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聚焦新基建——特高壓、充電樁、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎成長

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2020-03-23 09:41:58

  據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道,中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議,提出要發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大“新基建”板塊。

  特高壓:國網(wǎng)發(fā)布《2020年重點(diǎn)工作任務(wù)》強(qiáng)調(diào)推進(jìn)“5交2直”,2020年建設(shè)進(jìn)度有望加速推進(jìn)

  我們此前強(qiáng)調(diào),電氣設(shè)備逆周期屬性明顯,而國網(wǎng)在2018年底重啟特高壓有望帶來2000億元左右的投資體量,核心設(shè)備彈性約610億元;截至目前,仍有“5交2直”待核準(zhǔn)。近期,國網(wǎng)發(fā)布《2020年重點(diǎn)工作任務(wù)》,強(qiáng)調(diào)年內(nèi)核準(zhǔn)南陽-荊門-長沙、南昌-長沙、荊門-武漢、駐馬店-武漢、武漢-南昌特高壓交流,以及白鶴灘-江蘇、白鶴灘-浙江特高壓直流等工程,據(jù)我們測算,仍有約1000億元的投資體量與約300億元核心設(shè)備訂單等待釋放。特高壓作為新基建重點(diǎn)板塊,全年成長空間與趨勢確定。

  圖表: 特高壓核準(zhǔn)進(jìn)度與投資規(guī)模

  

特高壓核準(zhǔn)進(jìn)度與投資規(guī)模

 

  資料來源:國家電網(wǎng),中金公司研究部

  充電樁:建設(shè)有望得到全方位提速

  中國充電樁目前共保有121.9萬根,其中公共樁51.6萬根,私人樁70.3萬根。我們認(rèn)為,“新基建”對充電樁的建設(shè)驅(qū)動主要在以下幾方面:

  1)驅(qū)動公共樁建設(shè)提質(zhì)且區(qū)域均衡發(fā)展,當(dāng)前交流樁依舊占據(jù)過半,同時省份間保有量差距較大,我們認(rèn)為直流樁占比將持續(xù)提升,同時省份間差異有望縮小。

  2)推動優(yōu)質(zhì)場站建設(shè),完善配套設(shè)施申報(bào)流程辦理。公共充電需要協(xié)同場地、強(qiáng)電、充電運(yùn)營商三方進(jìn)行,推動運(yùn)營商加快建設(shè),促進(jìn)強(qiáng)電、場地的配套較為關(guān)鍵。

  3)推動小區(qū)、商場等停車位充電樁建設(shè)。按乘用車保有量計(jì),中國目前私人樁的車樁比僅3.8:1,私人配套充電普及率有限。

  4)促進(jìn)對運(yùn)營商的建設(shè)與充電運(yùn)營流程支持。充電運(yùn)營是相對重資產(chǎn)的行業(yè),同時當(dāng)直流樁利用率高于8%(按60kW樁算)方可盈利。因此,運(yùn)營商在場站運(yùn)營前期有較大的投資與運(yùn)營虧損壓力。我們認(rèn)為針對優(yōu)質(zhì)運(yùn)營商的投資與運(yùn)營支持有望得以完善,推動社會資本加速充電樁建設(shè)。

  圖表: 中國充電樁保有情況(總量121.9萬臺,其中公共樁51.6萬臺,私人樁70.3萬臺)

  

中國充電樁保有情況(總量121.9萬臺,其中公共樁51.6萬臺,私人樁70.3萬臺)

 

  資料來源:ACEA,中金公司研究部

  圖表: 公共樁中,交流樁依舊占據(jù)近6成(2019年)

  

圖表: 公共樁中,交流樁依舊占據(jù)近6成(2019年)

 

  資料來源:ACEA,中金公司研究部

  圖表: 公共樁區(qū)域間保有量差異較大(至2019年底)

  

公共樁區(qū)域間保有量差異較大(至2019年底)

 

  資料來源:ACEA,EV-sales,InsideEVs,中金公司研究部

  工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):工業(yè)自動化作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)與前提,短期靜待復(fù)蘇,長期空間廣闊

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  圖表: 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)

  

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)

 

  資料來源:工控網(wǎng),萬得資訊,中金公司研究部

  風(fēng)險(xiǎn)

  特高壓核準(zhǔn)低于預(yù)期,充電樁建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期,工業(yè)自動化需求復(fù)蘇不及預(yù)期。

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