“向內(nèi)卷越卷越深，走出去才能危中尋機(jī)！”
“行業(yè)要從1.0的被動出海，到2.0主動的全球制造。”
“全球化對龍頭企業(yè)來說是必選題。”
“‘走出去’就需要不停地‘挪窩’”
……
一直以來，光伏出海都是熱門話題，今年，不少光伏企業(yè)“大咖”也對其發(fā)表了觀點。
當(dāng)前，海外市場儼然成為不少企業(yè)業(yè)績增長的新動力源。
7月份，也不少光伏企業(yè)都官宣去中東建廠，打破內(nèi)卷怪圈，主動尋求機(jī)遇。
據(jù)團(tuán)隊統(tǒng)計，當(dāng)前已經(jīng)有16家新能源企業(yè)“闖”中東，包括10家光伏企業(yè)，斥資超400億建廠!
那么為什么要走出去？憑什么是中東？
7月光伏龍頭組團(tuán)“淘金”
7月25日晚間，鈞達(dá)股份宣布擬投建阿曼年產(chǎn)5GW高效電池生產(chǎn)基地項目，預(yù)計投資總額為2.8億美元，折合人民幣約20.21億元。同日晚間，中國電建表示，公司分公司與子公司組成聯(lián)合體，簽訂了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏項目EPC合同，金額約為7.55億美元，折合人民幣約為53.84億元。
而前幾日，晶科能源、TCL中環(huán)、陽光電源等行業(yè)龍頭企業(yè)也紛紛官宣在沙特阿拉伯?dāng)孬@大單或聯(lián)合投資的消息，涉及光儲等領(lǐng)域。
7月16日晚間，晶科能源發(fā)布公告，宣布其全資子公司晶科中東與沙特阿拉伯王國的公共投資基金(簡稱“PIF”)的子公司Renewable Energy Localization Company(RELC)以及Vision Industries Company(VI)共同簽訂了《股東協(xié)議》。三方計劃在沙特阿拉伯合作建設(shè)一個產(chǎn)能10GW的高效電池及組件項目。項目總投資額預(yù)計為36.93億沙特里亞爾，折合人民幣約為71.55億元。根據(jù)協(xié)議，合資公司的股本結(jié)構(gòu)為晶科中東、RELC和VI分別持有40%、40%和20%的股權(quán)。
同日，全球硅片龍頭TCL中環(huán)也發(fā)布了在沙特阿拉伯建廠的公告。該公司計劃與VI和RELC簽訂《股東協(xié)議》，共同在沙特阿拉伯設(shè)立合資公司，并計劃建設(shè)一個年產(chǎn)20GW的光伏晶體晶片項目。預(yù)計該項目的總投資額將達(dá)到20.8億美元，折合人民幣約為151億元。其中，TCL中環(huán)將通過其新加坡全資子公司LumeTech S.A.PTE.LTD.持有合資公司40%的股權(quán)，RELC持有40%，而VI則持有其余的20%。
7月15日，全球光伏逆變器龍頭陽光電源在官方微信公眾號宣布，該公司已成功與沙特ALGIHAZ簽約了全球最大的儲能項目，項目總?cè)萘扛哌_(dá)7.8GWh。該項目將分為三個站點實施，分別位于沙特阿拉伯的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū)，計劃于2024年交付，并在2025年實現(xiàn)全容量并網(wǎng)運行。不過，陽光電源并未透露該項目的具體合同金額。
7月19，秦能光電(Q-SUN Solar)官微發(fā)文稱，近日，該公司與阿曼著名可再生能源公司Bakarat Investment計劃阿曼蘇哈爾自貿(mào)區(qū)建設(shè)一座8GW先進(jìn)光伏組件和2GW光伏電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品將覆蓋TOPCON及HJT技術(shù)路線。
10家光伏企業(yè)“闖”進(jìn)中東
其實，新能源龍頭“組團(tuán)”官宣“闖”中東，在2023年，就已經(jīng)有所動作了。
據(jù)世紀(jì)新能源記者不完全統(tǒng)計，除了中國電建、鈞達(dá)股份、晶科能源、TCL中環(huán)以及陽光電源還有協(xié)鑫科技、中信博、安泰新能源、天合光能、遠(yuǎn)景、海南礦業(yè)、聯(lián)合太陽能等公司同樣與中東國家達(dá)成合作。
這16家企業(yè)涉及風(fēng)光、儲各方面，尤其是光伏企業(yè)，包含硅料、硅片、光伏支架以及電池片和組件。
據(jù)世紀(jì)新能源團(tuán)隊統(tǒng)計，目前已經(jīng)公開在中東布局光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有10家，涉及項目12個，合計金額折合人民幣超400億元。
除7月的企業(yè)合作外，在6月，鈞達(dá)股份發(fā)布公告稱，已與阿曼投資署達(dá)成投資意向協(xié)議，擬在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10GW的Topcon高效光伏電池產(chǎn)能，總投資7億美元。項目分兩期實施，每期5GW。同時，6月安泰新能源與巴赫拉電氣達(dá)成合作協(xié)議，雙方擬在中東地區(qū)聯(lián)手打造一座太陽能光伏產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)工廠，并與當(dāng)?shù)氐乃饺税l(fā)電商和工程承包商合作，共同為客戶提供全方位的太陽能解決方案。
同月，協(xié)鑫科技蘇州公司與穆巴達(dá)拉主權(quán)基金全資子公司MDC POWER訂立合作協(xié)議，探討合作開發(fā)阿聯(lián)酋首個多晶硅生產(chǎn)設(shè)施。
而4月，中信博與沙特工業(yè)城和科技區(qū)管理局簽署土地租賃協(xié)議，雙方將共建3GW光伏支架生產(chǎn)基地。同月，振江新能源與美國光伏跟蹤解決方案提供商合作，在沙特的達(dá)曼共同投資建設(shè)一座光伏跟蹤器組件制造工廠。
出海VS出局光伏全球化勢不可擋
為什么今年這么“流行”中東建廠呢？
可以說，2024年對于每一個光伏企業(yè)來說都是意義非凡的一年，求存則變，隨著光伏技術(shù)更新迭代，光伏企業(yè)也越來越“卷”，如何能不內(nèi)耗？很多企業(yè)家們給出了答案，那就是走出去!
“向內(nèi)卷越卷越深，走出去才能危中尋機(jī)！”在今年的SNEC展期間，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山做《新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的光伏大變局時代》主旨發(fā)言，他公開表示，光伏行業(yè)正遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，由于供需嚴(yán)重錯配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期，全面出海成為中國光伏企業(yè)的必然選擇。預(yù)計三到五年內(nèi)，中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海。
同時，隆基綠能董事長鐘寶申也表示，當(dāng)前全球光伏需求仍然巨大。
“行業(yè)要從1.0的被動出海，到2.0主動的全球制造。”晶科能源副總裁錢晶接受公開采訪時，同樣表示當(dāng)前主動出海具有重要意義，很多國家希望具備中國光伏企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)驗、體系、人才等，助力他們形成自身的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，而不是僅需要中國的產(chǎn)品。“本地制造、綠電制造、有當(dāng)?shù)胤?wù)團(tuán)隊支持、有光儲一站式方案的產(chǎn)能才是被需要的。”
目前，“走出去”已經(jīng)成為了光伏行業(yè)生死存亡的判斷題，無疑，走出去是對的。
“全球化對龍頭企業(yè)來說是必選題。”協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石表示，未來在一個規(guī)模化的基地去做大規(guī)模制造，可能性在減少。每一個國家或地區(qū)，有著能源掌握在自己手中的安全性訴求。
蘭天石表示，對于美國等堡壘市場，如何去符合它的規(guī)則、運用好它的體系，用本土化的人才去推進(jìn)，是各方都需要思考的問題。
“中國光伏走出去，要少聚集。”面對新一輪光伏出海熱潮，愛旭股份董事長陳剛在7月24-25號舉辦的光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上提出分散建廠的看法。
“如果扎堆在一個國家搞產(chǎn)業(yè)，這個國家就會成為下一個貿(mào)易壁壘打擊的對象，‘走出去’就需要不停地‘挪窩’。”正泰新能源董事長陸川也有類似觀點。
風(fēng)浪過后大有作為
如果說，光伏出海成為必選題，那怎么走，去哪里？出去后如何融進(jìn)去，則成為各家企業(yè)“拿分兒”的關(guān)鍵。
據(jù)CPIA統(tǒng)計，2023年中國新增光伏裝機(jī)規(guī)模全球占比55.6%；22年中國光伏硅料/硅片/電池/組件產(chǎn)能全球占比分別為88%/98%/91%/91%，中國光伏設(shè)備占全球市場份額的比例已超90%。
海外市場，對于光伏企業(yè)的重要性不言而喻，但當(dāng)前，面對新一輪的貿(mào)易壁壘，我國光伏企業(yè)也不得不尋求新的市場，從東南亞、美國建廠重心逐漸轉(zhuǎn)移為中東建廠。
數(shù)據(jù)顯示，中東可能是光伏發(fā)展?jié)摿ψ顬橥怀龅男屡d市場。2023年，中東光伏需求約為20.5GW~23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場光伏需求量大幅增加。到2030年沙特將實現(xiàn)58.7GW可再生發(fā)電能力，其中包括40GW光伏發(fā)電。
因為中東市場需求多，缺口大，也越來越多的光伏企業(yè)開啟去中東建廠的新征程。
而中東在承接中國光伏產(chǎn)能方面也有多項優(yōu)勢。中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎發(fā)表了四項觀點：
1)中東國家對落地當(dāng)?shù)氐闹圃鞓I(yè)企業(yè)在政策方面給予優(yōu)待；
2)中東各國正在大力推動能源格局轉(zhuǎn)型，預(yù)計未來將越來越多地建設(shè)光伏電站，光伏制造企業(yè)在中東設(shè)廠可就近銷售產(chǎn)品；
3)中東地理位置優(yōu)越，中東的光伏產(chǎn)能可以輻射周邊歐洲和非洲地區(qū)。
4)沙特、阿聯(lián)酋等在內(nèi)的中東國家均是“一帶一路”的關(guān)鍵伙伴，中東各國與中國關(guān)系穩(wěn)定而積極。
此外，7月23日，Gangtise投研最新數(shù)據(jù)，當(dāng)前非洲光伏市場主要集中在南非，光伏市場空間在10GW以上，儲能市場年需求接近3GWh，預(yù)計2024H2落地并網(wǎng)1.5GWh以上。東南亞和中亞市場需求增長迅速，預(yù)計2024年烏茲別克斯坦光伏裝機(jī)達(dá)到2GW。預(yù)計2024年東南亞+印度市場光伏裝機(jī)量達(dá)到60~80GW，馬來西亞和巴基斯坦10~15GW。
而據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024-2026年間，歐美印等地區(qū)的光伏產(chǎn)能建設(shè)將催生對設(shè)備的巨大需求，合計市場規(guī)模有望高達(dá)304億元，其中硅片、電池和組件設(shè)備的需求將分別達(dá)到69億、113億和42億元。這一市場空間無疑也為中國光伏設(shè)備制造商開辟了新的發(fā)展天地。
可以說是，雖然光伏出海依舊存在重重阻礙，受市場環(huán)境、當(dāng)?shù)卣?、甚至異地用人等方面約束，但廣闊天地，大有作為，風(fēng)浪過后，期待中國光伏企業(yè)重塑世界新能源格局！
來源：世紀(jì)新能源
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