10月18日，中國三峽集團(tuán)債券發(fā)行二十年座談會在北京舉行。三峽集團(tuán)董事長、黨組書記盧純，總經(jīng)理、黨組副書記王琳出席會議并發(fā)表重要講話。盧純強(qiáng)調(diào)，二十年來，三峽集團(tuán)在國內(nèi)電力行業(yè)乃至全國國有企業(yè)中融資歷史、發(fā)債單數(shù)、融資規(guī)模和發(fā)行利率方面都排名前列。未來三峽集團(tuán)將繼續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)水電主業(yè)，優(yōu)化布局新能源業(yè)務(wù)，推動國際業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，力爭在“十三五”末實(shí)現(xiàn)規(guī)模和效益新的飛躍。
座談會回顧和展望了三峽集團(tuán)二十年債券融資歷程。原中國長江三峽工程開發(fā)總公司總經(jīng)理、中國工程院院士陸佑楣，原中國長江三峽工程開發(fā)總公司總經(jīng)理李永安，三峽集團(tuán)黨組副書記、副總經(jīng)理林初學(xué)，國務(wù)院國資委產(chǎn)權(quán)局副局長郜志宇，中信集團(tuán)總經(jīng)理助理、中信證券董事長張佑君等領(lǐng)導(dǎo)出席座談會并講話，三峽集團(tuán)黨組成員、總會計(jì)師楊亞主持會議。
盧純首先向長期以來關(guān)心、支持三峽集團(tuán)各項(xiàng)工作的國家有關(guān)部委及社會各界表示衷心感謝。盧純表示，三峽集團(tuán)從成立之初就立足于通過直接債務(wù)融資支持主業(yè)發(fā)展，自1997年發(fā)行首期三峽債以來，三峽集團(tuán)在資本市場直接發(fā)債融資已有二十年，有力地支持了清潔能源主業(yè)發(fā)展；還本付息無一違約，樹立了良好的市場信譽(yù)和形象。
盧純指出，過去二十年是中國債券市場快速發(fā)展的二十年，也是三峽集團(tuán)債券融資實(shí)踐“方案創(chuàng)新化、發(fā)行專業(yè)化”的二十年。在境內(nèi)市場，三峽集團(tuán)躋身10家重點(diǎn)AAA企業(yè)，先后成功發(fā)行首支上市交易企業(yè)債、首支按年付息企業(yè)債、首支浮動利率企業(yè)債、首支超長期企業(yè)債、首支無擔(dān)保企業(yè)信用債、交易所首支國內(nèi)公司債、首支跨銀行間和交易所市場同時(shí)發(fā)行的企業(yè)債，并率先構(gòu)建了從3個月到30年期完整的收益率曲線，成為中國債券市場的龍頭債、品牌債和金邊債。在境外市場，三峽集團(tuán)是國內(nèi)唯一獲得穆迪、惠譽(yù)兩大國際評級機(jī)構(gòu)國家主權(quán)評級的發(fā)電企業(yè)，2012年、2014年先后成功發(fā)行美元、歐元私募債券；2015年成功發(fā)行全球雙幣種（美元、歐元）債券，成為首次以全球同步發(fā)行雙幣種債券進(jìn)入國際資本市場的第一家中國企業(yè)；2016年再次成功發(fā)行美元公募債券，進(jìn)一步鞏固三峽集團(tuán)作為中國企業(yè)高評級發(fā)行人的良好市場形象，擴(kuò)大三峽品牌影響力。
盧純強(qiáng)調(diào)，2016年剛剛發(fā)行完成的60億元綠色債券是三峽集團(tuán)繼2009年跨市場發(fā)行企業(yè)債券之后，再一次重返交易所市場簿記定價(jià)，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的非金融企業(yè)綠色債券，是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院建立綠色金融體系、創(chuàng)新清潔能源融資的一項(xiàng)積極舉措，也是三峽集團(tuán)二十年債券融資歷程的重要里程碑。
盧純表示，大力發(fā)展直接融資有助于金融更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷促進(jìn)我國傳統(tǒng)行業(yè)的做大做強(qiáng)。在融資方面，三峽集團(tuán)將堅(jiān)持直接融資為主，靈活運(yùn)用多品種、創(chuàng)新型融資工具，繼續(xù)支持集團(tuán)主業(yè)發(fā)展的同時(shí)，與投資者共享清潔能源發(fā)展紅利。
王琳指出，在過去的二十年間，三峽集團(tuán)既經(jīng)歷了全球經(jīng)濟(jì)一體化引發(fā)的深刻調(diào)整與變革，又應(yīng)對了中國改革、發(fā)展和轉(zhuǎn)型中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；既感受了世界能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新帶來的壓力與契機(jī)，又承擔(dān)了中國能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的使命與責(zé)任；既分享了國際并購浪潮與資本市場繁榮的成果與喜悅，又見證和參與了中國資本市場從初創(chuàng)到成熟的改革與創(chuàng)舉。三峽集團(tuán)正是在世界和中國深刻變革的轉(zhuǎn)型期，以國家戰(zhàn)略為使命，誠信經(jīng)營、精細(xì)管理、規(guī)范運(yùn)作，建立了優(yōu)良資信，靈活運(yùn)用多品種融資工具，積極響應(yīng)國家綠色金融號召，贏得了資本市場來之不易的信任與尊重。
王琳強(qiáng)調(diào)，三峽集團(tuán)發(fā)展壯大離不開社會各界的幫助與支持。未來三峽集團(tuán)將繼續(xù)精益求精、穩(wěn)健經(jīng)營、追求卓越，持續(xù)改善資本結(jié)構(gòu)、降低融資成本、提高盈利水平、增強(qiáng)國際競爭力，精心維護(hù)公司的優(yōu)質(zhì)資信，打造國內(nèi)債券市場有影響力的發(fā)行標(biāo)桿，為做強(qiáng)做優(yōu)做大三峽集團(tuán)提供堅(jiān)強(qiáng)保障和支撐。
郜志宇表示，經(jīng)過二十年實(shí)踐，三峽集團(tuán)已經(jīng)成功探索出一條以發(fā)電穩(wěn)定收益滾動發(fā)債、滾動還息的發(fā)債模式，有效地彌補(bǔ)了資金缺口，為滾動開發(fā)本企業(yè)流域內(nèi)水電站提供了重要的支撐作用。特別值得一提的是，2015年三峽集團(tuán)首次在歐洲、亞洲、美國成功發(fā)行雙幣種（歐元、美元）債券和2016年再次成功發(fā)行美元的公募債券，取得了國家主權(quán)信用等級相同的信用評級，更是樹立了三峽集團(tuán)在國際資本市場的標(biāo)桿地位，成功開辟了國際融資的新渠道，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資源與產(chǎn)品銷售在境外、項(xiàng)目融資在境外，投資利潤現(xiàn)金回流的“兩頭在外，利潤回流”業(yè)務(wù)模式，為三峽集團(tuán)提高國際競爭力，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的保障，成為國有企業(yè)直接融資的典范。希望三峽集團(tuán)以本次座談會為契機(jī)，及時(shí)總結(jié)發(fā)債方面的成功經(jīng)驗(yàn)，供其他企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒，同時(shí)要持續(xù)關(guān)注債券市場風(fēng)險(xiǎn)，合理選擇債券品種，管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
座談會上，陸佑楣指出，三峽集團(tuán)起源于三峽工程，三峽工程建設(shè)之初正處于我國計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的良好時(shí)機(jī)，在這種形勢下，三峽集團(tuán)將直接債務(wù)融資作為除三峽工程建設(shè)基金、商業(yè)銀行貸款之外的重要融資渠道，三峽債券發(fā)行取得成功，為三峽工程建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。
李永安在講話中充分肯定了三峽集團(tuán)近年來債券發(fā)行取得的成績。他說，三峽集團(tuán)債券發(fā)行取得成功，得益于三峽工程偉大效益這一基石，得益于三峽集團(tuán)多年來堅(jiān)持服務(wù)主業(yè)、誠信經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念，得益于三峽債券發(fā)行品種的不斷創(chuàng)新，得益于兼顧發(fā)行方和投資者雙方利益與風(fēng)險(xiǎn)的債券發(fā)行價(jià)格，得益于三峽集團(tuán)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與債券發(fā)行時(shí)機(jī)的準(zhǔn)確把握。當(dāng)前，三峽集團(tuán)已進(jìn)入國際資本市場，要看到與世界知名企業(yè)的差距，把控好融資風(fēng)險(xiǎn)，努力將三峽債券打造成為國際市場上的品牌債券。
林初學(xué)回顧了三峽集團(tuán)二十年發(fā)債歷程中與市場各方的合作，并向長期以來為三峽債券提供支持與幫助的監(jiān)管部門、三峽集團(tuán)老領(lǐng)導(dǎo)、投資者、承銷商等各方，表示衷心的感謝。
張佑君表示，三峽債券發(fā)行歷史是不斷創(chuàng)新的歷史，三峽企業(yè)債券期期都有創(chuàng)新。三峽債券發(fā)行為我國債券市場早期發(fā)展和完善添了濃墨重彩的一筆。今年發(fā)行的60億元綠色公司債，是三峽集團(tuán)響應(yīng)國家發(fā)展綠色金融的號召，在交易所市場發(fā)行的規(guī)模最大的綠色債券，再次體現(xiàn)了三峽集團(tuán)不斷追求創(chuàng)新的風(fēng)格和理念。同時(shí)，三峽集團(tuán)注重發(fā)行人、投資人、承銷商的共贏。20年來，三峽債券發(fā)行也培育了大批機(jī)構(gòu)投資者群體，樹立了三峽集團(tuán)良好的市場形象。中信集團(tuán)愿一如既往地支持三峽集團(tuán)發(fā)展，助力三峽集團(tuán)再次騰飛。
座談會上，國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會、上海證券交易所、銀行間市場交易商協(xié)會等監(jiān)管部門代表，以及工商銀行、人壽資管、摩根大通、德意志銀行、中誠信評級等機(jī)構(gòu)代表進(jìn)行了發(fā)言。代表們對三峽集團(tuán)債券發(fā)行工作取得的成績進(jìn)行了肯定，分別從各自角度對三峽集團(tuán)債券成功發(fā)行的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)，并提出了中肯的建議。
三峽集團(tuán)辦公廳、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、宣傳與品牌部，三峽資本公司、三峽財(cái)務(wù)公司等部門和單位負(fù)責(zé)人，中央媒體、行業(yè)媒體、財(cái)經(jīng)媒體等有關(guān)記者參加座談會。
