“負(fù)責(zé)抽水蓄能規(guī)劃選點(diǎn)的同事近期都在外面出差?！币晃浑娏臉I(yè)者告訴eo：“辦公室里基本見不到人?！?/p>
隨著抽水蓄能中長期發(fā)展目標(biāo)的確定以及價格形成和疏導(dǎo)機(jī)制的完善，作為目前新型電力系統(tǒng)中“最靠譜”的調(diào)節(jié)資源，抽水蓄能行業(yè)“由冬入夏”，市場主體投資積極性空前高漲，對于站點(diǎn)資源的搶占也日益白熱化。
2021年9月，國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱“規(guī)劃”）。根據(jù)規(guī)劃，本次中長期規(guī)劃提出抽水蓄能儲備項(xiàng)目247個，總裝機(jī)規(guī)模約3.05億千瓦。
在發(fā)展目標(biāo)方面，規(guī)劃提出到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。
截至2020年底，全國抽水蓄能裝機(jī)在3100萬千瓦左右，要實(shí)現(xiàn)2030年投產(chǎn)1.2億千瓦的目標(biāo)，也就意味著十年間需要新增大約9000萬千瓦的裝機(jī)。
規(guī)模龐大的儲備項(xiàng)目吸引了發(fā)電企業(yè)和地方能源集團(tuán)，他們加大了獲取抽水蓄能站點(diǎn)資源的力度，未來抽水蓄能電站的投資主體將更加多元化。
盡管有利好政策加持，但抽水蓄能的費(fèi)用分?jǐn)偸鑼?dǎo)方式規(guī)則有待進(jìn)一步細(xì)化，而各省的電價承受能力將在很大程度上影響抽水蓄能的裝機(jī)規(guī)模，并且隨著投資主體的多元化，未來也需要考慮如何平衡電力系統(tǒng)的整體利益與抽水蓄能電站自身利益。
01
誰在布局抽水蓄能
截至2021年10月，全國已投產(chǎn)和在建的抽水蓄能中，電網(wǎng)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但在儲備項(xiàng)目方面，發(fā)電集團(tuán)和地方能源企業(yè)獲取的站點(diǎn)資源規(guī)模有趕超之勢。
全國抽水蓄能已經(jīng)投產(chǎn)3354萬千瓦，其中國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)在運(yùn)裝機(jī)3066萬千瓦，占比達(dá)到91.4%。全國在建抽水蓄能裝機(jī)為5288萬千瓦，其中國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)在建裝機(jī)4488萬千瓦，占比84.9%。
電網(wǎng)企業(yè)是抽水蓄能電站建設(shè)的主力軍，兩大電網(wǎng)企業(yè)均提出了未來十年抽水蓄能建設(shè)目標(biāo)。2021年10月24日，南方電網(wǎng)公司召開抽水蓄能建設(shè)動員會，提出未來十年，將建成投產(chǎn)2100萬千瓦抽水蓄能，同時開工建設(shè)“十六五”投產(chǎn)的1500萬千瓦抽水蓄能，總投資約2000億元，加上合理規(guī)模的新型儲能，滿足2030年南方五省區(qū)約2.5億千瓦新能源的接入與消納。
2021年9月，在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇上，國家電網(wǎng)有限公司董事長辛保安表示，公司經(jīng)營區(qū)在運(yùn)抽水蓄能電站28座、裝機(jī)2341萬千瓦，在建35座、裝機(jī)4853萬千瓦，力爭2030年運(yùn)行裝機(jī)達(dá)到1億千瓦。
發(fā)電集團(tuán)和地方能源企業(yè)在建裝機(jī)為800萬千瓦，中核集團(tuán)擁有福建云霄和河南五岳2個在建項(xiàng)目，華電集團(tuán)正在建設(shè)福建周寧抽水蓄能電站，三峽建工投資建設(shè)浙江長龍山抽水蓄能電站，福建省投資開發(fā)集團(tuán)正在建設(shè)福建永泰抽水蓄能電站。在建項(xiàng)目的投資主體中，華源電力有限公司是唯一的民營資本，其所屬的全資子公司尚義華灝抽水蓄能發(fā)電有限公司正在開發(fā)建設(shè)河北尚義抽水蓄能電站。
從2021年開始，發(fā)電集團(tuán)和地方能源企業(yè)深入布局抽水蓄能，為了獲得優(yōu)質(zhì)站點(diǎn)資源，各大發(fā)電企業(yè)密集拜訪地方政府。
2021年9月，廣西融水苗族自治縣的一場會議吸引了8家能源企業(yè)的到來。在這場抽水蓄能電站項(xiàng)目專題聯(lián)評聯(lián)審會議中，國電電力廣西風(fēng)電開發(fā)有限公司、國家電投廣西電力有限公司、中國三峽建工（集團(tuán)）有限公司等8家企業(yè)從工程簡介、企業(yè)自身優(yōu)勢、項(xiàng)目實(shí)施方案、抽蓄效益分析等方面進(jìn)行匯報，希望能夠贏得政府青睞，取得融水抽水蓄能項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)。
在廣東河源，抽蓄站點(diǎn)資源的爭奪同樣激烈。今年6月，廣東省能源局在一份答復(fù)人大代表建議的函中表示，廣東省已將河源岑田抽水蓄能電站項(xiàng)目列入《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（征求意見稿），并全力爭取列入國家抽水蓄能選點(diǎn)規(guī)劃。從目前情況看，各方對項(xiàng)目業(yè)主的選擇尚未達(dá)成一致意見，建議各方進(jìn)一步加強(qiáng)銜接，省尊重并支持地方對項(xiàng)目投資主體的協(xié)調(diào)意見。
融水和岑田兩個抽水蓄能項(xiàng)目已被國家能源局列為抽水蓄能規(guī)劃“十四五”重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目裝機(jī)均為120萬千瓦。
據(jù)eo不完全統(tǒng)計(jì)，在這場抽水蓄能站點(diǎn)資源爭奪戰(zhàn)中，共有大約1.2億千瓦抽蓄儲備項(xiàng)目初步確定投資主體，其中發(fā)電集團(tuán)、地方能源企業(yè)以及民營資本共取得7590萬千瓦儲備項(xiàng)目，占比達(dá)到62%，電網(wǎng)企業(yè)共獲得4670萬千瓦，比重為38%。
三峽集團(tuán)是最為積極的參與者，也是獲得站點(diǎn)資源最多的發(fā)電集團(tuán)。三峽集團(tuán)已經(jīng)在全國十多個省市取得了3450萬千瓦抽水蓄能儲備資源（其中湖北的5個項(xiàng)目共計(jì)800萬千瓦是與湖北能源集團(tuán)合作開發(fā)，目前尚未公布股權(quán)結(jié)構(gòu)）。除此之外，三峽集團(tuán)還在就四川大邑、陜西佛坪、陜西金水河3個項(xiàng)目與地方政府進(jìn)行洽談。
此外，華能、華電、國家電投、國家能源集團(tuán)、華潤電力共取得1460萬千瓦儲備項(xiàng)目。中核集團(tuán)也獲得了甘肅黃龍、湖南道縣和湖北廣水3個抽水蓄能儲備項(xiàng)目，加上在建的河南五岳和福建云霄，中核集團(tuán)共擁有5個抽水蓄能項(xiàng)目。
地方能源集團(tuán)利用區(qū)位優(yōu)勢，積極投資或者參股建設(shè)本省抽蓄項(xiàng)目。廣東能源集團(tuán)、湖北能源集團(tuán)、河南投資集團(tuán)等均有所收獲。承德寶通電力有限公司、華源電力有限公司、江蘇協(xié)鑫電力有限公司是投資主體中為數(shù)不多的民營資本，分別取得了河北灤平、河北靈壽和浙江建德抽水蓄能電站的開發(fā)權(quán)。
有從事抽蓄電站開發(fā)的人士曾對eo表示，發(fā)電企業(yè)之所以熱衷于投建抽水蓄能電站，主要原因在于可以通過與清潔電源聯(lián)合運(yùn)營爭取更多的上網(wǎng)電量，并且希望借此減輕“兩個細(xì)則”的考核壓力。
而電網(wǎng)企業(yè)投資抽水蓄能電站的動力則源于對系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源的把握。曾有業(yè)內(nèi)人士指出，抽蓄對于電網(wǎng)來說，是“手中有糧，心中不慌”。
02
1.2億千瓦裝機(jī)或超額實(shí)現(xiàn)？
隨著不同主體開發(fā)抽水蓄能電站的積極性提升，抽水蓄能站點(diǎn)資源搶占現(xiàn)象突出。2021年9月，在中國水力發(fā)電工程學(xué)會、水規(guī)總院組織召開的抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會上，中國電建集團(tuán)北京院副總經(jīng)理陳永興表示，本輪抽水蓄能站址搶占現(xiàn)象嚴(yán)重，納入重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目清單的抽水蓄能站址經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參差不齊。另外，與地方政府簽訂開發(fā)協(xié)議的投資企業(yè)在資金能力、建管水平等方面也良莠不齊，建議下一步通過競價招標(biāo)等方式確定投資主體，避免較差站址的無序開發(fā)，給國家造成負(fù)擔(dān)。
實(shí)際上，兩大電網(wǎng)公司的規(guī)劃裝機(jī)如能落地，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)上述規(guī)劃提出的2030年投產(chǎn)1.2億千瓦的目標(biāo)。但由于抽水蓄能電站投資額巨大，拉動地方經(jīng)濟(jì)效益明顯，縣級政府正在更加積極地推動當(dāng)?shù)爻樗钅艿拈_發(fā)進(jìn)程，一些沒有進(jìn)入抽水蓄能規(guī)劃重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目的站點(diǎn)也已經(jīng)簽訂了開發(fā)意向協(xié)議。
而對于投資主體來說，即便已經(jīng)和當(dāng)?shù)卣炗喠艘庀騾f(xié)議，項(xiàng)目開發(fā)仍存在不確定性。
水規(guī)總院相關(guān)專家近日撰文指出，新能源大發(fā)展，必須建設(shè)大規(guī)模的儲能設(shè)施，因此大力支持抽水蓄能建設(shè)，并提出了“應(yīng)規(guī)盡規(guī)”的發(fā)展思路，大幅放寬了納入中長期規(guī)劃的站點(diǎn)規(guī)模?？紤]到抽水蓄能的容量價格成本將主要通過省級輸配電價傳導(dǎo)到省內(nèi)電力用戶，推高省內(nèi)用能成本，因此省級能源主管單位對于是否進(jìn)行大規(guī)模抽水蓄能電站將持審慎的態(tài)度，以期在系統(tǒng)調(diào)峰能力建設(shè)和經(jīng)濟(jì)用能成本之間尋找平衡。因?yàn)槊鞔_的發(fā)展預(yù)期和穩(wěn)定的電價回收機(jī)制，社會資本在這個階段的積極性將得到大幅提升，但是所跟蹤的項(xiàng)目是否能夠被列入省內(nèi)的實(shí)施方案，將是下一階段關(guān)注的重點(diǎn)。
2021年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價格形成機(jī)制的意見》（發(fā)改價格〔2021〕633號），該意見明確了抽水蓄能由誰來買單的問題，“政府核定的抽水蓄能容量電價對應(yīng)的容量電費(fèi)由電網(wǎng)企業(yè)支付，納入省級電網(wǎng)輸配電價回收。與輸配電價核價周期保持銜接，在核定省級電網(wǎng)輸配電價時統(tǒng)籌考慮未來三年新投產(chǎn)抽水蓄能電站容量電費(fèi)?！?/p>
“納入省級電網(wǎng)輸配電價回收”并不等于抽水蓄能的容量電費(fèi)直接進(jìn)入輸配電價。有研究人士對eo表示，更準(zhǔn)確的理解是隨輸配電價回收，在成本中單列。
有發(fā)電集團(tuán)抽蓄公司人士對eo表示，未來還需要研究隨輸配電價回收的部分有多少，占多大比例，通過輔助服務(wù)回收的又有多少；是所有用戶平均分?jǐn)?，還是部分用戶平均分?jǐn)偅蛘呤遣煌愋陀脩舭凑詹煌壤謹(jǐn)偟葐栴}。
對于新能源資源豐富的三北地區(qū)，容量電費(fèi)全部在本地疏導(dǎo)也存在一定困難。三峽集團(tuán)副總工李斌在上述抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會上表示，三峽集團(tuán)在三北地區(qū)布局了一批抽水蓄能項(xiàng)目，這里新能源資源豐富，但大多數(shù)省份用電規(guī)模有限，如果全部抽水蓄能都要在本地疏導(dǎo)，存在一定壓力。對于新能源基地配套建設(shè)的抽水蓄能電站，他建議研究疏導(dǎo)到其他省份的可能性。
此外，抽水蓄能對于發(fā)電、電網(wǎng)和用戶均有重要作用，其價值覆蓋整個電力系統(tǒng)。未來隨著非電網(wǎng)企業(yè)控股建設(shè)的抽蓄電站逐步投產(chǎn)，獨(dú)立運(yùn)營的抽蓄電站也需要思考如何實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)與自身利益最大化。
前述業(yè)內(nèi)人士表示，獨(dú)立運(yùn)營的抽蓄電站自身的利益最終還是要體現(xiàn)在為電力系統(tǒng)提供更高質(zhì)量的服務(wù)，更重要的是要建立能夠反映服務(wù)質(zhì)量的價格機(jī)制。同時需要調(diào)度規(guī)則透明、可預(yù)期、可執(zhí)行，讓各主體投資的抽蓄電站按照同一規(guī)則參與電力市場。
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