新能源車險“費改”倒計時 投保貴承保虧難題有望得解

　　“我們目前了解到的情況是自主定價系數(shù)會放寬到0.5-1.5，具體細則省協(xié)會及地市協(xié)會暫未出臺，需要等上級細則。”某大型財險公司支公司負責人告訴中國證券報記者。

　　國家金融監(jiān)管總局近日下發(fā)的《關于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關工作的通知（征求意見稿）》擬放寬保險公司新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍，實施時間原則上不晚于6月1日。業(yè)內(nèi)人士認為，自主定價系數(shù)調(diào)整后，保險公司自主定價權更大，可以實現(xiàn)更加精準化定價，但這也對保險公司定價能力提出更高要求。

　　此外，比亞迪財險獲批在全國八個地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數(shù)的消息也引發(fā)熱議。市場期待新能源車企入局車險市場，能夠破解新能源車險“投保貴、投保難”問題。

　　出險率高賠付率高

　　不少新能源車主反映今年續(xù)保時，保費出現(xiàn)明顯上漲，也有車主反映即使沒有出過險，續(xù)保保費也比前一年高。

　　“我的車在2023年時出過一次險，開銷1500元，今年續(xù)保時，保費大幅上漲。”北京一位比亞迪車主說，“2023年的保費是3000元，今年保險公司報價超過5500元，第三者責任保險保費較去年翻倍。”

　　有類似經(jīng)歷的并非只有該車主一人，還有車主表示，未出過險的車輛在續(xù)保時也出現(xiàn)保費上漲情況。“我的車開了兩年多沒有出過險，第一年保費6000多元，第二年4500元，今年續(xù)保時聯(lián)系了幾家保險公司，報價基本都在6500元以上，貴的甚至達到7000元。”另一位新能源車主表示。

　　保費高的背后，是新能源車險出險率高、賠付率高，承保主體保險公司面臨較大承保虧損壓力，新能源車險市場陷入“車主喊貴，險企喊虧”的兩難困境。

　　從上市險企披露的數(shù)據(jù)來看，他們旗下財險公司2023年車險綜合成本率有不同程度上升。比如，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險車險綜合成本率分別為96.9%、97.7%、97.6%，分別較上年增長1.3個、1.1個、1.1個百分點。業(yè)內(nèi)人士認為，車險綜合成本率上升與新能源車出險率高于燃油車有關。太保產(chǎn)險董事長顧越表示，在多重因素影響下，從太保產(chǎn)險出險率來看，新能源車出險率比燃油車出險率高出一倍。

　　多家保險公司內(nèi)部人士告訴記者，新能源車險業(yè)務面臨一定的壓力。國壽財險相關負責人表示，2021年-2023年，該公司新能源車險保費規(guī)?？焖僭鲩L，累計保費收入123.3億元，但保單成本率較高，一直維持在110%左右。也有部分險企收窄新能源車險業(yè)務。某中型保險公司內(nèi)部人士告訴記者，公司在新能源車險業(yè)務的優(yōu)勢不大，不是公司近幾年的重點業(yè)務。

　　為了緩解新能源車險發(fā)展難題，相關部門已多次出手。繼今年1月下發(fā)《關于切實做好新能源車險承保工作的通知》后，金融監(jiān)管總局4月向相關公司下發(fā)《征求意見稿》，就優(yōu)化新能源車險供給機制、提升行業(yè)新能源車險經(jīng)營水平等征求意見，要求實施時間原則上不晚于6月1日。

　　低風險客戶保費有望下降

　　《征求意見稿》提出擴大新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍，由原來的[0.65-1.35]調(diào)整為[0.5-1.5]，這一調(diào)整引發(fā)行業(yè)熱議。業(yè)內(nèi)人士認為，自主定價系數(shù)范圍擴大后，保險公司的自主定價權更大，可以實現(xiàn)更加精準化的定價，擴大保障范圍。在保費方面，風險低的客戶保費有望下降，風險高的客戶保費或上漲。

　　“影響新能源車險保費的主要因子有無賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主定價系數(shù)。其中，自主定價系數(shù)最為復雜，對于保費的影響占比也較高。”星圖金融研究院研究員黃大智認為，自主定價系數(shù)范圍擴大后，保險公司的自主定價權更大。上限提高后，在一定程度上也能擴大新能源車險保障范圍，過往被拒保車輛有望被納入保障范圍內(nèi)。

　　中國社會科學院金融研究所研究員、保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍表示，自主定價系數(shù)浮動范圍擴大以后，保險公司可根據(jù)不同消費者特點，制定不同的價格和調(diào)整機制。對于險企來講，對風險的識別和定價就能更精準一些。從客戶角度來講，風險大的客戶多交保費，風險小的少交保費，更顯公平。

　　律商聯(lián)訊風險信息董事總經(jīng)理戴海燕表示，自主定價的放寬對保費均值影響有限，但會加大風險高低的差異，從而更好地確保兜底保障機制的實施。通過擴大自主定價系數(shù)的浮動空間，保險公司原先可能不敢承保的風險，現(xiàn)在由于存在上浮空間，保險公司愿意承保，從而讓更多消費者愿保盡保。

　　此外，記者調(diào)研了解到，與家用車相比，商用車出險頻率高、賠付率高，這也是導致新能源車險價格高的一個因素。上述大型財險公司支公司負責人告訴記者，該公司的新能源車險賠付率較高，整體在80%左右。其中，家用車、商用車賠付率分別在75%左右、90%左右，商用車賠付率居高不下主要是受出租車賠付率高因素影響。

　　針對新能源網(wǎng)約車投保問題，《征求意見稿》提出貼合市場需求，研究推出“基礎＋變動”組合保險產(chǎn)品，為兼職運營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險保障。

　　考驗險企定價能力

　　業(yè)內(nèi)人士認為，保險公司自主定價權擴大后，公司或進一步按照自身險種風控能力、業(yè)務結構、綜合成本率等因素動態(tài)調(diào)整新能源商業(yè)險件均保費，承保利潤率有望得到進一步優(yōu)化。但這也更加考驗保險公司的定價能力，需要進行更加精準地定價和風險管理。

　　郭金龍認為，由于新能源車迭代速度非?？?，對于保險企業(yè)而言，這是一個非常大的挑戰(zhàn)。技術迭代快，就意味著險企面對的風險提高。因為企業(yè)的保險產(chǎn)品是基于原來的風險進行定價的，而新風險沒有納入到定價體系當中。

　　另一位大型財險公司支公司負責人告訴記者，目前公司暫時還未進行自主定價系數(shù)的調(diào)整，不過自主定價系數(shù)調(diào)整后，對各家保險公司的定價能力提出更高要求，數(shù)據(jù)量越大的公司越能實現(xiàn)精準定價。

　　為了緩解上述問題，業(yè)內(nèi)人士建議，保險行業(yè)應加強數(shù)據(jù)的開放、融合，提高定價和風險管理能力。國壽財險相關負責人表示，行業(yè)層面應加強新能源車險經(jīng)營數(shù)據(jù)披露，便于行業(yè)主體開展新能源車險整體對標分析，把握行業(yè)新能源車經(jīng)營發(fā)展和變化趨勢；同時建議行業(yè)統(tǒng)籌加強與汽車產(chǎn)業(yè)、相關部委大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)交互，補足保險行業(yè)數(shù)據(jù)短板，加強風險識別能力，為發(fā)揮定價等保險公司的獨特優(yōu)勢奠定基礎。

　　此外，業(yè)內(nèi)人士認為，新能源車險較為復雜，需要從整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈角度來考慮，需要監(jiān)管部門、險企、車企等多方共同努力，推動新能源車險業(yè)務發(fā)展。

　　“新能源車險需盡快融入新能源產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)。”郭金龍表示，如鏈接車企和關鍵部件生產(chǎn)商，圍繞三電系統(tǒng)等關鍵組成開發(fā)設計創(chuàng)新產(chǎn)品，在電池檢測、線上服務、共享數(shù)據(jù)等方面與上下游建立合作關系，不斷打通新能源車險在理賠、查勘、定損、維修等多環(huán)節(jié)、全鏈條的痛點，才有望不斷降低新能源車險的成本和定價。

　　記者注意到，多家新能源車企近年來紛紛布局保險領域。近日，比亞迪財險獲批在全國八個地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數(shù)，比亞迪財險開展車險業(yè)務得以更進一步。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學保險學院教授王國軍表示，比亞迪入局車險市場是非常有價值的嘗試，車企擁有車輛風險信息等優(yōu)勢，可以使造車和保險業(yè)務相結合，擴大車險和車輛的市場份額，帶來更具個性化的保險產(chǎn)品和服務。