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比亞迪終于對(duì)寧德時(shí)代“動(dòng)手”了

界面新聞發(fā)布時(shí)間:2020-03-19 08:51:59  作者:陶知閑

  注冊(cè)資本金一致,成立時(shí)間相近。比亞迪幾乎悄無聲息地完成了5家全資子公司在動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局。

  這5家子公司分別是弗迪電池有限公司(下稱弗迪電池)、弗迪視覺有限公司(下稱弗迪視覺)、弗迪科技有限公司(下稱弗迪科技)、弗迪動(dòng)力有限公司(下稱弗迪動(dòng)力)、弗迪模具有限公司(下稱弗迪模具)。據(jù)了解,“弗迪”源于《詩(shī)經(jīng) 大雅 桑柔》“維此良人,弗求弗迪”一詞,寓意誠(chéng)實(shí)有信,踏實(shí)精進(jìn)。

  也許是看到寧德時(shí)代(300750.SZ)通過運(yùn)用定增所募資金加大產(chǎn)能極速發(fā)展,比亞迪電池作為落后者,希望通過分拆子公司,利用獨(dú)立的弗迪系,在動(dòng)力電池領(lǐng)域和寧德時(shí)代正面交鋒。

  一場(chǎng)電池大戰(zhàn)的序幕已緩緩拉開。

  弗迪系各自分工

  弗迪系中,最受關(guān)注的自然是以新能源汽車核心技術(shù)動(dòng)力電池為主要業(yè)務(wù)方向的弗迪電池。根據(jù)天眼查顯示,“弗迪系”中最早成立的是弗迪電池,該公司成立于2019年5月5日,曾用名為眾迪鋰電池有限公司。其前身比亞迪鋰電池有限公司,早在1998年便已成立。該公司在電池領(lǐng)域具備100%自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力,產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)類3C電池、動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池、梯次利用等領(lǐng)域。按照工信部公示的比亞迪“漢”申報(bào)內(nèi)容,“漢”搭載的比亞迪最新磷酸鐵鋰電池技術(shù)“刀片電池”便由弗迪電池全資子公司重慶弗迪鋰電池有限公司生產(chǎn)。

  圖片來源:工信部官網(wǎng)、界面科技研究部

  弗迪視覺主營(yíng)業(yè)務(wù)方向?yàn)檐嚐簟9境闪⒂?019年12月27日,注冊(cè)資本1億元。公司專注于車用照明及信號(hào)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品,特別是LED新一代半導(dǎo)體車用照明產(chǎn)品的研發(fā)與制造,在比亞迪業(yè)務(wù)中已開發(fā)50余款車型共計(jì)600余款車燈及后視鏡。

  弗迪科技主要業(yè)務(wù)方向?yàn)槠囯娮?。公司成立?019年12月25日,注冊(cè)資本1億元。在此之前,其在比亞迪汽車中負(fù)責(zé)汽車電子和底盤研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司突破和掌握了大量的汽車電子及底盤技術(shù),擁有十大產(chǎn)品線,涵蓋乘用車、商用車、軌道交通三大領(lǐng)域,為比亞迪量產(chǎn)車型供應(yīng)產(chǎn)品總成多達(dá)170余種。

  弗迪動(dòng)力主要業(yè)務(wù)方向?yàn)槠噭?dòng)力總成。公司成立于2019年12月25日,注冊(cè)資本1億元。在此之前,弗迪動(dòng)力主要負(fù)責(zé)比亞迪汽車動(dòng)力零部件研發(fā),致力于汽車動(dòng)力總成及新能源汽車整體解決方案開發(fā),已有近17年相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

  弗迪模具主要業(yè)務(wù)方向?yàn)槠嚹>?。公司成立?019年12月24日,注冊(cè)資本1億元。在此之前,弗迪模具主要負(fù)責(zé)比亞迪汽車模具研發(fā)、制造。公司已有近20年相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),擁有一支強(qiáng)大的工程師團(tuán)隊(duì),世界一流的數(shù)控加工設(shè)備及專業(yè)的汽車車身及零部件焊接生產(chǎn)線,連續(xù)多年通過國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。

  隨著5家弗迪公司的接連成立,比亞迪的開放戰(zhàn)略將正式由1.0向2.0進(jìn)階,獨(dú)立的弗迪將擁有更多自主權(quán)。

  弗迪電池應(yīng)戰(zhàn)寧德時(shí)代

  在5家弗迪系公司中,弗迪電池的任務(wù)最重,其承載著比亞迪電池翻身的夙愿。

  比亞迪動(dòng)力電池從領(lǐng)先到被反超,僅僅六年。成立于2011年的寧德時(shí)代,在2016年時(shí)動(dòng)力電池的出貨量為6.7GWh,相較比亞迪動(dòng)力電池出貨量的8GWh,落后1.3GWh。2017年,隨著寧德時(shí)代堅(jiān)持走單體能量密度更高但技術(shù)難度更大的三元鋰電池路線,通過綁定諸多汽車廠商,合作發(fā)展,彎道超車了以“自給自足”為主,走技術(shù)難度相對(duì)較小同時(shí)單體能量密度更低的磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線的比亞迪電池。截止至2019年底,寧德時(shí)代和比亞迪電池裝機(jī)量分別為32.91GWh和10.79GWh,二者之間差距越拉越大。2020年2月,比亞迪動(dòng)力電池以0.08GWh的裝機(jī)量不但繼續(xù)落后于0.25GWh的寧德時(shí)代,還被0.2GWh的松下和0.083GWh的LG化學(xué)反超,掉落至第四名。步履維艱的比亞迪在動(dòng)力電池領(lǐng)域的變革迫在眉睫。對(duì)外合作,更大幅度將之前的“閉關(guān)”轉(zhuǎn)換為“開放”是當(dāng)務(wù)之急。

  圖片來源:公司公告、界面科技研究部

  為了縮小和寧德時(shí)代的差距,比亞迪必須走外供路線。2018年7月,比亞迪宣布和長(zhǎng)安汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系,雙方成立合資公司,至此邁出比亞迪動(dòng)力電池外供的第一步。2019年7月,比亞迪和豐田就成立純電動(dòng)車的研發(fā)公司簽訂合資協(xié)議,雙方各出資50%。新公司將開展純電動(dòng)車及該車輛所用平臺(tái)、零件的設(shè)計(jì)、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。2020年3月,根據(jù)工信部發(fā)布的第330批新車申報(bào)公告披露,理想one也加入了比亞迪電池外供商的大名單。其中,理想one搭載的動(dòng)力電池生產(chǎn)商西安眾迪鋰電池有限公司是比亞迪全資子公司。對(duì)此,理想方面表示該款汽車為理想的后續(xù)車型,處于技術(shù)研發(fā)階段,目前交付給客戶的產(chǎn)品均采用寧德時(shí)代電池。據(jù)悉,比亞迪也在與奧迪就采購(gòu)動(dòng)力電池一事進(jìn)行商談,談判已經(jīng)進(jìn)入后期階段。雙方有可能就成立合資公司達(dá)成一致。

  圖片來源:工信部官網(wǎng)、界面科技研究部

  產(chǎn)能不足是比亞迪擴(kuò)張前進(jìn)的絆腳石。比亞迪動(dòng)力電池的生產(chǎn)基地分布于惠州、深圳、青海和西安等5個(gè)地區(qū)。其中,深圳寶龍工廠和惠州坑梓工廠產(chǎn)能合計(jì)16GWh,青海西寧工廠產(chǎn)能24GWh,合計(jì)產(chǎn)能為40Gwh。西安工廠正在規(guī)劃中,按照已擬定的產(chǎn)能計(jì)劃,預(yù)計(jì)到今年底比亞迪動(dòng)力電池年產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。

  對(duì)比老對(duì)手寧德時(shí)代現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)能,比亞迪的差距被越拉越大。目前,寧德時(shí)代共有六大生產(chǎn)基地,包括寧德章灣區(qū)(東橋/湖東/湖西)、寧德車?yán)餅场嚓柣?、四川和青海基地、德?guó)工廠,合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過200GWh。根據(jù)平安證券測(cè)算,截至2019年底,寧德時(shí)代已有產(chǎn)能近50GWh,其中寧德基地已有產(chǎn)能32GWh(規(guī)劃總產(chǎn)能64GWh),溧陽基地已有產(chǎn)能9GWh(規(guī)劃總產(chǎn)能34GWh),青海基地已有產(chǎn)能6.5GWh。在現(xiàn)有產(chǎn)能上,寧德時(shí)代已經(jīng)領(lǐng)先比亞迪一個(gè)身位。與此同時(shí),為了進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì),寧德時(shí)代擬通過定增募資200億元和發(fā)行債券100億元,合計(jì)擬擴(kuò)大產(chǎn)能97GWh。如若產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目完成,寧德時(shí)代產(chǎn)能將是比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能的2.5倍,這應(yīng)該是比亞迪不愿看到的。

  弗迪電池的意義

  弗迪電池是比亞迪旗下的“寧德時(shí)代”。

  比亞迪運(yùn)用更加獨(dú)立的子品牌“弗迪”去打通汽車產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)核心零部件業(yè)務(wù)。正如1992年,通用拆分出德爾福,以此希望借助拆分獲得更有競(jìng)爭(zhēng)力的零部件,而同時(shí)德爾福也可以開發(fā)更多外部客戶。比亞迪成立子公司,意欲為相關(guān)核心零部件子公司未來更好的和其他第三方合作做鋪墊。具體來看,當(dāng)外部客戶和比亞迪合作時(shí),如果采購(gòu)冠以比亞迪名頭的動(dòng)力電池,相當(dāng)于給比亞迪免費(fèi)做廣告。同時(shí),也會(huì)擔(dān)心產(chǎn)品質(zhì)量是否和“原廠”比亞迪一致。當(dāng)子公司獨(dú)立出來后,這些顧慮便會(huì)消除。

  大規(guī)模化生產(chǎn)有助于實(shí)現(xiàn)降本增效。對(duì)于比亞迪而言,僅僅依靠自身需求,始終有瓶頸。而通過對(duì)外部供給,擴(kuò)大化生產(chǎn)則可以有效提升產(chǎn)量,降低平均成本。由于比亞迪沒有披露其電池業(yè)務(wù)的具體數(shù)據(jù),我們以業(yè)務(wù)相似的寧德時(shí)代為例。2015年至2018年,寧德時(shí)代動(dòng)力電池平均成本逐年下滑,由期初的1.33元/Wh下降至0.76元/Wh,下降比例為42.86%。對(duì)應(yīng)寧德時(shí)代裝機(jī)量也由2016年的6.7GWh上升至2018年的23.43GWh。

 

  圖片來源:公司公告、界面科技研究部

  上市以構(gòu)建比亞迪王國(guó)是最終目的。事實(shí)上,比亞迪將其電池業(yè)務(wù)剝離上市的計(jì)劃早在2018年就已經(jīng)著手準(zhǔn)備了。2018年年底,比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在接受媒體采訪時(shí)曾透露,比亞迪計(jì)劃在2022年前將旗下電池業(yè)務(wù)拆分出去獨(dú)立上市,以籌集資金進(jìn)行發(fā)展。

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