去年風(fēng)電整機(jī)商排名相對(duì)穩(wěn)固，兩家公司出現(xiàn)下滑，兩家公司排名上升。
2月19日，彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布2023年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量排名。
彭博新能源財(cái)經(jīng)公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量為77.1 GW，創(chuàng)造歷史新高，相較于2022年上升58%。
其中，陸上風(fēng)電新增69.4 GW，同比增長(zhǎng)59%;海上風(fēng)電新增7.6 GW，同比增長(zhǎng)48%。2023年是中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在停止補(bǔ)貼新增風(fēng)電項(xiàng)目后首年實(shí)現(xiàn)陸上海上雙增長(zhǎng)。
去年前十名榜單中，企業(yè)名稱沒有變動(dòng)，但部分排名發(fā)生變化。排名前五的企業(yè)分別為金風(fēng)科技(002202.SZ)、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)、明陽智能(601615.SH)以及三一重能(688349.SH)。和2022年相比，明陽智能下跌一位;運(yùn)達(dá)股份進(jìn)入前三，這是該公司繼2021年后再次位列第三。
圖片來源：彭博新能源財(cái)經(jīng)
彭博新能源財(cái)經(jīng)表示，根據(jù)2023年中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量統(tǒng)計(jì)結(jié)果，位列前三的風(fēng)電整機(jī)制造商吊裝容量均超過10 GW。其中金風(fēng)科技持續(xù)位列第一，遠(yuǎn)景能源穩(wěn)居第二并正逐步縮小與第一名的差距。
2022年，金風(fēng)科技在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額為23%，遠(yuǎn)景能源為17%。去年，金風(fēng)科技市占率降至20%，遠(yuǎn)景能源則升至19%，差距縮小至1%。
細(xì)分至陸上風(fēng)電市場(chǎng)，前三名依舊為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份。
彭博新能源財(cái)經(jīng)稱，三一重能2023年的陸上風(fēng)電吊裝容量相較于2022年幾乎翻倍并位列第四，東方電氣實(shí)現(xiàn)了陸上風(fēng)電吊裝容量三倍增長(zhǎng)，排名第五。
海上風(fēng)電市場(chǎng)中，明陽智能海上新增裝機(jī)達(dá)2.9 GW，相較2022年翻倍，并取代電氣風(fēng)電位列第一。電氣風(fēng)電海上新增裝機(jī)為1.6 GW，排名第二;遠(yuǎn)景能源排名第三，新增裝機(jī)為1.1 GW。運(yùn)達(dá)股份于2023年完成其第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目全容量吊裝共計(jì)504 MW。
明陽智能海上市場(chǎng)表現(xiàn)突出，但未給其業(yè)績(jī)帶來正面影響，其去年凈利潤(rùn)出現(xiàn)較大下滑。明陽智能業(yè)績(jī)預(yù)告稱，其去年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.54億-5.3億元，同比減少84.66%-89.75%。其中，四季度虧損6.98億-8.74億元。
明陽智能在公告中表示，受行業(yè)周期影響，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格整體下降，尤其是陸上風(fēng)電中標(biāo)價(jià)下降較大。其去年交付的風(fēng)機(jī)總體價(jià)格也出現(xiàn)下降，從而導(dǎo)致其風(fēng)機(jī)銷售毛利率同比下降。
此外，明陽智能中標(biāo)待交付的海上風(fēng)電訂單，受不可抗力因素對(duì)具體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的影響而發(fā)生延期交付，導(dǎo)致其海上風(fēng)機(jī)銷售量較上年同期有一定幅度的下降。該公司原計(jì)劃在去年四季度完成電站產(chǎn)品交易，但交易發(fā)生延期，導(dǎo)致其電站產(chǎn)品出售利潤(rùn)不及預(yù)期。
去年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量排名六至十名的企業(yè)，分別為東方電氣、電氣風(fēng)電、中國(guó)海裝、中國(guó)中車和聯(lián)合動(dòng)力。
其中，中國(guó)中車排名下降明顯。2022年，該公司還位列全國(guó)第六，去年跌至第九，東方電氣則升至第六。
根據(jù)國(guó)家能源局披露數(shù)據(jù)，截至2023年底，中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到441.3 GW。其中，去年新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模75.9 GW，同比增長(zhǎng)102%，創(chuàng)歷史新高。
當(dāng)前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利情況并不理想，在風(fēng)機(jī)大型化和競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)走低，相關(guān)企業(yè)盈利水平下滑明顯。
1月27日，在2024年中國(guó)風(fēng)能新春茶話會(huì)上，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖表示，陸上風(fēng)機(jī)平均價(jià)格從2012年的4000元/kW左右降到了2023年的1500元/kW，個(gè)別項(xiàng)目?jī)r(jià)格為1000元/kW以下;海上風(fēng)機(jī)價(jià)格從6000元/kW多降到了3000元/kW多。
秦海巖稱，風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格在1000-1400元/kW區(qū)間的項(xiàng)目，占比17.1%;價(jià)格為1400-1900元/kW的項(xiàng)目，約占65.7%，約有三成的項(xiàng)目招標(biāo)，風(fēng)機(jī)處于賠本。
“受本土激烈競(jìng)爭(zhēng)影響，國(guó)外風(fēng)電整機(jī)制造商在中國(guó)幾乎不再有新增吊裝容量，僅余Vestas新增吊裝容量61 MW。”彭博新能源財(cái)經(jīng)稱。
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