中國大型儲能市場占比高、增長迅速，是儲能行業(yè)的主戰(zhàn)場。2023年，中國新增電網側儲能裝機容量42.9GWh，同比增長339%，占全球新增裝機容量的45%。對于儲能企業(yè)而言，誰能在競爭激烈的國內大型儲能市場站穩(wěn)腳跟，誰就有望獲勝，在全球市場占據更大份額。
與短期內快速擴張的中國市場不同，海外儲能市場或將呈現相對溫和但更持久的增長趨勢，盡管儲能企業(yè)出海需要較長的培育期，但盈利能力明顯高于國內。
獨立儲能是大趨勢，2024年或將成為行業(yè)洗牌的關鍵一年
隨著容量租賃機制的推出，大儲能應用場景由強制配儲向獨立儲能轉變趨勢明顯，電網側獨立儲能約占2023年新增儲能裝機規(guī)模的54%，2024年上半年完成設備采購的獨立儲能規(guī)模達到37.4GWh，占比55%。
完善市場調度機制提高利用率，項目競價要求不斷完善。例如，山東開展儲能轉獨立儲能試點，河北明確要求新能源項目不再建設100MW/200MWh以下儲能，甘肅允許獨立儲能自調度參與實時現貨市場。隨著電力市場和獨立儲能調度機制不斷完善，2024年上半年我國新能源儲能利用率大幅提升，等效利用小時數同比增長100%。
當儲能真正投入使用時，業(yè)主對系統設備的要求會不斷提升，行業(yè)或將告別過去只講“量價”的狀態(tài)。具備產品、研發(fā)、運維、售后優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出，24年將是儲能行業(yè)洗牌的重要一年。
三大環(huán)節(jié)：系統集成、儲能單體、PCS
儲能系統中，電池單體和PCS是成本占比最高的兩項，隨著2024年碳酸鋰價格的大幅下滑，中國2H磷酸鐵鋰儲能系統均價跌至0.59元/Wh，同比下降近半成。電池和PCS是儲能系統的兩大核心部件，目前儲能電池均價約0.32元/Wh，儲能PCS升壓一體機均價約0.10元/Wh。
系統集成是儲能產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，向上需對接上游設備商，向下服務下游業(yè)主，并負責項目運維、售后、安全等。系統的整體設計、各類設備的集成、電池片一致性的控制等都會直接影響產品的性能，集成商需在保證產品高性能的同時合理控制成本。
儲能電池片是系統成本占比最高的部件，價值量占比約54%，直接影響儲能電站的安全性和經濟性。質量可靠的電池片是儲能的安全基礎，而電池片的壽命關系到系統全生命周期的循環(huán)次數，是LCOS儲能的關鍵變量。
儲能PCS是連接儲能系統與電網的橋梁，雖然價值量占比只有16%，但對整個系統的運行效率、安全穩(wěn)定性、電能輸出質量等起著關鍵作用。隨著新能源滲透率的不斷提高，電網對儲能電站的要求越來越高，這就需要對PCS環(huán)節(jié)進行升級改造，使儲能電站形成建網能力，并逐步具備同步電機的發(fā)電特性，保障電網的穩(wěn)定性。
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