10月14日，受美國(guó)停征光伏組件“雙反”關(guān)稅利好消息影響，光伏板塊午后全線暴漲，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）報(bào)收4872點(diǎn)，收漲4.57%，盤中漲幅一度達(dá)到6.18%。自10月12日低點(diǎn)以來的三個(gè)交易日，最高漲幅高達(dá)13%。
個(gè)股方面，天合光能漲超11%，愛旭股份、金晶科技、歐晶科技強(qiáng)勢(shì)漲停，隆基綠能漲超8%，晶澳科技、晶科能源、通靈股份、帝科股份漲超7%，東方日升、上機(jī)數(shù)控、通威股份漲超6%，中信博、大全能源、拓日新能、中來股份、上能電氣、快客電子、TCL中環(huán)漲超5%，福萊特、京運(yùn)通、錦浪科技、亞瑪頓漲超4%。
據(jù)PV-Tech報(bào)道，美國(guó)政府公布了實(shí)施總統(tǒng)公告的“最終規(guī)定”，總統(tǒng)拜登暫時(shí)免除了對(duì)使用中國(guó)制造的零部件在柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)或越南組裝的太陽(yáng)能電池和組件征收的所有反傾銷或反補(bǔ)貼稅。
根據(jù)該規(guī)定，在終止日之前，進(jìn)口東南亞完工的電池和組件將不會(huì)被收取現(xiàn)金押金，并可在使用截止日前在美國(guó)使用。不過，這一規(guī)定不適用于中國(guó)制造和出口的太陽(yáng)能電池和組件。同時(shí)，為了解決囤貨問題，所有受益于這一規(guī)則的商品必須在終止日前在美國(guó)使用，也就是使用截止日后180天。
此前，美國(guó)商務(wù)部于今年3月份開始審查可能規(guī)避關(guān)稅的從東南亞國(guó)家進(jìn)口的光伏組件，隆基綠能、天合光能、晶科能源、阿特斯等中國(guó)組件廠商被列入調(diào)查重點(diǎn)。調(diào)查期間，來自東南亞國(guó)家的光伏組件供應(yīng)受到限制或中斷，并導(dǎo)致美國(guó)部分公用事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目被迫取消或推遲。
根據(jù)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國(guó)光伏市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，2022年上半年美國(guó)新增光伏裝機(jī)僅為4.2GW，其中公共事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目新增裝機(jī)嚴(yán)重下滑，二季度同比下降25%，一季度相較于去年四季度環(huán)比下降64%。
EIA數(shù)據(jù)顯示，在2021年美國(guó)電力結(jié)構(gòu)中，光伏發(fā)電占比僅為3%，而火電占比則高達(dá)62%。按照美國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）制定的光伏行業(yè)發(fā)展路線圖，至2030年，美國(guó)光伏發(fā)電占比將達(dá)到30%。為了達(dá)成這一目標(biāo)，2021-2030年年均光伏裝機(jī)將至少達(dá)到75GW。
而根據(jù)美國(guó)能源部發(fā)布的《Solar Futures study》顯示，到2035年，脫碳方案需要累計(jì)部署的光伏裝機(jī)為760-1000GW，以滿足37%-42%的電力需求。到2050年，累計(jì)部署的光伏裝機(jī)需達(dá)到1050-1570GW，以滿足44%-45%的電力需求。
顯然，迫于國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求，美國(guó)政府和美國(guó)商務(wù)部最終選擇了妥協(xié)。美國(guó)商務(wù)部在“最終規(guī)定”發(fā)布后稱，為了確保獲得充足的太陽(yáng)能組件供應(yīng)，需要立即采取行動(dòng)以滿足美國(guó)的發(fā)電需求。對(duì)指定商品免征關(guān)稅可以鼓勵(lì)進(jìn)口、提升太陽(yáng)能容量以緩解這種緊急情況。同時(shí)，美國(guó)存在電力供應(yīng)的緊急情況，在不久的將來，美國(guó)必須部分依賴進(jìn)口太陽(yáng)能組件。
目前，以隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技為代表的組件CR4均在東南亞擁有GW級(jí)別的一體化生產(chǎn)基地。其中隆基綠能的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較高，預(yù)計(jì)至2022年末硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到4.1GW、10GW和11-12GW。結(jié)合今日的盤面表現(xiàn)來看，上述企業(yè)漲幅均超過7%，隆基綠能更是盤中一度漲停。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著美國(guó)宣布停征“雙反”關(guān)稅，被“壓抑”許久的美國(guó)市場(chǎng)即將迎來全面暴發(fā)，光伏組件出口也有望再創(chuàng)歷史新高。同時(shí)，如果年末或者明年年初硅料價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間，國(guó)內(nèi)大基地項(xiàng)目也將全面啟動(dòng)。因此，2023年光伏市場(chǎng)需求有望再超預(yù)期。
索比光伏網(wǎng)注意到，近期眾多光伏企業(yè)紛紛發(fā)布第三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，像通威股份、TCL中環(huán)、隆基綠能等龍頭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)依然維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而像雙良節(jié)能、高測(cè)股份等新勢(shì)力經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)則實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)?？梢韵胍姡磥黼S著美國(guó)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的釋放，疊加歐洲市場(chǎng)的加持，2023年光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
評(píng)論