隨著環(huán)保政策的落實(shí)力度進(jìn)一步加大，天然氣需求在未來(lái)2～3年內(nèi)仍將保持旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，短期內(nèi)將繼續(xù)維持供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大、同一市場(chǎng)多氣源、供氣主體復(fù)雜化、供氣管道網(wǎng)絡(luò)化、全國(guó)市場(chǎng)一體化、需求市場(chǎng)分散化等新特點(diǎn)。城市燃?xì)馄髽I(yè)獲取資源的難度加大，特別是在冬季供需矛盾將更加突出，如何以多種方式獲取資源和對(duì)下游價(jià)格進(jìn)行傳導(dǎo)對(duì)于城市燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)說(shuō)顯得尤為重要。天然氣體制改革對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)產(chǎn)生哪些影響?
文/鄧林 宋明國(guó) 楊義，中石油天然氣銷售南方分公司規(guī)劃總院
1.1 天然氣供需情況
【根據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，2018年天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)取得良好成效，據(jù)運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì)，天然氣表觀消費(fèi)量2803億立方米，同比增長(zhǎng)18.1%?！?/p>
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年天然氣生產(chǎn)快速增長(zhǎng)。天然氣勘探開采力度不斷加大，日產(chǎn)氣量連創(chuàng)新高，全年產(chǎn)量1610億立方米，比上年增長(zhǎng)7.5%，增速比上年放緩1.0個(gè)百分點(diǎn)。2018年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)煤層氣72.6億立方米，同比增長(zhǎng)5.8%，絕對(duì)值增量在2.4億立方米。各細(xì)分天然氣生產(chǎn)量還沒有相對(duì)權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
中石油經(jīng)研院的統(tǒng)計(jì)顯示，2018年全年天然氣消費(fèi)量2766億立方米，同比增長(zhǎng)16.6%，2018年進(jìn)口1254億立方米，同比增31.7%。中國(guó)LNG進(jìn)口5400萬(wàn)噸(合674億立方米)。編者注——本文刊發(fā)時(shí)，2018年數(shù)據(jù)已經(jīng)公布，遂做了簡(jiǎn)單梳理】
2017年，受宏觀經(jīng)濟(jì)向好、環(huán)保政策實(shí)施力度加大、替代能源價(jià)格上漲等因素影響，我國(guó)天然氣消費(fèi)量2352億m3，同比增長(zhǎng)約17.0%，高于2016年6.4%的年均增速，在一次能源消費(fèi)總量中的占比提高到7.0%，較2016年增加了0.8個(gè)百分點(diǎn)。2017年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量1476億m3，同比增長(zhǎng)9.8%;煤制氣產(chǎn)量22億m3，同比增長(zhǎng)33.5%;天然氣進(jìn)口量926億m3，同比增長(zhǎng)24.4%。其中，管道氣進(jìn)口量427億m3，同比增長(zhǎng)10.9%;LNG(液化天然氣)進(jìn)口量499億m3，同比增長(zhǎng)39.0%。
1.2 天然氣價(jià)格現(xiàn)狀
2018年5月25日，中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱國(guó)家發(fā)展改革委)發(fā)布價(jià)格文件《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2018〕794號(hào))，將居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，價(jià)格水平按非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格水平(增值稅稅率10%)安排，供需雙方可以基準(zhǔn)門站價(jià)格為基礎(chǔ)，在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門站價(jià)格，實(shí)現(xiàn)與非居民用氣價(jià)格機(jī)制銜接。自2013年以來(lái)，我國(guó)相繼放開了進(jìn)口LNG氣源價(jià)格和頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格。
2018年，隨著國(guó)際油價(jià)的逐步上漲，LNG現(xiàn)貨價(jià)格隨之走高，長(zhǎng)貿(mào)LNG則在3～6個(gè)月之后才開始緩慢調(diào)價(jià)，但管道氣門站價(jià)格調(diào)整時(shí)間較慢，相對(duì)于國(guó)際油價(jià)調(diào)整滯后9～12個(gè)月。由于管道氣價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，相對(duì)于LNG現(xiàn)貨裝車價(jià)格更具有優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石油)、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石化)等上游供氣企業(yè)通過(guò)與下游城市燃?xì)馄髽I(yè)簽訂補(bǔ)充協(xié)議等方式提供冬季調(diào)峰用氣，采取價(jià)格上浮20%～40%和代采購(gòu)LNG等方式。
如，中國(guó)石油對(duì)城市燃?xì)庥脩艉贤瑓^(qū)分均衡量和調(diào)峰量。均衡量由長(zhǎng)期合同(或年度合同)形式鎖定，確保城市燃?xì)馄髽I(yè)最低需求用量。其中合同內(nèi)居民氣保價(jià)保量，合同內(nèi)非居民氣保量不保價(jià)，合同內(nèi)調(diào)峰量和合同外額外氣量不保量不保價(jià)。中國(guó)石化根據(jù)上一年度用氣量確定年度合同量(相當(dāng)于中國(guó)石油的“均衡量”)，年度合同量按國(guó)家規(guī)定的價(jià)格文件執(zhí)行，合同外的氣量根據(jù)市場(chǎng)情況確定，不保量也不保價(jià)。
上海石油天然氣交易中心自2016年正式運(yùn)行以來(lái)，改變了原有的“年、月、周、日”的計(jì)劃體系，通過(guò)掛牌交易和競(jìng)價(jià)交易等現(xiàn)代化的交易系統(tǒng)和交易模式，以市場(chǎng)方式保障上下游企業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)和用氣需求，并實(shí)現(xiàn)了交易量快速增長(zhǎng)、交易頻次增多和交易方式多樣化。未來(lái)，調(diào)峰量和額外氣量將全部通過(guò)平臺(tái)交易或參考平臺(tái)交易價(jià)格結(jié)算，市場(chǎng)的作用將在天然氣交易中得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
1.3 天然氣體制改革相關(guān)政策
2017年5月，中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)、中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，進(jìn)一步明確了市場(chǎng)和政府在資源配置、能源安全保障中的作用。明確了政府、供氣企業(yè)、管道企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)和大用戶在油氣管網(wǎng)公平開放、儲(chǔ)氣調(diào)峰能力建設(shè)、保供責(zé)任主體和應(yīng)急等方面的責(zé)任與義務(wù)。
2018年4月27日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見》(發(fā)改能源規(guī)〔2018〕637號(hào))(簡(jiǎn)稱《意見》)，從國(guó)家政策層面第一次明確了儲(chǔ)氣責(zé)任劃分與儲(chǔ)氣能力指標(biāo)。《意見》指出：供氣企業(yè)到2020年擁有不低于其年合同銷售量10%的儲(chǔ)氣能力;縣級(jí)以上地方人民政府到2020年至少形成不低于保障本行政區(qū)域日均3天需求量的儲(chǔ)氣能力;城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)到2020年形成不低于其年用氣量5%的儲(chǔ)氣能力。重申儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格和儲(chǔ)氣設(shè)施天然氣購(gòu)銷價(jià)格由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成。
2 對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)影響分析
隨著環(huán)保政策的落實(shí)力度進(jìn)一步加大，天然氣需求在未來(lái)2～3年內(nèi)仍將保持旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，短期內(nèi)將繼續(xù)維持供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大、同一市場(chǎng)多氣源、供氣主體復(fù)雜化、供氣管道網(wǎng)絡(luò)化、全國(guó)市場(chǎng)一體化、需求市場(chǎng)分散化等新特點(diǎn)。城市燃?xì)馄髽I(yè)獲取資源的難度加大，特別是在冬季供需矛盾將更加突出，如何以多種方式獲取資源和對(duì)下游價(jià)格進(jìn)行傳導(dǎo)對(duì)于城市燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)說(shuō)顯得尤為重要。天然氣體制改革對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)的影響主要為：
一是資源采購(gòu)頻次增加，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)變高。隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步放開，城市燃?xì)馄髽I(yè)不再以原來(lái)的單一氣源順價(jià)模式經(jīng)營(yíng)，資源采購(gòu)的方式和價(jià)格將多樣化，多氣源采購(gòu)核算綜合成本將成為主要經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提出了更高的要求。
如，某城市燃?xì)馄髽I(yè)2010年接通長(zhǎng)輸管道天然氣，與上游管道氣供氣企業(yè)簽訂了1份長(zhǎng)期合同，未建有儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施，調(diào)峰由上游管道氣企業(yè)承擔(dān)。改革后，上游管道氣供氣企業(yè)與其簽訂了年度合同保障最低需求用量，分季度與其分別簽訂調(diào)峰量、額外量的短期合同5份，另外，該燃?xì)馄髽I(yè)根據(jù)《意見》要求和自身經(jīng)營(yíng)需要，自建了LNG儲(chǔ)罐，并與LNG貿(mào)易商簽訂了采購(gòu)LNG應(yīng)急調(diào)峰合同3份。
二是應(yīng)急儲(chǔ)備能力、日調(diào)峰責(zé)任和供氣保障要求增強(qiáng)。季節(jié)性調(diào)峰用氣將通過(guò)市場(chǎng)化解決，調(diào)峰用氣根據(jù)市場(chǎng)行情波動(dòng)，保量不保價(jià)、不保量不保價(jià)等情況將正?；?城市燃?xì)馄髽I(yè)的應(yīng)急儲(chǔ)備能力和日用氣調(diào)峰責(zé)任進(jìn)一步增強(qiáng)。
三是對(duì)下游價(jià)格傳導(dǎo)壓力加大。冬季用氣高峰期天然氣價(jià)格上漲，城市燃?xì)馄髽I(yè)將主要通過(guò)市場(chǎng)化的方式獲取資源，但其銷售價(jià)格仍將服從于地方物價(jià)部門的定價(jià)指導(dǎo)，順價(jià)難度加大。
四是用氣結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。在體制改革前，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)在獲得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)后市場(chǎng)開發(fā)積極性不高，對(duì)區(qū)域內(nèi)工業(yè)用戶收取高額的初裝費(fèi)，導(dǎo)致工業(yè)用氣增長(zhǎng)受阻，工業(yè)用氣在用氣結(jié)構(gòu)中占比不高。與居民用氣相比，工業(yè)用氣相對(duì)平穩(wěn)，對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)的調(diào)峰要求較低，部分工業(yè)用戶在冬季氣源緊張、氣價(jià)高時(shí)可采取調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模等方式配合城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行調(diào)峰。因此，為減輕城市燃?xì)馄髽I(yè)調(diào)峰壓力，用氣結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化。
3 應(yīng)對(duì)策略及案例
3.1應(yīng)對(duì)策略
針對(duì)目前天然氣體制改革的相關(guān)精神，對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)提出以下應(yīng)對(duì)策略：
一是，適應(yīng)天然氣市場(chǎng)化改革的要求，將輸配業(yè)務(wù)和售氣業(yè)務(wù)分離，成立輸配公司和售氣公司。輸配價(jià)格和售氣價(jià)格單獨(dú)核算，輸配價(jià)格接受政府監(jiān)管，根據(jù)合理的投資回報(bào)率相應(yīng)收取;售氣價(jià)格接受政府監(jiān)管，根據(jù)城市燃?xì)馄髽I(yè)采購(gòu)不同氣源的價(jià)格加權(quán)平均確定。如城市燃?xì)馄髽I(yè)的氣源采購(gòu)價(jià)格明顯高于周邊同類氣源價(jià)格時(shí)，其售氣業(yè)務(wù)將承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和壓力。
二是，成立專門的資源市場(chǎng)部，將氣源采購(gòu)、協(xié)調(diào)和下游售氣業(yè)務(wù)從生產(chǎn)調(diào)度部門剝離，根據(jù)分月的需求預(yù)測(cè)、價(jià)格測(cè)算等制定年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，根據(jù)不同的氣源價(jià)格核算成本，組織氣源采購(gòu)和售氣業(yè)務(wù)。城市燃?xì)馄髽I(yè)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)情況分析，通過(guò)現(xiàn)貨和期貨模式，根據(jù)采購(gòu)方案與上游氣源方簽訂合同，提前鎖定資源。與氣源方簽訂合同的類型包括：長(zhǎng)期合同(通常為12個(gè)月以上)、中期合同(通常為12個(gè)月)、短期合同(通常為1～4個(gè)月)。
三是，財(cái)務(wù)部門配合資源市場(chǎng)部做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)核算，根據(jù)經(jīng)營(yíng)成本核算氣源采購(gòu)方案，為本企業(yè)與上游氣源方簽訂長(zhǎng)期合同、中期合同和短期合同提供決策支持，并根據(jù)氣源綜合采購(gòu)成本，以及調(diào)峰需求、用氣量大小等情況，針對(duì)不同類型的用戶制定不同的售氣價(jià)格。
四是，集團(tuán)化采購(gòu)，與上游氣源企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略合作等方式提前鎖定資源，提高氣源采購(gòu)時(shí)的議價(jià)能力，同時(shí)應(yīng)根據(jù)集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，加強(qiáng)資源在集團(tuán)內(nèi)部的調(diào)劑。
五是，加強(qiáng)與地方能源主管部門溝通協(xié)商，推動(dòng)非居民管道天然氣價(jià)格上下游聯(lián)動(dòng)。隨著上游企業(yè)氣價(jià)市場(chǎng)化程度逐步提高，價(jià)格隨市場(chǎng)變化的幅度、頻率明顯加快。建議參考成品油價(jià)格聯(lián)動(dòng)制度制定相應(yīng)的天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)制度，對(duì)及時(shí)疏導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)購(gòu)銷價(jià)格價(jià)差、促進(jìn)燃?xì)庑袠I(yè)健康發(fā)展、保障城鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)具有十分重要的意義?？茖W(xué)制定聯(lián)動(dòng)范圍、聯(lián)動(dòng)周期、啟動(dòng)條件和調(diào)價(jià)幅度，保障燃?xì)馄髽I(yè)和消費(fèi)者的合理需求。建議以3個(gè)月為一個(gè)聯(lián)動(dòng)調(diào)整周期，在聯(lián)動(dòng)周期內(nèi)加權(quán)平均購(gòu)氣價(jià)格(當(dāng)?shù)靥烊粴饩C合城市門站價(jià)格)的變動(dòng)幅度達(dá)到或超過(guò)設(shè)定幅度時(shí)，銷售價(jià)格按實(shí)際價(jià)格變動(dòng)情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;若變動(dòng)幅度未達(dá)到設(shè)定幅度，則銷售價(jià)格不作調(diào)整，其加權(quán)平均購(gòu)氣價(jià)格增減額納入下一周期累計(jì)計(jì)算。
六是，加強(qiáng)政策引導(dǎo)和宣傳，及時(shí)將國(guó)家和上游氣源企業(yè)的相關(guān)政策、形勢(shì)、價(jià)格信息等向下游用戶進(jìn)行宣貫。結(jié)合市場(chǎng)供需情況、用戶用氣需求和用氣特性等情況制定合理、透明的售氣價(jià)格機(jī)制，使得資源在價(jià)格杠桿的作用下實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置。
七是，進(jìn)一步健全工業(yè)用氣和居民用氣階梯價(jià)格制度，提高天然氣使用效率，增強(qiáng)居民節(jié)約、合理使用天然氣的意識(shí)，并通過(guò)對(duì)工業(yè)用氣、居民用氣特點(diǎn)的科學(xué)研究，建議地方物價(jià)部門及時(shí)調(diào)整階梯價(jià)格差異。
3.2 應(yīng)對(duì)策略案例
以某城市燃?xì)馄髽I(yè)為例，其在天然氣體制改革前后的經(jīng)營(yíng)策略如下：
(1)對(duì)于工業(yè)用戶，改革前，按氣量使用大小成正比例收取初裝費(fèi)，用氣量越大初裝費(fèi)越高，按物價(jià)部門核準(zhǔn)價(jià)格收取氣費(fèi);改革后，根據(jù)氣量使用大小反比例收取初裝費(fèi)，用氣量越大初裝費(fèi)越低，根據(jù)峰谷、調(diào)峰特點(diǎn)收取氣費(fèi)。
(2)對(duì)于居民用戶，改革前，按物價(jià)部門核準(zhǔn)價(jià)格收取初裝費(fèi)和氣費(fèi);改革后，逐步取消初裝費(fèi)，實(shí)行階梯氣價(jià)，根據(jù)峰谷、調(diào)峰特點(diǎn)收取氣費(fèi)。
4 結(jié)論
2035年之前，天然氣作為化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變的過(guò)渡能源，其消費(fèi)量將在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。由于我國(guó)天然氣消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比例遠(yuǎn)低于世界平均水平，因此天然氣市場(chǎng)需求量的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
隨著我國(guó)油氣改革的進(jìn)一步深入，對(duì)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)、儲(chǔ)氣能力、市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制、應(yīng)急保障機(jī)制提出了更高的要求，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)進(jìn)一步適應(yīng)改革發(fā)展，采取相應(yīng)對(duì)策，確保民生用氣穩(wěn)定供應(yīng)，統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)天然氣有序利用和保障企業(yè)健康發(fā)展。
