2020年是光伏電站資源競(jìng)爭(zhēng)尤為火爆的一年，央企、國(guó)企的高調(diào)進(jìn)入，即將全面平價(jià)的契機(jī)，碳中和氣候目標(biāo)定調(diào)的新能源發(fā)展力度等都為這個(gè)行業(yè)帶來了非常可觀的市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)，2020年全年共有超過73GW的光伏項(xiàng)目簽約或落地，國(guó)家電投（13.41GW）、國(guó)家能源集團(tuán)（7.9GW）、中能建（7GW）領(lǐng)銜這一榜單，共涉及26個(gè)省份、35家企業(yè)（詳細(xì)表單見文末）。
下半年以來，各投資企業(yè)也開始為“十四五”的發(fā)展提前布局。從央企高層領(lǐng)導(dǎo)密集拜會(huì)各省政府到合作項(xiàng)目簽約，簽約的項(xiàng)目基本是在為2021-2022年的項(xiàng)目資源競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備。
光伏們從公開信息跟蹤到，自10月起，新能源項(xiàng)目簽約規(guī)模迅速增長(zhǎng)，目前已有18家集團(tuán)/企業(yè)簽署了涉及規(guī)模超過19GW的光伏電站項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，涉及內(nèi)蒙、廣西、貴州、新疆、河北等多省份。其中，以國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、中廣核、華電等為代表的電力央、國(guó)企規(guī)劃光伏電站項(xiàng)目規(guī)模超過14.8GW，占比超76%。
今年央企在光伏項(xiàng)目投資的集中度穩(wěn)步提升、發(fā)力攻勢(shì)逐猛，這一點(diǎn)也可在近日云南3GW光伏項(xiàng)目?jī)?yōu)選公示中得以印證，這些大型發(fā)電集團(tuán)憑借低廉的資金成本以及電力裝機(jī)調(diào)峰等優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。
備注：上表匯總了自10月起各企業(yè)簽署擬投建的光伏項(xiàng)目情況，特別強(qiáng)調(diào)的是，因項(xiàng)目名單眾多，難免有疏漏，上述表格不做排名依據(jù)，僅供讀者參考
作為清潔能源比重最高的大型綜合能源企業(yè)，國(guó)家電投在10-12月兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)陸續(xù)簽約了9個(gè)新能源項(xiàng)目，其中光伏項(xiàng)目容量?jī)?chǔ)備共計(jì)超5GW，在簽署項(xiàng)目數(shù)量及容量上位居榜首。據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)，截至目前，國(guó)家電投于2020年簽署13.41GW光伏項(xiàng)目，投資總額已逾500億元，遍布河南、山東、山西、廣西、湖南、湖北等17省份。
在海外業(yè)務(wù)方面，國(guó)家電投于11月順利完成對(duì)墨西哥818MW清潔能源項(xiàng)目的收購，達(dá)成擁有境外發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)6.058GW，其中70%為清潔能源，境外業(yè)務(wù)覆蓋46個(gè)國(guó)家。
值得一提的是，已于今年成功登陸A股的晶科科技在11月連續(xù)簽署共計(jì)2.2GW的光伏項(xiàng)目，涉及貴州、黑龍江兩省。光伏們了解到，晶科科技在內(nèi)蒙古還有兩個(gè)基地項(xiàng)目正在籌備中，基地單體規(guī)模約為2GW。近年來，晶科電力通過光伏電站開發(fā)運(yùn)營(yíng)，在光伏電站建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
根據(jù)2020年半年度報(bào)告，截至2020年6月末，晶科電力在光伏電站運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量約3.045GW，其中集中式電站2.243GW，分布式電站802.58MW。據(jù)光伏們了解，最近晶科電力正在醞釀再次發(fā)力分布式光伏投資，并且已經(jīng)啟動(dòng)了一些在建項(xiàng)目。
實(shí)際上，參與光伏電站投資的民營(yíng)光伏企業(yè)也在不停的加大項(xiàng)目開發(fā)力度，以隆基、陽光電源、正泰、特變電工等為代表的光伏制造商通過項(xiàng)目開發(fā)來綁定EPC或者產(chǎn)品訂單已經(jīng)成為一大趨勢(shì)。而這一趨勢(shì)在“十四五”期間仍將持續(xù)。
除此之外，設(shè)計(jì)院系企業(yè)也出現(xiàn)在跑馬圈地的統(tǒng)計(jì)榜單中，據(jù)悉，中能建于今年所簽署項(xiàng)目多為風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目。一方面，各省市的相關(guān)規(guī)劃均依托于當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院，這也給設(shè)計(jì)院系獲得項(xiàng)目開發(fā)權(quán)提供了一定的優(yōu)勢(shì)。另一方面，這些以EPC作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)院系，也開始逐步參與到項(xiàng)目的開發(fā)環(huán)節(jié)，此前有相關(guān)人士透露，現(xiàn)在項(xiàng)目EPC越來越難拿，設(shè)計(jì)院也開始滲透到前端。
從項(xiàng)目規(guī)模來看，所統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目單體規(guī)模多在100MW及以上，大型清潔能源基地均以GW級(jí)規(guī)模為主。據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)，在近期簽署項(xiàng)目中，明確為大型新能源基地項(xiàng)目共計(jì)14個(gè)，占比約42%。
值得注意的是，這些項(xiàng)目多為“風(fēng)光+儲(chǔ)能”項(xiàng)目配置且容量較大，而項(xiàng)目投資企業(yè)大多涉及國(guó)家電投、中能建、國(guó)家能源集團(tuán)、中廣核、中核、三峽等家央企/國(guó)企。
“十四五”期間，可再生能源基地將以多能互補(bǔ)的形式進(jìn)行規(guī)劃，整體大基調(diào)是西電東送與北電南送，大基地將主要布局在三北地區(qū)和西南水電豐富的地區(qū)。可以肯定的是，未來“十四五”期間，由一家或多家企業(yè)攜手并聯(lián)合地方政府推進(jìn)大基地模式將成為開發(fā)主流形式。
除了跑馬圈地之外，這些央企、國(guó)企通過結(jié)盟光伏民營(yíng)企業(yè)，合作開發(fā)新能源項(xiàng)目，加快平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。此外，各央企高層領(lǐng)導(dǎo)也在年底前抓緊拜會(huì)各地政府，為“十四五”清潔能源項(xiàng)目籌謀布局。
據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)，目前已有國(guó)家電投、華能、華電、大唐、華潤(rùn)、國(guó)家能源集團(tuán)、三峽、中核、中廣核等9家國(guó)企/央企領(lǐng)導(dǎo)人共拜訪及會(huì)見31省市地方領(lǐng)導(dǎo)人，其中四川、內(nèi)蒙古、山東、陜西、廣西、海南、山西、湖北等省份倍受投資青睞。
備注：顏色越深的省份代表簽約、拜會(huì)的投資企業(yè)越多，也意味著發(fā)展?jié)摿υ酱蟆?/p>
可以預(yù)見的是，隨著光伏電站降本潛力的挖掘，越來越多的投資企業(yè)開始意識(shí)到光伏電站的投資價(jià)值，而在全球減排以及中國(guó)2060年碳中和目標(biāo)的大背景下，央企/國(guó)企則更是開始加大以光伏、風(fēng)電為重點(diǎn)的清潔能源投資力度，深化能源轉(zhuǎn)型，清潔能源的發(fā)展空間值得期待。
備注：上表匯總了自2020年1月起各企業(yè)簽署擬投建的光伏項(xiàng)目情況，特別強(qiáng)調(diào)的是，因項(xiàng)目名單眾多，難免有疏漏，表格不做排名依據(jù)，僅供讀者參考
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