今年以來，硅料價格居高不下，隆基綠能、天合光能、晶科能源等光伏組件企業(yè)紛紛大手筆簽訂硅料采購長單。
年初，隆基綠能與通威股份簽訂20.36萬噸、440億元的硅料長單，開啟了今年的“搶料”序幕，此后，高景太陽能、云南宇澤、江蘇美科、雙良節(jié)能等相繼加入大采購陣營。
9月，隨著晶科能源、天合光能、愛康科技等紛紛展開動作，長單鎖料達(dá)到一個新的高點(diǎn)。
晶科能源先后宣布與新特能源、通威股簽訂1020.77億元、1033.56億元的多晶硅產(chǎn)品長單采購合同，兩份超千億的硅料長單，刷新了光伏行業(yè)史上最大多晶硅料采購合同記錄，引發(fā)各界關(guān)注。1033+1021億!光伏龍頭多晶硅大采購!
2022年以來硅料長單不完全統(tǒng)計，PV Tech
9月13日，天合光能公告，與南玻A簽訂212.1億元的高純硅料長單采購合同。9月23日，愛康科技宣布全資子公司蘇州中康電力與江蘇中能硅業(yè)簽訂硅料購銷合作協(xié)議，約定將在2022年~2027年向江蘇中能硅業(yè)采購4.58萬噸硅料，預(yù)計采購總額達(dá)140.82億元。
根據(jù)PV Tech不完全統(tǒng)計，2022年以來公布的硅料訂單累計規(guī)模已超200萬噸，交易額超過5500億元。
簽長單的大贏家們!新玩家壓力巨大
大量長單、大單背后，大贏家呼之欲出。
硅料龍頭企業(yè)通威股份今年已簽訂6個大單，累計規(guī)模達(dá)到144.22萬噸，預(yù)計銷售額超過3500億元，合同時間大多為5年，采取每月議價的方式“鎖量不鎖價”。
2022年通威硅料長單不完全統(tǒng)計，PV Tech
另一硅料大廠新特能源先后與雙良節(jié)能、晶科能源簽訂了8年的長協(xié)訂單，是近年來合同年限最長的硅料訂單，累計規(guī)模達(dá)到了53.79萬噸，預(yù)計銷售額超過1600億元。
與天合光能簽訂7萬噸高純硅料長單合同的南玻集團(tuán)(南玻A)，斬獲了史上最大多晶硅訂單，而此前，多晶硅產(chǎn)能曾是南玻A的“負(fù)累”。這是我們史上最大的硅料長單!
隨著硅料價格持續(xù)攀升、市場供不應(yīng)求的情況出現(xiàn)，南玻A開始推進(jìn)宜昌多晶硅復(fù)產(chǎn)，并在今年2月份復(fù)產(chǎn)，3月份達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能。與此同時，南玻A也將硅料產(chǎn)能擴(kuò)充迅速提上日程，青海年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目正在推進(jìn)中。
上述這些僅是今年以來宣布的訂單，事實(shí)上，硅料大廠還手握大量2020、2021年的長單，目前仍在合約期內(nèi)。
協(xié)鑫科技2021年與中環(huán)、隆基、晶澳、雙良節(jié)能、中環(huán)股份等企業(yè)簽訂了累計76.85萬噸的硅料長單，其中大多數(shù)長單均包含了顆粒硅;新特能源2020年、2021年分別簽訂了36.72萬噸、48.6萬噸的訂單;新疆大全2020年以來簽訂了36.16萬噸長單。
2021-2022協(xié)鑫科技硅料長單不完全統(tǒng)計，PV Tech
硅料大廠早早通過長單鎖定了客戶，且客戶群體基本上覆蓋了目前硅片和組件環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)，而這也意味著，新入局的硅料玩家面臨的市場競爭壓力將會更大。
除了客戶這一關(guān)，新玩家還需要做到順利達(dá)產(chǎn)、優(yōu)秀的成本控制和硅料品質(zhì)以及形成規(guī)模優(yōu)勢，否則很難在激烈的市場競爭中撼動頭部企業(yè)的地位。
盡管如此，硅料環(huán)節(jié)的巨大盈利空間仍然吸引了眾多企業(yè)投資、擴(kuò)產(chǎn)，未來這些新玩家究竟能“脫穎而出”還是“曇花一現(xiàn)”，就要看是否能做到以上幾點(diǎn)了。
高價硅料“誘惑”，超433萬噸大擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行時
2021年以來，硅料價格一直處于上漲趨勢，從2021年初的80元/千克上漲到年末的230元/千克左右，其中在2021年10月份達(dá)到全年硅料價格最高峰270元/千克左右，僅在四季度末出現(xiàn)短暫回調(diào)。
今年以來，硅料價格依然保持持續(xù)上漲態(tài)勢，已創(chuàng)下近十年新高。目前硅料成交均價超過了300元/千克，相比2021年初的80元/千克成交價，漲幅高達(dá)275%。
迫于市場對硅料價格的高關(guān)注度壓力，近日中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布告示稱，為避免其發(fā)布的多晶硅價格被過度解讀、造成誤解，決定暫停該采集價格的發(fā)布。
而在硅業(yè)分會宣布停更之前，多晶硅價格已經(jīng)在今年年內(nèi)連續(xù)29周上漲，且沒有明顯回調(diào)跡象。漲麻了!組件、材料、電站應(yīng)對“供應(yīng)卡脖”之策
今年以來硅料環(huán)節(jié)供應(yīng)始終呈吃緊的態(tài)勢，盡管國內(nèi)硅料大廠以及眾多新玩家都在擴(kuò)產(chǎn)，但與供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)不同的是，硅料擴(kuò)產(chǎn)周期相對較長，產(chǎn)能釋放是一個逐漸的過程。
目前青海麗豪、通威、亞洲硅業(yè)等企業(yè)新產(chǎn)能投放順利，正處于產(chǎn)能爬坡期，預(yù)計在四季度逐步釋放。
2021年至今各企業(yè)多晶硅新投產(chǎn)/計劃擴(kuò)產(chǎn)不完全匯總(PV Tech)
此外，今年持續(xù)高溫天氣導(dǎo)致多地電力供應(yīng)不足，四川、江蘇等地出現(xiàn)臨時限電情況，影響了部分企業(yè)開工率。據(jù)硅業(yè)分會報道，8月份原本已有5家硅料企業(yè)檢修，加上限電影響，供應(yīng)緊缺程度并未緩解;9月多晶硅供應(yīng)增量將在一定程度上緩解當(dāng)前供應(yīng)緊缺的局面，但與下游需求相比，仍有小幅缺口，短期內(nèi)仍將支撐價格維持相對平穩(wěn)走勢。
因此，“鎖量不鎖價”的長單對于下游買家而言，可以在硅料供應(yīng)緊張期間，保障原料供應(yīng)穩(wěn)定，不至于出現(xiàn)“無米下鍋”的窘境;對于硅料廠家而言，長單無疑能夠鎖定客戶資源，即便進(jìn)入產(chǎn)能過剩階段，依然能夠保障開工率，提升市場競爭力。
n型技術(shù)拐點(diǎn)已至，領(lǐng)先產(chǎn)能配置未雨綢繆
2022年是n型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化元年基本上已成為業(yè)內(nèi)共識，晶科能源、東方日升、天合光能、中來股份、一道新能等廠商都在大力擴(kuò)產(chǎn)n型產(chǎn)品，對n型硅料的需求也在逐步提升。
目前單晶硅料為市場主流，n型料則是未來趨勢。
通威股份在公告中稱可實(shí)現(xiàn)90%以上的n型料占比;新特能源則稱其新疆10萬噸老產(chǎn)能n型料占比約10%，包頭一期10萬噸新產(chǎn)能n型料可以做到100%。這也許正是晶科能源在一個月內(nèi)分別與通威股份、新特能源簽訂超千億硅料長單的原因，
據(jù)悉，目前n 型與 p 型硅料的價差約為1-2萬元/噸，未來幾年內(nèi)兩種硅料的價差將逐漸擴(kuò)大至近3萬元/噸。當(dāng)前國內(nèi)n型硅料供應(yīng)整體比例不高，但毫無疑問是大勢所趨。
尤其是在未來幾年新增硅料產(chǎn)能逐步釋放，若市場進(jìn)入產(chǎn)能過剩階段，n型硅料將成為提升市場競爭力的有力法寶之一。
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