近年來，作為反映經濟運行的“風向標”，用電量數據呈現高速增長之勢。
2011年至2021年，我國全社會用電量從46,928億千瓦時增長到83,128億千瓦時，年均復合增長率為5.88%。2024年1～2月，全社會用電量累計15316億千瓦時，同比增長11.0%。
用電量大幅增長，一方面是由于我國經濟的穩(wěn)步發(fā)展，而另一方面則是經濟結構轉型升級下以高技術裝備制造業(yè)、信息傳輸和互聯網服務業(yè)為代表的新興產業(yè)快速發(fā)展對用電量需求的增加。
經濟轉向“高質量發(fā)展階段”
隨著經濟從“高速發(fā)展階段”轉向“高質量發(fā)展階段”，新興產業(yè)的產值規(guī)模持續(xù)增加，以AI應用，充電樁，新能源汽車等在內的“新型基礎設施建設”和“新型城鎮(zhèn)化建設”以及“加強交通、水利等重大工程建設”將帶來用電量的持續(xù)需求。
據媒體報道，如今ChatGPT每天要響應大約2億個請求，在此過程中消耗超過50萬度電力。與之相比，每一個美國家庭的平均用電量只有29度，相當于1.7萬個家庭的用電量。對此，OpenAI奧特曼認為，未來Al技術的發(fā)展將高度依賴于能源，特別是光伏和儲能技術的進步。
根據中電聯預測，2025年我國全社會用電量預計為9.5萬億千瓦時，2030年為11.3萬億千瓦時，預計“十四五”“十五五”期間，我國全社會用電量年均增速分別為4.8%、3.6%。
數據顯示，2011年至2021年，我國新能源(3.480, 0.02, 0.58%)發(fā)電量從1,980億千瓦時增長到12,319億千瓦時，年均復合增長率為20.06%，其中我國風電發(fā)電量從740.55億千瓦時增長到6,556億千瓦時，年均復合增長率為24.37%，太陽能(5.280, -0.03, -0.56%)發(fā)電量從6.05億千瓦時增長到3,270億千瓦時，年均復合增長率為87.62%。
分析指出，從電力供給結構看，盡管我國目前以火電和水電為主，但新能源裝機規(guī)模增長迅速。數據顯示，我國風電發(fā)電裝機容量從2011年的4,623萬千瓦增長到2021年的32,848萬千瓦，太陽能發(fā)電裝機容量從2011年的212萬千瓦增長到2021年的30,656萬千瓦，業(yè)內人士預計到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上，年復合增長率為7.33%。
新能源政策助力
“雙碳”目標之下，中國的能源結構轉變出現了歷史性的突破。2023年非化石能源發(fā)電裝機容量15.7億千瓦，占總裝機容量比重首次突破50%，達到53.9%，同比提高4.4個百分點。
值得關注的是，在今年兩會期間，新能源領域持續(xù)受到關注。2024政府工作報告中提到，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產業(yè)發(fā)展，深入推進能源革命，控制化石能源消費，加快建設新型能源體系。加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分布式能源開發(fā)利用，發(fā)展新型儲能，促進綠電使用和國際互認等。
分析認為，積極培育壯大新能源等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，已成為推動國有資本布局優(yōu)化和央企高質量發(fā)展的重要一環(huán)。此前，國資委曾指出，推動央企新能源產業(yè)發(fā)展要成為“重頭戲”。央企要科學謀劃新能源業(yè)務發(fā)展目標方向、重點任務、路徑措施和工作節(jié)奏。重點布局新能源高端裝備產業(yè)，大力發(fā)展大功率海上風電、高效光伏發(fā)電等清潔能源裝備和新能源汽車等應用終端體系，推動新能源產業(yè)成為我國經濟增長的新引擎。
《2024年能源工作指導意見》在今年的發(fā)展目標中提出，非化石能源發(fā)電裝機占比提高到55%左右。風電、太陽能發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重達到17%以上。而作為我國能源安全的國家隊，央企在能源行業(yè)中持續(xù)發(fā)揮主力軍的作用。
業(yè)內人士指出，央企在深化推進能源革命中要把握好“三個作用”的關系和功能。首先，安全支撐。其次，科技創(chuàng)新。此外，產業(yè)控制。究其原因，能源產業(yè)是經濟的基礎產業(yè)，是推動高質量發(fā)展的重要支撐，央企能否實現對能源產業(yè)的控制，決定了能源產業(yè)的韌性和安全性。
3月18日，國務院國資委黨委召開擴大會議，會議指出，要推動能源結構持續(xù)優(yōu)化，充分發(fā)揮中央企業(yè)優(yōu)勢，做強做優(yōu)主業(yè)、提升效率效益，加快構建以風電、太陽能發(fā)電大基地為主體，集中式與分布式協同發(fā)展，氫能、新型儲能支撐調節(jié)、前沿核心技術引領帶動的新能源產業(yè)體系，有序推進新能源產業(yè)鏈合作，著力構建能源綠色低碳轉型共贏新模式。
五大電力央企新能源業(yè)務分布
值得留意的是，在眾多央企之中，為何以“華電集團、華能集團、大唐集團、國家電投集團及國家能源集團”為代表的五家大型發(fā)電集團會成為新能源發(fā)電行業(yè)的主力?
業(yè)內人士認為，在低碳轉型和碳中和能源雙控的大趨勢下，傳統火電企業(yè)存在轉型問題，而轉型的關鍵則是體現在時間的先后上。此時，五大電力央企起了個頭，他們將更多的資金和資源投入到清潔能源領域，讓新能源發(fā)電成為拉動業(yè)績增長的動力之一。
華能集團成立于1989年，主要從事電源開發(fā)、投資、建設、經營和管理，電力(熱力)生產和銷售，金融、煤炭、交通運輸、新能源、環(huán)保相關產業(yè)及產品的開發(fā)、投資、建設、生產、銷售，實業(yè)投資經營及管理。華能集團發(fā)電業(yè)務包括火電、水電、新能源發(fā)電等，其中新能源發(fā)電業(yè)務主要分布于華能國際(9.440, -0.01, -0.11%)和華能新能源等公司體內。
大唐集團成立于2002年，主要從事電力、煤炭、金融、海外、煤化工、能源服務。大唐集團發(fā)電業(yè)務包括火電、水電、新能源發(fā)電等，覆蓋我國多個省份并向緬甸、柬埔寨、老撾、印尼等多個國家和地區(qū)拓展，其中新能源發(fā)電業(yè)務主要分布于大唐新能源和大唐發(fā)電(3.030, 0.03, 1.00%)等公司體內。
國家電投集團成立于2015年，主要從事電力生產和銷售，以煤炭為基礎、電力為核心、有色冶金為延伸的煤—電—鋁產業(yè)鏈，并向金融、電站服務等業(yè)務延伸。國家電投集團發(fā)電業(yè)務包括火電、水電、新能源發(fā)電等，其中新能源發(fā)電業(yè)務主要分布于青海黃河上游水電開發(fā)有限責任公司、吉電股份(4.420, -0.03, -0.67%)、上海電力(8.790, -0.03, -0.34%)和中國電力等公司體內。
國家能源集團成立于2017年，主要從事煤炭、電力、運輸、化工等全產業(yè)鏈業(yè)務。國家能源集團發(fā)電業(yè)務包括火電、水電、新能源發(fā)電等，產業(yè)分布在我國多個省市以及美國、加拿大等10多個國家和地區(qū)，是全球規(guī)模最大的煤炭生產公司、火電公司，其中新能源發(fā)電業(yè)務主要分布于龍源電力(18.310, -0.13, -0.70%)和國電電力(4.980, -0.01, -0.20%)等公司體內。
華電集團是2002年國家電力體制改革組建的國有獨資發(fā)電企業(yè)，是國務院國資委監(jiān)管的特大型中央企業(yè)、中央直管的國有重要骨干企業(yè)。主要業(yè)務包括發(fā)電、煤炭、科工、金融四大產業(yè)板塊。為推動轉型發(fā)展，2020年華電集團以華電新能為新能源整合平臺，大力推動集團系統內新能源資產重組，打造新能源發(fā)展新引擎。2021年，華電新能完成增資引戰(zhàn)，成功引入13家戰(zhàn)略投資者，構建起涵蓋國家級產業(yè)基金、產業(yè)投資者龍頭、國有資本運營公司、地方重要產業(yè)投資平臺以及財務投資者的股東結構。2022年3月，華電新能進行股份制改造。2023年6月，華電新能于滬主板IPO上會，并順利過會。
作為最早參與國內新能源發(fā)電業(yè)務開發(fā)與運營的公司之一，華電新能長期深耕新能源發(fā)電領域，前瞻性布局三北地區(qū)優(yōu)質資源，積極向具備消納優(yōu)勢的中東南地區(qū)拓展，逐步開拓西南地區(qū)“新能源+”等創(chuàng)新業(yè)務，全面覆蓋國內風光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區(qū)域。2020—2022年，華電新能營收從165.07億元增長至244.53億元，CAGR為21.71%;歸母凈利潤從40.79億元迅速增長至84.58億元，CAGR為43.99%。
令人關注的是，作為國內僅有的數家擁有核電參股權的公司之一，華電新能持有三門核電10%股份、福清核電39%股份。兩家核電公司經營情況良好，近年來均實現盈利。2021年、2022年及2023年上半年華電新能由兩家核電公司分紅獲得的投資活動現金流入分別為7.02億元、10.79億元、15.85億元，占華電新能投資活動現金流入的比例分別為78.79%、67.36%、96.40%，核電公司的現金分紅是華電新能投資活動現金流入的主要組成部分。華電新能參股核電公司有助于補充整體現金流，從而更好推進風電、太陽能發(fā)電等新能源項目。
集中設立新能源企業(yè)
近年來，眾多央企紛紛加大對于新能源產業(yè)的投資力度。據不完全統計，國務院國資委發(fā)布的2022年度中央企業(yè)改革三年行動重點任務考核A級企業(yè)名單，68家央企中涉足新能源相關業(yè)務的有41家。
據此前國資委官網發(fā)布的消息，未來中央企業(yè)將分為三類，即：實體產業(yè)集團、投資公司和運營公司。
國有資本投資公司，側重在重要行業(yè)和關鍵領域，推動產業(yè)集聚和轉型升級，優(yōu)化國有資本布局結構。投資公司肩負產業(yè)使命，未來旗下可能有若干資產千億元級別的產業(yè)集團，甚至包括兩三個全球500強企業(yè)，謀求相關產業(yè)的做強做大。
國有資本運營公司，側重提升商業(yè)類企業(yè)的國有資本運營效率，促進國有資本合理流動。運營公司無產業(yè)使命，關鍵是通過市場運營實現國有資本的保值增值。在資本運營中，也會培育新興產業(yè)，但培育成熟后有可能出售或轉給相關的國有投資公司。
與此同時，中央企業(yè)還將繼續(xù)保留相當數量的實體產業(yè)集團，專注做強實業(yè)、做優(yōu)產業(yè)，參與國際競爭。據不完全統計，2024年以來，電力央企已成立17家新能源公司，其中，五大發(fā)電集團占比最高。
有分析指出，推動央企新能源產業(yè)發(fā)展更重要的是要形成“一盤棋”。央企要綜合考慮項目所在區(qū)域、投資收益和資產質量，有序開展新能源投資運營，在新能源數智轉型、專業(yè)運作、協同發(fā)展等方面加強合作，有效避免“一哄而上”、過度競爭。
有目共睹，為了積極響應國家能源戰(zhàn)略和環(huán)保政策，加快推動能源結構轉型升級，推動業(yè)務向清潔能源領域拓展和轉型，電力央企新能源專業(yè)化整合從單個協調向整體推動轉變，新能源管理從分散式向精益化轉變，新能源運營從單兵突進向共享共贏轉變，新能源發(fā)展從規(guī)模擴張向專業(yè)化、集約化轉變，對于更大范圍優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)效率效益和核心競爭力、促進新能源產業(yè)高質量發(fā)展具有重要意義?？梢灶A見的是，當新能源時代悄然來臨，各大能源央企審時度勢，向新能源領域進發(fā)。
寫在最后
國際能源署指出，新能源仍將是未來發(fā)電裝機容量增長最快的電源類型，全球新能源發(fā)電市場將保持快速發(fā)展，并逐漸取代燃煤機組成為主體發(fā)電電源，預計2020—2050年風電、光伏發(fā)電裝機容量年均增速分別為5%、7%，2030年、2040年及2050年新能源裝機容量分別為4,153GW、6,873GW及9,158GW，2050年全球新能源裝機容量占比將達到51%，發(fā)電量占比將達到40%。
分析認為，根據我國“雙碳”目標，2060年我國非化石能源消費比重預計將達到80%，較2021年底的16.52%有飛躍式提高。作為能源供給的主力軍，新能源是我國實現能源轉型和“雙碳”目標的重要力量，未來將以更快速度、更大規(guī)模實現跨越式發(fā)展。
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