近日,多家新能源上市車(chē)企發(fā)布的產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)顯示,6月份及上半年其產(chǎn)銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng),多家車(chē)企上半年交付車(chē)輛同比增速超100%。與之相對(duì)應(yīng),新能源汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)也跑出了“加速度”。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,到2030年,我國(guó)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破2000億元大關(guān),未來(lái)更將是一個(gè)萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)。但新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)猶如一朵“帶刺的玫瑰”,對(duì)險(xiǎn)企的綜合實(shí)力帶來(lái)全方面考驗(yàn),當(dāng)前,新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高,頭部險(xiǎn)企獲得的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)。
“老三家”拿走超七成份額
新能源汽車(chē)在新車(chē)銷(xiāo)量中的占比提前“達(dá)標(biāo)”。
根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右,而據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,這一目標(biāo)在今年4月份已提前實(shí)現(xiàn),新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量占汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20.3%。新能源新車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
中再集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總裁和春雷表示,作為保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段,新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速壯大。2021年,新能源汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入已超300億元,同時(shí),根據(jù)新能源汽車(chē)的滲透率推算,2030年,我國(guó)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破2000億元大關(guān),未來(lái)更將是一個(gè)萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)。
新能源汽車(chē)保險(xiǎn)巨大的前景引起保險(xiǎn)公司的高度重視,但目前新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)市場(chǎng)在頭部險(xiǎn)企更加集中。據(jù)太保產(chǎn)險(xiǎn)副總經(jīng)理陳森介紹,從保單件數(shù)看,目前財(cái)險(xiǎn)“老三家”(人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn))燃油車(chē)商業(yè)險(xiǎn)件數(shù)占比為66.6%,而其新能源汽車(chē)專(zhuān)屬產(chǎn)品件數(shù)占比達(dá)71.2%,顯著高于燃油車(chē)的占比,可見(jiàn),頭部財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)非常重視。
某中小險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,中小險(xiǎn)企同樣高度關(guān)注新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng),但高增長(zhǎng)和高賠付率的特點(diǎn)使其猶如一朵“帶刺的玫瑰”,想要進(jìn)行布局并非易事。事實(shí)上,由于新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的高賠付率,目前不少險(xiǎn)企對(duì)承保新能源汽車(chē)非常謹(jǐn)慎。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示,新能源汽車(chē)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在三方面:一是目前新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率明顯高于傳統(tǒng)燃油車(chē);二是新能源汽車(chē)車(chē)損險(xiǎn)理賠成本高于傳統(tǒng)燃油車(chē);三是新能源汽車(chē)定損標(biāo)準(zhǔn)不成熟。因此,新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的健康發(fā)展需要直保公司和再保公司合作,提供綜合風(fēng)險(xiǎn)解決方案,深入研究新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)特征,加強(qiáng)科技應(yīng)用,推動(dòng)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)定價(jià)的創(chuàng)新。
陳森表示,盡管目前新能源汽車(chē)保險(xiǎn)整體成本高于燃油車(chē),但隨著市場(chǎng)的累積已經(jīng)有所好轉(zhuǎn),而在新能源汽車(chē)保險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品推出后,成本水平進(jìn)一步下降,逼近盈虧平衡點(diǎn)。據(jù)介紹,目前新能源車(chē)報(bào)單成本率約為101%,已經(jīng)比較接近盈虧平衡點(diǎn)。他認(rèn)為,隨著市場(chǎng)進(jìn)一步的發(fā)展和險(xiǎn)企的風(fēng)險(xiǎn)管控,新能源車(chē)保單綜合成本率有望繼續(xù)降低至100%以?xún)?nèi),改變新能源汽車(chē)保險(xiǎn)整體承保虧損的情況。
走向集約化、線(xiàn)上化
新能源車(chē)不同于燃油車(chē)的產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)特點(diǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)模式等,都使得新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)需要持續(xù)創(chuàng)新,經(jīng)營(yíng)集約化、線(xiàn)上化的趨勢(shì)將十分明顯。
陳森舉例道,新能源車(chē)賠付率比較高,要想做好風(fēng)險(xiǎn)管控,必須積極深挖車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)因子,例如新能源汽車(chē)帶來(lái)的里程數(shù)據(jù)、駕駛行為的車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù),都可能成為精算定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因子。
同時(shí),在新能源車(chē)企和保險(xiǎn)公司“總對(duì)總”的合作模式下,不少新能源車(chē)廠(chǎng)家提出風(fēng)險(xiǎn)模型也要總對(duì)總,為其量身定制新能源車(chē)專(zhuān)有的精算模型。
中再產(chǎn)險(xiǎn)總精算師李曉翾表示,未來(lái)新能源車(chē)汽車(chē)保險(xiǎn)定價(jià)模型一定由三個(gè)方面組成:事前風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事中風(fēng)險(xiǎn)交互以及危險(xiǎn)行為管控。“新能源汽車(chē)保險(xiǎn)與保險(xiǎn)科技的融合,與新保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、科技數(shù)據(jù)的融合是未來(lái)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)發(fā)展的必由之路。”
朱俊生認(rèn)為,新能源汽車(chē)與數(shù)據(jù)、傳感器、軟件應(yīng)用等有較高關(guān)聯(lián)度,目前,針對(duì)該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)并未被完全覆蓋,因此,險(xiǎn)企還可以創(chuàng)新發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)等責(zé)任保險(xiǎn)。
值得關(guān)注的是,不同于傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分離的模式,新能源車(chē)以直銷(xiāo)模式為主。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這一產(chǎn)銷(xiāo)模式的變化重塑了汽車(chē)廠(chǎng)家、汽車(chē)、消費(fèi)者的關(guān)系,廠(chǎng)家打通了產(chǎn)品制造、汽車(chē)售后服務(wù)、金融服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié),廠(chǎng)家直面消費(fèi)者,好的服務(wù)將提高用戶(hù)黏性。陳森認(rèn)為,新能源車(chē)的直銷(xiāo)模式意味著汽車(chē)廠(chǎng)家和保險(xiǎn)公司“總對(duì)總”經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的模式將成為新能源汽車(chē)保險(xiǎn)主要的經(jīng)營(yíng)模式,但能否抓住這次變革性的機(jī)會(huì)取決于保險(xiǎn)公司自身的經(jīng)營(yíng)。
保險(xiǎn)公司如何應(yīng)對(duì)新能源車(chē)的直銷(xiāo)新模式?陳森認(rèn)為,應(yīng)著重研究三個(gè)方面,一是車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式的集約化,以匹配造車(chē)新勢(shì)力集約化的銷(xiāo)售服務(wù)體系;二是車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的高度線(xiàn)上化,以匹配造車(chē)新勢(shì)力的汽車(chē)銷(xiāo)售、售后服務(wù)以及客戶(hù)的全生命周期管理的高度線(xiàn)上化;三是車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。
“這與車(chē)險(xiǎn)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)思路很不一樣,傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)講究根據(jù)不同地域、不同車(chē)型、不同客群等因素進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng),這也是精算模型的優(yōu)勢(shì),新能源汽車(chē)保險(xiǎn)是否也要標(biāo)準(zhǔn)化?這是一個(gè)全新的課題和挑戰(zhàn)。”陳森表示。(記者 冷翠華)
評(píng)論