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光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格迎來階段性企穩(wěn) 硅料難以繼續(xù)高位運行成共識

證券時報e公司發(fā)布時間:2023-02-17 09:43:23
經(jīng)歷了春節(jié)假期后連續(xù)兩周反彈,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全面企穩(wěn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示,本周,國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價為24.24萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.04%;單晶致密料成交均價為24.01萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.08%。

硅業(yè)分會指出,本周硅料價格小幅微漲,主要原因有兩點,一方面,絕大部分硅料企業(yè)訂單已簽至2月下旬,甚至部分企業(yè)本月訂單已簽訂完畢,本周大多為補單或續(xù)單,成交價格基本持穩(wěn)或微漲。

另一方面,根據(jù)下游的訂單、開工率和價格,倒推產(chǎn)業(yè)鏈前端各環(huán)節(jié)基本都有相對合理的利潤空間,在可觀利潤和訂單保障這兩大前提的驅(qū)動下,下游各環(huán)節(jié)開工率仍舊保持相對高位,因此短期內(nèi)持穩(wěn)的需求保障了硅料價格微漲。

數(shù)據(jù)顯示,本周國內(nèi)在產(chǎn)的15家硅料企業(yè)均維持正常運行,根據(jù)各企業(yè)生產(chǎn)運行計劃,預(yù)計2月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在10.6萬噸左右,環(huán)比增量主要集中在協(xié)鑫顆粒硅、東方希望、麗豪半導(dǎo)體、潤陽新能源等新增產(chǎn)能釋放,一季度內(nèi)月均產(chǎn)量仍維持10.5萬噸左右的預(yù)期,一季度國內(nèi)總產(chǎn)量預(yù)計約31.6萬噸。

硅業(yè)分會表示,硅片環(huán)節(jié)企業(yè)開工率從月初開始逐步上調(diào),截止本周基本已調(diào)至80%以上,預(yù)計一季度硅片產(chǎn)量加安全庫存總量約120GW左右,與硅料供應(yīng)基本持平,因此根據(jù)供需總量預(yù)計,短期內(nèi)硅料價格仍有持穩(wěn)動力,但后續(xù)隨著終端對組件、電池片價格高位的接受度降低,硅片環(huán)節(jié)開工率和價格將隨之調(diào)整,硅料價格也難以持續(xù)維持高位,未來根據(jù)下游開工率和庫存調(diào)整等情況,多晶硅價格將在尋求新的供需平衡點過程中波動調(diào)整。

InfoLink Consulting關(guān)于硅料走勢的判斷與此相似,該機構(gòu)指出,前期較為超脫的高位報價已經(jīng)在本周進入明顯下行階段,隨著硅料環(huán)節(jié)博弈的階段性結(jié)果陸續(xù)落地,預(yù)計硅料價格在目前基礎(chǔ)之上繼續(xù)上漲的空間已然接近本輪波動的上限。

本周硅片價格同樣持穩(wěn)運行,數(shù)據(jù)顯示,M10單晶硅片成交均價維持在6.22元/片,周環(huán)比持平;G12單晶硅片成交均價維持在8.2元/片,周環(huán)比持平。硅業(yè)分會指出,本周硅片價格持穩(wěn)運行的主要原因是專業(yè)化企業(yè)近期交付相對緊張,訂單執(zhí)行統(tǒng)一價格。

具體來看,供給方面,本周一體化企業(yè)和部分專業(yè)化企業(yè)再度小幅上調(diào)開工率,其余各家仍按計劃繼續(xù)提升開工率。目前硅片端仍處于階段性供應(yīng)短缺,部分企業(yè)訂單排期已延后到25號。需求方面,電池環(huán)節(jié)2月需求量在39-40GW之間,超過硅片供應(yīng)量,因此短期內(nèi)電池采購積極較高,專業(yè)化企業(yè)開工率基本維持高位運行。組件端,一季度隨著國內(nèi)項目和海外項目陸續(xù)啟動,預(yù)計需求端有所支撐,短期內(nèi)硅片價格或?qū)⒗^續(xù)持穩(wěn)運行。

針對硅片環(huán)節(jié)的預(yù)期,InfoLink Consulting談到,本期買賣雙方處于積極排貨的穩(wěn)定階段,當然也有硅片買方恐跌情緒彌漫、繼而主動控制發(fā)貨節(jié)奏,盡量避免不必要的硅片現(xiàn)貨庫存。價格方面,預(yù)計近期價格維持為主,但是隨著電池價格緩步下跌和硅片供應(yīng)量的逐步放量,必然會對硅片價格形成沖擊和壓力。

下游環(huán)節(jié)方面,電池與組件漲跌互現(xiàn),但本周變動幅度不大。182、210電池片均價均為1.13元/W,微跌0.9%,對應(yīng)的組件價格均為1.77元/W,微漲1.1%。

InfoLink Consulting指出,本周開始,可以明顯感受到組件端觀望的情緒轉(zhuǎn)趨濃厚,盡管硅片與硅料的博弈還未出現(xiàn)結(jié)果,但電池片庫存水平的上升也帶動著該環(huán)節(jié)價格逐步松動。展望后勢,在上游積極商談后,隨著硅料價格僵持趨穩(wěn),預(yù)期在下周電池片價格仍將有往下跌。

針對組件的情況,該機構(gòu)指出,2月新訂單有限,大型訂單仍尚未落地,內(nèi)需拉動仍寄望在3-4月啟動,本周大多執(zhí)行訂單為前期結(jié)轉(zhuǎn)單,部分開發(fā)商也表示將延后新單下訂時點,當前對于新報價接受度有限,靜待博弈落地。另外,后續(xù)組件價格有望跟隨硅料松動后小幅下探至每瓦1.65-1.75元的區(qū)間,組件競爭愈發(fā)激烈的情況值得關(guān)注。

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