2016年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償(市場)機制試點工作的通知》對儲能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用具有里程碑式的意義，是第一個給予了電儲能參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)的身份的電力政策。 中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)研究部追蹤儲能相關(guān)政策多年，搭建了國內(nèi)外儲能相關(guān)政策庫，本文將在梳理政策庫的基礎(chǔ)上，對儲能的中國政策環(huán)境變化進行分析，探討在政策頻出的當下，儲能的發(fā)展機遇幾何。全文內(nèi)容如下：
盡管儲能是一項新興技術(shù)，在中國的應(yīng)用還比較少，且現(xiàn)今只有《國家能源局關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償(市場)機制試點工作的通知》這一項專門的儲能政策，但隨著儲能技術(shù)的進步與市場應(yīng)用，儲能相關(guān)政策的支持從多年前的“提及”到今天的“專門”，已經(jīng)潛移默化的影響了儲能多年的發(fā)展。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)研究部追蹤儲能相關(guān)政策多年，搭建了國內(nèi)外儲能相關(guān)政策庫，本文將在梳理政策庫的基礎(chǔ)上，對儲能的中國政策環(huán)境變化進行分析，探討在政策頻出的當下，儲能的發(fā)展機遇幾何。
早期的政策環(huán)境
中國對儲能的政策影響可以追溯到10年前，甚至更早以前。早期的政策支持主要集中在對電池材料及技術(shù)的科研經(jīng)費支持和技術(shù)驗證。2005年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導目錄》，目錄提出將2項電池項目作為重點開發(fā)項目之一，推動儲能技術(shù)的試點應(yīng)用。次年，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020年》，提出“高效能源轉(zhuǎn)換與儲能材料體系、燃料電池發(fā)電及車用動力系統(tǒng)集成技術(shù)和儲能技術(shù)”是先進能源技術(shù)領(lǐng)域的重點研究內(nèi)容，從科技角度促動儲能材料和技術(shù)的研發(fā)。這個階段的政策主要基于支持科研或推行試點項目的層面而提出,且僅限于某一條款中，與其他技術(shù)或產(chǎn)業(yè)并行提出，其重要程度和其他技術(shù)或項目沒有明顯的差別。這與當時的技術(shù)水平和市場應(yīng)用狀況息息相關(guān),這個階段的儲能市場遠未啟動，技術(shù)成本非常高,遠不足以支撐儲能在電力系統(tǒng)中的各項應(yīng)用。
之后的2007年至2008年，鮮有儲能相關(guān)政策的提出，儲能主要停留在技術(shù)研發(fā)與攻關(guān)階段，應(yīng)用市場仍未有起色。
1拐點來了
2009 年至2010年，這兩年可以說是儲能發(fā)展的拐點。2009年之后，隨著可再生能源、智能電網(wǎng)和節(jié)能減排的發(fā)展，以及各界對這些領(lǐng)域關(guān)注度的持續(xù)升高，儲能作為這些領(lǐng)域的支撐技術(shù)被相關(guān)政策提及的頻率越來越高。如2009年7月16日，財政部、科技部、國家能源局制定了《金太陽示范工程財政補助資金管理暫行辦法》，提出要支持建設(shè)“國家風光儲輸示范工程”;2010年9月，《“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃》，明確了儲能技術(shù)在智能電網(wǎng)的發(fā)電、配電和用電環(huán)節(jié)的作用，提出開展分布式電源、儲能及微電網(wǎng)接入與協(xié)調(diào)控制試點。2010年11月,發(fā)改委聯(lián)合多個部門發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法》,提出建立峰谷電價制度，鼓勵低谷蓄能，促進通過峰谷電價體現(xiàn)儲能的價值，同時刺激用戶側(cè)對儲能技術(shù)與設(shè)備的需求。
如果說2009年以前是儲能政策環(huán)境的沉默期，那么從2009年之后的這些政策可以看出，儲能已經(jīng)開始得到更廣泛的關(guān)注與重視，更多的領(lǐng)域開始將儲能囊括進來開展進一步的推動工作。而2009年發(fā)布的國家風光儲輸示范工程，作為國家電網(wǎng)公司建設(shè)堅強智能電網(wǎng)首批重點工程，以及目前世界上規(guī)模最大的集風電、光伏發(fā)電、儲能及輸電工程四位一體的可再生能源項目，更是成為儲能發(fā)展史上的標志性項目，成為儲能加速發(fā)展的起點。
2011年，隨著國家風光儲輸示范工程一期項目的磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)成功交付，越來越多的人開始注意到儲能為可再生能源比例不斷提高的電力系統(tǒng)帶來的穩(wěn)定性、安全性以及靈活性，也預告了儲能必將成為“十二五”期間能源領(lǐng)域的發(fā)展熱點。隨后，儲能出現(xiàn)在《國家“十二五”科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》、《可再生能源發(fā)展“十二五”》、《國家能源科技“十二五”規(guī)劃》、《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《太陽能發(fā)電科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》、《風電發(fā)電科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》、《智能電網(wǎng)重大科技產(chǎn)業(yè)化工程“十二五”專項規(guī)劃》等各項規(guī)劃政策中，各項政策在持續(xù)推進儲能技術(shù)攻關(guān)與設(shè)備研發(fā)的基礎(chǔ)上，也開始明確提出儲能的應(yīng)用目標和方向，部分地方“十二五”規(guī)劃政策，如《天津市濱海新區(qū)風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《上海市電力發(fā)展“十二五”規(guī)劃》甚至提出要建設(shè)兆瓦級儲能示范項目。
技術(shù)創(chuàng)新是儲能大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的先導，“十二五”的各項規(guī)劃將儲能納入其中，更多的是秉承著“技術(shù)是基礎(chǔ)”的原則，支持儲能在“十二五”期間實現(xiàn)技術(shù)性能、可靠性和成本經(jīng)濟性等指標的快速提升，為儲能大規(guī)模商業(yè)化提供可能性。
2分布式及微網(wǎng)是亮點
儲能在中國電力系統(tǒng)中最先顯露出的應(yīng)用機會是在分布式能源及微網(wǎng)領(lǐng)域中。首先，應(yīng)用點最明確、項目開展最多的是偏遠地區(qū)及海島的柴油替代，其次是工商業(yè)的分布式光伏加儲能，儲能在工商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用機遇在2013年后尤為突出。
2013 年中國集中爆發(fā)了光伏產(chǎn)業(yè)問題，以尚德為首的光伏企業(yè)紛紛破產(chǎn)重整，中國政府提出光伏“救市”新政，包括7月份財政部發(fā)布的《關(guān)于分布式光伏發(fā)電實行按照電量補貼政策等有關(guān)問題的通知》，8月份國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》(發(fā)改價格[2013]1638 號)，11月能源局發(fā)布的《關(guān)于分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法的通知》。這些政策提出實行“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)、就近消納、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的運營模式，并對分布式光伏發(fā)電項目實行按照發(fā)電量進行電價補貼。國內(nèi)各種利好政策鼓勵分布式發(fā)電及微網(wǎng)，提升了儲能在該領(lǐng)域應(yīng)用的預期，越來越多的投資者和系統(tǒng)開發(fā)商開始計算儲能與分布式光伏結(jié)合的價值與收益，部分企業(yè)也推出了分布式光伏儲能項目。如比亞迪園區(qū)20MW分布式儲能項目。
3電力體制改革如火如荼
作為電力體制改革的準備年，2014年，發(fā)改委發(fā)布《深圳市輸配電價改革試點方案》，將深圳作為試點推進電力體制改革的先頭兵，為下一步全國范圍內(nèi)實施電力體制改革積累經(jīng)驗。次年4月，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于貫徹中發(fā)3[2015]9號文件精神 加快推進輸配電價改革的通知》正式拉開了電力體制改革的序幕。之后，國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布電力體制改革6個配套文件。文件從輸配電價、交易機構(gòu)、發(fā)用電計劃、售電側(cè)等重點領(lǐng)域進行了部署，標志著新一輪電力體制改革進入全面實施階段。表1是近兩年來，中國政府發(fā)布的電力體制改革相關(guān)政策文件。分析這些政策的內(nèi)容，可以看出目前的電力體制改革主要朝著“政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開，按照管住中間、放開兩頭的體制架構(gòu)，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本開放配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃;推進交易機構(gòu)相對獨立，規(guī)范運行”的方向進行推進，而目前政策倡導的 “摸清輸配電價改革;引進多元售電主體，增加電力市場競爭;放開發(fā)用電計劃，促進電力直接交易;以及構(gòu)建電力交易中心、制定交易規(guī)則”等，都是電力市場化進程的初級階段，也是必經(jīng)階段。這一點，可以從歐美電力市場化過程得到驗證。
以美國為例。目前中國電力體制改革，類似于美國70年代末開始實施的電力市場放松管制，在聯(lián)邦一級，1978年的“公用事業(yè)管制政策法案”允許非公用事業(yè)公司進入發(fā)電和電力批發(fā)市場，1992年的“能源政策法案”規(guī)定各類電力企業(yè)都享有平等、開放地進入輸電網(wǎng)的權(quán)力，以此促進電力批發(fā)市場的競爭。許多州也制定了加強電力市場競爭的各種法規(guī)和措施，允許非公用事業(yè)公司進入。1996年聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(FERC)出臺了888號和889號法令，詳細規(guī)定了開放準入輸電服務(wù)價格和輔助服務(wù)價格，并且規(guī)定發(fā)電和輸電必須從功能上分離，所有的發(fā)電商得到一樣的待遇。FERC的888號和889號法令的頒布產(chǎn)生了顯著的效果。在美國形成了一些比較成功的區(qū)域性電力市場如PJM、RTO和紐約ISO等。此后，美國電力市場化不斷推進，最終實現(xiàn)了包括有電網(wǎng)運營公司、獨立系統(tǒng)運營商ISO/區(qū)域輸電組織RTO、發(fā)電公司、電力交易組織(PX)、發(fā)電調(diào)度機構(gòu)(SC)、電力服務(wù)提供商(ESP)、電力期貨交易所、配電公司、電力用戶、政府監(jiān)管機構(gòu)等不同主體的多元化市場結(jié)構(gòu)，構(gòu)建了包括：日前電能交易市場(有時也叫第二天市場)、實時電能交易市場(有時也叫平衡市場)、容量市場(確保高峰電力需求時有足夠的電力供應(yīng))、輔助服務(wù)市場、金融輸電權(quán)(FTR)(有限的傳輸容量合同成本對沖)以及虛擬交易(保證日前市場和實時市場的價格一致性的金融工具)等多種電力市場。
從美國目前的電力市場可以看出，我國電力體制改革的終極目標也將會是構(gòu)建一個包含不同市場競爭主體的多元化市場結(jié)構(gòu)，形成類似于PJM一樣的區(qū)域電力市場，如最近發(fā)布的京津唐區(qū)域電力市場，實現(xiàn)長期交易和現(xiàn)貨交易并舉，逐步建立以中長期交易規(guī)避風險、以現(xiàn)貨交易集中優(yōu)化配置電力資源、發(fā)現(xiàn)真實價格信號的電力市場體系。
4儲能的發(fā)展機遇
如果說之前的政策都是從科技攻關(guān)、項目/應(yīng)用推廣的角度推動儲能的話，那么電改政策的發(fā)布則是從根本上對儲能所在的電力市場環(huán)境及規(guī)則進行修正，能從根本上改變儲能的獲益渠道和應(yīng)用機會。
現(xiàn)貨市場與儲能
由于，多年來，我國推廣開展的大用戶直接交易，已經(jīng)具備一定的中長期電力交易機制的推行經(jīng)驗，但由于缺乏市場化的電力電量平衡機制，不能真實反映電力供需，價格信號存在失真情況，因此需要建立現(xiàn)貨市場。2016年7月底發(fā)布的《京津唐電網(wǎng)電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易暫行規(guī)則(修改建議稿)》提出京津唐電網(wǎng)電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易是京津冀電力市場建設(shè)的起步工作，要按照市場競價、平等競爭的原則推進直接交易，并為京津冀電力市場開展現(xiàn)貨交易做好準備。其他電改政策也都不同程度的提出要建設(shè)現(xiàn)貨市場。可以看出，建設(shè)現(xiàn)貨市場是本輪電改能否實現(xiàn)完全市場化的關(guān)鍵。
而當現(xiàn)貨市場建立之后，根據(jù)發(fā)電機組的可用性形成發(fā)電計劃，實現(xiàn)發(fā)電資源的優(yōu)化配置，形成分時電價信號，以反映電力的稀缺情況，如在白天用電高峰時段，電價高，夜晚用電低谷時段，電價低，且形成相應(yīng)的峰谷差，進而給儲能在發(fā)電側(cè)和用電側(cè)帶來削峰填谷的應(yīng)用機會。如，德國、法國、奧地利、瑞士、比利時及荷蘭等國相繼出現(xiàn)負電價，當具備最優(yōu)先競價上網(wǎng)的可再生能源出力較大，足以滿足甚至超過用電負荷時，不適于頻繁啟停或快速上下調(diào)節(jié)出力的常規(guī)電源，避免啟停帶來的巨大經(jīng)濟損失，寧可在電力市場上按照負電價競價，采用“倒貼錢”方式獲得繼續(xù)發(fā)電的權(quán)利。而這種情況頻繁發(fā)生的話，自然會激勵發(fā)電企業(yè)采用儲能調(diào)峰，一方面幫助常規(guī)機組在避免“負電價”，另一方面通過調(diào)峰補償獲得一定的收益。
調(diào)頻市場與儲能
2016年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償(市場)機制試點工作的通知》，以下簡稱“通知”，決定選取不超過5個電儲能設(shè)施參與電力調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)補償(市場)機制試點，已有工作經(jīng)驗的地區(qū)可以適當提高試點數(shù)量，在保障電力系統(tǒng)安全運行的前提下，充分利用現(xiàn)有政策，發(fā)揮電儲能技術(shù)優(yōu)勢，探索電儲能在電力系統(tǒng)運行中的調(diào)峰調(diào)頻作用及商業(yè)化應(yīng)用，推動建立促進可再生能源消納的長效機制。
類似于美國于2011年發(fā)布的FERC 755號法令提出的“基于里程”的付費方式，“通知”提出要根據(jù)“按效果補償原則”盡快調(diào)整調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)計量公式，提高輔助服務(wù)補償力度。但由于目前我國電力市場化進程仍在起步階段，沒有能夠反映供需平衡和機會成本的競價制度，因此儲能不能像在美國PJM市場一樣通過實時競價獲得合理的補償，而必須通過區(qū)域電網(wǎng)(如華北電網(wǎng))制定的服務(wù)計量公式來實現(xiàn)。目前儲能參與輔助服務(wù)的服務(wù)計量公式尚未公布，儲能按照其更快更準確的調(diào)峰效果獲得合理補償?shù)囊?guī)定尚未落實，因此，還需保持觀望。
該政策對儲能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用具有里程碑式的意義，是第一個給予了電儲能參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)的身份的電力政策。規(guī)定儲能可以建設(shè)在發(fā)電側(cè)，與機組聯(lián)合參與調(diào)峰調(diào)頻，或作為獨立主體參與輔助服務(wù)市場交易。也可以建設(shè)在用戶側(cè)(鼓勵在小區(qū)、樓宇、工商企業(yè)等用戶側(cè)建設(shè)分布式電儲能設(shè)施)，只要充電功率應(yīng)在10兆瓦及以上、持續(xù)充電時間應(yīng)在4小時及以上，就可作為獨立市場主體或與發(fā)電企業(yè)聯(lián)合參與調(diào)頻、深度調(diào)峰和啟停調(diào)峰等輔助服務(wù)，鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)，電力用戶，電儲能企業(yè)等投資建設(shè)電儲能設(shè)施。
在美國發(fā)布FERC 784號令以前，同樣的，F(xiàn)ERC也禁止除輸電服務(wù)提供商以外的第三方銷售輔助服務(wù)給輸電網(wǎng)運營商(如我國的國家電網(wǎng))，阻礙了儲能獲得市場增長的機會。而FERC 784號令的發(fā)布，不僅解除了禁令，還要求輸電網(wǎng)運營商在考慮購買輔助服務(wù)資源時，要將資源的響應(yīng)速度和準確性納入考慮。由于儲能具有快速響應(yīng)，準確度高的特點，輸電網(wǎng)運營商即使購買少量的儲能，就相當于購買了大量的慢速響應(yīng)資源，故受到輸電網(wǎng)運營商的青睞。而目前我國發(fā)布的“通知”，雖然給予了第三方儲能設(shè)備運營商參與輔助服務(wù)市場的身份，但沒有對“更先進、更快速、更準確的”的輔助服務(wù)資源，如儲能，表現(xiàn)出適度的傾斜，因此未來區(qū)域電網(wǎng)在該“通知”的指導下，制定的落地細則，以及試點之后，政府總結(jié)試點經(jīng)驗并制定出的有關(guān)儲能參與輔助服務(wù)的最終市場規(guī)則就變得更為重要。
綜合能源服務(wù)與儲能
隨著電改的推進，參與電力市場的很重要的兩個主體是售電公司和電力用戶。目前售電公司的組建已經(jīng)在全國開展起來。據(jù)統(tǒng)計，目前全國已在工商部門注冊的售電公司已經(jīng)超過750家，其中，貴州省已在工商部門注冊的售電公司43家，北京已經(jīng)注冊的有130多家售電公司。由于售電公司所掌握的用戶類型和量、購電多少等都直接決定其從電網(wǎng)批發(fā)購電所享受的折扣水平，進而影響其賺取電力購銷差的利潤，因此，售電公司未來的盈利模式將不會局限于單純的電力買賣。隨著能源互聯(lián)網(wǎng)的推進，未來用戶對售電公司擁有自由選擇權(quán)時，售電公司更多的是在提供綜合能源服務(wù)方面進行比拼。如德國ERCOT市場的售電公司賺取附加價值的途徑主要有：數(shù)據(jù)利用、能源管理、需求響應(yīng)等。
而對中國的售電公司來說，儲能能夠在綜合能源服務(wù)中發(fā)揮的作用包括以下幾個方面：
(1)售電公司可自行開發(fā)建設(shè)分布式發(fā)電資源+儲能+熱電聯(lián)產(chǎn)等機組，不僅可以有效規(guī)避在電價高的時候購電，降低購電成本，保證利潤，還能為用戶提供不同供能需求的套餐服務(wù)，如，多種能源供應(yīng)套餐，單一能源供應(yīng)套餐，應(yīng)急套餐等。儲能可以在多種套餐供應(yīng)中發(fā)揮資源調(diào)節(jié)的作用。
(2)電改政策規(guī)定了三類售電公司，其中一種是社會資本投資增量配電網(wǎng)、擁有配電網(wǎng)運營權(quán)的售電公司，如深圳前海蛇口自貿(mào)區(qū)供電有限公司(以下簡稱：前海供電)。這類售電公司擁有配電網(wǎng)的運營權(quán)，未來隨著電力用戶接入配電網(wǎng)的數(shù)量增多，或設(shè)備老化，大量的資金需要投入到配電網(wǎng)升級和改造中，而儲能則可以延緩配電網(wǎng)升級，減少其投資。
(3)售電公司可以利用大數(shù)據(jù)分析和用戶負荷預測技術(shù)，積極進行用戶負荷管理，打包儲能資源、電動汽車資源和用戶資源，參與電網(wǎng)系統(tǒng)的調(diào)峰和調(diào)頻，獲得補貼或市場化收入。
5總結(jié)
對于任何一個新興產(chǎn)業(yè)來說，政策的推動都是必不可少的。從前期的科研支持和示范項目推廣，到之后的從實驗室走向市場，再到完全商業(yè)化及大規(guī)模的市場應(yīng)用，政府政策應(yīng)在某些階段給予合適的、必要的政策支持。
然而，對中國電力儲能而言，這么多年的發(fā)展，可謂是“夾縫中求生存”，直到2016年才出現(xiàn)了第一個以“電儲能”為主題的政策——《國家能源局發(fā)布關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償(市場)機制試點工作的通知》。
市場對儲能的需求從來沒有停止過，這是儲能在沒有專門政策支持，而僅靠相關(guān)政策影響的情況下，依然不斷發(fā)展至今的原因。在儲能即將商業(yè)化的今天，現(xiàn)有電力市場規(guī)則已然成為儲能大規(guī)模應(yīng)用的最大的屏障，因此，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)將保持對電改進度及落實情況的密切關(guān)注，同時持續(xù)推動儲能專門政策及補貼的發(fā)布，為儲能早日在公正、公開、公平的電力市場中實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用而努力!
