智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月29日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，6月新能源車(chē)市場(chǎng)零售85.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。2024年上半年累計(jì)零售411萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。目前預(yù)計(jì)24年增速逐步放緩，7-12月零售增速預(yù)計(jì)低于23年增速，目前看年度預(yù)期還是很有希望實(shí)現(xiàn)預(yù)期的。2024年6月新能源車(chē)市場(chǎng)零售呈現(xiàn)走穩(wěn)的走勢(shì)特征，環(huán)比5月的持續(xù)上升，實(shí)現(xiàn)季度末的銷(xiāo)量沖刺。近期走勢(shì)相較去年的走勢(shì)呈現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。
2024年中國(guó)車(chē)市零售依托春節(jié)較早因素實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的上半年較強(qiáng)走勢(shì)。2024年國(guó)內(nèi)新能源格局激烈變化，頭部效應(yīng)日益明顯，高端相對(duì)較強(qiáng)。蔚來(lái)、理想等新勢(shì)力總體較好，五菱、吉利、長(zhǎng)安等傳統(tǒng)車(chē)企新能源6月走勢(shì)很強(qiáng)。
2024年6月新能源乘用車(chē)月度廠家批發(fā)走勢(shì)
2024年1-6月新能源乘用車(chē)月度廠家批發(fā)同比增速保持30%的平穩(wěn)增速也是很好的。6月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到98.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)9%。24年的6月環(huán)比增長(zhǎng)9%相對(duì)歷年較低水平。
2024年6月的新能源車(chē)環(huán)比走勢(shì)平穩(wěn)上升，創(chuàng)年內(nèi)新高。6月新能源廠家銷(xiāo)量回升是受到新品和降價(jià)穩(wěn)定后的促進(jìn)，尤其是比亞迪、小米等新品預(yù)期釋放帶來(lái)需求回暖的因素促進(jìn)，形成6月較強(qiáng)走勢(shì)。
2024年6月新能源車(chē)出口走勢(shì)
6月新能源車(chē)出口8萬(wàn)輛，同比增13%，環(huán)比下降18%。24年1-6月累計(jì)出口59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%。
24年新能源車(chē)出口的1月開(kāi)局較好，2月回落較明顯，但3-4月強(qiáng)勢(shì)回升,5-6月回落較大。近期受外部環(huán)境影響，由于歐洲出口需求低迷和加征關(guān)稅的影響，車(chē)企出口市場(chǎng)多元化化解風(fēng)險(xiǎn)，6月出口仍是較強(qiáng)水平。自主新能源車(chē)出口分化，外資出口的新能源車(chē)明顯回落。
新能源乘用車(chē)用途特征
2018-2019年新能源乘用車(chē)的出租租賃類(lèi)占比逐步提升，隨后2020年開(kāi)始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。2024年出租租賃的占比在8.4%， 6月的出租占比8.1%，私人消費(fèi)走強(qiáng)。
近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)萎縮，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。6月的純電動(dòng)出租租賃比例較春節(jié)前明顯回升。
區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善
新能源乘用車(chē)前幾年主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。剔除特大城市的限購(gòu)因素，2024年純電動(dòng)新能源乘用車(chē)在特大城市占到總銷(xiāo)量的比例較2023年下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明特大城市的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步增速放緩，整車(chē)和基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大、公共交通差，近期的中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。
新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善
6月的新能源車(chē)增量主力是西安、成都等前期銷(xiāo)量偏高的城市，總體促進(jìn)較大。6月的新能源車(chē)增長(zhǎng)的徐州等城市較強(qiáng)。下滑的是上海等市場(chǎng)區(qū)域。
2024年新能源相對(duì)于2023年同期仍是大幅增長(zhǎng)，西安、北京等增長(zhǎng)都相對(duì)較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。
純電乘用車(chē)的區(qū)域滲透率-6月
目前看限購(gòu)城市的純電動(dòng)車(chē)占比大幅平穩(wěn)，從2021年6月的18%上升到2024年的34%。非限購(gòu)城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比基本相同，今年中等城市的6月上升到27%，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的滲透率上升到21%。
插混在全國(guó)各地市場(chǎng)滲透率都持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在特大型城市，今年6月插混車(chē)市場(chǎng)占比達(dá)到18%;在中小城市市場(chǎng)，插混市場(chǎng)的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類(lèi)城市間的插混滲透率差距相對(duì)縮小。上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，6月插混占10%，回升7%。
北京市場(chǎng)走勢(shì)
北京市場(chǎng)2024年新能源車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，2024年6月銷(xiāo)量達(dá)到2.9萬(wàn)臺(tái)，位于歷年同期高位，牌照指標(biāo)充分消化。2018年新能源車(chē)指標(biāo)相對(duì)緊張以來(lái)，2022年北京新能源車(chē)市場(chǎng)跟全國(guó)走勢(shì)有反差，目前增速偏低，部分2018年購(gòu)車(chē)的用戶應(yīng)該換車(chē)了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來(lái)的消費(fèi)受抑制的影響效果。去年下半年的北京新能源銷(xiāo)量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車(chē)較少，北京6月的表現(xiàn)也是算較強(qiáng)了。北京的新能源車(chē)檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。
上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)
上海市場(chǎng)的新政策走勢(shì)與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至2021年走勢(shì)極度平穩(wěn)。2022年12月份開(kāi)始出現(xiàn)年末搶購(gòu)行情，并帶來(lái)年初的透支低迷，2024年的年初銷(xiāo)量下降較大。2024年6月份上海的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到2.4萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)去年6月的3.7萬(wàn)下降35%，去年的上海新能源車(chē)遭遇政策調(diào)整的影響目前逐步恢復(fù)，牌照政策收緊帶來(lái)的搶牌照行情對(duì)年初上海車(chē)市影響較大。
限行城市的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
新能源車(chē)在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2024年6月份達(dá)到22.4萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)速度34%的較好水平。2024年累計(jì)的新能源車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到104萬(wàn)的水平，2024年限行城市的增長(zhǎng)體現(xiàn)了限行城市購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
不限購(gòu)不限行地區(qū)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
非雙限城市也就是說(shuō)我們?nèi)加蛙?chē)不限購(gòu)、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車(chē)不限購(gòu)、不限行，這些城市的新能源車(chē)需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市也是相對(duì)增長(zhǎng)極其迅猛的，這類(lèi)城市在全國(guó)的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車(chē)銷(xiāo)量目前也呈現(xiàn)相對(duì)較高的水平。2022年非雙限城市累計(jì)達(dá)到273萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。2023年新能源車(chē)在非雙限城市銷(xiāo)量406萬(wàn)臺(tái)的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，2024年1-6月份銷(xiāo)售232萬(wàn)臺(tái)增速34%的表現(xiàn)很強(qiáng)。
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