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能源轉型進程加速 我國風電行業(yè)迎發(fā)展良機

光大證券發(fā)布時間:2022-05-26 11:39:00

  在“碳達峰、碳中和”的大背景下,全球能源轉型的進程不斷加速:全球氣候變化問題日益嚴峻。為實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的氣候目標,全球能源格局必須進行深刻的變革。減少與能源相關的二氧化碳排放是能源轉型的核心,國際可再生能源機構(IRENA)指出,從現(xiàn)在到2050 年,與能源相關的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右,之后還要繼續(xù)減少,與當前水平相比,到2050 年需要將與能源相關的排放量減少70%。化石燃料是全球能源系統(tǒng)的主要構成部分,也是二氧化碳排放的主要貢獻者。將主要的化石燃料轉向更清潔、可再生的能源形式,擴大可再生能源發(fā)電規(guī)模對于世界能源系統(tǒng)的脫碳至關重要。

  可再生能源是能源革命的一大核心,風電繼水電之后主導可再生能源行業(yè):2021年全球可再生能源裝機容量新增290GW,創(chuàng)歷史新高。根據(jù)IEA 預測,到2026年,全球可再生能源裝機容量將躍升至4800GW 以上,相當于目前全球化石燃料和核電設施裝機容量的總和。風電是目前技術較為成熟,價格極具競爭力的可再生能源之一,是實現(xiàn)碳減排的主力軍。到2050 年,可再生電源在全球發(fā)電總量將增至85%,太陽能和風能等間歇性電源的占比將高達60%,僅風電就能夠滿足超過全球三分之一的總電力需求。風能在發(fā)電過程中不產生任何溫室氣體,即使是風車在制造過程中產生的碳排放,也僅相當于風力發(fā)電3-6 個月的減排量,而風電機組平均使用壽命長達20 年。IRENA 預計,到2050 年風力發(fā)電能夠減少共6.3Gt 的二氧化碳排放量。

  政策驅動能源轉型,我國風電行業(yè)迎發(fā)展良機:國家大力推進大型風電光伏基地項目建設,支持分布式風電的發(fā)展。“十四五”時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約2億千瓦,包括外送1.5 億千瓦、本地自用0.5 億千瓦;“十五五”時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約2.55 億千瓦,包括外送1.65 億千瓦、本地自用0.9 億千瓦。

  “十四五”期間會在全國100 個縣,優(yōu)選5000 個村,安裝1 萬臺風機,總裝機規(guī)模達到5000 萬千瓦。風力發(fā)電將通過替代燃煤發(fā)電,大幅貢獻二氧化碳減排額度,成為我國實現(xiàn)碳減排的重要路徑。預計到2025 年,我國非化石能源消費比重達到20%左右,到2030 年達到25%左右,到2060 年達到80%以上。2020年,風能在中國能源結構中的比例為3.2%,預計到2050 年,風電將占到能源消費的38.5%。我國風電行業(yè)受政策驅動迎來高速成長期,風電裝機容量增速顯著。2020 年北京國際風能大會發(fā)表《風能北京宣言》提出,“十四五”期間風電裝機量每年新增不少于50GW,2025-2030 年每年新增不少于60GW。

  風電行業(yè)高景氣,風電材料需求有望大幅提升:風電葉片是風力發(fā)電機的核心部件,風電葉片材料主要由基體樹脂、增強纖維、芯材(夾層材料)、粘接膠(結構膠)等構成,其成本占比分別為36%、28%、12%、11%。風電行業(yè)的高景氣將會大幅帶動碳纖維、聚醚胺、環(huán)氧樹脂、結構膠和芯材(夾層材料)的需求,在當前時點具有較高的投資價值。

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