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2022年光伏組件、電池出貨大掃描:一二線(xiàn)組件廠(chǎng)差距拉大 大尺寸N型電池快速滲透

證券時(shí)報(bào)發(fā)布時(shí)間:2023-04-18 09:16:23
隨著光伏廠(chǎng)商年報(bào)以及第三方數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布,光伏行業(yè)2022年組件、電池出貨情況逐漸浮出水面。根據(jù)行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting發(fā)布的數(shù)據(jù),去年,組件排名前四的廠(chǎng)商較為穩(wěn)固,分別為隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技。

從前四名企業(yè)的情況看,隆基綠能雖然在2022年上半年下滑至第三名,但下半年出貨積極,單季度出貨量達(dá)到12-15GW,連續(xù)三年來(lái)排名第一,全年同比增長(zhǎng)約26%,在前四名廠(chǎng)商中增幅較小。晶科能源在2022年上半年的出貨規(guī)模曾一度達(dá)到第一,全年出貨量同比大幅提升109%,與第一名的差距僅有1-2GW,名次方面相比2021年連跳兩級(jí)。

出貨排名第三的天合光能憑借國(guó)內(nèi)外渠道銷(xiāo)售的支撐,穩(wěn)定增長(zhǎng),全年同比增幅約74%;第四名晶澳科技借助穩(wěn)健布局、成本管控以及海外渠道的經(jīng)營(yíng),出貨穩(wěn)定增長(zhǎng),全年同比增幅約67%。目前,上述廠(chǎng)家中僅有晶澳科技披露了年報(bào),其2022年電池組件出貨量為39.75GW。

相比之下,四家第一梯隊(duì)廠(chǎng)商與后續(xù)排名廠(chǎng)家出貨量明顯分化,從2022年的數(shù)據(jù)來(lái)看,前四名廠(chǎng)商單家出貨量基本都在40GW或以上,與第五名及之后的廠(chǎng)家拉開(kāi)了20GW以上的差距,原因主要是垂直整合廠(chǎng)憑借自身體量、成本優(yōu)勢(shì)、海外渠道壓制第二梯隊(duì)組件廠(chǎng)家。

具體來(lái)看,第二梯段排名依次為阿特斯、東方日升、正泰、First Solar、通威與韓華Q Cells并列。其中,第5-7名廠(chǎng)家,出貨量體約在10GW以上,而8-10名廠(chǎng)家出貨量約在8-10GW以?xún)?nèi)。海外廠(chǎng)家中,F(xiàn)irst Solar憑借美國(guó)市場(chǎng)的增量、出貨量增長(zhǎng)約18%,穩(wěn)定在第八名。然而,韓華Q Cells排名則出現(xiàn)連續(xù)三年的下滑,需關(guān)注其今年擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度。

從上面的數(shù)據(jù)可以看出,第二梯隊(duì)組件廠(chǎng)家競(jìng)爭(zhēng)已十分激烈,通威股份在全面進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)的第一年就邁入了前10行列,而其他廠(chǎng)家也有沖擊前10的潛力。InfoLink數(shù)據(jù)顯示,一道新能、尚德、環(huán)晟光伏等廠(chǎng)家2022年出貨量也攀升至7-8GW,與第10名廠(chǎng)家僅差距約0.3-1.8GW左右,雖與本次前10排名擦身而過(guò),但2023年仍有十分積極的出貨目標(biāo)。

展望今年的情況,前四名組件廠(chǎng)家出貨目標(biāo)大約落在60GW以上的水平,甚至高達(dá)90GW,測(cè)算總量約265-290GW的規(guī)劃,中間廠(chǎng)家出貨目標(biāo)約為20-40GW,后續(xù)排名廠(chǎng)家則規(guī)劃約10-20GW左右。InfoLink判斷,組件環(huán)節(jié)級(jí)距落差加大,今年在過(guò)剩、技術(shù)轉(zhuǎn)型的壓力下,第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

記者注意到,目前已經(jīng)有頭部廠(chǎng)商披露了2023年的出貨目標(biāo),其中,晶澳科技目標(biāo)為60-65GW,晶科的目標(biāo)為60-70GW。

2022年電池片出貨排名方面,根據(jù)InfoLink調(diào)研,排在前三位的仍舊是通威股份、愛(ài)旭股份、潤(rùn)陽(yáng)股份,在這之后,中潤(rùn)光能規(guī)劃的擴(kuò)產(chǎn)陸續(xù)上線(xiàn)后在2022上半年出貨量爬升至第四名,捷泰科技也在本次榜單中重回前五名。

數(shù)據(jù)顯示,TOP5電池廠(chǎng)家總出貨量約117GW,對(duì)比2021年增幅約53%,增速出現(xiàn)小幅提升。InfoLink指出,2021年垂直整合廠(chǎng)家提升電池片自給率,專(zhuān)業(yè)電池片廠(chǎng)家市占率逐漸被瓜分,增長(zhǎng)幅度開(kāi)始縮減;但情況在2022年出現(xiàn)緩解,主因是去年廠(chǎng)家正處于技術(shù)轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)折點(diǎn),廠(chǎng)家新增的電池片產(chǎn)能已不再只考慮PERC產(chǎn)能,擴(kuò)增速度緩慢,且電池片廠(chǎng)家自用量提升,縮減外賣(mài)量體影響供應(yīng)格局。

2022年受益于短期結(jié)構(gòu)變化影響,PERC大尺寸電池片毛利二季度開(kāi)始得到提升,下半年僅有部分二線(xiàn)廠(chǎng)家放量、M6電池片陸續(xù)升級(jí)轉(zhuǎn)換,大尺寸電池片仍面臨供不應(yīng)求的情景,供應(yīng)問(wèn)題在2022年下半年更加突顯,并且修復(fù)環(huán)節(jié)毛利逐季攀升。

展望2023年,截至目前,TOP5電池片廠(chǎng)家規(guī)劃出貨約210GW以上的規(guī)模,其中N型產(chǎn)品出貨約占比23%,以捷泰科技規(guī)劃量體較大。從轉(zhuǎn)型技術(shù)的切口上,專(zhuān)業(yè)電池片廠(chǎng)家2022下半年才逐漸開(kāi)始起步、增長(zhǎng)速度較慢,從需求看,整體N型電池片外賣(mài)規(guī)模仍受限廠(chǎng)家爬坡速度、材料供應(yīng)而定。

值得一提的是,電池、組件環(huán)節(jié)在2022年均表現(xiàn)出了大尺寸化的趨勢(shì),組件出貨TOP10(扣除First Solar)廠(chǎng)商中,M10(182mm)與G12(210mm)尺寸的出貨比重達(dá)到81%左右、其中以M10占大宗,G12約26%,M6(166mm)及其余規(guī)格約14%。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì),TOP5電池廠(chǎng)家的大尺寸出貨比重已經(jīng)達(dá)到82.3%,其余G1(158.75mm)尺寸剩下約1%、M6及其余規(guī)格約13.3%。

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