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美科股份IPO過會

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-12-15 10:31:19

12月12日,據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第85次審議會議結果公告,江蘇美科太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“美科股份”)首發(fā)上市獲得通過,成為2022年過會的第399家企業(yè)。

圖片來源:深交所網(wǎng)站

新生代光伏企業(yè)

資料顯示,美科股份成立于2017年1月,設立時名稱為江蘇高照新能源發(fā)展有限公司,是專注于硅片生產(chǎn)的企業(yè)。2020年11月更名為江蘇美科太陽能科技有限公司,2021年9月,整體變更為股份公司。

期間,美科股份進行了多次股權轉讓及增資,并完成了由多晶鑄錠和多晶切片業(yè)務向單晶拉棒和單晶切片業(yè)務的全面轉型,實現(xiàn)了業(yè)績的高速增長。

2019年-2021年,美科股份營收分別約為5.51億元、8.67億元、36.12億元,歸母凈利潤分別約為-1.35億元、-0.37億元、2.01億元。

目前,美科股份擁有江蘇揚中工廠和內蒙古包頭工廠兩大制造基地,擁有行業(yè)先進的15GW單晶硅棒產(chǎn)能和12GW單晶硅片產(chǎn)能。

2022年6月7日,深交所正式受理美科股份創(chuàng)業(yè)板上市申請,并于7月5日通過問詢。但在本次過會之前,美科股份遭到了不少的質疑。

飽受質疑

其一為“子強母弱”。2021年美科股份業(yè)績暴增,子公司包頭美科硅能源有限公司功不可沒,貢獻營收達37.63億元,已經(jīng)超過公司整體收入,未來是否還能延續(xù)?

其二為財務狀況堪憂。2019-2021年,美科股份合并資產(chǎn)負債率分別為75.02%、73.27%、67.92%,同時期內行業(yè)平均值分別為54.32%、55.5%、58.5%。

其三為毛利率較低。據(jù)招股說明書顯示,2019年-2021年,美科股份毛利率分別為-8.48%、13.35%、13.55%。不僅跟隆基綠能、TCL中環(huán)兩大寡頭有較大差距,就算是跟“新玩家”京運通也存在一定差距,后者2019年-2021年硅片業(yè)務毛利率分別為-9.83%、18.53%、26.83%。

美科股份首發(fā)上市獲得通過,說明這些質疑對其上市后的經(jīng)營表現(xiàn)影響較為有限。

事實上,美科股份本次上市也是對上述問題所做出的努力。

未來可期

據(jù)悉,美科股份IPO擬募資50億元,37.5億元用于包頭美科硅能源有限公司三期20GW單晶拉棒項目,12.5億元用于補充流動資金。

其中,提高產(chǎn)能是本次募資重點。截至2022年6月30日,美科股份已擁有約17GW單晶拉棒產(chǎn)能和約11GW單晶切片產(chǎn)能,和其他專業(yè)化硅片廠商存在一定差距。同期上機數(shù)控擁有30GW單晶硅產(chǎn)能和20GW切片產(chǎn)能、京運通硅片產(chǎn)能規(guī)模超過20GW。產(chǎn)能提高后可有效降低成本,提高毛利率。

業(yè)績方面,2022年上半年,美科股份實現(xiàn)營收48.2億元,歸母凈利潤為4.4億元。預計全年營收約127億元,同比增長約251.60%;歸母凈利潤約12.61億元,同比增長528.73%。

未來發(fā)展方面,美科股份已跟通威股份、愛旭股份等企業(yè)簽訂“鎖量不鎖價”的硅片銷售長單合同,涵蓋2022年1月至2024年12月,合計鎖定硅片數(shù)量約80.8億片,若按182mm尺寸折算,合計約59.0GW,年平均約19.7GW,已覆蓋美科股份當前全部硅片產(chǎn)能。


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