8月17日，城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”或“公司”）發(fā)布公告，2021年上半年，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)467,214,134.10（元），同比增長1,353.38%。如此驚喜的業(yè)績，再度吸引各界的目光，特別是對城發(fā)環(huán)境在年初開始發(fā)起的重大資產(chǎn)重組更加關(guān)注。
8月21日，今年以來，公司每月一次的《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告》發(fā)布，依然還是本著保密措施和保密制度的要求，無法獲知更深層次的信息，如交易價格、可合作的或預(yù)合作的項(xiàng)目以及發(fā)展的戰(zhàn)略和目標(biāo)。但是，隨著每月進(jìn)展公告的發(fā)布，還是能看到基本的輪廓和有價值的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。
1、項(xiàng)目在實(shí)質(zhì)性運(yùn)作
公司多次公告重申：“公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或者對本次交易方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易工作正在有序進(jìn)行中”。
2、增大城發(fā)環(huán)境的業(yè)務(wù)板塊
本次交易中，公司擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并本部在湖北的啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”）并募集配套資金，即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份，交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份，并向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格，城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
重組成功城發(fā)環(huán)境的業(yè)務(wù)的基本板塊將橫跨河南和湖北兩省。
3、重組目標(biāo)公司有著多區(qū)域獲取長期業(yè)務(wù)發(fā)展的潛力
公司在重組中，大處講是整合上市企業(yè)啟迪環(huán)境，小處說是全資收購啟迪環(huán)境所持的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司100%股權(quán)。
鄭州啟迪零碳科技有限公司（以下簡稱“啟迪零碳”）作為重組的目標(biāo)公司，擁有下述九家全資子公司。在重組過程中，參與各方將促使啟迪零碳擁有下述公司100%的股權(quán)。
1）蘭陵蘭清環(huán)保能源有限公司（地處山東臨沂）
2）臨朐邑清環(huán)保能源有限公司（地處山東濰坊）
3）青州益源環(huán)保有限公司（地處山東濰坊）
4）亳州潔能電力有限公司（地處安徽）
5）雙城市格瑞電力有限公司（地處黑龍江）
6）巨鹿縣聚力環(huán)保有限公司（地處河北）
7）重慶綠能新能源有限公司（地處四川）
8）楚雄東方新能源環(huán)保有限公司（地處云南）
9）魏縣德尚環(huán)保有限公司（地處河北邯鄲）
以上企業(yè)以BOT業(yè)務(wù)模式從事生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資運(yùn)營業(yè)務(wù)，這種模式是指政府許可企業(yè)在特定范圍內(nèi)投資、建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，并授予企業(yè)在一定期限內(nèi)擁有該項(xiàng)目獨(dú)占的特許經(jīng)營權(quán)。
企業(yè)在特許經(jīng)營期限內(nèi)通過對該項(xiàng)目的運(yùn)營獲得垃圾處置費(fèi)及發(fā)電收入，從而收回投資成本并獲得一定收益。
上述公司在重組過程中幾乎90%以上的股權(quán)已過戶到啟迪零碳的名下，且平均每家有垃圾焚燒發(fā)電（700 噸/日）的業(yè)務(wù)能力。其正在實(shí)施和繼續(xù)可能實(shí)施的項(xiàng)目有極大可能想象的空間。
4、重組后的戰(zhàn)略構(gòu)想已浮出水面
1）本次交易重組完成后，城發(fā)環(huán)境將充分發(fā)揮在垃圾發(fā)電領(lǐng)域豐富的投資、運(yùn)營、管理經(jīng)驗(yàn)以及資金優(yōu)勢，全力支持目標(biāo)公司提質(zhì)增效，并將加大對其中部分在建項(xiàng)目的投資力度。本次交易有利于挖掘目標(biāo)公司的盈利潛力，有利于提升目標(biāo)公司及城發(fā)環(huán)境的綜合競爭力。
2）本次交易重組，促使城發(fā)環(huán)境完成優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)收購，有利于城發(fā)環(huán)境作為河南省內(nèi)環(huán)保龍頭，進(jìn)一步落實(shí)黃河流域生態(tài)保護(hù)治理的重要戰(zhàn)略部署。
3）本次交易重組交易將提升城發(fā)環(huán)境在生活垃圾無害化、資源化處理的業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于推動實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電布局，助力踐行“碳達(dá)峰、碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，展現(xiàn)城發(fā)環(huán)境的社會責(zé)任。
4）本次交易重組將對城發(fā)環(huán)境所有涵蓋業(yè)務(wù)的發(fā)展會帶來整體的提升，有利于形成新的戰(zhàn)略定位。
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