隨著“雙碳”政策的推出，儲(chǔ)能行業(yè)站上風(fēng)口，相關(guān)上市公司受到密切關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月18日，下半年以來共有鵬輝能源、高瀾股份、易事特等125家公司在機(jī)構(gòu)調(diào)研中被問及與儲(chǔ)能相關(guān)的問題，問答記錄合計(jì)超過440條，調(diào)研次數(shù)合計(jì)527次。
對(duì)此，北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展主要是為了滿足‘十四五’提出的構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展需要，今年或是我國儲(chǔ)能行業(yè)開啟的元年。作為能源電力系統(tǒng)里的重要細(xì)分行業(yè)，儲(chǔ)能迫切需要發(fā)展壯大，全方位配合電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷，為電網(wǎng)的平衡、穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。”
能源結(jié)構(gòu)調(diào)整打開市場(chǎng)空間
部分上市公司收入增長超預(yù)期
從各大上市公司表態(tài)來看，普遍看好儲(chǔ)能行業(yè)的前景。據(jù)了解，光伏、風(fēng)電等新能源天然具有隨機(jī)性、波動(dòng)性的特點(diǎn)，因此新型電力系統(tǒng)面臨安全性和穩(wěn)定性等挑戰(zhàn)，在此背景下“新能源+儲(chǔ)能”模式逐漸得到行業(yè)認(rèn)可。
主營高端電源裝備的易事特在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)認(rèn)為，隨著“30·60”“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出以及相關(guān)政策的逐步落地，新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向更加明晰，新能源在未來電力系統(tǒng)中的主體地位明確，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為能源結(jié)構(gòu)改革和發(fā)展的必然方向。
電力裝備企業(yè)許繼電氣指出，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)是在“雙碳”目標(biāo)下提出的，新能源的特點(diǎn)是不太穩(wěn)定，需配合儲(chǔ)能進(jìn)行調(diào)節(jié)，用戶側(cè)儲(chǔ)能將會(huì)逐步發(fā)展。水冷設(shè)備專業(yè)供應(yīng)商高瀾股份同樣認(rèn)為，隨著能源結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間將進(jìn)一步打開。
“基于環(huán)保和碳排放的壓力，現(xiàn)在世界各個(gè)國家都在大力支持新能源，但風(fēng)電、光伏等新能源具有間歇性和波動(dòng)性的缺點(diǎn)，限制了其被大規(guī)模應(yīng)用;只有在加裝儲(chǔ)能之后，才可以平滑輸出電能，解決成本、消納和儲(chǔ)存等問題，才有可能大幅度地提升光伏、風(fēng)電等新能源在電網(wǎng)中的比例。”泓達(dá)光伏創(chuàng)始人劉繼茂告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。
不少上市公司已經(jīng)初嘗甜頭。廣州鋰離子電池生產(chǎn)商鵬輝能源在接受調(diào)研時(shí)透露，今年以來公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)理想，營收占比大幅提升至28%，收入增長超預(yù)期;光伏逆變器制造商陽光電源則稱，今年戶用逆變器爆發(fā)式上量，公司將利用渠道優(yōu)勢(shì)加速發(fā)展戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)、戶用光儲(chǔ)一體化業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)將成為未來公司利潤增長點(diǎn)。
同樣從事逆變器生產(chǎn)的錦浪科技透露，今年第三季度儲(chǔ)能逆變器出貨量達(dá)到1萬多臺(tái)，相當(dāng)于上半年整個(gè)半年的銷售臺(tái)數(shù)，是去年全年銷售臺(tái)數(shù)的兩倍。“即便是這樣，未交付的儲(chǔ)能逆變器訂單還是有很多，不少于單季已發(fā)出的數(shù)量。”錦浪科技相關(guān)人士在接受調(diào)研時(shí)稱。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，前三季度，上述125家接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的儲(chǔ)能相關(guān)上市公司營收同比增速中值為35.18%，高于全部A股的22.89%。
海外收入相對(duì)可觀
市場(chǎng)仍處于早期
從收入結(jié)構(gòu)來看，目前一些儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)上市公司很大一部分收入來自海外。
鵬輝能源表示，今年公司承接了大量在海外的家庭儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能訂單，大約占到儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總收入的一半。從事電能質(zhì)量設(shè)備生產(chǎn)的盛弘股份透露，來自海外的儲(chǔ)能收入大概占儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總收入的70%左右，國內(nèi)占30%左右。錦浪科技也表示，儲(chǔ)能逆變器目前主要還是以出口為主。
祁海珅告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，國外的儲(chǔ)能電站啟動(dòng)比較早，儲(chǔ)能行業(yè)的電力產(chǎn)品市場(chǎng)化交易機(jī)制比較豐富，電力服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈。發(fā)達(dá)國家的電費(fèi)峰谷價(jià)差也帶動(dòng)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，像德國的“戶用光伏+儲(chǔ)能”的配置率高達(dá)90%左右。
補(bǔ)貼因素也是儲(chǔ)能行業(yè)出口形勢(shì)較好的原因之一。劉繼茂表示：“海外很多國家，尤其是歐美、澳洲的發(fā)達(dá)國家，為了促進(jìn)儲(chǔ)能的發(fā)展，都推出了補(bǔ)貼政策，因此這些國家安裝儲(chǔ)能較多，相關(guān)上市公司海外營收增速較快。”
值得注意的是，儲(chǔ)能行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨一系列挑戰(zhàn)。華明裝備在接受調(diào)研中就指出，目前儲(chǔ)能發(fā)展的速度還不夠快，調(diào)峰錯(cuò)峰的過程中新能源劣勢(shì)還是比較明顯。
應(yīng)用環(huán)境的多樣化對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)提出了不低的要求。陽光電源稱，儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)安全性、可靠性的要求非常高，應(yīng)用環(huán)境也復(fù)雜多樣，比如風(fēng)光儲(chǔ)融合、電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、工商業(yè)等，導(dǎo)致技術(shù)壁壘非常高，要求企業(yè)有深度的集成技術(shù)，同時(shí)深入理解光伏和風(fēng)力發(fā)電特性以及全球不同電網(wǎng)的運(yùn)行特性，對(duì)整個(gè)電力電子技術(shù)包括控制系統(tǒng)有非常深入的理解，并且需要具有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)能力。
從事制冷設(shè)備的同飛股份表示，在儲(chǔ)能行業(yè)中，不同的應(yīng)用場(chǎng)景有不同的技術(shù)需求，溫控產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)依應(yīng)用場(chǎng)景不同而有所差異。電池儲(chǔ)能對(duì)冷卻系統(tǒng)的溫度均勻性、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、能效比和壽命有著較高的要求。
面對(duì)系統(tǒng)性的工程，合作或是大勢(shì)所趨。在電氣設(shè)備公司思源電氣看來，儲(chǔ)能是一個(gè)系統(tǒng)，對(duì)專業(yè)的廣度和深度要求比較高，行業(yè)內(nèi)的參與者更多是具備部分能力，通過合作來解決不足。
“未來的電力系統(tǒng)將形成以‘可再生能源+儲(chǔ)能’為主的電力供給體系，行業(yè)空間越來越大是基于市場(chǎng)與技術(shù)推動(dòng)的捆綁邏輯，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)存在技術(shù)研發(fā)投資不足和市場(chǎng)選擇的挑戰(zhàn)。”中企資本聯(lián)盟主席杜猛在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為。
不少上市公司保持著清醒和理智。錦浪科技稱，儲(chǔ)能現(xiàn)在還沒有像并網(wǎng)一樣成熟，存在很多信息不對(duì)稱的情況，公司認(rèn)為現(xiàn)在還是早初期市場(chǎng)。星云股份直言，儲(chǔ)能行業(yè)目前雖然有一系列國家政策的支持，但總體上還屬于新興市場(chǎng)，市場(chǎng)格局還未確定。國家出臺(tái)相關(guān)政策的目的在于推動(dòng)我國儲(chǔ)能行業(yè)長期健康發(fā)展，政策從落地到實(shí)現(xiàn)需要符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，公司希望投資者理性投資，多關(guān)注公司基本面，不炒作熱點(diǎn)。
評(píng)論