中國煤層氣行業(yè)利弊因素分析

一、有利因素

（一）政策紅利

2016年2月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于“十三五”期間煤層氣（瓦斯）開發(fā)利用補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》，規(guī)定：“十三五”期間，煤層氣開發(fā)利用中央財政補貼從0．2元／立方米提高到0．3元／立方米。2016年11月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃的通知》，文件指出，“十三五”期間，新增煤層氣探明地質(zhì)儲量4200億方，建成2－3個煤層氣產(chǎn)業(yè)基地，煤層氣（瓦斯）抽采量達到240億方。

2017年6月，國家發(fā)改委聯(lián)合科技部、工業(yè)和信息化部、財政部等十三部委發(fā)布了《加快推進天然氣利用的意見》，《意見》提出推進煤制氣產(chǎn)業(yè)示范，支持煤層氣、頁巖氣、煤制天然氣配套外輸管道建設(shè)和氣源就近接入，并明確要加快推進包括煤層氣在內(nèi)的天然氣的利用，現(xiàn)在需要煤層氣上游調(diào)整好步伐，加大技術(shù)攻關(guān)力度，研發(fā)適應(yīng)各類地質(zhì)條件的煤層氣開發(fā)技術(shù)，做好安全開采。該文件的出臺對煤層氣下游有刺激作用，進而對煤層氣上游開發(fā)產(chǎn)生促進作用。

2018年9月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若千干意見》，文件表示“研究將中央財政對非常規(guī)天然氣補貼政策延續(xù)到‘十四五’時期，并將致密氣納入補貼范圍”。

（二）生態(tài)文明建設(shè)下的發(fā)展機遇

煤層氣開發(fā)利用有助于降低煤礦開采安全事故、減少溫室氣體排放、增加清潔能供應(yīng)。國家生態(tài)文明建設(shè)要求綠色、環(huán)保和安全等高質(zhì)量發(fā)展，這為煤層氣資源的開發(fā)利用提供了一個難得的發(fā)展機遇。煤層氣開發(fā)對于推動我國生態(tài)文明建設(shè)的意義主要表現(xiàn)在以下幾個方面：其一，增加清潔能源供應(yīng)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。其二，降低溫室氣體排放，保護大氣環(huán)境。其三，煤層氣開發(fā)能有效降低煤炭瓦斯含量，減少煤炭瓦斯事故，提高煤礦瓦斯防治能力，促進煤礦安全生產(chǎn)。

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)完備

我國在煤層氣資源認(rèn)識、技術(shù)攻關(guān)和開發(fā)經(jīng)驗等方面具備了較好的條件。在煤層氣資源認(rèn)識方面，經(jīng)過20多年的探索實踐和長期地質(zhì)研究，已經(jīng)對我國煤層氣構(gòu)造復(fù)雜性、有利區(qū)分布和工程適應(yīng)性等方面都有了較為深入的認(rèn)識。在煤層氣開發(fā)技術(shù)工藝方面，直井、叢式井、水平羽狀井、水平井分段壓裂等工程技術(shù)日趨成熟，在壓裂改造、生產(chǎn)測試、排采生產(chǎn)方面研發(fā)了針對性的專項技術(shù)，基本形成了一套較為成熟的中淺層煤層氣勘探開發(fā)技術(shù)系列。在煤層氣規(guī)模開發(fā)經(jīng)驗方面，我國在沁水盆地南部首次實現(xiàn)了煤層氣商業(yè)性開發(fā)，是世界上最早獲得高煤階煤層氣規(guī)模開發(fā)的國家；在鄂爾多斯盆地東緣北部、南部分別實現(xiàn)了中低煤階煤層氣高效開發(fā)、深層煤層氣規(guī)模開發(fā)。這些成果都為我國下一步煤層氣更大規(guī)模的勘探開發(fā)奠定了堅實基礎(chǔ)。

二、不利因素

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持不足

我國煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，緊跟國際發(fā)展趨勢，我國煤層氣產(chǎn)業(yè)在政策、地質(zhì)勘探、開采開發(fā)等方面仍面臨許多有待解決的問題。一是相對于煤層氣產(chǎn)業(yè)大規(guī)模的前期投入，現(xiàn)有的煤層氣產(chǎn)業(yè)開發(fā)補貼標(biāo)準(zhǔn)依然略顯不足，扶持力度不夠。二是我國煤層氣產(chǎn)業(yè)政策未能覆蓋煤層氣勘探、開發(fā)、運輸、利用等全過程，其優(yōu)惠政策同樣缺乏全面性、系統(tǒng)性，導(dǎo)致煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后于市場需求，影響相關(guān)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中的平衡。三是由于我國不同地區(qū)煤層氣的濃度、地質(zhì)條件、開采條件等差異，煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要障礙也有所差別，如果采用統(tǒng)一的補貼政策，對于發(fā)展較為困難的地區(qū)，投入顯得不足，不利于各個區(qū)域產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展。四是對煤層氣產(chǎn)業(yè)中礦權(quán)管理機制缺少完備性。包括煤炭企業(yè)擁有的煤炭產(chǎn)權(quán)、煤層氣產(chǎn)權(quán)的劃分以及煤層氣企業(yè)與煤炭企業(yè)在同一礦區(qū)的資源產(chǎn)權(quán)問題等。

（二）企業(yè)效益較差、投資積極性低

我國煤層氣企業(yè)產(chǎn)氣成本總體偏高，低氣價下多數(shù)企業(yè)效益不佳，行業(yè)經(jīng)營總體利潤低、投資風(fēng)險高。我國煤層氣直井單井產(chǎn)氣量較低，僅為美國的1／4，導(dǎo)致煤層氣生產(chǎn)成本居高不下；再加上前幾年低油價的影響，國內(nèi)煤層氣氣價降低，與此同時生產(chǎn)材料、人工費用等較快增長，多數(shù)企業(yè)處于微利保本甚至虧損狀態(tài)；部分煤層氣企業(yè)雖然在國內(nèi)外率先實現(xiàn)了中深層煤層氣規(guī)模開發(fā)的突破，但由于生產(chǎn)成本高，企業(yè)依然處于虧損狀態(tài)。低利潤、高風(fēng)險等因素又進一步影響了企業(yè)對煤層氣勘探開發(fā)的投資信心，企業(yè)投資煤層氣的積極性呈逐年下降趨勢。隨著國家對環(huán)保要求的加強，煤層氣鉆井液不落地、排采水嚴(yán)格達標(biāo)排放等要求會進一步提高生產(chǎn)成本，這些都會對企業(yè)投資煤層氣勘探開發(fā)的積極性產(chǎn)生影響。

（三）中深層開發(fā)技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用不足

我國煤層氣資源賦存條件比較復(fù)雜，由于煤層氣經(jīng)歷構(gòu)造運動多，后期改造破壞程度大，雖然我國埋深介于1000－2000m煤層氣地質(zhì)資源量占比超過60％，但中深煤層氣資源開采難度較大。部分地區(qū)雖然已經(jīng)初步形成了成熟的勘探開發(fā)技術(shù)，實現(xiàn)了有效開發(fā)，煤層氣開發(fā)效率得到進一步提升，但由于我國煤層氣地質(zhì)條件相對復(fù)雜，儲層非均質(zhì)強，在復(fù)雜的實際生產(chǎn)開發(fā)環(huán)境中，成熟技術(shù)往往難以被直接復(fù)制推廣應(yīng)用，特別是對于因埋深較大導(dǎo)致滲透率低或者受斷裂帶活動影響破壞較大的處于復(fù)雜環(huán)境下的煤層氣資源，資源高效開發(fā)難度依舊很大，在一定程度上制約了煤層氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2019－2023年中國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測

2018年，中國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模為72．6億立方米。我們預(yù)計，2019年我國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模將達到79．8億立方米，未來五年（2019－2023）年均復(fù)合增長率約為12．49％，2023年將達到127．8億立方米。

圖表 中投顧問對2019－2023年中國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測

注：統(tǒng)計范圍為規(guī)模以上工業(yè)法人單位。

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