自2018年起，風電行業(yè)的活躍程度已經(jīng)超過了以往的年份。
2018年，中國已是最大的風電市場，新增裝機容量25.9GW，是世界上第一個風電裝機容量超過200GW的國家。經(jīng)歷了2017年裝機低迷之后，中國重新走上了增長道路，繼續(xù)保持其無可爭議的世界風電領導者地位，累計風電裝機容量達到221GW。而風電行業(yè)的快速發(fā)展離不開國家政策的大力支持，近兩年來，國家發(fā)布了大量風電政策。
而2019年，這一活躍將繼續(xù)。4月初，全球規(guī)模最大的單一陸上風電基地，由國家電投內(nèi)蒙古察哈爾公司投資建設的烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目，公布了招標結(jié)果，上海電氣、金風科技、中國海裝、明陽智能、東方風電五家公司中標。
風電裝機逐年上漲
作為全球規(guī)模最大的單一陸上風電項目，也一樣刺激著各家公司的神經(jīng)。
2018年12月29日，由國家電投內(nèi)蒙古察哈爾公司投資建設的烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目獲烏蘭察布市發(fā)改委核準。這是目前全球規(guī)模最大的單一陸上風電基地。
該項目場址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗境內(nèi)，總投資為425.44億元，規(guī)劃面積3800平方公里，建設規(guī)模為600萬千瓦，已納入國家規(guī)劃和內(nèi)蒙古自治區(qū)2018年新增風電建設規(guī)模，所發(fā)電量按照可再生能源優(yōu)先發(fā)電原則參與京津冀電力市場交易，實施和火電平價上網(wǎng)。項目投產(chǎn)后每年可向京津冀地區(qū)輸送約189億千瓦時綠色電力，助力北京及周邊地區(qū)大氣污染治理和2022年冬奧會。
2019年3月12日，600萬風電機組正式開標。4月初，國家電投內(nèi)蒙古公司烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目中標結(jié)果出爐，上海電氣、金風科技、中國海裝、明陽智能、東方風電五家公司中標。
其中，項目﹢標段中標人（1400MW）為上海電氣；項目二標段中標人（1300MW）為金風科技；項目三標段中標人（900MW）為中國海裝；項目四標段中標人（1300MW）為明陽智能；項目五標段中標人（1100MW）為東方風電。
近兩年處于轉(zhuǎn)型期的中國風電正在實現(xiàn)由“規(guī)模”到“質(zhì)量”的蛻變。
此前，全國風電新增裝機從2015年高峰時超過3000萬千瓦，滑落到2016年的2000多萬千瓦，進而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。在“兩連降”之后，2018年全國風電新增裝機終于止跌回升。
數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國新增裝機容量2114.3萬千瓦，同比增長7.5%；累計裝機容量約2.1億千瓦，同比增長11.2%。其中，“三北”地區(qū)新增裝機容量占比43.2%，中東南部地區(qū)新增裝機容量占比達到56.8%。與2017年相比，2018年，河南、廣西、廣東等中南部地區(qū)增長較快，同比增長33.2%。整體來看，風電開發(fā)布局更趨合理。
與此同時，2018年，海上風電發(fā)展提速，全國新增裝機436臺，新增裝機容量達到165.5萬千瓦，同比增長42.7%；累計裝機達到444.5萬千瓦。海上風電正逐步從試點示范走向規(guī)?；_發(fā)。
由群雄并起到幾強共治，由產(chǎn)能分散到產(chǎn)能集中，是一個產(chǎn)業(yè)成熟的標志。歷經(jīng)多個峰谷周期的淬煉，步入“成年”階段的風電產(chǎn)業(yè)，集中度也創(chuàng)下歷史新高。
簡報顯示，近5年，風電整機制造商的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的風電整機企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%，增長了20.9%；排名前十的風電整機企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90%，增長了12.2%。
從新增裝機量數(shù)據(jù)來看，排名前兩位的金風科技和遠景能源占據(jù)了半壁江山，二者的市場份額都較2017年有所提升。
2019年整機環(huán)節(jié)盈利將改善
據(jù)了解，剛剛公布中標結(jié)果的國家電投烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目表明，除個別幾款機型外，中標機型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。
“由于該示范項目的風向標意義，未來陸上風電招標中的機組大型化趨勢將更加明顯，陸上風電是否會提早步入4兆瓦時代尚未可知?！庇行袠I(yè)分析師表示，“大容量風機需要成熟的配套產(chǎn)業(yè)鏈支撐，不過，可以肯定的是，在烏蘭察布等大項目的拉動下，大容量風機的成本將快速下降。”
而對于今年，有券商分析師預計2019年風電新增裝機將延續(xù)2018年的增長態(tài)勢。目前風電行業(yè)逐步復蘇，隨著下調(diào)電價時間點臨近，預計風電行業(yè)有望迎來新一輪景氣周期。
2018年我國棄風率同比下降5個百分點至7%，棄風限電較2017年有較為明顯的改善，棄風率改善從三方面影響新增裝機，首先，改善存量機組收益，提升運營商開支能力；其次，提升風電項目投資意愿；第三，紅色區(qū)域解禁，貢獻裝機增量。原紅六省中的內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏于2018年解禁，根據(jù)能源局發(fā)布的公告，吉林省于2019年解禁。目前甘肅、新疆的棄風率已分別降至19%、23%，預計這兩個省份有望于2020年解禁裝機禁令。
目前仍有較大規(guī)模裝機需要在2019年12月31日之前開工，此外，有券商方面預計2018年總體招標水平也將維持高位，為2019年至2020年裝機規(guī)模提供保障。
風電四個發(fā)展階段共經(jīng)歷兩次裝機高點，分別為2011年與2015年，其中2015年為搶裝。2019年至2020年的裝機狀況與2014年至2015年較為相似。隨著電價下調(diào)時間點臨近，尚未開工的項目需在2019年12月31日前開工才可以享受此前電價。過去10年整機制造商市占率排名中，第一梯隊變化相對較小，遠景能源、重慶海裝排名提升較快，參考裝機容量及市占率，過去10年中，僅遠景能源一家公司變化較為明顯。目前整機板塊格局優(yōu)于2015年，預計隨著競價的開展，小整機制造商將逐步退出市場競爭。
目前風電基本面改善已較為明顯，整機環(huán)節(jié)仍有較大的改善空間。在原材料價格下降的背景下，疊加新增裝機增長這一利好，預計整機環(huán)節(jié)2019年盈利將迎來改善。
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