在“搶裝”潮下,風(fēng)電市場由買方轉(zhuǎn)為賣方主導(dǎo)。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)處于緊平衡狀態(tài),零部件緊缺、風(fēng)機(jī)價格高漲。
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計,2019年金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能出貨量位列國內(nèi)前三。金風(fēng)科技以8.01GW的出貨量位居國內(nèi)第一,出貨量同比增加 1.31GW,國內(nèi)市場占有率下降4個點(diǎn)至28%;遠(yuǎn)景能源出 貨量5.42GW,出貨量同比增加1.72GW,國內(nèi)市場占有率 提升2個點(diǎn)至19%;明陽智能出貨量4.5GW,出貨量同比增加2GW,國內(nèi)市場占有率提升4個點(diǎn)至16%。
位列之后的運(yùn)達(dá)風(fēng)電、上海電氣、東方電氣、中國海裝 2019年出貨量同比分別增加1.16、0.81、0.72、0.66GW,市場占有率均有2個點(diǎn)以上的增幅。在裝機(jī)需求大幅增加的背景下,中車風(fēng)電風(fēng)機(jī)出貨量也由2018年的29.95萬千瓦(風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計口徑),提高至2019年的77萬千瓦。
從風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)的在手訂單分析,截至2019年第三季度,金風(fēng)科技在手訂單超過15.5GW,明陽智能在手訂單超過12GW,均創(chuàng)下歷史新高;運(yùn)達(dá)風(fēng)電、三一重能、東方風(fēng)電、湘電風(fēng)能等二三線整機(jī)商在手訂單亦飽滿。
在風(fēng)機(jī)需求暴增的背景下,風(fēng)機(jī)制造企業(yè)面臨供應(yīng)鏈管理的危機(jī),一方面核心零部件供應(yīng)緊張,另一方面零部件價格高漲。
從產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的供需情況看,目前葉片、主軸等是制約風(fēng)機(jī)交付的主要因素。其中,制約葉片生產(chǎn)的短板是芯材——巴沙木。
巴沙木主產(chǎn)于厄瓜多爾,生長期通常為4-5年,此前由于風(fēng)電行業(yè)裝備價格整體低迷,產(chǎn)地居民減少了巴沙木的種植,以至于巴沙木產(chǎn)量銳減。當(dāng)風(fēng)電行業(yè)景氣度提升時,巴沙木供應(yīng)變得局促,價格隨之上漲。
一位駐守在厄瓜多爾的貿(mào)易商介紹,“2019年5月后,巴沙木價格從550-600美元/立方,原地漲價至當(dāng)前的1350美元/立方及以上。”為了購得足額、價格適宜的巴沙木,國內(nèi)某葉片廠家已經(jīng)將采購團(tuán)隊派駐南美。
除原材料供應(yīng)緊張外,鉗制著整機(jī)商的另一要素是核心零部件產(chǎn)能不足。瓦軸集團(tuán)風(fēng)電軸承公司副總經(jīng)理趙銘表示,風(fēng)電軸承生產(chǎn)設(shè)備投資大,在市場不確定的情況下企業(yè)不會貿(mào)然擴(kuò)產(chǎn)。尤其是,在疫情下物流受控、人員隔離將加劇供應(yīng)鏈的緊張狀態(tài)。
以風(fēng)機(jī)鑄件龍頭公司日月股份為例,受益于風(fēng)電行業(yè)需求增加,2019年前三季度公司營業(yè)收入24.41億元,同比增長47.27%;凈利潤3.45億元,同比增長73.03%。其中,三季度實現(xiàn)收入9.05億元,同比增長42.08%,凈利潤1.30億元,同比增長60.31%。三季度鑄件均價約為10521元/噸, 環(huán)比增加250元/噸。在鑄件產(chǎn)能緊張的背景下,下游客戶為鎖定鑄件供貨大幅增加預(yù)付款,2019年三季度日月股份預(yù)收款5321萬元,同比增長3866.21%。
評論