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我國風(fēng)電行業(yè)空間進一步打開 有望迎來黃金時代

  近日,彭博新能源財經(jīng)發(fā)布2018年我國風(fēng)電裝機排名,受益于三北地區(qū)棄風(fēng)限電改善,2018年我國風(fēng)電市場總體回暖。業(yè)內(nèi)人士認為,2019年核準未建項目進入倒計時,疊加風(fēng)電重返三北和海上風(fēng)電提速,風(fēng)電行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,龍頭集中度再度提升。盤面上,本周一風(fēng)電概念受到市場追捧,多只成分股放量大漲,相對股指走出獨立行情。

  盈利迎來修復(fù)

  根據(jù)彭博新能源財經(jīng)公布的數(shù)據(jù),2018年我國風(fēng)電市場新增吊裝容量約21GW,同比增長17%。從已公布的數(shù)據(jù)來看,2018年前五整機制造商吊裝總計約15GW,前五制造商的市占率較2017年同比增長9個百分點。

  其中,金風(fēng)科技預(yù)計新增吊裝6.7GW(含0.4GW海上風(fēng)電),占比32%,位列第一;遠景能源新增吊裝3.7GW(含0.402GW海上風(fēng)電),位列第二;明陽智能新增吊裝2.5GW,位列第三。

  業(yè)內(nèi)人士認為,該數(shù)據(jù)符合此前預(yù)期,即整機環(huán)節(jié)市占率進一步向龍頭集中。目前來看,整機依然是產(chǎn)業(yè)鏈中格局最好的環(huán)節(jié),零部件供應(yīng)問題解決后,整機有望在2019年迎來盈利修復(fù)。

  2019年1月9日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》。機構(gòu)人士認為,平價和無補貼對那些可以有效控制成本的龍頭企業(yè)是個擴大增量的機會,對那些靠補貼生存的風(fēng)電廠商會造成生存空間進一步的收窄,因此后續(xù)行業(yè)有望進一步向風(fēng)電頭部企業(yè)集中。

  根據(jù)微觀企業(yè)反映,行業(yè)開工漸入旺季、企業(yè)備貨熱情高漲,未來行業(yè)裝機將呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢。東吳證券預(yù)計,2018年、2019年吊裝量將達到22GW-25GW、27GW-30GW。

  行業(yè)空間進一步打開

  隨著陸上風(fēng)電裝機穩(wěn)步增長,海上風(fēng)電也開始進入高速發(fā)展期。

  2019年1月16日,江蘇省發(fā)改委一次性核準了24個海上風(fēng)電項目,總裝機達到6.7GW,總投資金額約為1222.85億元,其中,南通啟東、如東海域共13個項目,鹽城大豐、射陽、濱海海域共11個項目,這部分項目不需要通過競爭性方式配置和確定上網(wǎng)電價。另外,廣東省規(guī)劃到2020年底開工建設(shè)海上風(fēng)電裝機容量12GW以上,其中建成投產(chǎn)2GW以上。

  這表明,地方政府積極推動風(fēng)電發(fā)展,風(fēng)電行業(yè)有望在2019年進一步向上打開市場空間。當前,多家主流券商分析師還強調(diào),隨著我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的完善,海上風(fēng)電成本的下降,我國海上風(fēng)電有望迎來黃金時代。

  聯(lián)訊證券進一步表示,隨著后續(xù)更多海上風(fēng)電項目的招標啟動,海纜供需將會處于緊平衡;零部件的大型化將使行業(yè)內(nèi)有優(yōu)良業(yè)績及品牌知名度,且有臨近港口產(chǎn)能布局的公司獲得更好發(fā)展。

  中泰證券還指出,2019年成本端鋼材價格預(yù)期處于下行通道,在風(fēng)電需求向上的背景下,對于風(fēng)電中游零部件企業(yè)(尤其是鑄鍛件環(huán)節(jié))來說,將進入類似于2013-2015年的歷史性的盈利向上周期。

關(guān)鍵詞: 區(qū)塊鏈, 風(fēng)電

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我國風(fēng)電行業(yè)空間進一步打開 有望迎來黃金時代

作者:葉濤 發(fā)布時間:2019-01-29   來源:中國證券報

  近日,彭博新能源財經(jīng)發(fā)布2018年我國風(fēng)電裝機排名,受益于三北地區(qū)棄風(fēng)限電改善,2018年我國風(fēng)電市場總體回暖。業(yè)內(nèi)人士認為,2019年核準未建項目進入倒計時,疊加風(fēng)電重返三北和海上風(fēng)電提速,風(fēng)電行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,龍頭集中度再度提升。盤面上,本周一風(fēng)電概念受到市場追捧,多只成分股放量大漲,相對股指走出獨立行情。

  盈利迎來修復(fù)

  根據(jù)彭博新能源財經(jīng)公布的數(shù)據(jù),2018年我國風(fēng)電市場新增吊裝容量約21GW,同比增長17%。從已公布的數(shù)據(jù)來看,2018年前五整機制造商吊裝總計約15GW,前五制造商的市占率較2017年同比增長9個百分點。

  其中,金風(fēng)科技預(yù)計新增吊裝6.7GW(含0.4GW海上風(fēng)電),占比32%,位列第一;遠景能源新增吊裝3.7GW(含0.402GW海上風(fēng)電),位列第二;明陽智能新增吊裝2.5GW,位列第三。

  業(yè)內(nèi)人士認為,該數(shù)據(jù)符合此前預(yù)期,即整機環(huán)節(jié)市占率進一步向龍頭集中。目前來看,整機依然是產(chǎn)業(yè)鏈中格局最好的環(huán)節(jié),零部件供應(yīng)問題解決后,整機有望在2019年迎來盈利修復(fù)。

  2019年1月9日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》。機構(gòu)人士認為,平價和無補貼對那些可以有效控制成本的龍頭企業(yè)是個擴大增量的機會,對那些靠補貼生存的風(fēng)電廠商會造成生存空間進一步的收窄,因此后續(xù)行業(yè)有望進一步向風(fēng)電頭部企業(yè)集中。

  根據(jù)微觀企業(yè)反映,行業(yè)開工漸入旺季、企業(yè)備貨熱情高漲,未來行業(yè)裝機將呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢。東吳證券預(yù)計,2018年、2019年吊裝量將達到22GW-25GW、27GW-30GW。

  行業(yè)空間進一步打開

  隨著陸上風(fēng)電裝機穩(wěn)步增長,海上風(fēng)電也開始進入高速發(fā)展期。

  2019年1月16日,江蘇省發(fā)改委一次性核準了24個海上風(fēng)電項目,總裝機達到6.7GW,總投資金額約為1222.85億元,其中,南通啟東、如東海域共13個項目,鹽城大豐、射陽、濱海海域共11個項目,這部分項目不需要通過競爭性方式配置和確定上網(wǎng)電價。另外,廣東省規(guī)劃到2020年底開工建設(shè)海上風(fēng)電裝機容量12GW以上,其中建成投產(chǎn)2GW以上。

  這表明,地方政府積極推動風(fēng)電發(fā)展,風(fēng)電行業(yè)有望在2019年進一步向上打開市場空間。當前,多家主流券商分析師還強調(diào),隨著我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的完善,海上風(fēng)電成本的下降,我國海上風(fēng)電有望迎來黃金時代。

  聯(lián)訊證券進一步表示,隨著后續(xù)更多海上風(fēng)電項目的招標啟動,海纜供需將會處于緊平衡;零部件的大型化將使行業(yè)內(nèi)有優(yōu)良業(yè)績及品牌知名度,且有臨近港口產(chǎn)能布局的公司獲得更好發(fā)展。

  中泰證券還指出,2019年成本端鋼材價格預(yù)期處于下行通道,在風(fēng)電需求向上的背景下,對于風(fēng)電中游零部件企業(yè)(尤其是鑄鍛件環(huán)節(jié))來說,將進入類似于2013-2015年的歷史性的盈利向上周期。

      關(guān)鍵詞:電力, 風(fēng)電


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