亞洲硅業(yè)易主現(xiàn)新進展 電池龍頭愛旭股份將間接入股
證券時報網(wǎng)發(fā)布時間:2023-04-06 11:45:55
剛剛易主的第六大硅料供應(yīng)商亞洲硅業(yè)即將迎來愛旭股份(600732)的間接投資。
4月4日晚間,愛旭股份公告稱,下屬子公司浙江愛旭于近日與珠海通沛股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱珠海通沛或基金管理人)簽署了合伙協(xié)議。
根據(jù)合伙協(xié)議,標的基金杭州鋆鹿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱杭州鋆鹿)的募集資金總額為35000.10萬元,其中浙江愛旭以貨幣方式認繳出資3.5億元,占合伙企業(yè)出資總額的99.9997%,珠海通沛認繳出資0.1萬元,出資比例為0.0003%。
杭州鋆鹿定向投資于亞洲硅業(yè)股權(quán),目前已在杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局及中國證券基金業(yè)協(xié)會完成備案登記。公告顯示,亞洲硅業(yè)總部位于青海西寧,主營業(yè)務(wù)包括多晶硅材料和工業(yè)硅的研發(fā)生產(chǎn)、光伏電站的運營、電子氣體的研發(fā)制造等。
關(guān)于亞洲硅業(yè)的發(fā)展狀況,公告中還提到,亞洲硅業(yè)2013年作為首批符合《光伏制造行業(yè)標準》的企業(yè),2017年開展還原爐節(jié)能技術(shù)研究,2020年成為隆基綠能首家N型電池用料的企業(yè)。
產(chǎn)能方面,亞洲硅業(yè)擁有9萬噸/年多晶硅、9000噸/年光纖級四氯化硅、200噸/年電子特氣生產(chǎn)能力,還有185MW并網(wǎng)光伏電站,員工約3000人,2022年生產(chǎn)多晶硅約5萬噸。
記者注意到,不久前,亞洲硅業(yè)控制權(quán)由紅獅控股收入囊中,但從官方釋放的信息來看,本次收購方除了紅獅控股,還有另外一名聯(lián)合收購方鋆昊資本。愛旭股份的公告對本次收購做了進一步的還原。
具體來看,愛旭股份的公告顯示,紅獅控股和珠海鋆昊資產(chǎn)管理有限公司(下稱珠海鋆昊)于2022年12月共同收購亞洲硅業(yè)83.32%(紅獅控股持股72.07%,珠海鋆昊11.25%)?;趯χ楹d]昊專業(yè)投資能力的信賴以及公司與珠海鋆昊長期的戰(zhàn)略合作,愛旭股份本次出資入伙標的基金杭州鋆鹿,其募集資金將專向用于投資亞洲硅業(yè)的股權(quán)。
根據(jù)珠海鋆昊與杭州鋆鹿的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,杭州鋆鹿將受讓珠海鋆昊所持有的亞洲硅業(yè)699.35萬股股份,持股比例約為2.6329%,目前珠海鋆昊收購亞洲硅業(yè)的股權(quán)尚在工商變更過程中,登記完成后,珠海鋆昊將正式持有亞洲硅業(yè)的股權(quán),并向杭州鋆鹿轉(zhuǎn)讓股權(quán)。
愛旭股份表示,本次杭州鋆鹿受讓亞洲硅業(yè)股份的價格與同期參與亞洲硅業(yè)的其他第三方投資人的價格相同,價款需根據(jù)亞洲硅業(yè)2022年和2023年經(jīng)審計確認的扣除非經(jīng)常損益的凈利潤來確定,目前審計工作尚未結(jié)束,預(yù)計總投資價款不超過3.5億元。如最終確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓價款少于3.5億元,則公司向杭州鋆鹿的實際認繳出資額也會相應(yīng)調(diào)整。
值得一提的是,根據(jù)浙江愛旭與珠海通沛簽署的合伙協(xié)議,投資期的前五年內(nèi),公司將授權(quán)基金管理人珠海通沛對外代表杭州鋆鹿進行經(jīng)營決策,包括對亞洲硅業(yè)的相關(guān)經(jīng)營決策提出建議并行使投票權(quán)。
雙方約定至2028年9月30日屆滿之日,普通合伙人珠海通沛應(yīng)當將其持有的合伙企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓給有限合伙人浙江愛旭或其指定的主體并從有限合伙中退伙。珠海通沛退伙后亦不再擔(dān)任基金管理人,由浙江愛旭指定的主體擔(dān)任基金管理人,浙江愛旭將擁有對合伙企業(yè)的控制權(quán)。
愛旭股份表示,本次投資的目是為了加強產(chǎn)業(yè)上下游合作,形成長期戰(zhàn)略合作關(guān)系,提高愛旭股份上游供應(yīng)鏈成本競爭性和品質(zhì)競爭力,并依托基金管理人的行業(yè)經(jīng)驗、管理和資源優(yōu)勢,拓展投資渠道,提升公司綜合競爭能力和抗風(fēng)險能力,推動公司不斷持續(xù)發(fā)展壯大,為未來持續(xù)健康發(fā)展提供保障。
愛旭股份是光伏電池龍頭之一,去年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入350.75億元,同比增長126.72%;實現(xiàn)凈利潤23.28億元,盈利水平大幅增長,綜合毛利率13.73%。去年,公司實現(xiàn)電池銷量34.42GW,同比增長82.65%。
過去兩年多時間里,硅料供應(yīng)緊缺讓產(chǎn)業(yè)鏈下游廠商心有余悸,鎖定硅料供應(yīng)也成為眾多廠商的迫切選擇,愛旭股份此次間接入股亞洲硅業(yè)免不了類似考慮。此次投資亞洲硅業(yè)也并非愛旭股份在硅料環(huán)節(jié)的唯一布局,去年12月,愛旭股份曾公告,計劃出資3.85億元對價取得青海麗豪2.78%的股權(quán),據(jù)悉,青海麗豪一期5萬噸硅料項目已于2022年內(nèi)投產(chǎn)。
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