光伏技術(shù)的迭代正在加速。根據(jù)集邦咨詢(xún)的數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個(gè)月,N型組件招標(biāo)量達(dá)21.76GW,占比達(dá)78.3%。
“當(dāng)前,光伏行業(yè)正處在技術(shù)迭代期,使用N型TOPCon、HJT以及BC等新一代電池技術(shù)的組件市占率正在加速提升,尤其是BC技術(shù)的發(fā)展超出了預(yù)期。”萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
N型組件需求旺盛
今年以來(lái),N型組件接受度上升,需求持續(xù)旺盛。在大型組件集采招標(biāo)中,中國(guó)石油7GW組件集采全為N型;三峽集團(tuán)9GW光伏組件招標(biāo)中,約有8.5GW明確提出招標(biāo)N型組件。
事實(shí)上,整個(gè)使用新一代技術(shù)的組件產(chǎn)品的接受度都在加速提升。“其中的一個(gè)重要因素是和P型組件的價(jià)差并不大,但效率更高,綜合下來(lái)成本更低。我們目前的一個(gè)項(xiàng)目用的就是隆基綠能的HPBC組件。”一家電站建設(shè)企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,項(xiàng)目甲方指定使用隆基綠能的該款組件。
“在出貨量方面,公司的HPBC組件僅在工商業(yè)市場(chǎng)每個(gè)月的出貨量可以達(dá)到800兆瓦到900兆瓦之間。”隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,公司目前的HPBC組件產(chǎn)能基本處于全負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),但仍然供貨緊張,公司也在積極加速BC產(chǎn)能的布局。
隨著N型組件的市占率不斷提升,整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的N型產(chǎn)品生產(chǎn)也在加速。“公司去年60%至80%的顆粒硅產(chǎn)出用于N型硅片市場(chǎng),今年將借助協(xié)鑫半導(dǎo)體級(jí)硅料生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì),將顆粒硅N型硅料比例提升至100%,全面滿(mǎn)足N型高效市場(chǎng)需求。”協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
在屈放看來(lái),2024年,新增產(chǎn)能多數(shù)是N型產(chǎn)能,愛(ài)旭股份和隆基綠能等公司產(chǎn)能有望加速釋放。
反彈信號(hào)明顯
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解,隨著N型組件市占率不斷提升,同時(shí)受主輔材價(jià)格上漲影響以及對(duì)利潤(rùn)修復(fù)的需求,組件投標(biāo)價(jià)格反彈信號(hào)明顯。
集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,今年2月份,共有約8.49GW的N型組件集采開(kāi)標(biāo),投標(biāo)價(jià)格在0.82元/W至1.3元/W之間,投標(biāo)均價(jià)為0.948元/W,較1月份均價(jià)上漲0.016元/W。其中,2月初,中國(guó)石油約有7GW的N型組件集采開(kāi)標(biāo),價(jià)格為0.82元/W至0.98元/W,投標(biāo)均價(jià)約為0.911元/W左右,價(jià)格持續(xù)探底;下半月N型組件投標(biāo)均價(jià)來(lái)到0.861元/W至1.3元/W,投標(biāo)均價(jià)為0.984元/W,較此前價(jià)格反彈明顯。
“今年以來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格已經(jīng)呈企穩(wěn)反彈之勢(shì),預(yù)計(jì)今年上半年將繼續(xù)企穩(wěn)盤(pán)整、小幅反彈的趨勢(shì)。”屈放分析稱(chēng),今年光伏行業(yè)的總體思路是控總量調(diào)結(jié)構(gòu),有利于行業(yè)的健康發(fā)展。
據(jù)了解,目前組件排產(chǎn)分化明顯,一線(xiàn)大廠(chǎng)訂單能見(jiàn)度較高,故排產(chǎn)正穩(wěn)步推進(jìn),而二、三線(xiàn)廠(chǎng)復(fù)工進(jìn)程不及預(yù)期,部分P型包袱較重的廠(chǎng)商有出局意愿。
據(jù)集邦咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì),今年前兩個(gè)月,在已明確中標(biāo)容量的組件中標(biāo)結(jié)果中,TOP5企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比為73.7%。
2月28日,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望研討會(huì)”上表示,今年光伏協(xié)會(huì)將加強(qiáng)光伏產(chǎn)能監(jiān)測(cè)工作,探索制定光伏價(jià)格指數(shù),組織召開(kāi)央國(guó)企與民營(yíng)企業(yè)的交流會(huì)議,探討更加合理的招投標(biāo)價(jià)格形成機(jī)制。
來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 記者 殷高峰
評(píng)論