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海外退煤新政策下 中企需調(diào)整投資布局

綠色和平發(fā)布發(fā)布時間:2021-11-08 09:07:04

2021年11月2日,北京——國際環(huán)保組織綠色和平“綠色基礎(chǔ)設(shè)施海外投資”項目發(fā)布報告《全球能源轉(zhuǎn)型浪潮下,中國海外能源投資的風(fēng)險與機遇》(以下簡稱《報告》)。

《報告》以柬埔寨、越南和巴基斯坦三個中國海外能源投資的東道國為典型案例,根據(jù)各國電力消費現(xiàn)狀和電力規(guī)劃,分情景對三個案例國家的未來裝機充裕度進(jìn)行分析預(yù)測,并綜合考量不同東道國的能源轉(zhuǎn)型意愿,為中國海外能源投資者提供分析與參考。《報告》發(fā)現(xiàn)南亞、東南亞國家由于技術(shù)、政策不完備電力系統(tǒng)存在較大問題,通常存在裝機冗余和電力缺口共存的現(xiàn)象;而伴隨政策轉(zhuǎn)向、疫后全球轉(zhuǎn)型共識等多重因素,中方投資者開展海外煤電項目的風(fēng)險將持續(xù)增加。

綠色和平“綠色基礎(chǔ)設(shè)施海外投資”項目負(fù)責(zé)人張菁表示:“截至2021年5月,中國在柬埔寨、巴基斯坦和越南三國累計共參與了51.6GW的煤電項目,其中有超過16.8GW項目還在推進(jìn)中。在中國承諾不再新建境外煤電項目的大背景下,中方投資者需要對疫后東道國的用電需求、電力規(guī)劃、政策變化、氣候目標(biāo)、全球行動等多種信號做更詳盡的識別和綜合評估,應(yīng)更加謹(jǐn)慎地投資煤電等化石能源電力項目?!?/p>

南亞、東南亞國家大多面臨裝機冗余和電力缺口并行的問題

《報告》根據(jù)受/不受疫情影響以及各國的電力規(guī)劃,分情景預(yù)測了柬埔寨、越南和巴基斯坦2025年的裝機冗余情況,發(fā)現(xiàn)柬埔寨和巴基斯坦都將出現(xiàn)不同程度的電力過剩情況。

但由于技術(shù)條件限制,東道國受電網(wǎng)、電力裝機質(zhì)量等多方面影響,電力裝機的實際出力情況較差,易出現(xiàn)理論上裝機冗余,但實際仍存在電力缺口的現(xiàn)象。以巴基斯坦為例,即使在疫后經(jīng)濟恢復(fù)速度相對較快的情景下,該國仍將在未來四個財年面臨21.6%~23.1%的電力冗余。然而自2007年爆發(fā)電力系統(tǒng)循環(huán)債后,外加輸配電損失高、回收率低、巨額容量電價、發(fā)電廠利用率低等問題,巴基斯坦一直面臨嚴(yán)峻的電力短缺問題,這意味著僅靠新增煤電的慣性思維無法從根本上解決缺電現(xiàn)狀。

此外,通過梳理案例國家出臺的電力規(guī)劃,《報告》發(fā)現(xiàn)柬埔寨、越南和巴基斯坦均在國家電力規(guī)劃中設(shè)立了較高的可再生能源目標(biāo),但執(zhí)行情況距離目標(biāo)實現(xiàn)還有很大差距。

南亞、東南亞國家煤電投資風(fēng)險持續(xù)走高

在全球退煤浪潮下,加之社會、環(huán)境等多重制約因素,未來煤電項目被叫?;蛉∠娘L(fēng)險正在持續(xù)增加。

以越南為例,《報告》發(fā)現(xiàn),目前中國在越南有3630兆瓦的煤電項目處于未核準(zhǔn)或未開工狀態(tài),依據(jù)中國境外煤電投資新政策,這些項目將面臨較大的取消及擱淺風(fēng)險。

中方海外煤電投資的參與形式意味著更長期的經(jīng)濟風(fēng)險。

近年來,中國在南亞、東南亞地區(qū)的煤電項目多以金融支持和股權(quán)投資的形式參與,不謹(jǐn)慎的投資決策所將對提供貸款和融資的銀行、提供海外投資保險和出口信用險的保險公司等中國參與方帶來經(jīng)濟損失。

南亞、東南亞多國采取兩部制電價支付政策,煤電項目將加大東道國的負(fù)債壓力。

而未來假如東道國取消照付不議條款,一旦出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,無法發(fā)電造成的損失將由項目投資方承擔(dān)。在全球低碳轉(zhuǎn)型的浪潮下,對煤電投資的金融限制日益嚴(yán)格,加之可再生能源的技術(shù)和成本優(yōu)勢日益凸顯,煤電的未來發(fā)展將進(jìn)一步受阻。

張菁表示:“中國對于海外能源投資的新政策,釋放了攜手發(fā)展中國家共同推動能源轉(zhuǎn)型的積極信號,在新提交的國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)中中國也再次強調(diào)加強‘一帶一路’投資合作綠色轉(zhuǎn)型,未來中方投資者和金融機構(gòu)應(yīng)積極探索更靈活多樣的可再生能源海外投資模式,助力東道國實現(xiàn)能源綠色低碳發(fā)展?!?/p>

海外能源投資因國際市場的復(fù)雜性及潛在風(fēng)險的多樣性一直是業(yè)內(nèi)熱議的話題。過去五年,隨著各國能源轉(zhuǎn)型意向的增強、可再生能源技術(shù)的發(fā)展以及煤電項目投資風(fēng)險的增加等因素,中國的海外煤電項目投資風(fēng)險愈發(fā)嚴(yán)峻。因此綠色和平建議——

1 中國相關(guān)政府決策和管理部門應(yīng)盡快明確“不再新建境外煤電”的范圍,指導(dǎo)和督促企業(yè)在制定投資方案時,充分考慮煤電項目長期運營的潛在風(fēng)險;

2 銀行和保險公司等金融機構(gòu)應(yīng)提升對海外電力項目長期運營市場的認(rèn)識和風(fēng)險評估能力,對東道國的電力發(fā)展需求、政府的規(guī)劃變化和疫情對電力行業(yè)的影響進(jìn)行科學(xué)分析,及時甄別高風(fēng)險項目,同時開發(fā)更靈活的金融工具,加大對可再生能源和電力項目的支持,調(diào)整投資方向;

3未來中方投資者應(yīng)對東道國能源電力供需現(xiàn)狀以及未來規(guī)劃有更全面深入的認(rèn)識,除了明確中國停止建設(shè)境外煤電項目的政策方向,也應(yīng)依托中國在可再生能源發(fā)展中的先進(jìn)經(jīng)驗和技術(shù),把握全球低碳轉(zhuǎn)型趨勢,助力發(fā)展中國家實現(xiàn)能源綠色低碳發(fā)展;

4 對于存量煤電項目,投資者應(yīng)盡快評估項目潛在的風(fēng)險及轉(zhuǎn)型的可能性,以避免更大的經(jīng)濟損失。

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