由于波蘭、保加利亞拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣費(fèi)用，俄宣布4月27日起對(duì)這兩個(gè)國(guó)家中斷天然氣供應(yīng)。波、保兩國(guó)成為俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)首批遭遇斷供的國(guó)家，這意味著俄羅斯此前發(fā)布的“盧布結(jié)算令”動(dòng)了真格，也被認(rèn)為是迄今為止莫斯科對(duì)相關(guān)制裁的“最嚴(yán)厲報(bào)復(fù)”。
從去年開(kāi)始，疫情對(duì)能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，造成能源供需時(shí)間和空間錯(cuò)配，導(dǎo)致國(guó)際油氣價(jià)格大幅度上漲。油氣價(jià)格上漲的短期沖擊顯而易見(jiàn)，多國(guó)出現(xiàn)通貨膨脹，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇腳步放緩。國(guó)際社會(huì)希望，之后的能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)可以使高油氣價(jià)格回落。
然而，俄烏沖突卻使國(guó)際油氣價(jià)格又上了一個(gè)臺(tái)階。從現(xiàn)在情況來(lái)看，俄烏沖突導(dǎo)致國(guó)際油氣市場(chǎng)變動(dòng)成為大概率事件。由于歐盟嚴(yán)重依賴油氣，油氣占能源消費(fèi)的59%，而俄羅斯是歐盟最大的油氣供應(yīng)國(guó)，歐盟約40％的天然氣進(jìn)口和近1/3的原油進(jìn)口來(lái)自俄羅斯。俄烏沖突以來(lái)，國(guó)際油氣市場(chǎng)供應(yīng)格局正在發(fā)生改變，俄羅斯已經(jīng)開(kāi)始尋找新的油氣銷售渠道，而歐洲也在極力擺脫對(duì)俄的油氣依賴。今年4月，俄羅斯宣布未來(lái)要將油氣出口從歐洲逐步轉(zhuǎn)移到東部和東南部市場(chǎng)。隨后歐盟表示，將采取漸進(jìn)措施切斷歐盟自俄羅斯的油氣進(jìn)口。上月，歐盟就提出在2022年減少2/3的俄天然氣進(jìn)口量，主要保障措施包括每年從卡塔爾、美國(guó)、埃及等地進(jìn)口500億立方米以上的液化天然氣，每年從阿塞拜疆、阿爾及利亞、挪威等地進(jìn)口100億立方米的管道天然氣。
雖然全球油氣供給版圖將迎來(lái)重構(gòu)，但是油氣市場(chǎng)切換除了要尋找新的合作者，還涉及油氣運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施體系的重塑，而完成這一過(guò)程并不輕松，也需要時(shí)間。油氣市場(chǎng)切換，會(huì)導(dǎo)致部分已有油氣運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的棄用，以及產(chǎn)生對(duì)新油氣運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的較大建設(shè)需求。目前從俄羅斯運(yùn)輸石油到東南亞的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還沒(méi)有到位，油氣運(yùn)輸必須使用大型油輪，速度慢且成本高。為解決這一現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，俄總統(tǒng)普京在近期召開(kāi)的全國(guó)能源會(huì)議上指出，有必要加快油氣出口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（包括鐵路、管道和港口），以增加對(duì)非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)國(guó)家的能源出口。同時(shí)，俄有必要在西西伯利亞和東西伯利亞間建造新的油氣管道，以提高在歐亞之間油氣資源供應(yīng)轉(zhuǎn)移的能力。顯然俄羅斯已經(jīng)意識(shí)到加快油氣出口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要性。
與此同時(shí)，歐盟也面臨相同的困境。想要實(shí)現(xiàn)對(duì)俄油氣進(jìn)口的有效替代，勢(shì)必要從卡塔爾和美國(guó)等地額外進(jìn)口，但不管是卡塔爾還是美國(guó)，與歐洲之間都未建立大規(guī)模且穩(wěn)定的油氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施。雖然前不久美歐達(dá)成150億立方米液化天然氣的輸送協(xié)議，但受制于基礎(chǔ)設(shè)施不足和運(yùn)力有限，美國(guó)在短期內(nèi)無(wú)法緩解歐洲油氣不足的問(wèn)題。目前美國(guó)的液化天然氣（LNG）運(yùn)輸體系已經(jīng)接近滿負(fù)荷運(yùn)作，LNG船只緊缺且運(yùn)力不足，并且由于造船業(yè)在歐美處于長(zhǎng)期衰退的境地，短期內(nèi)很難大幅提高LNG船只產(chǎn)能。
同時(shí)，油氣市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還面臨其他約束。隨著全球能源低碳轉(zhuǎn)型和推動(dòng)非化石能源發(fā)展逐漸成為全球共識(shí)，近年來(lái)，全球油氣上游資本的支出整體呈下降趨勢(shì)，2021年全球油氣行業(yè)投資規(guī)模僅為疫情暴發(fā)前的70%。由于油氣行業(yè)投資的停滯，導(dǎo)致配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，供給能力難以短期內(nèi)快速提升。此外，受疫情影響，油氣行業(yè)勞動(dòng)力短缺、可用設(shè)備不足等問(wèn)題進(jìn)一步凸顯，即使資本市場(chǎng)在高油氣價(jià)格的驅(qū)動(dòng)下增加油氣行業(yè)投資，市場(chǎng)切換所需要的大規(guī)模運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然面臨困難并且需要較長(zhǎng)的時(shí)間。
另一方面，歐盟的新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程也無(wú)法一蹴而就。今年3月，歐盟在一項(xiàng)新方案中勾勒出宏偉的能源低碳轉(zhuǎn)型路徑，核心是通過(guò)加大對(duì)清潔能源和核能的投資，將可再生能源占比從目前的約22%提升至2030年的45%，其風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量到2025年翻倍，到2030年達(dá)到目前的三倍，預(yù)期替代1700億立方米的天然氣需求。所以，推動(dòng)清潔能源對(duì)化石能源的替代也并非短期內(nèi)可以完成。
總之，俄烏沖突導(dǎo)致國(guó)際油氣供需格局改變和市場(chǎng)切換，將對(duì)全球油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊。未來(lái)幾年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善將成為油氣貿(mào)易的重要制約因素，并導(dǎo)致油氣市場(chǎng)的交易不暢和交易成本提升。在油氣供需錯(cuò)配和基礎(chǔ)設(shè)施缺乏的狀況下，國(guó)際能源價(jià)格可能在未來(lái)幾年都將持續(xù)高位。中國(guó)能源供應(yīng)以煤炭為主，油氣占能源消費(fèi)不到30%，油氣市場(chǎng)切換導(dǎo)致的高油氣價(jià)格對(duì)中國(guó)通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的沖擊相對(duì)可控。（作者是嘉庚創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究員、廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)）（來(lái)源：環(huán)球時(shí)報(bào)）
評(píng)論