汽車出口“三級(jí)跳” 新能源立功

　　2023年第一季度，我國(guó)汽車出口107萬(wàn)輛，首次成為世界最大汽車出口國(guó)。

　　超越韓國(guó)、德國(guó)、日本，中國(guó)汽車出口三年實(shí)現(xiàn)三級(jí)跳。

　　海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)汽車出口量為107萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.1%;日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，一直穩(wěn)坐全球汽車出口第一的日本一季度汽車出口量為104.7萬(wàn)輛，這也就意味著一季度中國(guó)超越日本，首次成為世界第一大汽車出口國(guó)。

　　汽車出口進(jìn)入快車道。2021年,中國(guó)汽車出口超越韓國(guó)。2022年，中國(guó)汽車出口超越德國(guó)。2023年一季度，中國(guó)汽車出口超越日本。

　　汽車出口仍在加速。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，四月汽車企業(yè)出口量為37.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，同比增長(zhǎng)1.7倍;今年1-4月汽車企業(yè)出口量為137萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89.2%。

　　中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東對(duì)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)品牌汽車的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升是海外出口增長(zhǎng)的根本原因;他進(jìn)一步預(yù)測(cè)稱，全年出口量或?qū)⒊^400萬(wàn)輛。

　　連續(xù)超越　全年出口有望超400萬(wàn)輛

　　中國(guó)汽車出口十年發(fā)生了什么?2012年中國(guó)汽車出口量首次超過100萬(wàn)輛;但2013年至2020年，中國(guó)汽車出口量長(zhǎng)期徘徊在100萬(wàn)輛左右的水平。

　　時(shí)至2021年，中國(guó)汽車出口首次突破200萬(wàn)輛，達(dá)到201.5萬(wàn)輛，超越韓國(guó)，成為全球第三。2022年中國(guó)汽車全年出口311萬(wàn)輛，超越德國(guó)，成為全球第二。今年一季度中國(guó)汽車出口量邁過100萬(wàn)輛大關(guān)，超越日本，成為全球第一大汽車出口國(guó)。

　　全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹分析稱，中國(guó)汽車出口經(jīng)歷多年的百萬(wàn)量級(jí)平臺(tái)期終于在2021年開始突破，在2013年-2016年世界經(jīng)濟(jì)低迷下的劇烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，年度出口量維持在100萬(wàn)輛左右水平。

　　從出口額來(lái)看，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，我國(guó)汽車商品出口金額排名前十位國(guó)家依次是俄羅斯、美國(guó)、墨西哥、英國(guó)、比利時(shí)、日本、澳大利亞、德國(guó)、阿聯(lián)酋和韓國(guó)，上述十國(guó)汽車商品累計(jì)出口金額227.4億美元，占全部汽車商品出口總額的48.5%。

　　其中，一季度中國(guó)品牌汽車在俄羅斯需求旺盛，銷售近6.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的42.5%。此外，2019年歐洲市場(chǎng)占我國(guó)電動(dòng)汽車出口總量份額約為10%;2020年歐洲市場(chǎng)占比增長(zhǎng)到超過30%;2021年已達(dá)到接近50%的水平。

　　奧緯咨詢董事合伙人張君毅在接受新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，對(duì)俄羅斯出口可以說(shuō)是補(bǔ)充布局，由于多家車企不能在俄羅斯銷售，中國(guó)自主品牌抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，進(jìn)行相應(yīng)布局。之所以能夠大量出口至美國(guó)市場(chǎng)是合資品牌的反哺行為，在車企進(jìn)行全球組織生產(chǎn)的時(shí)候，有一些車型就是由中國(guó)長(zhǎng)期供給，但目前來(lái)看這種模式存在不確定性。

　　值得注意的是，上海口岸新能源汽車出口貨值居全國(guó)首位。上海海關(guān)數(shù)據(jù)線顯示，一季度，上海口岸出口新能源汽車16.7萬(wàn)輛，貨值387.3億元人民幣，分別同比增長(zhǎng)30.3%、63.9%，出口貨值占全國(guó)近六成，穩(wěn)居全國(guó)首位。其中，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口占比近四分之一。

　　對(duì)此，崔東樹分析稱，上海本土尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對(duì)較強(qiáng)，所以形成較大的增長(zhǎng)表現(xiàn)。

　　進(jìn)入四月，汽車出口仍保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)1.7倍。其中四月，乘用車出口量為31.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%，同比增長(zhǎng)2.2倍;商用車出口量為6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%，同比增長(zhǎng)41.6%。

　　針對(duì)全年的預(yù)測(cè)，中汽協(xié)和乘聯(lián)會(huì)基本保持一致，認(rèn)為今年汽車出口量有望超過400萬(wàn)輛，而這也就意味著中國(guó)今年全年出口量有望實(shí)現(xiàn)對(duì)日本的超越成為世界第一大汽車出口國(guó)。清華大學(xué)汽車發(fā)展研究中心主任李顯君對(duì)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，整個(gè)產(chǎn)品出口包括對(duì)外投資也面臨地緣政治影響，目前世界的不確定性因素太大，但整體上來(lái)看，汽車出口量保持世界第一不成問題。

　　厚積薄發(fā)　新能源與供應(yīng)鏈成王牌

　　中國(guó)汽車出口的彎道超車是從2021年開始的，為何汽車出口會(huì)連續(xù)幾年保持高速增長(zhǎng)?

　　在許海東看來(lái)，海外出口增長(zhǎng)的根本原因是中國(guó)品牌汽車的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量管控、服務(wù)體系發(fā)展等多個(gè)與合資企業(yè)差距不大，甚至在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面表現(xiàn)超過合資品牌。

　　李顯君進(jìn)一步表示，經(jīng)過多年的積累，中國(guó)汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力都有所提高和增強(qiáng)。張君毅補(bǔ)充表示，一方面包括名爵等中國(guó)品牌實(shí)際上是收購(gòu)海外品牌，所以其在當(dāng)?shù)亟邮芏容^高;另一方面，與當(dāng)?shù)剀囆拖啾?，中?guó)品牌車型的性價(jià)比更高，更有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　此外，過去三年海外汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重沖擊，一些國(guó)家汽車生產(chǎn)和供應(yīng)不足也為中國(guó)汽車出口提供了增長(zhǎng)機(jī)遇。張君毅解釋稱，中國(guó)整個(gè)制造體系處于充裕的狀態(tài)，當(dāng)歐洲等一些國(guó)家出現(xiàn)新車供給不及時(shí)的情況下，中國(guó)品牌在看到市場(chǎng)機(jī)會(huì)后進(jìn)入海外，這也是水到渠成的工作。李顯君也認(rèn)為海外疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈緊張是海外出口增長(zhǎng)的外部因素。

　　中國(guó)汽車出口大幅增長(zhǎng)離不開新能源汽車的貢獻(xiàn)。崔東樹表示，出口增長(zhǎng)重要原因是新能源車出口暴增，而且出口數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng);我國(guó)自主品牌出口進(jìn)入了新的階段，也就是進(jìn)入了新能源發(fā)展的機(jī)遇期，以新能源為主的自主品牌出口與燃油車出口發(fā)生了巨大的變化。

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，四月新能源汽車出口量為10萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)28.6%，同比增長(zhǎng)8.4倍;今年前四個(gè)月，新能源汽車出口量為34.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7倍，占出口總量的近28%。而從增速來(lái)看，比亞迪增幅最大，同比增長(zhǎng)13.4倍。

　　李顯君解釋稱，中國(guó)新能源汽車在包括電池等核心技術(shù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力都占有優(yōu)勢(shì)，也促使出口保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)新能源汽車出口在出口總量占比中仍將繼續(xù)提升，新能源汽車出口的增長(zhǎng)也促使品牌形象提升帶動(dòng)了燃油車的出口增長(zhǎng)。

　　張君毅表示，以往新能源汽車出口主要集中在亞非地區(qū)和一帶一路地區(qū)，而目前我國(guó)新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家，是對(duì)當(dāng)?shù)剀囆偷难a(bǔ)足，例如特斯拉中國(guó)生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行出口，補(bǔ)充歐洲市場(chǎng)，也如同上汽名爵在過去幾年中歐洲業(yè)務(wù)的突飛猛進(jìn)。“中國(guó)新能源汽車在全球占比超60%并已開始向發(fā)達(dá)國(guó)家出口。”許海東說(shuō)道。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車出口動(dòng)力增強(qiáng)的主要原因一方面是我國(guó)新能源車整體制造能力形成非?？?，產(chǎn)生跳躍式的效果;另一方面是很多車企看到海外新能源汽車市場(chǎng)大部分還處于空白期，此時(shí)是在海外布局并迅速提升市場(chǎng)占有率的好時(shí)機(jī)，部分發(fā)達(dá)國(guó)家車企對(duì)新能源汽車的投入戰(zhàn)略目前還沒到真正的發(fā)力當(dāng)口，中國(guó)車企在激烈的競(jìng)爭(zhēng)過程中已形成豐富的產(chǎn)品類型和技術(shù)線路。

　　此外，招銀國(guó)際研究部副總裁白毅陽(yáng)告訴新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者，汽車出口的增長(zhǎng)還得益于中國(guó)車企持續(xù)的出海戰(zhàn)略，比如上汽集團(tuán)推出針對(duì)歐洲市場(chǎng)的車型，奇瑞汽車重點(diǎn)發(fā)力南美、中東等地區(qū)，持續(xù)推進(jìn)渠道建設(shè)，獲得了比較好的回報(bào)。

　　除了上汽和奇瑞外，一汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、比亞迪以及造車新勢(shì)力等均在海外市場(chǎng)有所布局，其中新能源車型成為主要戰(zhàn)略布局。崔東樹認(rèn)為這有利于擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，拉動(dòng)中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí);而許海東認(rèn)為新能源汽車熱銷推動(dòng)了自主品牌打破低價(jià)標(biāo)簽，使得高質(zhì)優(yōu)價(jià)逐步成為中國(guó)車企未來(lái)出口可持續(xù)發(fā)展的路徑。

　　南下西進(jìn)　汽車出口走出兩條主路徑

　　從中國(guó)汽車出海之路來(lái)看，大致分為兩條路線，一是合資品牌以中國(guó)為根據(jù)地向外輸出，目前包括寶馬、福特等;另一條是國(guó)內(nèi)品牌先在國(guó)內(nèi)站穩(wěn)腳跟，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力增強(qiáng)，然后進(jìn)行海外市場(chǎng)布局，如出口和本土化建設(shè)，目前包括比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)安等大部分自主品牌均有海外布局。

　　從自主品牌的海外布局來(lái)看，中國(guó)車企走出兩條主路徑：向南，進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后的東南亞市場(chǎng)，用相對(duì)完善的造車技術(shù)進(jìn)行“降維打擊”;向西，進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)更為發(fā)達(dá)的歐洲市場(chǎng)，用市場(chǎng)反饋?zhàn)C明自己的實(shí)力。

　　在東南亞市場(chǎng)，目前主要布局的車企包括上汽名爵、長(zhǎng)城汽車、比亞迪等傳統(tǒng)自主品牌及哪吒汽車等少部分新勢(shì)力玩家，它們并不局限在成品輸出，由于當(dāng)?shù)厝肆Τ杀镜?、建廠稅收優(yōu)惠力度大等原因，它們普遍采用的是合資建廠、購(gòu)買工廠、獨(dú)資建廠等更為深入的出海方式。

　　毗鄰中國(guó)、擁有近7億人口的東南亞汽車市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)車企出海的第一落腳地。中國(guó)車企到東南亞建廠的另一個(gè)重要契機(jī)是，東南亞各國(guó)政府正在極力推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)向新能源動(dòng)力轉(zhuǎn)型。中國(guó)車企試圖憑借在新能源汽車市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在東南亞市場(chǎng)獲得更多份額。

　　據(jù)了解，2022年?yáng)|南亞六大經(jīng)濟(jì)體的新能源乘用車年銷量增至逾5萬(wàn)輛，而2021年僅為1.6萬(wàn)輛左右，東盟汽車聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)到2035年?yáng)|南亞電動(dòng)汽車銷量將徹底超過燃油車。國(guó)際可再生能源署數(shù)據(jù)顯示，東盟已經(jīng)是全球汽車銷量增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一;到2025年，新能源汽車在東南亞地區(qū)的銷量將增至1000萬(wàn)輛。

　　其中泰國(guó)汽車協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年中國(guó)品牌在泰國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的占比達(dá)到九成。白毅陽(yáng)分析稱，泰國(guó)是東南亞的電動(dòng)車領(lǐng)頭羊，占東南亞電動(dòng)車銷量的58%左右，其次是印度尼西亞占20%，越南占16%;在燃油車時(shí)代東南亞市場(chǎng)主要被日系占據(jù)，而隨著進(jìn)入電動(dòng)化，中國(guó)車企開始在東南亞市場(chǎng)嶄露頭角。

　　2017年上汽通用五菱在印度尼西亞的制造中心正式投產(chǎn)，年產(chǎn)量15萬(wàn)輛?，F(xiàn)階段上汽集團(tuán)在東南亞地區(qū)部署的產(chǎn)能，最大年產(chǎn)能規(guī)?？蛇_(dá)到30萬(wàn)輛。2017年吉利汽車收購(gòu)寶騰汽車49.9%股權(quán)，吉利汽車向?qū)汄v汽車輸出了大量技術(shù)，推動(dòng)了寶騰汽車在馬來(lái)西亞本土的發(fā)展。2020年長(zhǎng)城汽車收購(gòu)?fù)ㄓ闷囄挥谔﹪?guó)羅勇府的制造中心，這也是其在海外的第三座整車生產(chǎn)制造中心。

　　今年3月以來(lái)先后有比亞迪、哪吒汽車和上汽集團(tuán)三家中國(guó)車企分別宣布在泰國(guó)開工建設(shè)首個(gè)海外乘用車生產(chǎn)基地、新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地，此外長(zhǎng)安汽車被曝有在泰國(guó)建廠的計(jì)劃。在張君毅看來(lái)，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、工業(yè)基礎(chǔ)、行業(yè)技術(shù)人員、國(guó)家關(guān)系等角度綜合考量，泰國(guó)的確是中國(guó)車企進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的最佳落腳點(diǎn)。

　　比亞迪方面表示其生產(chǎn)的汽車將投放到泰國(guó)本土市場(chǎng)，并預(yù)計(jì)出口至歐洲和東盟國(guó)家;哪吒汽車方面也表示，泰國(guó)工廠定位為“聚焦泰國(guó)，輻射東南亞地區(qū)”，未來(lái)計(jì)劃將海外業(yè)務(wù)擴(kuò)展到中東、歐盟等全球更多國(guó)。

　　在歐洲市場(chǎng)，目前主要布局的是蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、嵐圖汽車等為代表的新勢(shì)力玩家，以及包括奇瑞汽車等少部分傳統(tǒng)自主品牌，目前主要是與歐洲市場(chǎng)當(dāng)?shù)睾献骰锇楹献?，銷售新車。

　　今年2月，比亞迪執(zhí)行副總裁李柯曾透露，比亞迪公司正探索在歐洲建立自己的工廠。

　　初級(jí)階段　高端化出口仍有待提高

　　盡管我國(guó)汽車出口近年來(lái)成績(jī)顯著，但出口之路并非坦途。面對(duì)不同國(guó)家不同的政策、投資環(huán)境、消費(fèi)環(huán)境等，汽車企業(yè)也面臨著復(fù)雜的挑戰(zhàn)。

　　李顯君解釋稱，出口是分為產(chǎn)品出口和異地投資兩個(gè)概念，目前燃油車高端出口很難增長(zhǎng)，隨著未來(lái)燃油車出口量下跌，新能源汽車必須支撐增長(zhǎng);此外目前出口主要呈現(xiàn)中低端的成本優(yōu)勢(shì)，汽車出口的高端化仍有待提高。

　　不過，目前相對(duì)于全球化水平更高、已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)本土化研發(fā)設(shè)計(jì)、企業(yè)組織架構(gòu)本土化等的日本和德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)車企出口仍處于出口布局的初級(jí)階段，大部分車企仍以成品出口為主，少部分開始進(jìn)行汽車本地化生產(chǎn)、就地配套、就地銷售和周邊市場(chǎng)輻射等布局。在張君毅看來(lái)，中國(guó)車企出口海外要做到穩(wěn)慎，在海外市場(chǎng)怎么去經(jīng)營(yíng)，既要進(jìn)取也不能太過激進(jìn)。

　　李顯君認(rèn)為企業(yè)出口還面臨極大的問題，漁民模式不可取，雖然企業(yè)實(shí)現(xiàn)一定數(shù)量的出口，但出口覆蓋的國(guó)家過多難以形成規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力，配套服務(wù)也難以跟得上。他建議目前還是要先集中幾個(gè)國(guó)家，把產(chǎn)品和服務(wù)打出去，出口一定是整個(gè)體系的出口而不是單一產(chǎn)品的出口。

　　針對(duì)于當(dāng)前的汽車出口，張君毅表示要做一些減法，第一是在統(tǒng)計(jì)時(shí)，多衡量自主業(yè)務(wù)的出口，統(tǒng)計(jì)說(shuō)明時(shí)既考慮整體出口，也清醒認(rèn)識(shí)扣除特斯拉出口銷量后實(shí)際出口能力的提升，第二是目前仍是貿(mào)易出口多當(dāng)?shù)亟◤S少，要做到高質(zhì)量出口仍需要一段時(shí)間。

　　張君毅建議中國(guó)產(chǎn)品的出口最需要強(qiáng)化了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)律和市場(chǎng)規(guī)則;第二是不能只做簡(jiǎn)單的貿(mào)易出口，要進(jìn)行當(dāng)?shù)氐谋就粱?，從制造端、供?yīng)鏈端開始，在當(dāng)?shù)厣罡?第三扣除政策的支持，如何應(yīng)對(duì)國(guó)際品牌的全球性競(jìng)爭(zhēng)，根本還是在于提升產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量出口。

　　如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)?李顯君補(bǔ)充建議稱，除了企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌外，中國(guó)品牌出海布局要學(xué)會(huì)打造立意高遠(yuǎn)的思想品牌，進(jìn)行更高端的營(yíng)銷。

　　當(dāng)然，盡管有一定壓力與挑戰(zhàn)，但汽車出口仍前景明朗。4月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》提及培育汽車出口優(yōu)勢(shì);中銀國(guó)際認(rèn)為，受益于我國(guó)汽車制造比較優(yōu)勢(shì)延續(xù)，疊加海外替代需求增長(zhǎng)，有效支撐2023年以來(lái)汽車出口高景氣度延續(xù)。

　　許海東預(yù)測(cè)稱，今年出口有望達(dá)到400萬(wàn)輛，其中新能源汽車出口量很可能超過100萬(wàn)輛。“只要有好的產(chǎn)品、好的服務(wù)，做好品牌建設(shè)和市場(chǎng)培育，在市場(chǎng)上也一定會(huì)有持續(xù)的收獲。”

　　新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 王琳琳