅的調(diào)整帶來(lái)極致的估值。

  據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),儲(chǔ)能板塊最新滾動(dòng)市盈率不足20倍,為歷史百分位的5%以下;加權(quán)市凈率為2.43倍,為歷史百分位的1%以下。股價(jià)的回調(diào)和估值受到抑制,與行業(yè)龍頭的發(fā)展境況并不相稱。比如寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

  這些優(yōu)質(zhì)股高成長(zhǎng)可期

  除了基本面繼續(xù)向好外,一些龍頭公司也積極采取回購(gòu)的方式看好自身未來(lái)發(fā)展。比如寧德時(shí)代今年回購(gòu)超過(guò)12億元,明陽(yáng)智能、阿特斯、比亞迪等35家公司年內(nèi)回購(gòu)金額超過(guò)億元。還有一些龍頭公司大手筆回購(gòu)正在路上。其中,陽(yáng)光電源擬回購(gòu)5億元至10億元,目前已回購(gòu)逾722萬(wàn)元。

  公司回購(gòu)且未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)股,尤其是預(yù)測(cè)市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)低于1倍的個(gè)股,未來(lái)有望跑贏大市。儲(chǔ)能板塊作為成長(zhǎng)股,用PEG可以一定程度看出個(gè)股的低估程度。

  數(shù)據(jù)寶用最新市盈率和公司今年、明年及2026年機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)凈利增速平均值相比,發(fā)現(xiàn)有41只評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)在5家以上且公司實(shí)施回購(gòu)的個(gè)股或處于價(jià)值低估的狀態(tài)。其中,中科電氣機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)3年凈利增速分別為707.76%、52.08%和35.49%,其最新滾動(dòng)市盈率為27.82倍,則預(yù)測(cè)PEG為0.1。此外,明陽(yáng)智能、移遠(yuǎn)通信、奧特維等個(gè)股預(yù)測(cè)PEG均低于0.3。

  證券時(shí)報(bào)記者 陳見(jiàn)南


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