今年以來，光伏行業(yè)憑借廣闊的市場(chǎng)前景和強(qiáng)勁的盈利能力，成功吸引了一大批企業(yè)和資本入局。
在新加入的企業(yè)中，有河南能源、粵電力、湖北能源等傳統(tǒng)能源/電力企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型開發(fā)新能源項(xiàng)目;也有福耀玻璃、德力股份等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的企業(yè)順勢(shì)延伸到光伏制造端，更有不少完完全全的“門外漢”，從汽車、拖鞋、水泥等五花八門的行業(yè)中跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域。
據(jù)PV-Tech不完全統(tǒng)計(jì)，在2021年跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域的企業(yè)已超過20家，跨界進(jìn)入的領(lǐng)域包括多晶硅、硅片、電池、組件、光伏玻璃等制造端以及光伏電站終端市場(chǎng)開發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)，“入場(chǎng)”的途徑也各有不同，包括收購、投資、尋求合作等多種方式。
從“玻璃大王”入局看光伏玻璃熱潮
從今年新加入光伏領(lǐng)域的投資情況來看，光伏玻璃和異質(zhì)結(jié)成為上游制造端最受青睞的環(huán)節(jié)。
實(shí)際上，光伏玻璃從去年下半年開始就迎來了擴(kuò)產(chǎn)的浪潮，“一片難求”的市場(chǎng)行情和水漲船高的產(chǎn)品價(jià)格都是吸引資本布局的重要原因。另外，今年7月工信部印發(fā)的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》明確，光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，也將有效推動(dòng)光伏壓延玻璃的擴(kuò)產(chǎn)。
在去年到今年上半年擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)中，有主流光伏玻璃企業(yè)，更有不少主營其他玻璃的企業(yè)順勢(shì)延申到光伏玻璃領(lǐng)域。除了去年高調(diào)進(jìn)軍光伏玻璃的旗濱集團(tuán)，今年1月8日，汽車玻璃龍頭企業(yè)福耀玻璃(600660.SH，3606.HK)宣布，擬募資41億元港幣進(jìn)軍光伏玻璃領(lǐng)域，而有意思的是，福耀玻璃掌舵者——“玻璃大王”曹德旺此前曾表示并不看好光伏玻璃市場(chǎng)，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)太激烈。
與福耀玻璃不謀而合的還有日用玻璃龍頭企業(yè)德力股份(002571.SZ)，去年12月德力股份宣布擬投資19.69億元在蚌埠建設(shè)兩條1000t/d一窯五線太陽能裝備用輕質(zhì)高透面板生產(chǎn)線。
今年4月20日，德力股份宣布與隆基旗下10家子公司簽署了《光伏玻璃長期采購協(xié)議》，約定各方2022年-2026年光伏玻璃合作量不少于2.5億平方米，預(yù)估合同總金額超55億元。生產(chǎn)線還在建設(shè)當(dāng)中就已狂攬55億元訂單，德力股份轉(zhuǎn)型光伏玻璃的這一決策不可謂不明智。
獲資本熱捧，新勢(shì)力紛涌入異質(zhì)結(jié)賽道
作為光伏領(lǐng)域另一個(gè)投資熱點(diǎn)，異質(zhì)結(jié)則被新進(jìn)企業(yè)、設(shè)備廠商和資本連翻“爆炒”。隨著PERC技術(shù)逐漸接近極限，關(guān)于下一代電池技術(shù)的討論愈演愈烈，異質(zhì)結(jié)成為備受追捧的新技術(shù)之一。
今年5月，風(fēng)電龍頭企業(yè)明陽智能(601615.SH)發(fā)布對(duì)外投資公告，擬以30億元投資年產(chǎn)5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項(xiàng)目，擬投資異質(zhì)結(jié)技術(shù)。根據(jù)公告，明陽智能計(jì)劃2021年完成一期自建廠房年產(chǎn)1GW光伏高效電池+1GW光伏高效組件產(chǎn)線，開拓高效光伏產(chǎn)品市場(chǎng)。
6月，安防玻璃龍頭企業(yè)金剛玻璃(300093.SZ)宣布，擬決定以自有資金及自籌資金投資建設(shè)1.2GW大尺寸半片超高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件項(xiàng)目，投資總額為8.32億元，目前正在推進(jìn)新項(xiàng)目的資金籌措、廠房建設(shè)、設(shè)備選取、技術(shù)人才搭建等工作，預(yù)計(jì)2023年達(dá)產(chǎn)。
8月，華潤集團(tuán)旗下上市公司華潤電力(00836.HK)投資的12GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件制造項(xiàng)目在浙江舟山啟動(dòng)開工儀式。項(xiàng)目擬建設(shè)24條500MW二代異質(zhì)結(jié)太陽能電池生產(chǎn)裝備線和24條500MW電池組件封裝生產(chǎn)線等主體工程，項(xiàng)目總投資達(dá)110億元。
除此之外，“拖鞋大王”寶峰時(shí)尚在去年開始進(jìn)軍光伏行業(yè)，布局異質(zhì)結(jié)電池領(lǐng)域，甚至在今年7月份宣布將公司名稱更改為“金陽新能源科技控股有限公司”(01121.HK)，轉(zhuǎn)型的決心可見一斑。裝卸倉儲(chǔ)行業(yè)的中蘇湖廣實(shí)業(yè)也在今年7月份宣布，總投資25億元的中蘇湖廣實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)5GW單晶HJT電池片項(xiàng)目落戶江西上饒玉山縣。
由此可見，異質(zhì)結(jié)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)吸引了眾多資本的青睞，越來越多的企業(yè)加入到異質(zhì)結(jié)賽道中，而隨著產(chǎn)能擴(kuò)充帶來的規(guī)模效應(yīng)，未來異質(zhì)結(jié)的成本也有望快速下降，發(fā)展?jié)摿⑦M(jìn)一步得到挖掘。(2021年底HJT產(chǎn)能將超10GW 欲于Q4實(shí)現(xiàn)與PERC成本持平)
寧德時(shí)代、中石化等龍頭跨界“路徑”各不同
在“跨界”布局光伏領(lǐng)域的企業(yè)中，不乏各個(gè)行業(yè)中的龍頭企業(yè)，這也進(jìn)一步表明了光伏行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α? 今年2月份，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代(300750.SZ)宣布，和永福股份成立合資公司時(shí)代永福，布局光伏和儲(chǔ)能市場(chǎng);5月份，寧德時(shí)代旗下子公司時(shí)代永福聯(lián)手國內(nèi)鈦白粉巨頭企業(yè)——中核鈦白，共同出資設(shè)立白銀中核時(shí)代新能源有限公司，以推進(jìn)光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等綜合智慧新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營。
8月31日，寧德時(shí)代與光伏組件龍頭企業(yè)晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、整縣推進(jìn)光儲(chǔ)綜合解決方案、全球市場(chǎng)光儲(chǔ)合作等多領(lǐng)域達(dá)成了全方位的戰(zhàn)略合作意向。
晶科能源首席執(zhí)行官陳康平、副總裁錢晶、副總裁王發(fā)萬，寧德時(shí)代總裁周佳、首席客戶官&儲(chǔ)能事業(yè)部總裁譚立斌、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部總經(jīng)理朱巖松等領(lǐng)導(dǎo)出席簽約儀式
制造業(yè)巨頭、國內(nèi)最大的多晶硅還原爐生產(chǎn)商雙良節(jié)能(600481.SH)不再滿足于上游設(shè)備供應(yīng)，于今年3月份宣布進(jìn)軍光伏硅片領(lǐng)域，擬對(duì)外投資包頭一期20GW大尺寸單晶硅片項(xiàng)目，一期項(xiàng)目總投資70億元，建成年產(chǎn)20GW拉晶、20GW切片生產(chǎn)項(xiàng)目。
今年6月，水泥行業(yè)巨頭塔牌集團(tuán)(002233.SZ)發(fā)布公告稱，擬投資約13.39億元建設(shè)分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目，包括蕉嶺區(qū)域220MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目+45MW/151MWh集裝箱式儲(chǔ)能項(xiàng)目、惠州塔牌水泥有限公司5MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目+3MW/10MWh集裝箱式儲(chǔ)能項(xiàng)目和福建塔牌水泥有限公司5MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。
另外，同為水泥行業(yè)的海螺水泥(600585.SH)也于近日公布，擬收購主要經(jīng)營光伏發(fā)電等業(yè)務(wù)的海螺新能源公司，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。(又一家公司跨界太陽能 海螺水泥4.43億元布局光伏發(fā)電) 主營火電、風(fēng)電、水電的地方國企廣東電力發(fā)展股份有限公司(即“粵電力”000539.SZ)去年在光伏領(lǐng)域還是一片空白，而今年則頻頻加碼光伏賽道，截至目前已經(jīng)公布了5項(xiàng)涉及光伏發(fā)電的合作協(xié)議，投資項(xiàng)目超650萬千瓦。
湖北能源(000883.SZ)近日也加大了對(duì)光伏行業(yè)的布局，與巴東縣簽訂分布式光伏和抽水蓄能項(xiàng)目，該公司稱將圍繞“雙碳”目標(biāo)和“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”戰(zhàn)略，加快推動(dòng)抽水蓄能和新能源建設(shè)。(又一電力企業(yè)加大光伏布局!湖北能源簽訂分布式光伏和抽水蓄能項(xiàng)目)
除了上表中已經(jīng)明確投資項(xiàng)目的企業(yè)外，還有不少企業(yè)也十分看好新能源領(lǐng)域。碧桂園創(chuàng)投董事總經(jīng)理韋毅在今年7月接受采訪時(shí)表示，從投資角度看新能源是非常好的新興賽道，碧桂園創(chuàng)投會(huì)持續(xù)關(guān)注電化學(xué)、光伏、氫能等新能源科技領(lǐng)域。
中海油董事長汪東進(jìn)曾表示，整個(gè)“十四五”期間，公司對(duì)陸上光伏、陸上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)不低于500萬千瓦，“十四五”對(duì)新能源業(yè)務(wù)的投資比例是每年占總資本支出的5%-10%，在推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的同時(shí)，擇優(yōu)發(fā)展陸上光伏和陸上風(fēng)電。
中國石化報(bào)發(fā)布消息稱，“十四五”期間擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站，7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。而在去年，中國石化還先后宣布投資入股鳳陽硅谷智能有限公司和常州百佳年代薄膜科技股份有限公司，布局光伏玻璃和光伏膠膜領(lǐng)域。
近日中國石化在上海首座光伏發(fā)電站建成投用，成功并網(wǎng)發(fā)電,圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)
另外據(jù)報(bào)道稱，滴滴旗下小桔能源正在招聘光伏、儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域人才，包括電池儲(chǔ)能專家、能量調(diào)度策略專家、光儲(chǔ)充實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人等崗位，意味著小桔能源首次涉足光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域。
企業(yè)和資本的密集“入場(chǎng)”，一方面表明了各界對(duì)光伏行業(yè)前景的看好，以期能“分得一杯羹”;另一方面，新加入的企業(yè)也將攪動(dòng)原有的市場(chǎng)格局，加劇光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也能有利于推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。
評(píng)論