5月21日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文稱，近期產業(yè)鏈價格一路下滑，企業(yè)經營承壓，對我國光伏行業(yè)高質量發(fā)展產生不利影響。為此，在工信部電子信息司指導下，協(xié)會日前組織召開了“光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會”。受此刺激，5月22日，金剛光伏、東方日升、金辰股份等10余只光伏概念股漲停。
一場座談會引發(fā)光伏板塊集體爆發(fā)的背后，是行業(yè)價格戰(zhàn)持續(xù)加劇。2023年四季度以來，光伏組件招投標惡性競爭愈演愈烈，低于成本價的搶單行為屢見不鮮，“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象突出，光伏電站安全運營深埋隱患……光伏組件廠商深陷“囚徒困境”。專家呼吁，盡快建立科學合理的招投標機制，加強行業(yè)自律，打擊惡性競爭，鼓勵兼并重組，規(guī)范地方政府招商引資行為，促進光伏產業(yè)高質量發(fā)展。
低于成本價惡性競爭
1.88元/W、1.52元/W、1.35元/W、1.04元/W、0.99元/W、0.80元/W……2023年以來，光伏組件招標報價一路走低，“內卷”加劇。
2023年10月18日，在華電集團集采開標中，某廠商P型組件報出0.9933元/W的最低價，光伏組件報價首次跌破1元/W，相較2023年年初1.8元-1.9元/W的行業(yè)平均報價接近“腰斬”。2024年1月9日，中國電建42GW光伏組件框架入圍集采開標，N型組件和P型組件最低報價分別為0.87元/W和0.806元/W，再次刷新新低。
今年4月以來，光伏組件招標價格更是全面進入“0.8時代”。索比光伏網發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從單個項目中標價格來看，P型組件中標均價從1月份0.943元/W降至4月份0.839元/W，降幅約11%；N型組件中標均價從1月份0.901元/W降至4月份0.885元/W，降幅約2.7%。
5月17日，國華投資2024年第一批光伏組件設備集中采購中標結果公布。標段1國華如東光氫儲一體化項目所需的N型單晶硅雙面雙玻580Wp及以上的光伏組件，投標單價為0.869元/W；標段2各項目所需的N型單晶硅雙面雙玻580Wp及以上的光伏組件，投標單價0.859元/W。
“目前，成本控制能力最強的一線光伏組件企業(yè)的生產成本普遍在0.9元/W至1元/W，而當下的招標報價意味著全行業(yè)已進入虧損狀態(tài)。”某頭部光伏上市公司董秘告訴中國證券報記者，當下光伏行業(yè)深陷價格戰(zhàn)泥潭無法自拔。
面對全行業(yè)虧損的狀況，光伏龍頭隆基綠能也無能為力。財報顯示，2023年第四季度，隆基綠能虧損9.42億元，環(huán)比由盈轉虧。隆基綠能上一次出現(xiàn)單季虧損，還要追溯到2013年第一季度，當季僅虧損1591.83萬元。
2024年第一季度，隆基綠能虧損額進一步擴大至23.5億元。隆基綠能表示，今年一季度公司實現(xiàn)硅片出貨量26.74GW，同比增長12.26%；組件出貨量12.89GW，同比增長16.55%。受光伏產品價格繼續(xù)下降影響，公司計提存貨減值損失26.49億元，導致凈利潤下滑。
值得注意的是，成本更高的二三線廠商報價反而普遍低于一線廠商。中國光伏協(xié)會抽樣分析發(fā)現(xiàn)，二三線廠商的最低報價普遍比一線廠商低0.1元/W至0.4元/W。比如，在某次招標中，某一線廠商報出的0.843元/W價格已經讓人咋舌，而某二線廠商報出的0.820元/W更讓人大跌眼鏡。
“很多二三線廠商虧本也要競標，因為如果產能閑置，虧損可能更大。”上述頭部光伏上市公司董秘對中國證券報記者表示，“保持微虧狀態(tài)，至少能保持現(xiàn)金流不斷、企業(yè)正常運轉。還有一些企業(yè)出于就業(yè)等因素考慮，通過地方政府扶持保持企業(yè)處于開工狀態(tài)。”
惡性價格戰(zhàn)引發(fā)一系列亂象，讓不少一線廠商對于招投標望而卻步。“一些沒有N型產能的企業(yè)也參與N型組件招投標，還把價格壓得很低，令人費解。在2023年前三季度價格相對合理時，我們積極參與招投標，在國內中標數(shù)量領先。但從去年底開始，我們顯著減少了低價訂單的投標。”一家頭部光伏上市公司有關負責人向記者表示。
上游多晶硅也受到拖累，價格全面跌破成本線。“硅片價格已經脫離供需基本面運行，并朝非理性方向發(fā)展。”5月15日，硅業(yè)分會發(fā)文指出，目前價格已突破在產企業(yè)現(xiàn)金成本。在高庫存壓力下，部分小產能、老產能已經停車檢修，多數(shù)企業(yè)挺價意愿較強，低價情況選擇壓貨不出。
下游光伏電站看似受益，實則不然。
“光伏發(fā)電系統(tǒng)生命周期長達三十年。而低于成本價中標的企業(yè)，只能在原材料采購、生產制造等方面壓縮成本，以犧牲產品質量來彌補虧損，無法保證組件全生命周期安全可靠和高效發(fā)電，給下游光伏電站埋下安全隱患。”隆基綠能董事長鐘寶申在接受中國證券報記者采訪時表示，“低價中標將使行業(yè)陷入低質量、同質化的價格戰(zhàn)，創(chuàng)新企業(yè)受損害，再創(chuàng)新投入困難，導致行業(yè)高質量發(fā)展難度大、深度研究不足，從而出現(xiàn)‘劣幣驅逐良幣’現(xiàn)象。另外，價格戰(zhàn)還令中國光伏組件出口受損。2023年中國光伏組件出口量同比增長36.6%，但出口額同比下降5.8%。”
先進產能加速擴產
一方面，光伏組件價格戰(zhàn)加??；另一方面，技術迭代加快，先進產能加速擴產。
國際能源署發(fā)布的報告顯示，2023年全球光伏發(fā)電新增裝機容量約375GW，同比增長30%。如果要如期實現(xiàn)凈零排放目標，國際可再生能源署認為，2050年全球光伏累計裝機量需達18200GW，較目前仍有10倍以上空間。
在5月15日舉行的業(yè)績說明會上，通威股份表示，在全球能源轉型的大背景下，光伏行業(yè)具有確定的發(fā)展空間。近年來，光伏行業(yè)吸引了較多資本進入。隨著各環(huán)節(jié)新產能集中釋放，短期來看光伏主產業(yè)鏈的確存在階段性供需失衡情況，但就此判斷光伏行業(yè)產能過剩是不全面的。
“先進產能不會過剩。”多位業(yè)內人士對中國證券報記者表示，所謂光伏產能過剩，實際上是產業(yè)技術變革加快、先進產能加速擴產背景下出現(xiàn)的階段性現(xiàn)象。
“N型產能加速替代P型產能。”標普光伏首席分析師胡丹對中國證券報記者表示，“在這種情況下，大家為了不落在后面，紛紛上馬N型產能。而P型廠商為了去庫存，不計成本參與競標，對整個光伏組件價格走勢預期形成了強烈影響，價格戰(zhàn)成為必然。”
今年2月28日，工信部電子信息司處長金磊在“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上表示，目前光伏產業(yè)出現(xiàn)階段性、周期性的調整。2024年，產業(yè)大概率將繼續(xù)深化調整，部分落后產能和競爭力不足的產品將逐漸被淘汰，技術先進的產能將更具競爭優(yōu)勢。
行業(yè)洗牌已悄然而至。據(jù)中國證券報記者不完全統(tǒng)計，2023年下半年以來，已有十余家上市公司宣布終止相關光伏項目。
比如，2022年8月23日，皇氏集團披露簽署年產20GW TOPCon電池項目，設立安徽綠能作為投資主體，投資約100億元。2023年10月19日，皇氏集團表示，考慮到TOPCon電池屬于重資產投入，后續(xù)仍需投入較大資金，且當前競爭激烈，公司決定轉讓安徽綠能控制權。
通威股份認為，中長期來看，無論是從全球能源轉型加速的角度，還是從未來AI應用場景來看，光伏行業(yè)仍然具備非常高的發(fā)展?jié)摿?。隨著技術不斷進步，光伏發(fā)電的經濟性會進一步提升。同時，未來終端應用場景將更加多元化。
當前，光伏組件招投標機制亟待完善。
“目前，光伏組件招投標采取‘價低者得’的傳統(tǒng)模式。以前價格高的時候，還會引入第三方機構報價作參考，現(xiàn)在已經‘卷’到不需要參考價。”一位常年參與招投標的光伏企業(yè)人士告訴中國證券報記者，“這種招投標機制下，很容易形成價格越報越低的‘囚徒困境’。比如，如果出現(xiàn)0.9元/W的中標價，市場猜測后續(xù)報價可能會更低。”
其他領域的招投標機制值得借鑒。2014年5月4日，工信部發(fā)布《通信工程建設項目招標投標管理辦法》，鼓勵通信工程建設項目使用綜合評估法進行評標，通過對投標方的技術、商務、服務、價格等各項因素進行全面評估，能夠最大限度滿足各項綜合評價標準的投標人作為中標候選人。
多位業(yè)內人士告訴中國證券報記者，國內大型光伏電站項目基本上掌握在央國企手上，從合規(guī)角度出發(fā)，普遍采用公開招投標方式。“如果招標時不采用低報價而采用高報價，會有合規(guī)風險。同時，招標流程較長，如果企業(yè)中標卻無法交付，往往很難更換中標企業(yè)。這被一些不守信用的企業(yè)‘鉆空子’。比如，先以極低的價格中標，后續(xù)再談附加條件，這進一步惡化了行業(yè)生態(tài)，造成‘劣幣驅逐良幣’。”
攜手推進高質量發(fā)展
在光伏上市公司股東大會和業(yè)績說明會上，“如何應對價格戰(zhàn)？”成為投資者普遍關注的問題。
在5月16日舉行的股東大會上，天合光能表示，公司積極布局光伏智慧能源整體解決方案，分布式系統(tǒng)業(yè)務和支架業(yè)務已貢獻較好利潤，可以抵御市場波動風險。此外，公司一體化布局處于合理水平，在價格波動時期可根據(jù)成本效益情況，靈活調整外購和自產硅片比例。
隆基綠能則表示，公司應對行業(yè)變化主要有兩點措施：第一，通過技術創(chuàng)新，使用新的迭代產品推進產業(yè)進步，幫助企業(yè)建立競爭優(yōu)勢；第二，針對客戶不同場景，對準客戶需求。例如，公司高端組件在一些區(qū)域很受歡迎，剛上市時比正常組件有40%左右的溢價。
光伏行業(yè)協(xié)會已行動起來。在5月17日舉行的光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會上，與會人士表示，應通過市場化手段解決目前的行業(yè)困境，同時充分發(fā)揮好政府有形之手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策，對行業(yè)產能建設發(fā)揮指導作用，提升關鍵技術指標；規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國統(tǒng)一大市場；適應光伏技術迭代速度快的特點，建立有效的知識產權保護措施；鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制；加強對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進技術應用，改變低價中標局面等。
同時，與會人士認為，光伏企業(yè)要做好自己的工作，充分認識到自身對于解決目前行業(yè)困境的主體責任，杜絕惡性競爭，堅持創(chuàng)新驅動，堅持長期主義，合作共贏，共同維護公平競爭秩序。
金磊表示，下一步工信部將加強產業(yè)規(guī)劃引導，提高各項指標要求，深入實施《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》，促進產業(yè)有序發(fā)展。同時，支持產業(yè)創(chuàng)新突破，實施《光伏產業(yè)高質量發(fā)展行動》，落實《智能光伏產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，加大支持力度，促進前瞻布局，提升供應鏈韌性，培育光伏新質生產力。
鐘寶申建議，參考《通信工程建設項目招標投標管理辦法》，出臺光伏產品招投標管理辦法。他認為，應加大技術創(chuàng)新、質量可靠性以及企業(yè)經營能力等非直接價格因素在評標中的評分占比。“這些因素納入評價體系，對以新能源為主體的電力系統(tǒng)長期安全可靠運營至關重要。”
另外，鐘寶申建議，對于投運項目進行持續(xù)評估，由項目生產運營單位通過設備運營數(shù)據(jù)對設備進行二次評價，評價結果作為新項目設備選型的重要參考，并納入對供應商的考核評價。“這將有效遏制不良商家利用規(guī)則漏洞，低價中標后在供貨階段弄虛作假、以次充好等行為。”
不少業(yè)內人士在接受中國證券報記者采訪時表示，在招標過程中應進一步強化對投標主體的資質審查，包括過往項目經驗、產能規(guī)模、履約情況等，并結合審查情況對組件廠商設置不同等級的梯隊。
來源：中國證券報
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