12月23日晚間，亞瑪頓（SZ:002623）發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬通過向壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)、中石化資本、黃山毅達(dá)、揚(yáng)中毅達(dá)、宿遷毅達(dá)和華輝投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有的鳳陽硅谷100%股權(quán)。
本次交易中，亞瑪頓擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行價格為 35.73 元/股。本次募集配套資金擬用于本次交易中的現(xiàn)金對價、支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)等。
本次交易前，亞瑪頓的主營業(yè)務(wù)主要為光伏玻璃深加工處理業(yè)務(wù)，不涉及光伏玻璃原片生產(chǎn)，玻璃原片主要系外購。鳳陽硅谷主營玻璃原片的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，不涉及玻璃深加工業(yè)務(wù)，處于發(fā)行人業(yè)務(wù)的上游。本次交易完成后，亞瑪頓的產(chǎn)業(yè)鏈將延伸至玻璃原片制造，主營業(yè)務(wù)不發(fā)生重大變化。
由于玻璃原片生產(chǎn)的毛利率相對較高，鳳陽硅谷的毛利率穩(wěn)定保持在20%以上，而具備了光伏玻璃一體化生產(chǎn)優(yōu)勢的企業(yè)毛利率水平更是顯著高于單一的玻璃深加工企業(yè)，比如福萊特（601865）、信義光能（00968）等行業(yè)龍頭企業(yè)的綜合毛利率高達(dá)40%-50%。因此，收購鳳陽硅谷并實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營后，亞瑪頓的主營業(yè)務(wù)毛利率水平預(yù)計將得到顯著提升，公司的凈利潤也將會大幅增加，整體盈利能力無論從規(guī)模上還是持續(xù)穩(wěn)定性上都將有明顯提高。
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