從2020年第四季度起，光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了硅料漲價、硅片漲價、電池片漲價等供應(yīng)鏈產(chǎn)品價格大幅波動。光伏企業(yè)，特別是位于中間電池、組件環(huán)節(jié)的企業(yè)備受煎熬。在此背景下，光伏企業(yè)正從多方面研究和探索如何扎實有效地保障和增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。
垂直一體化正是企業(yè)探尋的重要戰(zhàn)略之一，布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料、硅片端項目建設(shè)，以保障原材料供應(yīng)，成為多家企業(yè)戰(zhàn)略投資的方向。數(shù)據(jù)顯示，我國多晶硅產(chǎn)量由2017年24.2萬噸增至2020年39.2萬噸，亞化咨詢預(yù)測，2021年我國多晶硅產(chǎn)量可達48萬噸左右;我國硅片產(chǎn)量由2017年87.6GW增至2020年161.3GW，隨著光伏企業(yè)加速擴張，2021年我國硅片產(chǎn)量將超過200GW。
降本增效為光伏行業(yè)的發(fā)展注入強大的驅(qū)動力，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。2021年，多家傳統(tǒng)光伏企業(yè)完善自身產(chǎn)業(yè)鏈布局，投建上游項目，通過逐步完善一體化布局來增強行業(yè)競爭力。在未來整體行業(yè)趨勢上，或?qū)⒂懈嗟囊惑w化企業(yè)出現(xiàn)。原本的電池、組件生產(chǎn)企業(yè)會繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展，若沒有相對一體化的產(chǎn)業(yè)布局，企業(yè)在將來的格局中很難有競爭力。
特變電工布局工業(yè)硅環(huán)節(jié)
2021年1月4日，特變電工發(fā)布公告稱，擬在內(nèi)蒙古達茂旗投資建設(shè)年產(chǎn)40萬噸高純工業(yè)硅和500萬千瓦新能源項目，其中40萬噸高純工業(yè)硅預(yù)計投資60億元。特變電工的主營業(yè)務(wù)是多晶硅生產(chǎn)、變壓器及能源電站建設(shè)等，此前并未從事過工業(yè)硅的生產(chǎn)。
工業(yè)硅是多晶硅的主要原料，把富含二氧化硅的砂子氧化還原成金屬硅，為了進一步加工，金屬硅做成硅粉，送到多晶硅廠氯化，再將三氯氫硅與氫氣按一定比例混合引入多晶硅還原爐，置于還原爐內(nèi)的棒狀硅芯兩端加以電壓，產(chǎn)生高溫，在高溫硅芯表面，三氯氫硅被氫氣還原成元素硅，并沉積在硅芯表面，還原爐內(nèi)生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品被分類破碎、篩分，逐漸生成所需規(guī)格的多晶硅。本次布局是特變電工向上游延伸，有利于增強上下游的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，核心就是為了保障公司多晶硅供應(yīng)鏈安全。
東方日升布局硅料環(huán)節(jié)
2020年底，東方日升切入光伏領(lǐng)域最緊缺的硅料，收購聚光硅業(yè)100%股權(quán)，約1.2萬噸多晶硅產(chǎn)能，同時根據(jù)東方日升的計劃，將對聚光硅業(yè)原有產(chǎn)能進行必要改造，以達到滿足N型硅片生產(chǎn)的硅材料品質(zhì)需求。這標(biāo)志著東方日升從電池、組件環(huán)節(jié)正式跨入硅料環(huán)節(jié)，開始一體化布局。傳統(tǒng)的一體化龍頭企業(yè)主要通過長單合作來保障硅料供應(yīng)，東方日升則選擇直接涉足硅料行業(yè)來緩解硅料漲價帶來的成本壓力。自去年底展開一體化布局的東方日升，享受到了2021年這一輪硅料上漲的紅利。
2021年4月12日晚，東方日升發(fā)布公告稱，其全資公司巴彥淖爾聚光硅業(yè)有限公司與無錫上機數(shù)控股份有限公司全資子公司弘元新材料簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。根據(jù)協(xié)議，2021年至2024年，聚光硅業(yè)擬向弘元新材銷售5萬噸多晶硅，其中2021年銷售6500噸，2022年銷售1.45萬噸，2023年銷售1.45萬噸，2024年銷售1.45萬噸，實際銷售價格采取月度議價方式。
潤陽光伏布局硅料環(huán)節(jié)
2021年6月8日，石嘴山市政府與江蘇潤陽新能源科技股份有限公司簽訂投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，江蘇潤陽將在石嘴山市投資130億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸的高純多晶硅項目和年產(chǎn)5GW的高效電池項目。
垂直一體化在強大的資本支持下，可以提高生產(chǎn)效率，降低綜合成本，避免受到產(chǎn)品供應(yīng)鏈的牽制。對于此前專注于專注于高效太陽能電池的研發(fā)及制造的潤陽新能源而言，切入光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，為公司提升盈利能力提供了良機，同時也會為公司帶來更多成本控制、管理效率、資金實力等方面的挑戰(zhàn)。如何在垂直一體化體系中，發(fā)揮其優(yōu)勢進而提升產(chǎn)能效率，是值得企業(yè)反復(fù)斟酌、深思的問題。
通威股份布局硅片環(huán)節(jié)
在新能源方面，通威股份以高純晶硅、太陽能電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主，同時致力于“漁光一體”終端電站的投資建設(shè)及運維。
2020年12月16日，通威股份15GW單晶拉棒切方項目簽約儀式在成都市舉行。通威股份與樂山市政府、五通橋區(qū)政府簽訂通威股份15GW單晶拉棒切方項目投資協(xié)議，總投資50億元的通威股份15GW單晶拉棒切方項目正式落戶五通橋新型工業(yè)基地。據(jù)了解，通威15GW單晶拉棒切方項目將按照“全新的技術(shù)創(chuàng)新、全新的智慧工廠、全新的產(chǎn)品定位、全新的戰(zhàn)略定位、全新的核心競爭力”五個“全新”思路，打造現(xiàn)代化智慧工廠、綠色工廠。項目將選用當(dāng)前最新設(shè)備，配套當(dāng)前最新工藝，生產(chǎn)當(dāng)前最新產(chǎn)品，實現(xiàn)拉棒裝料與多晶硅后處理無縫對接，打造全球最具競爭力的單晶拉棒生產(chǎn)企業(yè)。
光伏產(chǎn)業(yè)一體化布局是一個大的趨勢，有的公司選擇自建上游環(huán)節(jié)，實現(xiàn)自身垂直一體化。有的公司選擇與上游企業(yè)合作，包括簽訂長期訂單和互相參股投資共建等形式，實現(xiàn)聯(lián)合一體化。作為硅料端龍頭的通威，繼續(xù)強化硅片端的投資建設(shè)，通威與天合光能、晶科能源、京運通建立產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，發(fā)揮企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的領(lǐng)先優(yōu)勢，進一步加強戰(zhàn)略合作關(guān)系，打造專業(yè)分工、錯位發(fā)展、協(xié)作互利的行業(yè)發(fā)展新格局。借助合資項目，通威股份將補齊硅片短板，實現(xiàn)從硅料到電池的產(chǎn)業(yè)鏈貫通，但尚未有進軍組件的打算。
硅片處于硅料與電池中間，是承上啟下的一個環(huán)節(jié)，此前，通威股份并未涉足硅片領(lǐng)域。從投產(chǎn)進度安排來看，與天合的合作中，切片項目將在2021年完成首期7.5GW竣工投產(chǎn)，2022年3月底切片產(chǎn)能達到15GW;與晶科、京運通的合作中，由于硅料、硅片項目同步投產(chǎn)，按照硅料項目18-24個月的建設(shè)期推算，硅料與硅片的投產(chǎn)可能會在2022年底。
合盛硅業(yè)布局硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項目
近日，烏魯木齊市人民政府與合盛硅業(yè)股份有限公司正式簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，投資355億元的硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項目將于2022年3月在烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開工建設(shè)，預(yù)計2024年全部建成投產(chǎn)。合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計，目前合盛現(xiàn)有金屬硅產(chǎn)能達到80萬噸，有機硅單體產(chǎn)能98萬噸，即將投產(chǎn)的金屬硅產(chǎn)能40萬噸，規(guī)劃中及在建金屬硅產(chǎn)能80萬噸;即將投產(chǎn)的有機硅單體產(chǎn)能120萬噸，規(guī)劃中120萬噸，本次硅基材料一體化項目預(yù)計投建多晶產(chǎn)能20萬噸，屆時合盛硅業(yè)將成為名副其實的硅基材料霸主。
本次合盛硅業(yè)的產(chǎn)業(yè)一體化項目將投資建設(shè)硅基新材料、多晶硅、單晶切片、電池組件、光伏發(fā)電等工程。該項目完成后，合盛硅業(yè)將從砂子到工業(yè)硅，再到光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，真正實現(xiàn)完整的光伏垂直一體化布局。
“垂直一體化”可以有效降低交易成本，確保企業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。尤其在面臨全球光伏行業(yè)普遍不景氣的情況下，企業(yè)“垂直一體化”可以保障各個環(huán)節(jié)的成本價供應(yīng)，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，以獲取良好的投資回報率，在一定程度上增強了其抵御市場風(fēng)險的能力。
然而，盡管“一體化”被視為光伏龍頭實現(xiàn)進階的利器，同樣也是一把雙刃劍。“垂直一體化”布局會導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的拉長，對資金、技術(shù)和管理方面都提出了非常高的要求。高收益的同時也會面臨高風(fēng)險，并不是每一個企業(yè)都能承擔(dān)這種風(fēng)險。因此，“垂直一體化”既有機遇也有挑戰(zhàn)。
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