工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)正跳出簡(jiǎn)單的峰谷套利模式

　　浙江省光伏裝機(jī)容量一直位居全國(guó)前列，無(wú)論是工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案或項(xiàng)目投運(yùn)，浙江省都已成為我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能投資最熱地區(qū)，分布式光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)正為工商業(yè)儲(chǔ)能提供動(dòng)力。

　　市場(chǎng)層面，除寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源、派能科技等龍頭企業(yè)外，如奇點(diǎn)能源、沃太能源等新興品牌也在不斷涌入，尋求更多元的商業(yè)模式。

　　熱土之上，群雄寧德、隆基、奇點(diǎn)齊聚浙江，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在跳出簡(jiǎn)單的“峰谷套利”模式并起;百家爭(zhēng)鳴，何人稱王?

　　以下是正文：

　　01 虛擬電廠概念火熱，市場(chǎng)發(fā)展尚待開發(fā)

　　虛擬電廠是一種獨(dú)特的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)，能夠聚合DER(Distributed Energy Resource，分布式能源資源)參與電力市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行，為配電網(wǎng)和輸電網(wǎng)提供管理和輔助服務(wù)，從而作為一個(gè)特殊電廠參與電力市場(chǎng)和電網(wǎng)運(yùn)行。

　　基于此，虛擬電廠本身并不發(fā)電，而是將電網(wǎng)中大量散落的、可調(diào)節(jié)的電力負(fù)荷整合起來(lái)，加入電網(wǎng)調(diào)度，實(shí)現(xiàn)有效削峰填谷。與此同時(shí)，還可以提供調(diào)頻、調(diào)壓、備用等電力輔助服務(wù)，增強(qiáng)電網(wǎng)安全性。

　　根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)虛擬電廠項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量約為3.7GW，占全球虛擬電廠裝機(jī)總量的17.5%;預(yù)計(jì)2025年中國(guó)虛擬電廠累計(jì)裝機(jī)總?cè)萘?9GW，投資規(guī)模300億元;2025年虛擬電廠調(diào)節(jié)電量占全社會(huì)用電量達(dá)2%，2030年將達(dá)5%，市場(chǎng)空間分別有望達(dá)到723、1961億元。

　　根據(jù)普華永道報(bào)告，我國(guó)虛擬電廠發(fā)展目前正處于早期邀約型階段，相關(guān)機(jī)構(gòu)組織用戶側(cè)參與需求響應(yīng)，由電網(wǎng)引導(dǎo)各方參與共同完成邀約、響應(yīng)和激勵(lì)流程，實(shí)現(xiàn)可調(diào)節(jié)負(fù)荷的有序用電。由此，虛擬電廠更多采取廠商運(yùn)營(yíng)分成模式。

　　短期內(nèi)我國(guó)虛擬電廠主要盈利方式是參與電網(wǎng)調(diào)度，目前市場(chǎng)較小，發(fā)展模式尚未成熟，仍處于區(qū)域性試點(diǎn)過(guò)程中，未達(dá)到統(tǒng)一市場(chǎng)范圍，因此受地方政府與電網(wǎng)公司監(jiān)管因素影響較大。

　　目前，我國(guó)各個(gè)省都在針對(duì)虛擬電廠出臺(tái)激勵(lì)政策，但是落地成果有限，深圳可以稱得上是虛擬電廠早期發(fā)展的典型。

　　虛擬電廠業(yè)務(wù)自身存在市場(chǎng)行為與政府分配之間的矛盾，不論是電力交易還是負(fù)荷調(diào)度多處于人為控制階段，有業(yè)務(wù)能力的廠商都可以參與其中，但盈利能力、調(diào)頻配得量都沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

　　儲(chǔ)能項(xiàng)目利用充放電功效，憑借電價(jià)差獲得盈利。其中電網(wǎng)主要有兩種調(diào)峰需求，一個(gè)是輔助服務(wù)市場(chǎng)，一個(gè)是需求響應(yīng)市場(chǎng)。

　　隨著電能量市場(chǎng)、輔助市場(chǎng)的基本成型，虛擬電廠有望邁向市場(chǎng)型階段，推進(jìn)廠商自主調(diào)度市場(chǎng)化進(jìn)程。

　　02 工商業(yè)儲(chǔ)能熱潮席卷浙江，高溫與高壓并存

　　根據(jù)國(guó)網(wǎng)浙江電科院數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139千瓦/6697萬(wàn)，平均儲(chǔ)能市場(chǎng)2.1小時(shí)，新增裝機(jī)規(guī)模約2260千瓦/4870萬(wàn)，同增260%。目前，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能主要分布在華東、華南等峰谷價(jià)差較高的地區(qū)，23年新增400MW。

　　就工商業(yè)儲(chǔ)能而言，無(wú)論是工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案還是項(xiàng)目投運(yùn)，浙江省均位于全國(guó)第一，已成為我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能投資最熱地區(qū)。

　　根據(jù)EESA數(shù)據(jù)，浙江省光伏裝機(jī)容量一直位居全國(guó)前列，其中分布式光伏裝機(jī)成為規(guī)模主力，占比高達(dá)80%，在分布式光伏裝機(jī)中，工商業(yè)分布式為裝機(jī)主力，占比高達(dá)92%，為工商業(yè)儲(chǔ)能的配套與滲透提供了基本面支撐。

　　從電價(jià)政策來(lái)看，分時(shí)電價(jià)政策的峰谷價(jià)差是工商業(yè)儲(chǔ)能盈利的基本邏輯，浙江峰谷價(jià)差比例進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)儲(chǔ)能盈利利好明顯。

　　今年1月29日，浙江省發(fā)改委發(fā)布了電價(jià)相關(guān)政策，《浙發(fā)改價(jià)格〔2024〕21號(hào)》，該政策大幅上調(diào)了分時(shí)電價(jià)的浮動(dòng)比例，這意味著短期內(nèi)浙江的峰谷價(jià)差會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　從補(bǔ)貼政策來(lái)看，調(diào)峰行業(yè)政策多為按量補(bǔ)貼型，直接影響出能收益水平。一位從業(yè)者分享到，浙江省上午與午間1度電提供1元補(bǔ)貼，夜間1度電提供3元補(bǔ)貼，且省內(nèi)電價(jià)較低，如七八月份等用電高峰期用電費(fèi)用僅位于1.1-1.2元/度之間。

　　然而，政策大環(huán)境助益下，想要高枕無(wú)憂也并不容易。

　　當(dāng)前，全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，單價(jià)壓低至0.6-0.7元區(qū)間，廠商利潤(rùn)空間較低，而工商業(yè)儲(chǔ)能廠商的價(jià)格戰(zhàn)在浙江尤為激烈。

　　在儲(chǔ)能系統(tǒng)中，電芯成本占比60%，為最大成本支出，其正極材料碳酸鋰占儲(chǔ)能電芯成本高達(dá)40%，當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格高企階段使得儲(chǔ)能系統(tǒng)成本高居不下，企業(yè)成本壓力顯著。

　　浙江工商業(yè)儲(chǔ)能主要參與者眾多，國(guó)內(nèi)排名比較靠前的鵬輝能源、奇點(diǎn)能源、寧德時(shí)代等都參與其中。

　　除浙江外，上海臨港也在做虛擬電廠的試點(diǎn)，多家科技公司與廠商已經(jīng)入局，想要拔得頭籌并不容易。

　　03 工商業(yè)儲(chǔ)能正在探索期

　　目前工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)上除寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源、派能科技等龍頭企業(yè)外，還有包括奇點(diǎn)能源、沃太能源等一眾新興品牌不斷涌入，新老玩家共舞。

　　據(jù)高工統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能主流產(chǎn)品容量為170-220kWh，形成滿充滿放2小時(shí)的能量存儲(chǔ)時(shí)間。部分企業(yè)如陽(yáng)光電源主推1000kWh產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)園區(qū)等客戶，出口海外的工商業(yè)儲(chǔ)能多以300+kWh產(chǎn)品為主。

　　從國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能廠商來(lái)看，寧德時(shí)代作為行業(yè)龍頭工商業(yè)涉足范圍較廣，既集成建設(shè)自身獨(dú)立的儲(chǔ)能系統(tǒng)，通過(guò)下游子公司大力發(fā)展自身儲(chǔ)能產(chǎn)品，又可以在產(chǎn)業(yè)鏈上游為相關(guān)需求方提供PCS硬件、ems軟件、電芯等核心軟硬件產(chǎn)品。

　　另一家新勢(shì)力奇點(diǎn)能源則在工商業(yè)儲(chǔ)能層面以合作促發(fā)展。

　　一方面，奇點(diǎn)與寧德時(shí)代建立戰(zhàn)略合作，有效獲得電芯等關(guān)鍵核心技術(shù)供應(yīng);另一方面，奇點(diǎn)過(guò)去也曾利用特變電工這一老東家的優(yōu)勢(shì)背景進(jìn)行集成系統(tǒng)合作。

　　海外儲(chǔ)能拓展近年來(lái)似乎已經(jīng)成為儲(chǔ)能企業(yè)的共同選擇。

　　上海卓陽(yáng)作為新興勢(shì)力已經(jīng)將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在歐洲市場(chǎng)，并實(shí)現(xiàn)有效擴(kuò)展;正浩創(chuàng)新歐洲戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，大力招攬海外人才，實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)的多國(guó)拓展。

　　目前，海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)相較國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有較大潛力，工商業(yè)儲(chǔ)能需求同樣發(fā)達(dá)，如海辰、寧德、億緯在內(nèi)的頭部廠商出海已實(shí)現(xiàn)自主渠道建設(shè)，通過(guò)子公司、分公司與人員本土化布局。

　　而腰部公司出海對(duì)資源和渠道仍有較大依賴性，包括海外人才政策、渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等都是一筆不小的成本。

　　04 尾聲

　　如今，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能雖呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但整體仍處行業(yè)發(fā)展初期。

　　隨著電力市場(chǎng)化的不斷深入，工商業(yè)儲(chǔ)能正在以虛擬電廠的形態(tài)逐漸滲透，浙江、上海等地區(qū)在政策的驅(qū)動(dòng)下先一步為工商業(yè)儲(chǔ)能創(chuàng)造了優(yōu)質(zhì)的土壤。

　　發(fā)展階段上，各家仍處于商業(yè)模式的探索期，國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)一同在尋求機(jī)會(huì)。

　　面向下一程的工商業(yè)儲(chǔ)能，應(yīng)該不止于單純的峰谷套利邏輯，通過(guò)對(duì)虛擬電廠、需量管理等更多元形式的探索實(shí)現(xiàn)更具可持續(xù)性的發(fā)展。

　　來(lái)源：芯流TechFlow 作者梁紅