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水窮云起,智能時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)再進(jìn)化

華爾街見聞 發(fā)布時(shí)間:2023-12-15 09:17:57

  進(jìn)入12月份,即使最行色匆匆的商界人士也很難不注意到,各大機(jī)場(chǎng)出現(xiàn)了一批醒目的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)廣告,且均為知名大廠與華為云聯(lián)名。這波互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在品牌宣傳高地的集體亮相,既發(fā)出了頭部企業(yè)直面挑戰(zhàn)的宣示,也以小見大折射出當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)生態(tài)的深刻變奏。

  站在2023年的尾聲回首,千行百業(yè)這一年里最大的共同感受,恐怕就是一個(gè)“難”字,在易變(volatility)、不確定(uncertainty)、復(fù)雜(complexity)、模糊(ambiguity)的VUCA時(shí)代,按部就班的因循似乎遇到了越來越大的阻力,而改弦更張的變革又仿佛是在迷霧中探索未知。

  經(jīng)營(yíng)之“難”,今年在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)得尤其明顯。

  從用戶增長(zhǎng)維度看,隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率近乎飽和,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)多年來所習(xí)慣的高速增長(zhǎng)變得難以為繼,從速度向質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)重心切換已無可避免,而在技術(shù)創(chuàng)新維度,AI大模型、web3.0等技術(shù)潮流,也使企業(yè)面臨“上車”還是淘汰的嚴(yán)峻考驗(yàn),而在市場(chǎng)之上,全球各主要國(guó)家不斷收緊的反壟斷及數(shù)據(jù)安全監(jiān)管,為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來了不少全新課題。

  行至水窮看云起

  流量紅利不再,市場(chǎng)新階段的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)該如何應(yīng)變?每一個(gè)決策者,恐怕都面臨著“攻與守”的艱難抉擇。

  從模式上看,如果企業(yè)選擇防御型戰(zhàn)略,守好自己的護(hù)城河,那么該如何把所謂的降本增效落到實(shí)處?企業(yè)資源與組織陣型的調(diào)整鞏固,并非看起來那樣能夠一砍了之、簡(jiǎn)單明了,近期頻發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭后端運(yùn)維重大事故就是明證?更何況,在撲面而來的AIGC浪潮下,沒有任何企業(yè)能夠奢侈地選擇不聞不問,如果產(chǎn)品與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力被甩開,護(hù)城河趨于干涸,那么同樣將難以保住現(xiàn)有市場(chǎng)地位。

  而如果選擇主動(dòng)出擊尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)呢?除了AIGC這一人人皆知的新技術(shù)風(fēng)口之外,互聯(lián)網(wǎng)廠商看好的方向,還包括向外與向?qū)?,也就是在海外市?chǎng)和B端市場(chǎng)尋找增長(zhǎng)空間。

  不過,轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)行與出不出海,同樣不是能夠輕易拍板的決策,從種下種子到收獲果實(shí),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也不得不直面許多從來沒有接觸過的全新問題,例如水大魚大、泥沙俱下的出海熱潮中,固然有不少中國(guó)應(yīng)用在海外市場(chǎng)讓人拍案叫絕的精彩戰(zhàn)例,但更多的還是盲目擴(kuò)張后的一地雞毛,甚至不乏在海外市場(chǎng)被“水土不服”的情況。

  至于數(shù)字技術(shù)賦能實(shí)體企業(yè),在多年熱潮后,真正實(shí)現(xiàn)的承諾卻顯得乏善可陳,曾幾何時(shí)居高臨下向?qū)嶓w企業(yè)布道數(shù)字化的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),終于發(fā)現(xiàn)所謂的上系統(tǒng)、換設(shè)備,似乎只是新瓶裝舊酒,大量的宣傳被用來講述如何解決新系統(tǒng)的技術(shù)磨合問題,僅僅能使其合格地執(zhí)行舊功能。

  再?gòu)募夹g(shù)上看,AIGC這一超級(jí)風(fēng)口看似誘人,然而真正躬身入局的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),卻不難發(fā)現(xiàn)從決策到業(yè)務(wù)落地,中間還橫亙著無數(shù)技術(shù)難關(guān),自研大模型訓(xùn)練所需的大算力芯片能否跟上友商?算力集群數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)該如何搭建?對(duì)外提供服務(wù)又該怎樣實(shí)現(xiàn)CUDA框架下模型兼容或一鍵遷移?哪個(gè)細(xì)分賽道能更快更穩(wěn)的實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地?

  更關(guān)鍵的問題是,向新、向?qū)?、向外的所有努力,都需要基于企業(yè)資源約束,而失去了多年來習(xí)以為常的“燒錢”自由后,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)似乎才剛剛察覺到“資源是有限的”這一常識(shí),隨之而來的,就是對(duì)商業(yè)規(guī)律重新被喚起的敬畏之心,互聯(lián)網(wǎng)廠商開始對(duì)賬上現(xiàn)金精打細(xì)算,不再有能力動(dòng)輒新建百人甚至千人團(tuán)隊(duì)押注長(zhǎng)周期新業(yè)務(wù),為看似亮麗的未來商業(yè)故事買單,甚至原有開發(fā)團(tuán)隊(duì),對(duì)不少企業(yè)來說也已經(jīng)成為頭疼的成本難題,以至于開發(fā)者社區(qū)流行起了“前端開發(fā)沒有未來”的自嘲。

  關(guān)于資源約束的收緊,最典型案例莫過于為公眾所熟知的AIGC大模型風(fēng)口,盡管其幾乎在一夜間成為各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一把手工程,“百模大戰(zhàn)”的盛況猶在眼前。

  然而最近幾個(gè)月相關(guān)輿論聲量已肉眼可見地大幅萎縮,巨大的投資與高高在上的技術(shù)門檻,不僅勸退了大批抱有投機(jī)心態(tài)的玩家,甚至不少想要踐行長(zhǎng)期主義的企業(yè),也發(fā)現(xiàn)自己并不具備獨(dú)自實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地的資源,哪怕對(duì)少數(shù)幾家巨頭而言,千億、萬億級(jí)參數(shù)規(guī)模大模型訓(xùn)練所需的算力集群投資與運(yùn)維開支,也已經(jīng)是不能忽視的壓力。

  行至水窮處,坐看云起時(shí),產(chǎn)業(yè)周期新階段,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)云端新生態(tài)正應(yīng)運(yùn)成型。

  善合者強(qiáng),脫虛向?qū)?/strong>

  長(zhǎng)期以來,高增長(zhǎng)時(shí)期的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),雖然看似搭起了一條公有云廠商構(gòu)建技術(shù)底座,賦能下游互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條,然而產(chǎn)業(yè)生態(tài)依然極不健全,大大小小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)雖然無不嫻熟地把“生態(tài)”二字掛在嘴邊,然而實(shí)際所作所為卻往往是極力追求一家獨(dú)大贏者通吃,產(chǎn)業(yè)鏈不同角色之間缺乏互信與清晰邊界,無不追求在所謂生態(tài)中競(jìng)爭(zhēng)慘烈,生態(tài)合作的內(nèi)涵被實(shí)質(zhì)性掏空。

  產(chǎn)業(yè)新周期下,高增速所掩蓋的諸多行業(yè)痛點(diǎn)正在充分顯現(xiàn),VUCA時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)心態(tài)也在轉(zhuǎn)變,為行業(yè)生態(tài)良性進(jìn)化開辟了進(jìn)路,生態(tài)合作正在真正地“脫虛向?qū)?rdquo;。

  感受商業(yè)周期寒意和自身資源局限后,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)才真正理解了單打獨(dú)斗的不切實(shí)際,對(duì)生態(tài)合作有了全新思考,這樣的變化,正印了那句“人教人百遍不聽,事教人一次入心”的俗語。

  同樣不可或缺的觀察維度是,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的需求變化,對(duì)上游生態(tài)伙伴能力供給也提出了全新要求,在此之前,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)云服務(wù)伙伴的最大需求甚至唯一需求恐怕就是流量,因此,掌握互聯(lián)網(wǎng)流量樞紐、并對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景流量并發(fā)模式富有經(jīng)驗(yàn)的平臺(tái)型企業(yè),成為不少下游廠商采購(gòu)云服務(wù)的首選。

  不過在新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的需求已經(jīng)出現(xiàn)了深刻變化,從流量這一一維目標(biāo),擴(kuò)展到了多維的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、國(guó)際化目標(biāo)。

  以AI大模型研發(fā)部署為例,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)云服務(wù)供應(yīng)商的需求,就需要具體落實(shí)為算力、算法、數(shù)據(jù)這三大能力要素的支撐,對(duì)上游廠商的技術(shù)與行業(yè)積累提出了高得多的要求。

  特別是在算力底座上,目前,在海外高端AI加速卡出口限制下,不少云服務(wù)廠商對(duì)于AI算力集群建設(shè)處于“有心無力”的狀態(tài),互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)積累的能力稟賦或者說點(diǎn)亮的場(chǎng)景應(yīng)用等技能樹,在新競(jìng)爭(zhēng)軌道內(nèi)失去了用武之地。

  多年來,這些企業(yè)搭建算力基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)習(xí)慣于“甩手掌柜”、“包工頭”的角色,芯片采購(gòu)國(guó)際大廠現(xiàn)成貨架產(chǎn)品,集群交換網(wǎng)絡(luò)往往也交由博通、美滿等企業(yè)代勞,所謂的自研,多也是采用外購(gòu)IP加設(shè)計(jì)服務(wù)公司的模式,對(duì)架構(gòu)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)仍然處于懵懂狀態(tài)。

  因此一旦遭遇外部惡意限制,就進(jìn)入毫無還手之力的“卡脖子”境地,即便僥幸囤積到足夠的“中國(guó)特供版”芯片,在存算性能限制下,搭建大型集群的數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)同樣是一個(gè)巨大考驗(yàn),只能眼睜睜看著海外巨頭不斷拉大服務(wù)能力與研發(fā)進(jìn)展差距。

  居于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條上游的云服務(wù)廠商們,今年以來不約而同試圖通過基礎(chǔ)服務(wù)降價(jià)助力互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)降本增效,不過從市場(chǎng)反饋看,如此多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)選擇與華為云“在一起”,證明了周期新階段價(jià)值競(jìng)爭(zhēng),相較價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更為用戶所關(guān)注,云服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài),也隨之出現(xiàn)了深刻變化。

  以進(jìn)促穩(wěn),不謀而合

  在這場(chǎng)關(guān)乎互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)重構(gòu)的競(jìng)逐中,逐漸被越來越多互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)可的華為云究竟做對(duì)了什么?

  要回答這個(gè)問題,最好的方式莫過于從一個(gè)具體案例出發(fā)。

  最近一段時(shí)間,由中國(guó)留學(xué)生開發(fā)的AI生成視頻應(yīng)用Pika無疑最具話題熱度,其實(shí)在國(guó)內(nèi),影像AIGC應(yīng)用同樣不乏優(yōu)秀代表,在2023年高度波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下,以美圖秀秀聞名的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)美圖公司卻顯得尤為特別,不但股價(jià)年內(nèi)一路上漲,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)也十分靚麗。

  究其原因,美圖將自身在圖像處理應(yīng)用上的積累與大模型技術(shù)實(shí)現(xiàn)了成功融合,其自研AI視覺大模型MiracleVision(奇想智能)自6月份發(fā)布以來已迭代到了4.0版,主打AI設(shè)計(jì)與AI視頻能力,基于美圖對(duì)用戶工作流的深度洞察,相關(guān)AIGC功能開發(fā)能夠精準(zhǔn)貼合用戶痛點(diǎn),截至今年11月,MiracleVision已累計(jì)為174.5萬電商用戶提供服務(wù),成功生成1.04億張商品圖,該模型還即將于明年1月陸續(xù)上線至美圖秀秀、美顏相機(jī)、Wink、WHEE等產(chǎn)品。

  在上半年研發(fā)開支僅同比增加兩千多萬元人民幣的情況下,美圖的AIGC開發(fā)之所以能夠如此高效,原因就在于與華為云的合作,基于后者搭建的云平臺(tái)、大模型工具使能層,美圖可以節(jié)省大量的資源與時(shí)間消耗,聚焦于自身最具經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)用場(chǎng)景能力開發(fā),更進(jìn)一步看,美圖自身橫向與語言類AIGC企業(yè)卓有成效的合作,以及向應(yīng)用端與微店等諸多伙伴的合作,同樣構(gòu)成了一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)嬗變的上佳案例。

  從上述案例不難一目了然,華為云的基礎(chǔ)能力使能對(duì)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)者所帶來的巨大效率提升,在每一朵“大云”都不遺余力強(qiáng)調(diào)自身大模型基礎(chǔ)能力的當(dāng)下,華為云成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的首選,顯示出后者具備某些難以復(fù)制的差異化優(yōu)勢(shì)。

  這樣的差異化優(yōu)勢(shì),來自于華為長(zhǎng)期以來在基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域與關(guān)鍵行業(yè)趨勢(shì)上持之以恒的積累。華為云就像云計(jì)算領(lǐng)域的“Mate60”,從基礎(chǔ)軟件GaussDB,到盤古大模型,再到新一代工業(yè)軟件體系,華為云持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新解難題,構(gòu)筑起業(yè)界領(lǐng)先地位。

  除此之外,而面向全面智能時(shí)代,華為云云服務(wù),從算力到網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了真正意義上的端到端自研,算力集群的性能、可靠性實(shí)現(xiàn)了“自主可控”,在算力、數(shù)據(jù)安全、產(chǎn)業(yè)生態(tài)上的深厚積累,也為互聯(lián)網(wǎng)擁抱智能時(shí)代提供了“靠得住”的支撐,可持續(xù)演進(jìn)的選擇。

  把復(fù)雜留給自己,把簡(jiǎn)單交給客戶,不經(jīng)意間,華為云在AI云服務(wù)領(lǐng)域,構(gòu)建起了其他國(guó)內(nèi)友商所難以逾越的差異化護(hù)城河。而習(xí)慣于避重就輕的一些企業(yè),則面臨進(jìn)退兩難的尷尬狀態(tài),英偉達(dá)高端加速卡求購(gòu)無門,低性能“中國(guó)特供版”產(chǎn)品又形同雞肋,更重要的是,下游企業(yè)使用其服務(wù),也不得不為芯片斷供等不確定性做好準(zhǔn)備,這無疑是為用戶增添了困難。

  核心價(jià)值差異化的戰(zhàn)略,在華為云服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海和B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上同樣清晰可見,這同樣是基于華為30年來全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀的復(fù)用??梢哉f,在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)向新、向?qū)?、向外尋求高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代,華為云的能力供給與下游企業(yè)核心需求不謀而合,戰(zhàn)略上實(shí)現(xiàn)了高度契合,這決定了其在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)演進(jìn)中正在成為一個(gè)“可靠的伙伴”。

  結(jié)語

  很多年里,我們已經(jīng)親眼見證了形形色色互聯(lián)網(wǎng)賽道的激烈“淘汰賽”,而在VUCA時(shí)代,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的新一輪淘汰賽波及范圍恐怕將空前廣闊,沒有企業(yè)能夠在桃花源里歲月靜好。當(dāng)然,沒有退路,也就意味著勝利之路已然開啟,更良性、更高效的產(chǎn)業(yè)生態(tài),勢(shì)必將在新的周期波動(dòng)中磨礪成型。


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